《2017湖北十堰农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)发行公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017湖北十堰农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)发行公告（83页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 本期二级资本债券基本条款本期二级资本债券基本条款 本期债券的发行人：本期债券的发行人：湖北十堰农村商业银行股份有限公司。 本期债券名称：本期债券名称：2017 年湖北十堰农村商业银行股份有限公司二级资本债 券（第一期） 。 本期债券的发行额：本期债券的发行额：不超过人民币 3 亿元。 债券期限品种：债券期限品种：10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有条件的发行人赎 回权。 次级条款：次级条款：本期债券本金的支付顺序和利息的清偿顺序在存款人和一般 债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期 债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同 一清偿顺序，
2、与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资 本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发 行人加速偿还本期债券的本金和利息。 减记条款：减记条款：当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意 的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的 本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累 积应付利息亦将不再支付。 当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢 复。 触发事件指以下两者中的较早者： （1）银监会认定若不进行减记发行人 将无法生存； （2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力 的支持发行人将
3、无法生存。 触发事件发生日指银监会或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发 行人发出通知，同时发布公告的日期。 触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具体情况、本 期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执行日以及减记 执行程序予以公告，并通知本期债券持有人。 信用评级：信用评级： 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 2 A+，发行人主体信用级别为 AA-，评级展望为稳定。 募集资金用途：募集资金用途：本期债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将依据适 用法律和主管部门的批准全部用于补充发行人二级资本， 优化资本结构， 促进业务稳健发展。 3 目目 录录 发行
4、人声明 4 释 义 5 第一章 本期二级资本债券风险提示 7 第二章 本期二级资本债券情况 16 第三章 发行人基本情况 25 第四章 发行人历史财务数据和指标 43 第五章 发行人财务结果的分析 50 第六章 本期二级资本债券募集资金的使用 71 第七章 发行人与主要股东、子公司的投资关系 72 第八章 发行人董事、监事及高级管理人员 75 第九章 本期二级资本债券承销和发行方式 80 第十章 本次发行有关机构 81 第十一章 备查信息 83 4 发行人声明发行人声明 本期二级资本债券已经 中国银监会关于十堰农村商业银行发行二级资本债 券的批复 （鄂银监复2017198 号）和中国人民银行准
5、予行政许可决定书 （银 市场许准予字2017第 195 号）批准发行。 本发行公告的全部内容遵循中华人民共和国商业银行法 、 全国银行间债 券市场金融债券发行管理办法 、全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规 程和其他现行法律、法规的规定。本发行公告旨在向投资者提供有关发行人的 基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人愿就本发行公告内容的真实性、 准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本发行公 告封面载明日期止，本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其 他一级资本工具和混合资本债券之前；
6、 本期债券与发行人已发行的与本期债券偿 还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序， 与已发行的二级资本债券及未来 可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿； 除非发行 人进入破产清算程序， 否则投资者无权要求加快偿付未来到期债务 （本金或利息） 。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网：、 中国货币网： 和其他指定地点或媒体查阅本发行公告全 文。投资者若对本发行公告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投资者若对本
7、发行公告存 在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5 释释 义义 本发行公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 公司/本行/发行人/十 堰农商行 湖北十堰农村商业银行股份有限公司 本期债券 计划发行总额为不超过人民币 3 亿元的 “2017 年湖北十 堰农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期） ” 本期债券发行 计划发行总额不超过人民币 3 亿元的 “2017 年湖北十堰 农村商业银行股份有限公司二级资本债券 （第一期） ” 的 发行 主承销商 长江证券股份有限公司 承销商 负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构（根据 上下文确定） 簿记
8、管理人 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，指长江 证券股份有限公司 簿记建档 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水平的 意愿的程序 承销团 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 发行人与主承销商为本期债券签订承销协议及补充协 议 承销团协议 承销商为承销本次债券签订的承销团协议 法定节假日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 及政府指定节假日和/或休息日） 工作日 指商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 募集说明书 发行人向投资者披露本期债券发行相关
9、信息而编写的 2017 年湖北十堰农村商业银行股份有限公司二级资 本债券（第一期）募集说明书 6 发行公告 发行人为发行本期债券而根据有关法律法规制定的 2017 年湖北十堰农村商业银行股份有限公司二级资 本债券（第一期）发行公告 发行文件 在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书、发 行公告） 金融债管理办法/ 管理办法 全国银行间债券市场金融债券发行管理办法 （中国 人民银行令2005第 1 号） 商业银行资本管理 办法（试行） /资本 管理办法 商业银行资本管理办法（试行） （中国银行业监督管 理委员会令 2012 年第 1 号） 资
10、本工具创新指导 意见 中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见 （银监发201256 号） 人民银行 中国人民银行 银监会 中国银行业监督管理委员会 有关主管机关 本期债券发行需获得其批准的监管机关，包括但不限于 人民银行、银监会 元，万元，亿元 如无特别说明，指人民币元，人民币万元，人民币亿元 中央结算公司 中央国债登记结算有限责任公司 联合资信 联合资信评估有限公司 近三年及一期 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月 注：本发行公告中的财务数据，来源于发行人 2014 年、2015 年、2016 年相 应年份审计报告及发行人 2017 年 1-6 月未经
11、审计的财务报表。 7 第第一一章章 本期二级资本债券风险提示本期二级资本债券风险提示 投资者在评价和购买本期二级资本债券时， 应特别认真地考虑下述各项风险 因素： 一、与本期二级资本债券相关的风险及对策一、与本期二级资本债券相关的风险及对策 （一）次级性风险（一）次级性风险 本期二级资本债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权人 之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，与未来发行人可能发 行的其他二级资本债券同顺位受偿；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得 要求发行人加速偿还本期二级资本债券的本金和利息。 本期二级资本债券的派息 将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生
12、触发事件外，本期二级资本债券的 本金和利息不可递延支付或取消支付。投资者可能面临以下风险： 1、 发行人如发生破产清算， 投资者可能无法获得全部或部分的本金和利息； 2、如果发行人没有能力清偿一般负债的本金和利息，则在该状态结束前， 发行人不能支付二级资本债的本金和利息； 3、监管当局的监管要求可能影响本期二级资本债券的正常派息。投资者投 资二级资本债券的投资风险将由投资者自行承担。 对策：对策： 本期二级资本债券的发行将提高发行人的资本充足率和整体营运能力， 并进一步增强抗风险能力； 发行人稳定的财务状况和良好的盈利能力将为本期二 级资本债券的还本付息提供资金保障。 同时发行人稳定的财务状况
13、和盈利能力将 为发行人各项债务的还本付息提供资金保障。此外，本期二级资本债券利率的确 定已包含对受偿顺序风险的考量，并对可能存在的次级性风险进行了补偿。 （二）本金减记风险（二）本金减记风险 当触发事件发生时， 发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发 事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的本金减记型其他一级资 本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债 券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件 8 指以下两者中的较早者： （1）银监会认定若不进行减记发行人将无法生存； （2） 相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同
14、等效力的支持发行人将无法生存。 因此，如果发行人在经营过程中，受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管 理等有关因素的影响，经营状况发生不利变化导致触发事件发生时，本期二级资 本债券的本金和任何尚未支付的累积应付利息将立即被永久性全额减记， 投资者 面临全部本金和利息无法偿还的风险。 对策：对策：发行人将按照商业银行资本管理办法（试行） 等法规要求，一方 面努力构建更完善的风险防控体系，提高风险管控能力，增强发行人应对外部冲 击的能力；另一方面转变发展方式，注重资本节约的内涵发展模式，提升发展质 量。本期二级资本债券的发行将提高发行人的资本充足率和整体营运能力，并进 一步增强抗风险能力。发行人
15、也将根据资本管理办法及监管部门的指导意见 积极开展资本工具创新，拓宽资本补充渠道，不断增强自身稳健性，避免本金减 记风险发生。 （三）（三）利率风险利率风险 本期二级资本债券存续期较长， 受国民经济总体运行状况和国家宏观政策的 影响，市场利率会发生波动。本期二级资本债券采用固定利率结构且债券存续期 可能跨越不止一个经济周期，期间不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投 资本期二级资本债券的收益水平相对降低。 对策：对策：本期二级资本债券按照市场化方式发行，最终定价将反映市场预期， 为市场所接受，得到投资者认可。根据中国人民银行公告2015第 9 号，本期债 券依法完成发行，完成债权债务关系确立
16、并登记完毕后，即可在银行间债券市场 交易流通。 本期二级资本债券流动性的增强也将在一定程度上给投资者以规避利 率风险的便利。 （四）兑付风险（四）兑付风险 如果发行人在经营管理中，受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理 等有关因素的影响，使其经营效益恶化或流动性不足，可能影响本次债务的按期 兑付，产生由违约导致的信用风险。 对策：对策： 发行人作为市场化运行程度较高的城市商业银行， 法人治理结构完善， 9 财务透明，管理状况良好，经营稳健，有较好的流动性，经营历史上未发生过债 务违约纪录。通过近年来的改革发展，发行人步入了质量、效益、速度和结构协 调发展的轨道。 未来， 发行人将进一步加强管理， 发展业务， 不断提升经营效益， 尽可能地降低本期二级资本债券的兑付风险。 （五）交易流动性风险（五）交易流动性风险 本期二级资本债券在银行间债券市场进行交易后， 在转让时存在一定的交易 流
