2017长兴综合物流园项目收益债券募集说明书

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1、2017 年长兴综合物流园项目收益债券募集说明书 I 重要声明及提示重要声明及提示 一、项目实施主体声明一、项目实施主体声明 项目实施主体执行董事已批准本期债券募集说明书及其摘要， 项目实施主体执行董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 二、项目实施主体相关负责人声明二、项目实施主体相关负责人声明 项目实施主体负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责 人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证 券法和企业债券管

2、理条例等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书 及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期 债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判 断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期 债券募集说明书、2017 年长兴综合物流园项目收益债券债券持有 人会议规则、2017 年长兴综合物流园项目收益债券债权代理协 议和2017

3、年长兴综合物流园项目收益债券账户监管协议对本 期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，项目实施主体经营 变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、信息披露安排五、信息披露安排 2017 年长兴综合物流园项目收益债券募集说明书 II 项目实施主体和主承销商承诺在本期债券发行后三个月在中国 债券信息网等相关媒体上公告或向机构投资者通报本期债券募集资 金投资项目实施进展情况及募集资金使用专户、项目收入归集专户 和偿债资金专户收支情况，此后每半年公告或通报上述情况。在债 券存续期内，本期债券募集资金投资项目建设、运营情况发生重大 变化或项目实施主体发生对债券持有人有重大影响的事项，将按照 规定或约定

4、履行程序，并及时公告或通报。 项目实施主体和主承销商承诺披露信息的及时性、齐备性、一 致性和可理解性。项目实施主体、主承销商和负有信息披露义务的 其他中介机构承诺所披露信息的真实、准确、完整性，并承担相应 的民事、行政和刑事法律责任。 六、其他重大事项或风险提示六、其他重大事项或风险提示 项目实施主体未为本期债券募集资金投资项目购买工程保险。 除项目实施主体和主承销商外，项目实施主体没有委托或授权 任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对 本期债券募集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨 询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

5、七、债券基本要素七、债券基本要素 （一） 债券名称：2017 年长兴综合物流园项目收益债券 （简称“17 长物流债”）。 （二）发行总额：人民币 8 亿元。 （三） 债券期限和利率：本期债券为 8 年期固定利率债券，同时 设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 个计 息年度末分别按照发行总额 10%、15%、15%、20%、20%、20%的 比例偿还债券本金。 本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利率为本期债券发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年

6、2017 年长兴综合物流园项目收益债券募集说明书 III 期 Shibor （1Y） 利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位 小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据 簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续 期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利。 （四） 发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家 法律、法规另有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所网下向机 构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （五） 发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象

7、为在 中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对 象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证 券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外）。 （六）债券担保：本期债券无担保。 （七） 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，项目实施 主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。 （八）增信安排：浙江长兴金融控股集团有限公司（原“浙江兴 长资产经营有限公司”）担任本期债券的差额补偿人，若本期债券募 集资金投资项目收入无法覆盖债券本息，将由其承担差额补足的义 务。 20

8、17 年长兴综合物流园项目收益债券募集说明书 目目 录录 重要声明及提示重要声明及提示 I 释释 义义 1 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 4 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 5 第三条第三条 发行概要发行概要 12 第四条第四条 认购与托管认购与托管 15 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 17 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 18 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 20 第八条第八条 项目实施主体基本情况项目实施主体基本情况 22 第九条第九条 项目实施主体业务情况项目实施主体业务情况 34 第十条第十条 项目实施主体财务情况项目

9、实施主体财务情况 46 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 80 2017 年长兴综合物流园项目收益债券募集说明书 第十二条第十二条 募集资金的用途募集资金的用途 82 第十三条第十三条 项目收益及现金流预测项目收益及现金流预测 95 第十四条第十四条 账户监管账户监管 100 第十五条第十五条 偿债保证措施偿债保证措施 102 第十六条第十六条 风险揭示风险揭示 114 第十七条第十七条 信用评级信用评级 119 第十八条第十八条 法律意见法律意见 123 第十九条第十九条 其他应说明的事项其他应说明的事项 125 第二十条第二十条 备查文件备查文件 126 2017

10、 年长兴综合物流园项目收益债券募集说明书 1 释释 义义 在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具 有以下含义： 项目实施主体、南投公司或公司：项目实施主体、南投公司或公司：指长兴南太湖投资开发有限 公司。 本期债券：本期债券：指总额为人民币 8 亿元的 2017 年长兴综合物流园项 目收益债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 债券登记机构或债券托管机构：债券登记机构或债券托管机构：指中央国债登记结算有限责任 公司。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记公司上海分公司： 指中国证券登记结算有限责任

11、公 司上海分公司。 主承销商、簿记管理人：主承销商、簿记管理人：指国信证券股份有限公司。 簿记建档：簿记建档：指由项目实施主体与主承销商确定本期债券的票面 利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记 管理人负责记录申购订单，最终由项目实施主体与主承销商根据申 购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 承销团：承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、 副主承销商和分销商组成的承销团。 2017 年长兴综合物流园项目收益债券募集说明书 2 承销团协议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的2017 年长 兴综合物流园项目收益债券承销团协议。 余额包销：余额包销：

12、指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期 债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出 的本期债券全部自行购入的承销方式。 募集说明书募集说明书：指项目实施主体根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的2017年长兴综合物流园项目收益债券募集说明书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指项目实施主体根据有关法律、法规为发行 本期债券而制作的2017 年长兴综合物流园项目收益债券募集说明 书摘要。 元：元：指人民币元。 T 日：日：指本期债券的付息日和/或兑付日。 工作日：工作日：指北京市的商业银行对公营业日 （不包括我国的法定节 假日或休息日）。 法定节假日或休息日：法定节假

13、日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节 假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日）。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 监管银行、监管人监管银行、监管人：指招商银行股份有限公司湖州长兴支行。 债权代理人：债权代理人：指国信证券股份有限公司。 差额补偿人、差额补偿人、长兴金控长兴金控：指浙江长兴金融控股集团有限公司 （原 “浙江兴长资产经营有限公司”）。 2017 年长兴综合物流园项目收益债券募集说明书 3 债券持有人会议规则：债券持有人会议规则：指2017 年长兴综合物流园项目收 益债券债券持有人会议规则。 债权代

14、理协议：债权代理协议：指2017 年长兴综合物流园项目收益债券 债权代理协议。 账户监管协议：账户监管协议：指2017 年长兴综合物流园项目收益债券 账户监管协议。 差额补偿协议：差额补偿协议：指2017 年长兴综合物流园项目收益债券 本息偿还差额补偿协议。 公司法公司法：指中华人民共和国公司法。 证券法：证券法：指中华人民共和国证券法。 长兴县政府、县政府：长兴县政府、县政府：指长兴县人民政府。 “十二五十二五”：指 2011 年至 2015 年。 “十三五十三五”：指 2016 年至 2020 年。 物流园、物流园区、园区：物流园、物流园区、园区：指长兴综合物流园。 募集资金投资项目、项目

15、：募集资金投资项目、项目：指长兴综合物流园工程。 四散：四散：指散装、散运、散卸、散存。 本期债券募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在 尾数上或有差异，此差异系四舍五入所致。 2017 年长兴综合物流园项目收益债券募集说明书 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券已经国家发展和改革委员会发改企业债券2017262 号文批准公开发行。 项目实施主体执行董事已于 2015 年 4 月 3 日审议通过了关于本 期收益债券发行的决议。 项目实施主体股东浙江长兴金融控股集团有限公司于 2015 年 5 月 8 日出具了 关于同意长兴南太湖投资开发有限公司申请发行 2015 年项目

16、收益债券的批复（兴长发20155 号），同意项目实施主 体发行本期收益债券。 本期债券发行申请经长兴县发展和改革委员会长发改201610 号文件转报。 2017 年长兴综合物流园项目收益债券募集说明书 5 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、项目实施主体：长兴南太湖投资开发有限公司一、项目实施主体：长兴南太湖投资开发有限公司 住所：湖州南太湖（长兴）产业集聚区 法定代表人：单军杰 联系人：史佳健 联系地址：浙江长兴综合物流园区电子商务楼二楼 202 室 电话：0572-6066880 传真：0572-6066270 邮编：313100 二、承销团二、承销团 （一）主承销商、簿记管理人：国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二 十六层 法定代表人：何如 联系人：何畏、王熙子、傅敏珂 联系地址： 北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层 电话：010-88005351 传