2017毕节市信泰投资有限公司公司债券募集说明书摘要

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1、2 重要声明及提示重要声明及提示 一、发行人一、发行人董事会董事会声明声明 发行人董事会已批准募集说明书及其摘要， 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则

2、，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或

3、授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 3 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）（一）债券名称债券名称：2017年毕节市信泰投资有限公司公司债券（简 称“17毕节信泰债”）。 （二）（二）发行总额：发行总额：人民币15亿元。 （三）（三）债券期限及利率：债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面 利率为 Shibor 基准利率加上基本利差， Shibor 基准利率为本期债券申 购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同

4、业拆放 利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数） 。本期债券的 最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定， 并报国家有关 主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按 年计息，不计复利。 （四（四）还本付息方式：还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债 券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本 金一起支付。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登 记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。 年度付息款项自 付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）（五）债券形式及托管方式债券形式及托管方式： 1.

5、投资者通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记托管。 2.投资者通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公 开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 4 （六）（六）发行方式：发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七）（七）发行发行范围和范围和对象对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国 家法律

6、、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）（八）信用安排信用安排：本期债券无担保。 （九）（九）信用级别信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 本期债券的信用级别为AA，发行人长期主体信用级别为AA。 5 目目 录录 释释 义义 6 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 9 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 10 第三条第三条 发行概要发行概要 18 第四条第四条 认购与托管认购与托管 21 第五条第五条 债券发行网

7、点债券发行网点 23 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 24 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 26 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 27 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 29 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 46 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的已发行尚未兑付的债券债券 48 第十二条第十二条 筹集资金用途筹集资金用途 50 第十三条第十三条 投资者保护条投资者保护条款款 53 第十四条第十四条 偿债保证措施偿债保证措施 54 第十五条第十五条 风险揭示风险揭示 59 第十六条第十六条 信用评级信用评级 67 第十七条第十七条 法律意见法

8、律意见 70 第十八条第十八条 其他应说明的事项其他应说明的事项 72 第十九条第十九条 备查文件备查文件 73 6 释释 义义 在募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有以下含义： 发行人发行人/本公司本公司/公公 司司/毕节信泰毕节信泰 指 毕节市信泰投资有限公司 本期债券本期债券 指 发行人发行的总额为人民币15亿元的 “2017年毕节市信泰投资有限公司公司债 券” 报告期报告期 指 2014年度-2016年度 本次发行本次发行 指 经有关主管部门正式批准，本期债券在中 国境内的公开发行 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的2017年毕节市信

9、泰投资有限 公司公司债券募集说明书 募集说明书摘要募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的2017年毕节市信泰投资有限 公司公司债券募集说明书摘要 主承销商主承销商 指 财富证券有限责任公司、财达证券股份有 限公司 承销团承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商、分销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商签署的2016年毕节市 信泰投资有限公司公司债券承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与其他承销团成员签署的2016 年毕节市信泰投资有限公司公司债券承销 团协议 7 余额包销余额包销 指 承销团成员按承销团协议所约定的各自承 销本

10、期债券的份额，在发行期结束后，将 各自未售出的债券全部自行购入， 并按时、 足额划拨本期债券各自承销份额对应的款 项 簿记建档簿记建档 指 发行人与簿记管理人确定本期债券的基本 利差后，投资者直接向簿记管理人发出申 购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确 定本期债券的最终发行利率的过程 监管银行监管银行 指 本次债券募集资金监管银行、偿债资金监 管银行及债权代理人 毕节地区行署毕节地区行署 指 原毕节地区行政公署 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所上交所 指 上海证券交易所

11、市政府市政府 指 毕节市人民政府 市财政局市财政局 指 毕节市财政局 中央国债登记公司中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司中国证券登记公司 上海分公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 债券持有人债券持有人 指 本期债券的投资者 债权代理债权代理人人 指 贵州银行股份有限公司毕节分行 债权代理人债权代理人协议协议 指 毕节市信泰投资有限公司与贵州银行股份 有限公司毕节分行签订的债权代理人协议 8 债券持有人会议规债券持有人会议规 则则 指 毕节市信泰投资有限公司与贵州银行股份 有限公司毕节分行签订的债券持有人会议 规则 募集资金账户监管募集

12、资金账户监管 协议协议 指 毕节市信泰投资有限公司与中国工商银行 股份有限公司毕节分行、贵阳银行股份有 限公司毕节分行、贵州银行股份有限公司 毕节分行签订的募集资金专项账户监管协 议 偿债账户监管协议偿债账户监管协议 指 毕节市信泰投资有限公司与中国农业银行 股份有限公司毕节分行签订的偿债资金专 项账户监管协议 工作日工作日 指 北京市商业银行的对公营业日（不包含法 定节假日或休息日） 法定节假日或休息法定节假日或休息 日日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾省的法定节假日和/或 休息日） 元元 指 如无特别说明，指人民币元 9 第

13、一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2017158 号文件核准公开发行。 本期债券业经毕节市信泰投资有限公司董事会决议 （毕市信投董 决20169号）通过、毕节市人民政府关于同意市信泰投资公司 申请发行公司债券的批复 （毕府复201642号）批准。 10 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：毕节市毕节市信泰投资有限信泰投资有限公司公司 住所：贵州省毕节市七星关区松山路 51 号 法定代表人：张立华 经办人员：林静 联系电话：0857-8238443 传真：0857-8233661 邮编：551700

14、二、承销团二、承销团 （一）主承销商：（一）主承销商： 1、财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司 住所：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法定代表人：蔡一兵 经办人员：丁伟、刘小军、王志鹏、陶兢强、杨雅龙、刘凯、胡郴、 彭曾珍 联系地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 32 层 联系电话：0731-84779547 传真：0731-84779555 邮编：410005 2、财达财达证券证券股份有限股份有限公司公司 住 所：石家庄市自强路35号 法定代表人：翟建强 11 经办人员：向阳、吴卓锋、彭瑕瑜、谢旭旭、李霞、陈可峰、李佳 联系地址：长沙市芙蓉中路二

15、段 388 号定王大厦 3 层 联系电话：0731-82864272 传真：0731-82864270 邮编：410005 （二二）分销商分销商 1、东海证券股份有限公司 住所：江苏常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人：朱科敏 经办人员：桓朝娜 联系地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海大厦 3 楼 联系电话：021-20333219 传真：021-50498839 邮编：200125 2、爱建证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 法定代表人：钱华 经办人员：徐晓鹏 联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

16、 联系电话：021-68728957 传真：021-68728956 邮编：200122 12 3、长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特 8 号 法定代表人：杨泽柱 经办人员：毛洪云 联系地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 9 号 联系电话：027-85799857 传真：027-85481502 邮编：430015 4、联储证券有限责任公司 住所：深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 19 楼 法定代表人：常沙明 经办人员：赵赟熏 联系地址：深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 19 楼 联系电话：0755-82075658 传真：0755-82075671 邮编：518000 三、审计机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）三、审计机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇北栋 13 楼 执行事务合伙人：石文先 经办人员：罗跃龙、杨旭、蔡永光 联系地址：长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇北栋 13 楼 联系电话：0731-84129648 13 传