2017汽车市场与消费者洞察报告

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1、2017 2China Auto Market and Consumer Insight Report 2017年汽车市场及消费者洞察报告 行业概览 人群画像 细分人群 汽车与AI的融合 glance 目录 行业概览 Industry Overview 人群画像 Consumer Profile 细分人群 Consumer Segmentation 实用派 居家派 颜值派 完美派 汽车与AI的融合 The Integration of Automobile and AI 经济驱动型 综合平衡型 颜值派 挑剔派 行业概览 Industry Overview 2017H1汽车保有量超过200万的城

2、市 2017H1 2016 2015 2014 2013 2012 9,356 10,933 12,670 14,598 16,284 19,705 17,417 20,029 21,743 24,812 28,013 31,327 2,612 1,714 3,069 3,201 3,314 1,473 汽车保有量汽车驾驶员数量新增汽车保有量新增汽车驾驶员数量 0 10,000 20,000 30,000 北京 成都 重庆 上海 苏州 深圳 天津 郑州 西安 东莞 武汉 杭州 石家庄 广州 青岛 南京 宁波 佛山 保定 长沙 昆明 潍坊 临沂 0 100 200 300 400 500 600

3、 （万） 较2016年底增长率 56 101118 23 201220132014201520162017H1 1,577 1,737 1,928 1,686 3,421 795 64/100 64/100 58/100 59/100 58/100 55/100 汽车保有量/ 汽车驾驶员数量 数据来源： 国家统计局， 汽车工业协会， 公开资料整理 2012-2017H1汽车驾驶员数量和汽车保有量趋势2012-2017H1保有量超过200万的城市个数 2017年上半年， 中国汽车保有量突破2亿， 保有量200万以上城市增加5个 2012-2017H1以来， 每百位驾驶员拥有汽车数量从55辆增至6

4、4辆， 2017H1与2016年持平 超过200万保有量的城市中， 东莞增长率达9.4%， 保定、 长沙、 昆明、 潍坊、 临沂保有量挤进200万以上行列 1.3% 4.1% 6.7% 5.9% 6.1% 0.0% 2.9% 5.2% 4.1% 9.4% 5.6% 1.7% 4.8% 1.7% 5.0%3.6% 4.4% 5.4% （万） 近两年， 库存压力缓解， 产销供需基本平衡 2016年一季度产量翻倍， 汽车销量增长率、 产量增长率基本维持平稳状态 新车注册量后半年较高， 与销量基本持平 2012Q1-2017Q3汽车生产量及销售量趋势2012H1-2017H1汽车销售量及载客汽车新注册

5、量趋势 0 300 600 900 1200 1500 1800 （万辆） -46.2% 108.3% -54.0% 109.0% 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 载客汽车新注册量汽车销量 2012H1 2012H2 2013H1 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 2015H2 2016

6、H1 2016H2 2017H1 0 1000 2000 （万辆） 汽车销量产量汽车销量增长率汽车产量增长率 注： 此页销售量指汽车厂商销售至经销商处的数量， 余下报告中， 销售量均指经销商销售至终端的数量 数据来源： 国家统计局， 国家公安部交管局 10.6% 8万以下 8-12万 12-18万 18-25万 25-40万 40万以上 前三季度， 中高价位的汽车销量较2016年有所提升 8万以下车受欢迎程度降低， 达成率不足75%， 消费者对8-25万之间的车购买欲更强 SUV依然是2017年的焦点， 均挤进各个价位段销量第一、 二位 注： 此页销量指仅统计2017年前三季度销量高于500辆

7、的车型， 其中价格段的统计基于各个品牌车型的起始价格 达成率=2017年3Q价格区间销量/2016年价格区间销量 数据来源： 汽车工业协会， 公开数据整理 44.3% 29.6% 21.4% SUV 紧凑型车中型车 32.9% 25.8% 21.7% SUV 紧凑型车 MPV 48.1% 37.7% 6.8% SUV中型车紧凑型车 达成率：63.7% 达成率：80.9% 达成率： 85.6% 达成率： 85.5% 达成率：104% 达成率：51.9% 2017年 前3Q不同价位 汽车销售量占比 75.9% 19.7% 2.3% 中大型车SUVMPV 53.5% 41.1% 2.3% 紧凑型车S

8、UV小型车 56.1% 25.0% 9.6% SUV中型车MPV 28.0% 34.6% 18.8% 5.7% 2.3% 自主SUV价格分布 SUV 国别分布 微型车紧凑型车小型车中型车中大型车SUVMPV其他 21.5532.881.9153.041.8684.8137.51.3 0 200 400 600 800 1,000 （万辆） 自主德系 日系 美系 韩系法系 英系 0.1%1.3% 5.2% 38.7% 54.7% 8万以下 8-12万 12-18万 18-25万 其他 8万以下8-12万12-18万 18-25万其他 2015年2016年2017年e 2017年1-9月各级别车

9、销量（万辆） 与前两年相比， 2017年SUV、 MPV、 紧凑型车汽车销量增幅高于其他车型 在SUV中， 自主品牌凭借价格优势依然位居销量第一， 占比达40.6%， 其中， 12万以下SUV占比93.5% 不同级别汽车销量分布2017年1-9月不同国别SUV销量分布 注： 2017年Q4销量数据为预测数据 数据来源： 汽车工业协会， 公开数据整理 自主品牌、 德系、 日系市场份额有所提升， 德系、 美系瓜分高价位市场 自主品牌低价位车型销量较高， 美系、 韩系、 法系整体略有下滑， 但明星车型销量不减 不同国别车型主攻价格段位有明显差异， 市场分割态势明显： 12万以下为自主， 12-18万

10、日系， 18-25万德、 美系， 25万以上德系 注： 2017年数据为1-9月销量大于500辆的车型 数据来源： 汽车工业协会， 公开数据整理 自主 德系 日系 美系 韩系 法系 英系 意系 其他 中国乘用车不同国别销量分布2017年中国乘用车不同国别品牌销量分布 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8万以下8-12 万12 -18 万18 -25 万25 -40 万40 万以上 其他 意系 2015年2016年2017年1-9月 英系 法系 韩系 美系 日系 德系 自主 18.8% 31.4% 21.5% 15.2% 8.7% 3.6% 0.4% 0.2% 0.2% 39.7%

11、 18.9% 17.0% 12.8% 7.6% 3.0% 0.6% 0.1% 0.3% 40.5% 21.3% 18.3% 12.5% 4.3% 1.8% 0.9% 0.0% 0.4% 广东省汽车销量、 汽车行业关注度均位居第一， 喜爱SUV较多 人们对SUV、 中型车、 中大型车高于整体水平 2017年1-9月销量TOP10省份 2017年1-9月各级别车销量占比与广东省用户关注车级别分布 数据来源： 汽车工业协会， 百度指数 广东省关注占比2017年1-9月销量占比 TOP10省份关注度占比TOP10省份销量占比 销量TOP10省份占比： 51.4% 销量TOP10省份关注度占比： 60.

12、7% 微型车紧凑型车小型车中型车中大型车SUVMPV其他 1.4% 23.1% 4.3% 12.7% 4.7% 47.6% 5.3% 0.9% 1.3% 31.7% 4.9% 9.2% 2.5% 40.7% 8.4% 1.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 广东省 江苏省 山东省 浙江省 河南省 河北省 四川省 北京市 上海市 湖北省 6.6% 6.2% 5.9% 5.6%4.6% 4.3% 3.8% 3.0% 2.7% 8.4% 3.1% 8.0% 7.3% 6.8% 6.4% 5.2% 5.5% 4.2% 3.7% 10.9% TOP10品牌中宝骏同比增长率较高， 吉利关注

13、度波动较大 宝骏、 吉利、 本田同比增长率较高， 均超40%以上， 哈弗同比增长率不明显 吉利、 大众关注度最高值、 最低值差距最大， 波动较为明显 注： 同比增长率= （2017年1-9月关注度-2016年1-9月关注度） /2016年1-9月关注度*100% 数据来源： 百度指数 销量TOP10品牌用户关注度同比增长率2017年1-9月销量TOP10品牌关注度分布 大众本田丰田别克日产长安吉利宝骏福特哈弗 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 百万 关注度最高值 关注度最低值关注度均值 38 25 23 13 12 9 13 10 16 7 47 30 29 17

14、16 12 33 15 20 11 大众本田丰田别克日产长安吉利宝骏福特哈弗 0% 20% 40% 60% 80% 100% 23.7% 41.4% 21.5% 18.9% 26.9% 13.1% 52.4% 82.8% 8.8% 3.3% * 人群画像 Consumer Profile 在春节前后， 人们对汽车的关注波动较大 受春节影响， 人们关注度在1月底呈现断崖式下滑随后快速攀升 自主品牌、 德系、 日系、 美系关注度远超其他系别， SUV、 紧凑型车关注占比近7成 数据来源： 百度指数 2016.09-2017.09汽车行业用户关注趋势 2016.09-2017.09各国别车关注度份额

15、占比2016.09-2017.09各级别车关注度份额占比 2016/9/12016/10/12016/11/1 2016/12/12017/1/12017/2/12017/3/12017/4/12017/5/12017/6/12017/7/12017/8/12017/9/1 14 16 18 20 22 24 26百万 微型车 紧凑型车 小型车中型车 中大型车SUVMPV其他 1.7% 21.5% 4.2% 11.8% 4.3% 45.1% 4.4% 7.0% 自主德系日系美系韩系法系英系意系其他 31.8% 22.7% 18.5% 12.4% 3.9% 2.9%3.2% 2.3%2.3% 性

16、别 分布 与全部网民相比， 汽车关注群体更加年轻， 主要集中在20-39岁之间 20-39岁占比较高， 男性远超女性人群 数据来源： 百度指数， 第40次 中国互联网络发展状况统计报告 汽车关注人群与全网人群年龄分布汽车关注人群与全网人群性别分布 女性 男性 注：内圈为全网性别分布，外圈为关注人群性别分布 19岁及以下20-29岁30-39岁40-49岁50岁及以上 22.5% 29.7% 23.0% 14.1% 10.7% 9.4% 44.4% 39.1% 6.2% 0.9% 全网关注人群 47.6% 52.4% 22.7% 77.3% 华东地区用户占比最高， 增速最快 其次， 华北、 华南、 华中地区用户关注汽车较多， 华北较去年下降2% 汽车关注人群区域分布 数据来源： 百度指数 6.8% 同比增长-0.2% 34.8% 同比增长2.8% 13.3% 同比增长0.4% 13.5% 同比增长-0.1% 12.1% 同比增长-0.4% 5.3% 同比增长-0.5% 14.2% 同比增长-2% 西北东北 华东 华中 华南 西南 华北 娱乐人物、 文学书籍是主要兴趣点