2017第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券募集说明书

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1、2017 年第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券募集说明书 1 重要声明及提示重要声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声三、主承销商勤勉尽责声明明 主承销商保证其已按照中

2、国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本期债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师声明四、律师声明 北京市德贤律师事务所及经办律师同意发行人在募集说明书中 引用的法律意见书的内容已经北京市德贤律师事务所审阅， 确认募集 说明书不致因上述内容出现虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏引致的 法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断

3、。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 2017 年第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券募集说明书 2 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 债券依法发行后，发行

4、人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 七、本期债券基本要素七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017年第二期郑州通航建设发展有限公司公司 债券（简称“17郑通航债02”） 。 （二）发行总额：人民币4亿元。 （三）债券期限与利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 利率为Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为本期债券申 购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放 利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数） 。本期债券的 最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定， 并报国家有关 主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采

5、用单利按 年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期的 第3、 4、 5、 6、 7年年末分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金，最后5年每年的应付利息随当年兑付的本 2017 年第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券募集说明书 3 金部分一起支付。 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构 托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。 1、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资

6、者公开发行 的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 2、通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记托管。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）协议发行。 （七）发行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国 家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账

7、户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）信用安排：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （九）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，发行人的长期主体信用级别为AA-级，本期债券信用级别为 AAA级。 2017 年第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券募集说明书 4 目录目录 重要声明及提示 1 释 义. 5 第一条 债券发行依据 8 第二条 本次债券发行的有关机构 9 第三条 发行概要 13 第四条 认购与托管 16 第五条 债券发行网点 18 第六条 认购人承诺 19 第七条 债券本息兑付办法

8、21 第八条 发行人基本情况 22 第九条 发行人业务情况 40 第十条 发行人财务情况 57 第十一条 已发行尚未兑付的债券 88 第十二条 募集资金用途 89 第十三条 偿债保证措施 99 第十四条 风险揭示 108 第十五条 信用评级 113 第十六条 法律意见 116 第十七条 其他应说明的事项 118 第十八条 备查文件 119 2017 年第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券募集说明书 5 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、公司：发行人、公司：指郑州通航建设发展有限公司。 本次债券：本次债券：指发行总额不超过人民币8亿元的2017

9、年郑州通航建 设发展有限公司公司债券。 本期债券：本期债券：指发行总额为人民币4亿元的2017年第二期郑州通航 建设发展有限公司公司债券（简称“17郑通航债02”） 。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2017年第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券募集说明 书 。 国家发国家发改委：改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限公司。 中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记公司上海分公司： 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。 主承销商、簿记管理人：主承销商、簿记管理人：指长江证券股

10、份有限公司。 监管银行、债权代理人：监管银行、债权代理人：指平安银行股份有限公司郑州分行。 债券持有人：债券持有人：指根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登 记拥有本期债券的投资者。 簿记建档：簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负 责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程。 申购和配售办法说明：申购和配售办法说明：发行人根据有关法律、法规为本期债券发 2017 年第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券募集说明书 6 行而制作的 2017年郑州通航建设发展有限公

11、司公司债券申购和配售 办法说明 。 债券持有人会议规则：债券持有人会议规则：指2016年郑州通航建设发展有限公司公 司债券持有人会议规则 。 债权代理协议：债权代理协议：指2016年郑州通航建设发展有限公司公司债券 债权代理协议 。 资金账户开立和监管协议 ：资金账户开立和监管协议 ：指2016年郑州通航建设发展有 限公司公司债券资金账户开立和监管协议 。 承销团：承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、分销商组 成的承销团。 承销协议：承销协议：发行人与主承销商签署的2016年郑州通航建设发展 有限公司公司债券承销协议及其补充协议。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按承销团协议所规

12、定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险，即在规定的发售期结束后，将各自未 售出的债券全部买入。 区政府：区政府：指郑州市上街区人民政府。 担保人：担保人：指中债信用增进投资股份有限公司。 评级机构：评级机构：指上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 北京兴华会计师事务所：北京兴华会计师事务所：指北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙） 。 发行人律师、律师事务所：发行人律师、律师事务所：指北京市德贤律师事务所。 法律意见书 ：法律意见书 ：指北京市德贤律师事务所出具的关于2017年 郑州通航建设发展有限公司发行公司债券的法律意见书 。 证券法证券法:指中华人民共和国证券法 。 2017 年

13、第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券募集说明书 7 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日） 。 工作日：工作日：指国家法定工作日。 元：元：指人民币元。 本募集说明书中， 部分合计数与各加数直接相加之和存在尾数差 异，均为四舍五入造成。 2017 年第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券募集说明书 8 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一、本期债券发行的审批情况一、本期债券发行的审批情况 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2017225号 文件核准公开发行。

14、二、本期债券发行的批准和授权情况二、本期债券发行的批准和授权情况 就发行本期债券事宜， 发行人董事会于2016年7月1日作出同意郑 州通航建设发展有限公司发行公司债券的决议。 公司唯一股东郑州市上街区国有资产管理办公室于2016年7月18 日作出同意郑州通航建设发展有限公司发行公司债券的批复。 2017 年第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券募集说明书 9 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：郑州通航建设发展有限公司一、发行人：郑州通航建设发展有限公司 住所：郑州市上街区中心路81号 法定代表人：牛志甫 联系人：鲁宁 联系地址：河南省郑州市上街区中心路81

15、号 联系电话：0371-85761898 传真：0371-85761898 邮政编码：450041 二、承销团二、承销团 （一）主承销商、簿记管理人：长江证券股份有限公司（一）主承销商、簿记管理人：长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人：尤习贵 联系人：张威、赵瓅、杨绍峰、吴兵兵、沈悠 联系地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦 联系电话：027-65799716 传真：027-85481502 邮政编码：430015 （二）分销商：华福证券有限责任公司（二）分销商：华福证券有限责任公司 住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号78层 法定代表人

16、：黄金琳 联系人：马小平 联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦22层 联系电话：010-89926937 2017 年第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券募集说明书 10 传真：010-69926944 邮政编码：100020 三、上海证券交易所三、上海证券交易所 住所：上海市浦东南路528号证券大厦 总经理：黄红元 联系人：李刚 联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦13层 联系电话：021-68802562 传真：021-68807177 邮政编码：200120 四、托管人四、托管人 （一）中央国债登记结算有限责任公司（一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：水汝庆 联系人：田鹏、李杨 联系地址：北京市西城区金融大街10号 联系电话：010-88170738 传真：010-88170752 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 总经