《2017第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要（68页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 1 声明及提示声明及提示 一、一、发行人声明发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、二、发行人发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、三、主承销商勤勉尽责声明主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商国融证券股份有限公司
2、已根据 中华人民共和 国证券法 、 企业债券管理条例 及其他相关法律法规的有关规定， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本期债券募集说明书中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、四、投资提示投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投
3、资风险，投资者自行 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 2 负责。 五、五、其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期债券 债 权代理协议 、 债券持有人会议规则 、 募集资金账户监管协议 、 偿债资金专户监管协议之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 可咨询发行人或主承销 商。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 六、六、本期债券基
4、本要素本期债券基本要素 （一）（一） 债券名称：债券名称：2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公 司债券（简称“17 森特债 01”）。 （二）（二） 发行总额：发行总额：人民币 5 亿元。 （三）（三） 债券期限及利率：债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，并设 置本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年 度末分别按发行总额 20%的比例等额偿还本金。 （四）（四） 票面利率：票面利率：本期债券为固定利率债券。票面年利率根据 Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差不超过 2.5%，簿记建档 利率上限不超过 7%。Shibor基准利率为201
5、7 年湖南森特实业投资 有限公司公司债券申购和配售办法说明 公告日前 5 个工作日全国银 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 3 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org） 上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数 4.51%，基准利率保 留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终 票面利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有关 规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）（五） 发行方式及对象：发行方式及对象： 本期债
6、券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结 算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （六）（六） 信用安排：信用安排：本期债券无担保。 （七）（七） 信用级别：信用级别：本期债券经鹏元资信评估
7、有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用级别为AA。 （八）（八）流动性支持：流动性支持：本期债券存续期内，当发行人对本期债券 付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，在符合国家法律、法 规的前提下，上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行将根据发行 人的申请，按照内部规定程序进行评审，评审合格后，在每次付息 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 4 和本金兑付首日前10个工作日为发行人提供信贷支持贷款。 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 5 目目 录录 声明及提示声明及提示 1 释义释义 . 6 第一条第一条 债券
8、发行依据债券发行依据 10 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 11 第三条第三条 发行概要发行概要 19 第四条第四条 认购与托管认购与托管 23 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 25 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 26 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 28 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 30 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 32 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 39 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 42 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 43 第十三条第十三条
9、投资者权利保护机制投资者权利保护机制 44 第十四条第十四条 偿债保证措施偿债保证措施 45 第十五条第十五条 风险揭示风险揭示 52 第十六条第十六条 信用评级信用评级 60 第十七条第十七条 法律意见法律意见 63 第十八条第十八条 其他应说明的事项其他应说明的事项 66 第十九条第十九条 备查文件备查文件 67 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 6 释义释义 在本募集说明书中， 除上下文另有规定， 下列词汇具有以下含义： 公司公司/本公司本公司/发行发行 人人 指湖南森特实业投资有限公司。 本期债券本期债券/17 森特森特 债债 01 指 2017 年第一
10、期湖南森特实业投资有限公 司公司债券。 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员 会。 省发改委省发改委 指湖南省发展和改革委员会。 市财政局市财政局 指衡阳市财政局。 主承销商主承销商/簿记管簿记管 理人理人 指国融证券股份有限公司。 债权代理人债权代理人/债券债券 受托管理人受托管理人 指上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分 行。 募集资金监管银募集资金监管银 行行 指上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分 行、华融湘江银行股份有限公司衡阳雁峰 支行、中国建设银行股份有限公司衡阳晶 珠支行、中国农业银行股份有限公司衡阳 江东支行、交通银行股份有限公司衡阳解 放路支行、中国工商银行
11、股份有限公司衡 阳城北支行、中国光大银行股份有限公司 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 7 衡阳雁峰支行、中国农业发展银行衡阳市 分行。 偿债资金监管银偿债资金监管银 行行 指上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分 行。 簿记建档簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿 记管理人发出申购订单，簿记管理人负责 记录申购订单，最终由发行人与簿记管理 人根据申购情况确定本期债券的最终发行 利率的过程。 承销团承销团 指由主承销商为本期债券发行组织的，由 主承销商和分销商组成的承销团。 余额包销余额包销 指承销团成员按承销团协议所
12、规定的各自 承销本期债券的份额承担债券发行的风 险， 即发行期结束后， 将各自未售出的债券 全部买入， 并按时、 足额划拨本期债券各自 承销份额对应的款项。 募集说明书募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的2017 年第一期湖南森特实 业投资有限公司公司债券募集说明书。 募集说明书摘要募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的2017 年第一期湖南森特实 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 8 业投资有限公司公司债券募集说明书摘 要。 债权代理协议债权代理协议 指湖南森特实业投资有限公司与上海浦东 发展银行股份有限公
13、司衡阳分行签订的 湖南森特实业投资有限公司公司债券债 权代理协议。 债券持有人会议债券持有人会议 规则规则 指湖南森特实业投资有限公司公司债券 债券持有人会议规则。 募集资金账户监募集资金账户监 管协议管协议 指上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分 行、华融湘江银行股份有限公司衡阳雁峰 支行、中国建设银行股份有限公司衡阳晶 珠支行、中国农业银行股份有限公司衡阳 江东支行、交通银行股份有限公司衡阳解 放路支行、中国工商银行股份有限公司衡 阳城北支行、中国光大银行股份有限公司 衡阳雁峰支行、中国农业发展银行衡阳市 分行签订的湖南森特实业投资有限公司 公司债券募集资金账户监管协议。 偿债资金专户监偿债
14、资金专户监 管协议管协议 指湖南森特实业投资有限公司与上海浦东 发展银行股份有限公司衡阳分行签订的 湖南森特实业投资有限公司公司债券偿 债资金专户监管协议。 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 9 流动性支持协议流动性支持协议 指本期债券发行人与上海浦东发展银行股 份有限公司衡阳分行签署的流动性贷款 支持协议。 债券托管机构、登债券托管机构、登 记机构记机构 指中央国债登记结算有限责任公司和中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司。 法定节假日或休法定节假日或休 息日息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定
15、节假日和/或休息日）。 工作日工作日 指北京市的商业银行对公营业日（不包括 法定及政府指定的节假日和休息日）。 元元 指人民币元。 注：如无特别说明，本募集说明书中所有者权益指包含少数股东权益的合计数。 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 10 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一、本次发行的审批文件一、本次发行的审批文件 本期债券业经国家发展和改革委员会 “发改企业债券 2017 240 号”文件批准公开发行。 本期债券业经湖南省发展和改革委员会“湘发改 201755 号” 文件同意转报国家发展和改革委员会。 二、发行人内部对本次发行的批准文件二、发行人内
16、部对本次发行的批准文件 本期债券业经发行人董事会2016年9月12日作出的董事会会议决 议和衡阳市国有资产监督管理委员会2016年12月5日作出的关于同 意湖南森特实业有限公司发行企业债券的批复（衡国资201681 号）同意发行。 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 11 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、一、发行人：发行人：湖南森特实业投资有限公司湖南森特实业投资有限公司 法定代表人：袁万谋 住所：衡阳市石鼓区松木经济开发区创业路 1 号 经办人员：黄艳 联系地址：衡阳市石鼓区松木经济开发区创业路 1 号 联系电话：0734-8516695 传真：0734-2635823 邮政编码：421001 二、二、承销商承销商 （一）主承销商主承销商、簿记管理人、簿记管理人：国融证券国融证券股份股份有限公司有限公司 法定代表人：张智河 住所： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处 武川立农村镇银行股份有限公司四楼 经办人员：王金仙、王博 联
