2017滁州皖东农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)发行公告

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1、I 目 录 第一章 释义 1 第二章 本期债券次级性说明及风险提示 . 6 第三章 发行人基本情况 13 第四章 本期债券情况 34 第五章 发行人历史财务数据和指标 . 42 第六章 发行人财务结果的分析 48 第七章 本期债券募集资金的使用 . 66 第八章 发行人与主要股东和子公司的关系 . 67 第九章 发行人董事、监事及高级管理人员 . 70 第十章 债券承销和发行方式 78 第十一章 发行人律师的法律意见 . 80 第十二章 本期债券的信息披露 81 第十三章 与本期债券发行有关的机构 . 79 第十四章 备查文件 88 2017 年滁州皖东农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第

2、一期）发行公告 1 第一章 释义 本发行公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： “本行/皖东农商银行/发 行人” 指 滁州皖东农村商业银行股份有限公司 “本期债券” 指 2017 年滁州皖东农村商业银行股份有限公司二级资本 债券（第一期） “本期债券发行/本次发 行” 指 “2017 年滁州皖东农村商业银行股份有限公司二级资 本债券（第一期）”的发行 “招标系统” 指 中国人民银行债券发行系统，本期债券招投标采用中 国人民银行债券发行系统进行。发行人在中央国债登 记公司统一发标，各投标人在招标系统规定的各自用 户终端投标 “招标” 指 由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间

3、； 发行人在中央国债登记公司统一发标，投标人在招标 系统规定的各自用户终端投标；投标结束后，发行人 根据招标系统结果最终确定本期债券发行利率和投标 人中标金额的过程。有关部门人员将对招标全程进行 现场监督 “直接投资人” 指 除承销团成员以外的经发行人和主承销商协商一致后 公布的直接在招标系统参与本期债券投标的投资人 “投标人” 指 承销团成员和直接投资人 “发行利率” 指 发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年 利率 “单一利率（荷兰式）招 标方式” 指 每一有效订单中申购利率在发行利率以下的有效申购 金额获得全额配售，申购利率等于发行利率的有效申 购金额等比例获得配售的配售方式 “

4、有效投标” 指 投标人按照募集说明书和2017 年滁州皖东农村商业 银行股份有限公司二级资本债券（第一期）发行办 法规定发出的，经招标系统确认有效的投标 “应急投标” 指 如在本期债券招投标过程中，发生由于技术性或其它 不可抗力产生的招标系统故障，投标人应填制2017 年滁州皖东农村商业银行股份有限公司二级资本债券 （第一期）发行招标价位表暨应急投标书，加盖预 留在招标系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时 间内传送至招标系统。具体说明见2017 年滁州皖东 农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期） 发行办法 2017 年滁州皖东农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）发行公告 2

5、 “主承销商/广州证券” 指 广州证券股份有限公司 “承销商” 指 将负责承销本期债券的一家、多家或所有机构（根据 上下文确定） “承销团” 指 由主承销商为本期债券组织的，由主承销商和其它承 销团成员组成的承销团 “信用评级机构/联合资 信” 指 联合资信评估有限公司 “发行人律师” 指 安徽苏滁律师事务所 “承销协议” 指 发行人与主承销商为本期债券签订承销协议及补充协 议 “发行公告” 指 本行为发行本期债券而根据有关法律法规制作的 2017 年滁州皖东农村商业银行股份有限公司二级资 本债券（第一期）发行公告 “募集说明书” 指 本行为发行本期债券并向投资者披露本期债券发行相 关信息而制

6、作的2017 年滁州皖东农村商业银行股份 有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书 “发行文件” 指 在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其它资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明 书、发行公告） “公司章程” 指 滁州皖东农村商业银行股份有限公司章程 “财政部” 指 中华人民共和国财政部 “国家工商行政管理局” 指 中华人民共和国国家工商行政管理局 “人民银行” 指 中国人民银行 “中国银监会/银监会” 指 中国银行业监督管理委员会 “证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “保监会” 指 中国保险监督管理委员会 “国家审计署” 指 中华人民共和国审计署 “有关主管机关” 指 本

7、期债券发行需获得其批准的监管机关，包括但不限 于人民银行、中国银监会及其派出机构 “银行间市场” 指 全国银行间债券市场 2017 年滁州皖东农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）发行公告 3 “中央国债登记公司/中 央结算公司/托管人” 指 中央国债登记结算有限责任公司 “新企业会计准则” 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 1 项基本准则、38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释以及其他相关规定的企业会计准则体 系的统称 “不良贷款” 指 按照风险资产五级分类的口径统计，包括次级、可疑 和损失类贷款 “核心一级资本” 指 根据商业银行资本

8、管理办法（试行） 规定，包括实 收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准 备、未分配利润和部分少数股东资本等 “其他一级资本” 指 根据商业银行资本管理办法（试行） 规定，包括其 他一级资本工具及其溢价和部分少数股东资本等 “一级资本” 指 根据商业银行资本管理办法（试行） 规定，包括核 心一级资本与其他一级资本 “二级资本” 指 根据商业银行资本管理办法（试行） 规定，包括二 级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备和部分少数 股东资本等 “资本充足率” 指 商业银行持有的、符合商业银行资本充足率管理办 法规定的资本与商业银行风险加权资产之间的比率 “核心资本充足率” 指 商业银行持有的、

9、符合商业银行资本充足率管理办 法规定的核心资本与商业银行风险加权资产之间的 比率 “核心一级资本充足率” 指 商业银行根据商业银行资本管理办法（试行） 计量 的核心一级资本与风险加权资产之间的比率 “公开市场业务” 指 中央银行为实现货币政策目标而进行的公开买卖债券 和中央银行票据等活动 “存款准备金” 指 金融机构按照存款的规定比例向中国人民银行缴存的 用于保证客户提取存款和资金结算需要而准备的资金 “三会一层” 指 股东大会、董事会、监事会和高级管理层 “中国人民银行法” 指 中华人民共和国中国人民银行法 “ 银 行 业 监 督 管 理 法” 指 中华人民共和国银行业监督管理法 “公司法”

10、 指 中华人民共和国公司法 “商业银行法” 指 中华人民共和国商业银行法 “金融债管理办法” 指 全国银行间债券市场金融债券发行管理办法 2017 年滁州皖东农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）发行公告 4 “巴塞尔协议/巴塞尔协 议” 指 1988 年 7 月由国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行监管 委员会（简称“巴塞尔委员会”）制定的巴塞尔委 员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议 “巴塞尔协议” 指 2004 年 6 月巴塞尔委员会制定的关于统一国际银行 资本衡量和资本标准的协议：修订框架 “巴塞尔协议” 指 巴塞尔委员会为加强银行流动性、降低银行杠杆以增 强全球银行业抵

11、御风险能力，于 2010 年 9 月起正式开 始施行的一套新的关于统一国际银行的资本计算和 资本标准的协议的简称 “最近三年及一期” 指 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月 “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日） “工作日” 指 每周一至周五，不含中国法定节假日和/或休息日 “元” 指 如无特别说明，指人民币元 “E 动终端” 指 银行工作人员用于外出现场制发银行卡及办理签约的 移动终端 “社区 E 银行” 指 集快捷支付、便民惠民和信用增值“三位一体”的移 动金融综合服务平台 “三大

12、工程” 指 “金融服务进村入社区”、“阳光信贷”和“富民惠 农金融创新”三大工程 本发行公告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 2017 年滁州皖东农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）发行公告 5 第二章 本期债券次级性说明及风险提示 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在发行人的存款人和一般债权人之后， 在股权资本、其他一级资本工具以及混合资本债之前，本期债券与发行人已经发行的 与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务、未来可能发行的其他二级资本债券同顺位 受偿；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本 金和利息。对于投资者投资二

13、级资本债券所面对的风险，将由投资者自行承担。因 此，投资者在评价和购买本期债券时，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在发行人的存款人和一般债权人之后， 在股权资本、其他一级资本工具以及混合资本债之前，本期债券与发行人已经发行的 与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务、未来可能发行的其他二级资本债券同顺位 受偿；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本 金和利息。对于投资者投资二级资本债券所面对的风险，将由投资者自行承担。因 此，投资者在评价和购买本期债券时，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、与本期债券相关的风险 （一）次级性

14、风险（一）次级性风险 本期二级资本债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资 本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券 偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还 顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不 得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。投资者可能面临以下风险：1. 发行人 如发生破产清算，投资者可能无法获得全部或部分的本金和利息；2. 如果发行人没有 能力清偿其他负债的本金和利息，则在该状态结束前，发行人不能支付二级资本债券 的本金和利息。投资者投资二级资本债券的投资风

15、险将由投资者自行承担。 对策：本期债券的发行将进一步提高发行人的资本充足率，提升发行人的整体营 运能力，增强发行人的抗风险能力，同时发行人稳定的财务状况和良好的盈利能力将 为发行人各项债务的还本付息提供资金保障。此外，在确定本期债券利率时，发行人 已适当考虑受偿顺序风险，并对可能存在的受偿顺序风险进行补偿。 （二）减记损失风险（二）减记损失风险 当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件 发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额 减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被 2017 年滁州皖东农村商业

16、银行股份有限公司二级资本债券（第一期）发行公告 6 永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两种情形中的较早者： （1）银监会认定若不进行减记，发行人将无法生存； （2）相关部门认定若不进行公共 部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。因此，如果发行人在经营过程 中，受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理等有关因素的影响，经营状况发 生不利变化导致触发事件发生时，本期债券的本金和任何尚未支付的累积应付利息将 被永久性全额减记，投资者面临全部本金和利息无法偿还的风险。 对策：目前，发行人经营情况良好，资产质量稳定，盈利能力稳步提升。未来， 发行人将按照商业银行资本管理办法（试行） 等法规要求，努力构建更完善的风险 防控体系，提高风险管理能力，增加发行人应对外部冲击的能力，确保实现自身的持 续和健康发展，尽可能降低本期二级资本债券的减记损失风险。 （三）利率风险（三）利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的不确定性