一带一路海外电力市场专题深度研究

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1、 一带一路海外一带一路海外电力电力市场市场 深度深度研究研究 编制部门： 编制日期：2018.05 专题研究专题研究 编制部门：企管部 Page 2 一带一路海外市场研究一带一路海外市场研究 目录目录 1.1 “一带一路”之整体环境 3 1.1.1 “一带一路”之政策事件及战略定位 3 1.1.2 “一带一路”部分沿线国家主要经济指标 4 1.1.3 “一带一路”建设进展及成果 . 5 1.1.4 “一带一路” 战略辐射产业图谱 6 1.1.5 “一带一路” 政策银行资金来源 7 1.1.6 “一带一路” 重点投资区域现状及变化趋势 . 7 1.1.7 “一带一路” 参与主体及参与模式分析 .

2、 8 1.1.8 “一带一路” 进出口额最大的商品类别机电类 10 1.2 “一带一路”之电力设备行业 . 11 1.2.1 电力设备企业一带一路海外市场拓展驱动力 11 1.2.1.1 驱动力一全球及“一带一路”沿线国家电力发展潜力巨大 . 11 1.2.1.2 驱动力二国内电力设备市场空间提升存在瓶颈 13 1.2.1.3 驱动力三电力设备企业在“一带一路”海外市场具备较强竞争优势 13 1.2.1.4 驱动力四国家政策资金助推，金融机构支持 14 1.2.2 一带一路沿线国家电力设备市场特性进口依赖度高 . 14 1.2.3 电力设备企业布局一带一路重点区域市场 15 1.2.4 一带一

3、路重点区域市场拓展电力业务属性 16 1.2.4.1 东南亚水电项目是合作重点，电网和光伏作为重点发展市场 . 16 1.2.4.2 欧洲技术高地，新能源（风电、核电、光伏）重点合作领域 . 17 1.2.4.3 巴基斯坦、印度市场拓展电力业务属性 . 17 1.3 “一带一路”之电力设备企业竞争格局 . 18 1.3.1 电力设备企业一带一路走出去主要模式EPC总包业务 18 1.3.2 电力设备各环节主要上市公司海外营收情况 19 1.3.3 一带一路电力设备企业布局 . 21 1.4 “一带一路”之业务思考 23 专题研究专题研究 编制部门： Page 3 一带一路海外市场研究一带一路海

4、外市场研究 1.1 “一带一路”之整体环境 1.1.1 “一带一路”之政策事件及战略定位 2014 年9月和10月，习近平主席为发展中国与沿线国家的经济合作伙伴关系，先后提 出建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的战略构想，即“一带一路”。 “一带一路”提升至国家战略高度。2015 年3月国家发改委、外交部、商务部联合发 布了推动共建丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动一文，标志着中国 “一带一路”规划正式公布。 战略定位，推进一带一路建设”相关内容写入党章，十九大明确指出，以一带 一路建设为重点，坚持引进来和走出去并重，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放 格局

5、， “一带一路”建设作为扩大对外开放的重大战略举措和经济外交顶层设计的定位更 加明确。 2017年“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功召开，标志着“一带一路”建设框 架下最高规格的官方国际对话机制建立。与会代表人数达1200多人，涵盖约110个国家，达 成76大项，270多项具体成果。 时间时间 政策事件政策事件 相关内容相关内容 2013.9 习近平访问哈萨克斯坦 提出用创新的合作模式，共同建设“丝绸之路经济带” 2013.10 习近平在印度尼西亚国 会发表演讲 提出筹建亚洲基础设施投资银行，共同建设 21 世纪“海上丝绸之 路” 2013.11 十八届三中全会 中共中央关于全面深化改革若

6、干重大问题的决定要求加快同 周边国家和区域基础设施互联互通建设，推进丝绸之路经济带、 海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局 2013.12 中央经济工作会议 推进“丝绸之路经济带”建设，抓紧制定战略规划；建设 21 世纪 海上丝绸之路加强海上通道互联互通建设，拉紧相互利益纽带 2014.2 习近平会见俄罗斯总统 普京 就建设“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”，以及俄罗斯跨 欧亚铁路与“一带一路”的对接达成共识 2014.3 政府工作报告 抓紧规划建设丝绸之路经济带、21 世纪海上丝绸之路，推出一批 重大支撑项目加快基础设施互联互通，拓展国际经济技术合作新 空间 2014.11 习近平在 A

7、PEC 峰会开 幕式发表主旨演讲 中国将出资 400 亿美元成立丝路基金，为“一带一路”沿线国家 基础设施建设资源开发、产业合作等有关项目提供投融资支持 2014.12 中央经济工作会议 明确提出重点实施“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带 等三大战略 2015.2 推进“一带一路”建设 工作会议 张高丽强调，“一带一路”建设是一项宏大系统工程，要突出重 点、远近结合有力有序有效推进，确保“一带一路”建设工作开 好局、起好步 2015.3 推动共建丝绸之路经 济带和 21 世纪海上丝绸 之路的愿景与行动 提出“推进跨境电力与输电通道建设，积极开展区域电网升级与 合作；积极推动水电、核电、风

8、电、太阳能等清洁、可再生能源 合作”。 2015.5 中俄关于丝绸之路经 济带建设与欧亚经济联 盟建设对接合作的联合 “一带一路”战略与“欧亚经济联盟”战略实现对接 专题研究专题研究 编制部门： Page 4 一带一路海外市场研究一带一路海外市场研究 声明 2015.11 中国-中东欧国家中期 合作规划 结合“一带一路”合作倡议和中欧合作 2020 战略规划，中 国同中东欧 16 国共同推动“16+1 合作”提质增效 2015.12 亚投行成立 首个由中国倡议设立的多边金融机构 2016.3 “十三五”规划纲要 提出健全“一带一路”合作机制，畅通“一带一路”经济走廊， 共创开放包容的人文交流新

9、局面 2016.8 推进“一带一路”建设 工作座谈会 我国同 30 多个沿线国家签署了共建“一带一路”合作协议、同 20 多个国家开 展国际产能合作，联合国等国际组织也态度积极 2016.9 习近平出席 G20 工商峰 会开幕式并演讲 强调“一带一路”倡议旨在同沿线各国分享中国发展机遇，实现 共同繁荣 2016.12 中共中央政治局会议 提出扎实推进“一带一路”建设，完善法治建设，改善投资环 境，释放消费潜 力，扩大开放领域，积极吸引外资 2017.2 推进“一带一路”建设 工作会议 力争在一些重点领域取得新的重要突破，推动“一带一路”建设 取得更大进展 2017.5 “一带一路”高峰论坛 习

10、近平主席出席开幕式并发表主旨演讲 1.1.2 “一带一路”部分沿线国家主要经济指标 本报告所涉及的“一带一路”国家，企管部根据2018 年5月国家一带一路官方网站 中国一带一路网（www.y ida iy i lu ）上“各国概况”栏目所列出的“一带一路” 国家。为便于报告研究，我们将“一带一路”国家按区域划分如下： 东盟前沿市场东盟前沿市场：如缅甸、菲律宾、印度尼西亚、柬埔寨等。 东盟新兴市场：东盟新兴市场：如马来西亚、泰国等。 中亚和独联体国家市场中亚和独联体国家市场：如哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯等。 南亚市场：南亚市场：如巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉国等。 海湾地区小型国家：海湾地区小型

11、国家：如卡塔尔、阿联酋、科威特等。 阿拉伯国家：阿拉伯国家：如沙特阿拉伯、埃及等。 东非市场：东非市场：如坦桑尼亚、埃塞俄比亚、肯尼亚等。 细分市场：细分市场：如马尔代夫、新加坡、以色列等。 通过广泛对比各经济区域主要宏观经济指标与风险因素得出，不同经济区域投资者的 投资经验差异巨大。 有些地区是由快速增长的经济集群（GDP 增长率在5% 以上）组成，如东盟前沿市场 以及南亚和东非市场；而其他区域则是经济更为成熟和发达且投资和贸易量都非常大的市 场，如细分市场。同时东盟新兴市场的经济体在世界银行营商便利指数的得分都相对较高， 但监管和法律框架不完善或安全环境复杂。 根据New Developm

12、ent Bank 的研究，在“一带一路”沿线发展中国家里，27 个中等偏 下和低收入国家的人均GDP 尚不足2,000 美元，仅为全球平均水平的18.3%。与“一带一路” 国家整体进行比较，这27 个国家的人均GDP 也仅为总体水平的39.4%。沿线国家的相关基 专题研究专题研究 编制部门： Page 5 一带一路海外市场研究一带一路海外市场研究 础设施发展潜力巨大。 “一带一路”部分沿线国家主要经济指标“一带一路”部分沿线国家主要经济指标 世界银行，2016年戴德梁行研究部 1.1.3 “一带一路”最新建设进展及成果 2017年中国新签署约50份“一带一路”框架下的合作协议，占当前已签署的协

13、议总数 的近1/2。新签协议涉及新增国际组织约20个，与国际多边组织对接明显加强；涉及新增沿 线国家20余个，主要分布在中东欧、非洲及东南亚地区，实现中东欧地区全覆盖。 对外承包工程对外承包工程：我国企业在“一带一路”沿线61个国家新签对外承包工程项目合同 8158份，新签合同额1260.3亿美元，占同期总额51.6%，同比增速36%。 专题研究专题研究 编制部门： Page 6 一带一路海外市场研究一带一路海外市场研究 “一带一路”订单量呈增加趋势“一带一路”订单量呈增加趋势 电力工程业务是对外承包工程的重要组成：电力工程建设占比27%、交通运输建设占 比16%、地产建筑16%、石油化工13

14、%、工业建设及制造加工9%、其他19%。 对外投资对外投资：我国企业共对沿线53个国家共进行了非金融类直接投资145.3亿美元，占同 期总额的8.5%，主要流向新加坡、印尼、印度、泰国、马来西亚等国家地区。 “一带一路”“一带一路”对外直投持续升温对外直投持续升温 落地项目集中度较高。区域分布：东盟是主要区域 ；产业结构：以基建类为主。 1.1.4 “一带一路” 战略辐射产业图谱 “一带一路”的内涵主要包括政策沟通、设施沟通、贸易沟通、资金融通、民心相通 “五通”五大方面；中短期内着眼于基建互通、金融互通、产业对接等方面。 专题研究专题研究 编制部门： Page 7 一带一路海外市场研究一带一

15、路海外市场研究 设施沟通是优先领域。重点包括连接亚非欧地区的基础设施网络、跨境电力与输电通 道建设、跨境光缆等通信干线网络建设等。目前推进较快的仍是以铁路、高速公路、电力 建设为主。根据亚投行发布的亚洲基础设施建设报告，2010-2020十年间基建总需求约 8万亿美元，未来五年“一带一路”基建市场规模预计超过4万亿美元。 1.1.5 “一带一路” 政策银行资金来源 “一带一路”主要政策资金来源主要包括：亚洲基础设施投资银行、金砖国家银行、 丝路基金、国家开发银行、国家进出口银行，合计资本家规模超过8500亿美元。 1.1.6 “一带一路” 重点投资区域现状及变化趋势 国有企业是“一带一路”建设

16、主力军，民营企业和外资企业更多投资于欧美发达国家。 东南亚、西亚和非洲、南亚等“一带一路”重点区域国家是国企目前及未来最主要的投资 专题研究专题研究 编制部门： Page 8 一带一路海外市场研究一带一路海外市场研究 区域，说明在国家倡议的引领下，国有企业正在也将继续在“一带一路”建设上扮演“领 头羊”和“主力军”的角色。 与国有企业不同，民营企业和外资企业更多投资于美国、欧洲等发达国家，发达国家 市场较为成熟、法律法规更加健全，相较于部分发展中国家，投资风险较小。未来三年， 国有企业的海外投资会进一步加大：其中33%的国企会投资东南亚和南亚，14%投资于西 亚和非洲，国企在发达国家和地区的海外投资将会有所缩减。民营企业和外资企业也将会 在部分“一带一路”重点区域加大投资力度：包括东南亚和南亚等。 当前海外投资的主要区域当前海外投资的主要区域 1.1.7 “一带一路” 参与主体及参与模式分析 企业“一带一路”海外市场拓展，主要分为：海外并购、设立