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1、2017 年重庆盈地实业有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照中华人
2、民共和国公司法、中华人民 共和国证券法、企业债券管理条例及国家发展改革委关于推 进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知等法律、 法规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、 完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 2017 年重庆盈地实
3、业有限公司公司债券募集说明书 II 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五五、其他重大事项或风险提示、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六六、本期债券基本要素、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2017 年重庆盈地实业有限公司公司债券（简 称“17 渝盈地债”
4、）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币 10 亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条 款。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券为固定利率债券。本期债券票面年利 率为 Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为簿记建档日前 五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率 Shibor （1Y） 的算术平均 数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券通过中 央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、 公正原则，以市场化方式确定发行票面利率。簿记建档区间应依据有 关法律法规，由发行人和主承销商根据市场
5、情况充分协商后确定。本 2017 年重庆盈地实业有限公司公司债券募集说明书 III 期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：（五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在本 期债券存续期的第 3 年至第 7 年， 每年末按照债券发行总额 20%的比 例偿还债券本金。每次还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构 名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配 （每名 债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位， 小于分的金额 忽略不计） 。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付， 每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持
6、有 人所持债券面值所应获利息进行支付。 （六六）发行价格：）发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一 个认购单位， 认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 （七七） 债券形式及托管方式：） 债券形式及托管方式： 本期债券为实名制记账式公司债券。 投资者认购的通过承销团成员公开发行的本期债券， 在中央国债登记 公司登记托管； 投资者认购的通过上海证券交易所市场发行的本期债 券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （八八）发行方式：）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者
7、 （国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （九九）发行范围及对象：）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有 2017 年重庆盈地实业有限公司公司债券募集说明书 IV 规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公 司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 （十十）债券债券担保：担保：本期债券为无担保债券。 （十十一一） 信用级别：） 信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公
8、司综合评定， 发行人的主体长期信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。 2017 年重庆盈地实业有限公司公司债券募集说明书 V 目录目录 释义 . 1 第一条 债券发行依据 3 第二条 本期债券发行的有关机构 4 第三条 发行概要 9 第四条 认购与托管 13 第五条 债券发行网点 15 第六条 认购人承诺 16 第七条 债券本息兑付办法 18 第八条 发行人基本情况 20 第九条 发行人业务情况 36 第十条 发行人财务情况 60 第十一条 已发行尚未兑付的债券 93 第十二条 募集资金用途 94 第十三条 偿债保证措施 107 第十四条 风险与对策 120 第十五条 信用评级 126
9、第十六条 法律意见 129 第十七条 其他应说明的事项 134 第十八条 备查文件 135 2017 年重庆盈地实业有限公司公司债券募集说明书 - 1 - 释义释义 本期债券募集说明书中， 除另有规定外， 下列词汇具有以下含义： 公司公司/发行人发行人/盈地盈地公司公司 指重庆盈地实业有限公司。 长寿区国资办长寿区国资办 指重庆市长寿区国有资产金融管理办公室。 长寿区国土局、 国土局长寿区国土局、 国土局 指重庆市长寿区国土资源和房屋管理局。 农投农投公司公司 指重庆市长寿农村投资发展有限公司。 林投公司林投公司 指重庆长寿林业投资有限公司。 北城公司北城公司 指重庆市长寿北部新城开发投资有限
10、公司。 本期债券本期债券 指发行额度人民币 10 亿元的 2017 年重庆盈地实业有限 公司公司债券。 本期本期发行发行 指 2017 年重庆盈地实业有限公司公司债券的发行。 募集说明书募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2017 年重庆盈地实业有限公司公司债券募集说明 书。 募集说明书摘要募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2017 年重庆盈地实业有限公司公司债券募集说明书 摘要。 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上中国证券
11、登记公司上 海分公司海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/ 债权代理人债权代理人/九州证券九州证券 指九州证券股份有限公司。 监管银行监管银行 指华夏银行股份有限公司重庆分行。 簿记建档簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记 建档区间，投资者直接向主承销商发出申购订单，主承 销商负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据 申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的 过程。 承销团承销团 指主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销团。 余额包销余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债
12、券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各 自未售出的债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期 债券各自承销份额对应的款项。 债权代理协议债权代理协议 指发行人与九州证券股份有限公司签订的 2016 年重庆 盈地实业有限公司公司债券债权代理协议 。 债券持有人会议规债券持有人会议规 则则 指 2016 年重庆盈地实业有限公司公司债券债券持有人 会议规则 。 募集资金专户监管募集资金专户监管指发行人与华夏银行股份有限公司重庆分行签订的 2017 年重庆盈地实业有限公司公司债券募集说明书 - 2 - 协议协议 2016 年重庆盈地实业有限公司公司债券募集资金专 户监管协议 。 偿债资金专户监管
13、偿债资金专户监管 协议协议 指发行人与华夏银行股份有限公司重庆分行签订的 2016 年重庆盈地实业有限公司公司债券偿债资金专 户监管协议 。 公司法公司法 指中华人民共和国公司法。 证券法证券法 指中华人民共和国证券法。 债券条例债券条例 指企业债券管理条例。 近三年近三年 指 2014 年、2015 年、2016 年。 工作日工作日 指商业银行对公营业日 （不包含法定节假日或休息日） 。 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日和/或休息日）。 元元 指人民币元。 注：本募集说明书中
14、部分计算在尾数上的差异是由四舍五入造成的。 2017 年重庆盈地实业有限公司公司债券募集说明书 - 3 - 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金2016400 号文件 批准公开发行。 本期债券业经重庆市发展和改革委员会 “渝发改资20161001 号” 文件转报国家发展和改革委员会。 本期债券经发行人股东重庆市长寿区国有资产金融管理办公室 “长国金办20161 号”文件同意申请公开发行。 本期债券经重庆盈地实业有限公司于2016年5月23日召开的董 事会决议同意申请公开发行。 2017 年重庆盈地实业有限公司公司债券募集说明书 - 4 - 第二条第二
15、条 本期本期债券发行的有关机构债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：重庆盈地实业有限公司重庆盈地实业有限公司 住所：重庆市长寿区桃西路 10 号 法定代表人：孙廷胜 联系人：徐静 联系地址：重庆市长寿区桃西路 10 号 联系电话：023-40464622 传真：023-40464622 邮政编码：401220 二、承销团二、承销团 （一）主承销商（一）主承销商、簿记管理人、簿记管理人：九州证券九州证券股份有限公司股份有限公司 住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号 法定代表人：魏先锋 联系人：胡建秀、熊立、邓长江、黄书博 联系地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门二号楼 联
16、系电话：010-57672000 传真：010-57672020 邮政编码：100101 （二）（二）分销商分销商 1、西部西部证券证券股份股份有限公司有限公司 住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 2017 年重庆盈地实业有限公司公司债券募集说明书 - 5 - 法定代表人：刘建武 联系人：赵文仪 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 2512 室 联系电话：021-68862103 传真：021-68886976 邮政编码：200120 2、德邦德邦证券股份有限公司证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表人：武晓春 联系人：周云 联系地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 联系电话：021-38655286 传真：021-68766205 邮政编码：200122 三、三、交易所发行场所：上海证券交易所交易所发行场所：上海证券交易所 住所：上海市
