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1、中国健康保障行业研究报告 2018年 2 2018.6 iResearch Inc 摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 健康+金融：健康保障平台，将“健康”，“互助”与“互联网金融”的理念进行 结合，能够在平台上通过风险分摊，并提供定制化保障服务。有效减小用户面对可 能存在的高昂医疗费的资金压力。 信用体系：健康保障平台的“信用度”与“透明度”将成为维护平台用户忠诚度和 平台发展的重要动力之一。而社交强关系与区块链和大数据一起成为解决平台现有 问题的主要技术推动力。 医疗缺口：目前我国的医保尚且无法有效覆盖大病医疗以及意外伤害带来的高昂医 疗，与此同时我国依然存在大量的低收入人群没有完
2、善的医疗保障。 大数据+区块链：健康保障平台诞生于“互联网+”时代，运用互联网、社交网络、 大数据与区块链等技术将大病医疗和意外伤害等风险最大程度进行分摊。 风险解决方案：健康保障平台将提供从大病风险预防到病患救助的完整健康解决方 案。 SMS 3 中国健康保障行业定义&概况1 中国健康保障平台产业链分析2 中国健康保障平台核心商业模式论述3 中国健康保障平台未来发展趋势4 4 2018.6 iResearch Inc 来源：专家访谈和艾瑞咨询研究院自主研究。 健康保障平台定义 多元化的健康服务平台，健康风险管控解决方案 健康保障平台的风险预防功能整合个人健康保险，健康风险筛查服务（体检 服
3、务），健康文化普及推广服务等服务产业，为用户提供最初级的风险预防 方案，拥有最广阔的受众群体和最大的利润空间。 风险预防：全方位健康保险，体检服务，健康文化推广等 目前健康保障平台上已经拥有大量的付费用户，平台能够用极低的成本来共 同分担每位用户的健康风险。当预防方案发生疏漏，还有一个较低成本的风 险应对方案。 风险分散：健康互助 对于健康风险已经成为现实急需救助的用户，健康保障平台将利用互联网社 交的最大效能将慈善与爱心引导至需要的地方。在提供众筹服务的同时，平 台也利用区块链与公安、银行等官方机构联动等技术保证捐助的合法合规性 和资金使用的公开透明。 风险抵御：大病众筹，意外众筹 预防 分
4、散 抵御 个人健康风险 个人健康风险管理机制分析 5 2018.6 iResearch Inc 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 健康保障行业诞生环境 PEST分析：“共享经济”下的新行业 “互联网+”时代的来临与中国互联网环 境日趋成熟，加之大数据、人工智能、区 块链等技术的加持，让健康保障平台得到 人们的认可的支持。 技术因素Technological 普通群众需要一个高效、公开、透明、规 范的平台进行对需要救助的人群进行善意 地帮助。 社会文化因素Social 我国仍有一大部分低收入人群的经济实 力无法应对大病医疗的高昂费用。大病 医疗由于费用庞大，现阶段只依靠国家 提供的基本医保无
5、法覆盖所需人群。 经济因素Economic 国家在健康保障行业暂时并没有设立相关 牌照与明确的法规。 政策因素Political 01 02 03 04 PEST 健康保障行业目前还属于一个新兴并且保持快速增长的行业，其中经济因素与技术因素成为健康保障平台诞生的最关键 因素，较大人口基数和大病医疗的高昂的费用使基本医保背后仍有较大的资金缺口。而与此同时，社交网络与大数据积 极地推动了共享经济向医疗救助与风险分摊方面发展。 健康保障行业PEST模型 6 2018.6 iResearch Inc 来源：专家访谈和艾瑞咨询研究院自主研究。 健康保障行业发展历程 资金链问题凸显，互助平台玩家大浪淘沙
6、 2014年左右健康保障行业在我 国开始大规模兴起。以轻松筹为 代表的健康保障平台开始出现， 从大病众筹的项目开始引发社会 与资本的关注。 2014-2015 2016年被冠为网络互助平台元 年，在当时看到以互助和大病众 筹为主营业务的健康保障行业的 巨大市场潜力后，平台玩家数量 呈现爆发式增长。 在爆发式增长的背后也存在着不 合理运营，信用风险等隐患，平 台运营风险持续上升。 2016 2017年随着平台的发展，平台 的信用度，资金链，活跃用户数 量，平台用户留存率等问题接踵 而至。 在2017年互助行业平台进行大 洗牌。众多平台玩家开始逐渐退 出市场。运营平台从上百家企业 锐减至数十家企业
7、。 未来的健康保障平台的发展会融 合更多的商业模式，在产业链中 会整合争夺服务提供商。 2017-2018 健康保障行业中的企业数量从2016年开始出现明显增长，其中大部分公司从大病众筹开始做起。然后逐渐向健康保障 的方向扩展。经过前期的无秩序野蛮生长后，各种行业中隐藏的问题在2016年底至2017年爆发，很多平台变现盈利困 难，健康保障行业的平台数量由起初的数百家迅速减少到现今的数十家。 快速扩张 行业兴起 问题爆发，行业洗牌 健康保障行业发展历程图谱 7 2018.6 iResearch Inc 2018.6 iResearch Inc 来源：1）2015年中国卫生和计划生育统计年鉴；2
8、）2015年中国医疗卫生事业发展报告 （卫生改革与发展绿皮书） 来源： 第五次国家卫生服务调查分析报告 。 健康保障服务成为社会“刚性需求” 基本医保覆盖率高，但保障力度有限 从2013年的第五次国家卫生服务调查分析报告来看，我国的基本医保（包含新农合）覆盖率广。但是总体参保率 仍较低。对于城镇职工低收入人群的覆盖较全人口的覆盖水平仍有一倍以上的差距。 7.3 8.2 8.38.48.3 8.18.0 7.4 0.4 1.2 1.8 2.0 2.22.73.0 3.1 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2007200820092010201120122013201
9、4 城镇职工基本医保（亿人）城镇居民基本医保（亿人） 新型农村合作医疗（亿人） 2007至2014年中国基本医保覆盖人数 21% 13% 51% 10% 15% 59% 城镇职工医保城镇居民医保新农合 2013年中国15岁以上人口各类医保参保率 全人口医保参保率（%）低收入人口医保参保率（%） 8 2018.6 iResearch Inc 2018.6 iResearch Inc 来源： 2013年第五次国家卫生服务调查分析报告 。来源： 2013年第五次国家卫生服务调查分析报告 。 “大病众筹”的市场机遇 “可观的”医疗费用VS客观的人均收入 第五次国家卫生分析调查报告中的老年人次均住院直
10、接医疗费用可以看出，我国大部分居民的年收入水平面对大病 医疗所产生的高昂医疗都显得捉襟见肘。即便在拥有基本医保的条件下，大部分居民尤其是绝大多数低收入人群都难以 负担得起一场大病所带来的诊疗开销费用。 随着我国人口老龄化问题逐渐凸显，大病医疗的问题也将愈发严重。在我国人口众多，医保力度对于大病的救助力度不 够的情况下，众人分摊风险，互相提供健康保障俨然成为未来社会的刚性需求。 11516 7009 城市农村 2013年中国人均次均住院直接医疗费用 人均次均住院直接医疗费用（元） 17046 10420 5221 2805 城市农村 2013年中国全人口和低收入人口年均收入 对比 全人口年均收入
11、（元）低收入人口年均收入（元） 9 2018.6 iResearch Inc 来源：专家访谈和艾瑞咨询研究院自主研究。 市场规模及未来用户扩展方向 用户市场拥有较大增长空间，风险市场规模可观 互助平台付费用户 需救助的病患 全体移动网民 用户市场扩展方向 全部用户市场规模： 健康保障平台未来将向整体移动互联网用户 进行拓展，没有年龄、性别等其他限制。预 估市场规模在参考微信的月活设备数和设定 每年保守付费在30元-100元范围的前提下， 付费用户市场规模在300亿至1000亿。 用户救助&风险分摊方向 风险分摊市场规模： 中国目前潜在癌症发病风险人群超过277 万人，根据不同癌症患者平均的癌
12、症诊疗 费用在30万-50万到不等。除去保守估计 的基本医保报销范围，预估风险市场规模 在2493亿至4155亿元。 加上每年因意外伤害所产生的诊疗费用， 预估风险市场规模将稳定在万亿以上。 健康保障行业用户市场组成架构 10 2018.6 iResearch Inc 来源：前瞻产业研究院。 整体健康服务产业宏观市场发展预期 健康服务业蕴藏巨大的市场潜力 29915 37368 44988 49985 56073 62161 201220132014201520162017 2012年至2017年中国健康产业 市场规模 产业规模（亿元） 健康服务产业 前端健康产业（pre-medical s
13、ervice) 医疗产业（medical service） 后端健康产业（post-medical service） 包含：健康服务，医保等健康保险，健康信息与文化 的传播等 包含：医院、医疗服务、医药研发等医药行业参与者 包含：康复机构，各大康复中心，后续医疗服务提供 商等 随着我国老年人的比例逐年上涨，老龄化进程持续加速，健康服务产业整体爆发出巨大的市场潜力。从2012年开始， 我国健康服务产业规模开始不断扩大。2012年至2016年都呈现线性快速增长态势。根据国家发布的“健康中国 2030”规划纲要，健康服务产业总规模在2020将达到8万亿，在2030年将达到16万亿。 而在健康服务产业
14、中起到连接不同产业，承载多平台协作重要角色的健康保障平台目前也仍然在快速发展和迭代的初 期阶段。未来健康保障平台在整个健康服务行业中存在客观的增长空间。 健康服务产业架构 11 中国健康保障行业定义&概况1 中国健康保障平台产业链分析2 中国健康保障平台核心商业模式论述3 中国健康保障平台未来发展趋势4 12 2018.6 iResearch Inc 来源：专家访谈和艾瑞咨询研究院自主研究。 健康保障产业链图谱 传播平台用户 大病患者 一度、二度、三度人脉 普通用户 社交平台 应用市场 健康保障平台 互助 基金会 协议 存款 支付渠道 保险公司 数据 共享 收益 分成 其他第三方 医疗机构、医 药公司等 传
