2017洛阳银行股份有限公司二级资本债券发行公告

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1、 1 基本条款基本条款 债券名称债券名称 2017 年洛阳银行股份有限公司二级资本债券。 发行人发行人 洛阳银行股份有限公司。 次级条款次级条款 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人存款人和一般债权人 之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本 期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级 债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺 序相同的其他二级资本工具同顺位受偿；除非发行人结业、倒 闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金和 利息。 减记条款减记条款 当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的 情况下自触发事件发生日次日起不可撤销

2、地对本期债券以及已 发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记为零，任何尚未 支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金和已计提但尚 未发放的利息被减记后，本期债券将被永久性注销为零，并在 任何条件下不再被恢复。 触发事件指以下两者中的较早者： （1）监管机构认定若不进行 减记发行人将无法生存； （2）相关部门认定若不进行公共部门 注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。 触发事件发生日指监管机构或相关部门认为触发事件已经发 生，并且向发行人发出通知，并发布公告（视情况而定）的日 期。 触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具体 情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减

3、记 的执行日以及减记执行程序予以公告， 并通知本期债券持有人； 2 减记执行日的前一个工作日，发行人将本期债券的减记通知送 达中央国债登记结算公司，并授权中央国债登记结算公司在减 记执行日进行债权注销登记操作。 债券期限债券期限 10年期固定利率品种， 在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。 发行规模发行规模 本期债券的发行规模为不超过人民币 20 亿元。 募集资金用途募集资金用途 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实 发行人二级资本，提高资本充足率，以增强发行人的运营实力， 提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。 信用级别信用级别 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，

4、发行人的主体 长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA级。 中介机构中介机构 主承销商主承销商 华泰证券股份有限公司 发行人审计机构发行人审计机构 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师发行人律师 北京市中伦律师事务所 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 3 发行人声明发行人声明 经中国人民银行中国人民银行准予行政许可决定书 （银市场许准予字2017第 200号）和中国银行业监督管理委员会河南监管局关于同意洛阳银行发行二级资本债 券的批复 （豫银监复2017128号）核准，洛阳银行股份有限公司拟在全国银行间债券 市场发行2017年洛阳银行股份有限公司二

5、级资本债券。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真 阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的 核准， 并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风 险做出了任何判断。 本发行公告根据 中华人民共和国商业银行法 、 商业银行资本管理办法 （试行） 、 全国银行间债券市场金融债券发行管理办法 、 全国银行间债券市场金融债券发行 管理操作规程 、 中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见和其他相关法 律、 法规、 规范性文件的规定以及中国人民银行和中国银行业监督管理委员会对本期债 券发行的批准，结合

6、发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向投资者提供有关发 行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、重大遗漏 及误导性陈述。 主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评 价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本发行 公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（） 、中国 货币网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本发行公 告全文。投资者如对本发行公告有任何疑问，应咨询自己

7、的证券经纪人、律师、专业会 计师或其它专业顾问。 4 目目 录录 第一章 释 义 6 第二章 本期债券次级性说明及风险提示 10 一、与本期债券相关的风险 10 二、与发行人相关的风险 12 三、政策风险与法律风险 14 四、竞争风险 15 第三章 发行人基本情况 16 一、发行人基本信息 16 二、发行人历史沿革 16 三、发行人经营状况及业务发展基本情况 19 四、发行人财务状况 23 五、发行人组织架构 23 六、风险管理 24 七、公司治理 28 八、内部控制和内部审计 35 第四章 本期债券情况 37 一、主要发行条款 37 二、认购与托管 42 三、发行人的声明和保证 42 四、投

8、资者的认购承诺 43 五、本期债券信息披露事宜 44 六、本期债券本息偿付资金来源 45 第五章 发行人历史财务数据和指标 46 一、审计意见 46 二、最近三年及一期财务报表 46 三、本行最近三年及一期财务和监管指标 49 第六章 发行人财务结果的分析 51 一、利润表分析 51 二、资产负债表分析 52 三、现金流量表分析 58 四、不良贷款及损失准备计提情况 59 五、主要监管指标项目分析 60 5 第七章 本期债券募集资金的使用 62 第八章 发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系 63 一、发行人主要股东情况 63 二、发行人主要子公司情况 64 第九章 发行人董事会、监事

9、会及高级管理人员 66 一、董事会成员及其简历 66 二、监事会成员及其简历 68 三、高级管理人员及其简历 70 第十章 债券承销和发行方式 71 一、本期债券的承销方式 71 二、本期债券的发行方式 71 三、本期债券的认购办法 71 四、本期债券的主承销商和承销团成员 72 第十一章 发行人律师的法律意见 73 第十二章 与本期债券发行有关的机构 74 第十三章 备查文件 77 一、备查文件 77 二、查询地址 77 三、查阅网址 78 6 第一章第一章 释释 义义 本发行公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 洛阳银行/发行人/本行/全行/公 司 指 洛阳银行股份有限公司

10、 本期债券 指 2017 年洛阳银行股份有限公司二级资本债 券 本期债券发行/本次发行 指 2017 年洛阳银行股份有限公司二级资本债 券的发行 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购本期债券数量 和票面年利率的程序 簿记管理人 指 制定簿记建档程序，负责簿记建档操作和簿 记管理账户的管理人，指华泰证券股份有限 公司 主承销商 指 华泰证券股份有限公司 承销商 指 负责承销本期债券的一家、或多家、或所有 机构（根据上下文确定） 承销团 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组 织的、由主承销商和其他承销团成员组成的 承销团 承销团协议 指 2017年洛阳银行股份有限公司二级资本债 券承销团

11、协议 评级机构/中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 7 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定及政府指定节假日和 /或休息日） 工作日 指 中国国内商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日或休息日） 募集说明书 指 本行为本期债券的发行而根据有关法律法规 制作并向投资者披露的 2017 年洛阳银行股 份有限公司二级资本债券募集说明书 发行公告/本发行公告 指 本行为本期债券的发行而根据有关法律法规 制作并向投资者披露的 2017 年洛阳银行股 份有限公司二级资本债券发行公告 发行文件 指 在本次发行过程中

12、必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于募集说明书、发行公告） 存续期 指 债券起息日起至债券到期日止的时间区间 国务院 指 中华人民共和国国务院 人民银行/央行 指 中国人民银行 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保监会 指 中国保险监督管理委员会 国家审计署 指 中华人民共和国审计署 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 有关主管机关 指 本期债券发行需获得其批准的监管机关，包 括但不限于人民银行、银监会及其派出机构 8 不良贷款 指 根据贷款风险分类指导原则 ，按照贷款质 量五级分类对

13、贷款进行分类时的 “次级” 、“可 疑”和“损失”类贷款 核心一级资本 指 包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公 积、一般风险准备、未分配利润和少数股东 资本可计入部分 二级资本 指 包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失 准备和少数股东资本可计入部分 核心一级资本充足率 指 商业银行持有的、符合商业银行资本管理 办法（试行） 规定的核心一级资本与风险加 权资产之间的比率 一级资本充足率 指 商业银行持有的、符合商业银行资本管理 办法（试行） 规定的一级资本与风险加权资 产之间的比率 资本充足率 指 商业银行持有的、符合商业银行资本管理 办法（试行） 规定的资本与风险加权资产之 间的比率 公

14、司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 商业银行法 指 中华人民共和国商业银行法 中国人民银行法 指 中华人民共和国中国人民银行法 银行业监督管理法 指 中华人民共和国银行业监督管理法 银行间债券市场 指 全国银行间债券市场 中央国债登记结算公司/托管人 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国/我国/全国/国内/境内 指 就本发行公告而言，除非特别说明，特指中 9 华人民共和国大陆地区，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区 公司章程 指 洛阳银行股份有限公司公司章程 元 指 如无特别说明，指人民币元 本发行公告中的数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情

15、况， 均为四舍五入 原因造成。 10 第第二二章章 本期债券次级性说明及风险提示本期债券次级性说明及风险提示 投资者购买本期债券前， 应当认真阅读本投资者购买本期债券前， 应当认真阅读本发行公告发行公告及有关的信息披露文件， 进行独及有关的信息披露文件， 进行独 立的投资判断。 主管部门对本期债券发行的核准， 并不表明对本期债券的投资价值做出立的投资判断。 主管部门对本期债券发行的核准， 并不表明对本期债券的投资价值做出 了任何评价， 也不表明对本期债券的投资风险做出了任何评价， 也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 投资者在评价本期债券了任何判断。 投资者在评价本期债券 时，除本时，

16、除本发行公告发行公告提供的各项数据外，应特别认真地考虑本期债券下述各项风险因素。提供的各项数据外，应特别认真地考虑本期债券下述各项风险因素。 一、与本期债券相关的风险一、与本期债券相关的风险 （一）次级性风险（一）次级性风险 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人存款人和一般债权人之后，股权资本、其 他一级资本工具和混合资本债券之前； 本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序 相同的其他次级债务处于同一清偿顺序， 与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的 其他二级资本工具同顺位受偿；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人 加速偿还本期债券的本金和利息。本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规 定。投资者可能面临以下风险：1、发行人如发生破产清算，投资者可能无法获得全部 或部分的本金和利息；2、如果发行人没有能力清偿其他负债的本金和利息，则在该状 态结束前，发行人不能支付二级资本债券的本金和利息；3