2017青海交通投资有限公司公司债券(第一期)募集说明书

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1、2017 年青海交通投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书 1 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照

2、中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、律师事务所声明四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及 其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅， 确认募集说明书及 其摘要不致因上述内容出现虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏引致的 法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五五、投资提示、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募

3、集 2017 年青海交通投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书 2 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六六、其他重大事项或风险提示、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七七、本次债券基本要素、本次债券基本要素 （一）（一）债券名称：债券名称：2017 年青海交通投资有限公司公司债券（第 一期） （简称“17

4、 青交投债 01” ） 。 （二）发行人：（二）发行人：青海交通投资有限公司。 （三）（三）发行总额：发行总额：本次债券规模不超过人民币 18.8 亿元，分期 发行，本期规模不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元） 。 （四）（四）债券期限：债券期限：本期债券期限 10 年，采用固定利率形式，单 利按年计息。 在第 5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售 选择权。 （五）（五）债券利率：债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定 发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商 根据市场情况充分协商后确

5、定。 2017 年青海交通投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书 3 本期债券附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权， 在本期债券存续期第 5 年末，发行人可选择将票面利率上调或下调 300 个基点（含本数） 。投资者有权选择在本次债券的第 5 年末将持 有的本次债券全部或部分回售给发行人。每年付息一次，到期一次还 本。 （六）（六）发行方式：发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （七）（七）发行范

6、围及对象：发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外） ；在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分 公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 。 （八）（八）担保方式：担保方式：本期债券无担保。 （九）（九）信用级别：信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期 债券信用级别为 AA+，发行人主体信用级别为 AA+。 2017 年青海交通投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书 4 目录目录 释释 义义 . 1 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 3

7、 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 4 第三条第三条 发行概要发行概要 10 第四条第四条 认购与托管认购与托管 14 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 16 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 17 第七条第七条 债券本息兑付办法及选择权约定债券本息兑付办法及选择权约定 19 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 22 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 38 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 58 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 90 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 91 第十三条第十三条 偿债

8、保证措施偿债保证措施 102 第十四条第十四条 风险与对策风险与对策 110 第十五条第十五条 信用评级信用评级 119 第十六条第十六条 法律意见法律意见 122 第十七条第十七条 其他应说明的事项其他应说明的事项 124 第十八条第十八条 备查文件备查文件 125 2017 年青海交通投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书 1 释释 义义 在本募集说明书中， 除非文中另有所指， 下列词语具有如下含义： 青海交投青海交投/发行人发行人/公司公司 指 青海交通投资有限公司 本次债券本次债券 指 发行人发行的总额为不超过人民币 18.8 亿元的 “2017 年青海交通投资有限公司公 司债券”

9、本期债券本期债券 指 本期发行的青海交通投资有限公司公司 债券 本次发行本次发行 指 本次债券的公开发行 最近三年及一期、 近三年及一最近三年及一期、 近三年及一 期、报告期、报告期内期、报告期、报告期内 指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月 报告期末报告期末 指 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 6 月 30 日 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债 券而制作的 2017 年青海交通投资有限公 司公司债券募集说明书 募集说明书募集说明书摘要摘要

10、指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债 券而制作的 2017 年青海交通投资有限公 司公司债券募集说明书摘要 申购和配售办法说明申购和配售办法说明 指 2017 年青海交通投资有限公司公司债 券申购区间与投资者申购提示性说明 簿记建档簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本次债券的 票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿 记管理人发出申购意向函，簿记管理人负 责记录申购意向函，最终由发行人与簿记 管理人根据申购情况确定本次债券的最 终发行利率的过程 国家发改委国家发改委 指 国家发展和改革委员会 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 条例条例 指 企业债券管理条例 管理通知管理通知 指 国家

11、发改委关于进一步改进和加强企业 债券管理工作的通知 2017 年青海交通投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书 2 简化通知简化通知 指 国家发改委关于推进企业债券市场发 展、简化发行核准程序有关事项的通知 中央国债登记公司中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 上证所上证所 指 上海证券交易所 主承销商主承销商、联席主承销商、联席主承销商 指 平安证券股份有限公司和国开证券股份 有限公司 簿记管理人簿记管理人/债权代理人债权代理人 指 平安证券股份有限公司 承销团承销团 指 主承销商为本次债券发行组织的由主承

12、销商、副主承销商和分销商组成的承销团 兴华会计兴华会计 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 偿债资金专户监管人偿债资金专户监管人/募集资募集资 金账户监管人金账户监管人/包商银行深圳包商银行深圳 分行分行 指 包商银行股份有限公司深圳分行 国高国高 指 中国国家高速公路 国一国一 指 国家一级公路 地高地高 指 地方高速公路 地一地一 指 地方一级公路 地二地二 指 地方二级公路 余额包销余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自 承销本次债券的份额承担债券发行的风 险，在发行期结束后，将各自未售出的本 次债券全部自行购入的承销方式 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人

13、民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括 我国的法定节假日或休息日） 元、万元、亿元元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2017 年青海交通投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书 3 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券经发行人 2015 年 10 月 12 日董事会决议批准。 本期债券经青海省交通运输厅关于发行公司债券的批复 （青 交财审函201580 号）批准。 本期债券经青海省发展和改革委员会青发改外资2015956 号 文件批准转报国家发展和改革委员会

14、。 本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券2016346 号 文件批准公开发行。 2017 年青海交通投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书 4 第二条第二条 本期本期债券发行的有关机构债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：青海交通投资有限公司青海交通投资有限公司 住所：青海省西宁市五四大街 72 号 法定代表人：彭秉清 注册资本：人民币 528,752,551 元 联系人：殷俊明 联系地址：青海省西宁市五四大街 72 号 联系电话：0971-7665020 传真：0971-7665038 邮政编码：810008 二、承销团二、承销团 （一）主承销商（一）主承销商 1、平安证券股份

15、有限公司平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：刘世安 联系人：周顺强、刘洪成、赵志鹏 联系地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 19 层 联系电话：0755-22625403 传真：0755-82053643 邮政编码：518026 2、国开证券股份有限公司国开证券股份有限公司 2017 年青海交通投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书 5 住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 法定代表人：张宝荣 联系人：李江坤、王欣 联系地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 联系电话：010-88300802 传真：

16、010-88300837 邮政编码：100037 （二二）分分销商销商 1、华创证券有限责任公司华创证券有限责任公司 住所：贵阳市中华北路 216 路华创大厦 法定代表人：陶永泽 联系人：张叔麟 联系地址：北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 5 层 联系电话：010-63214651 传真：010-66231979 邮政编码：100033 2、东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司 住所：长春市自由大路 1138 号 法定代表人：李福春 联系人：李丹 联系地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号 1 号楼 17 层 联系电话：021-20361272 2017 年青海交通投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书 6 传真：021-20361213 邮政编码：200127 三、上海证券交易所三、上海证券交易所 住所：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦 总经理：黄红元 联系电话：021-68808888 传真：021-68804868 邮政编码：200120 四四、托管机构、