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1、本报告仅供客户内部使用。在获得中原地产书面许可之前，本报告的任何部分不可擅自引用、复制和传播。 成交先抑后扬，市场成交先抑后扬，市场预期升温预期升温 20182018年上半年广州房地产市场年度总结暨下半年展望年上半年广州房地产市场年度总结暨下半年展望 广州中原广州中原 战略研究中心战略研究中心 2018.07.042018.07.04 1 1 数据来源：中原数据库 20182018年上半年广州楼市数字年上半年广州楼市数字 全市全市/ /主城区主城区 一手住宅一手住宅 签约均价签约均价 全市一手住宅全市一手住宅 签约金额签约金额 全市一手公寓全市一手公寓 签约套数签约套数 18,32218,32
2、2元元/ / 39,71839,718元元/ / 763763亿亿 6,3666,366 套套 增增12%12% 增增19%19% 同比同比 降降1919% 同比同比 降降 55%55% 20172017年上半年年上半年 14,13114,131套套 主城区主城区 全市全市 全市宅地全市宅地 成交面积成交面积 全市宅地成交全市宅地成交 楼面地价楼面地价 286286万万 11,37711,377元元/ / 28,74128,741 38,85738,857 同比同比 增增 33%33% 20172017年上半年年上半年 215215万万 全市一手住宅全市一手住宅 供应量供应量 42,61942
3、,619套套 449449万万 套数同比套数同比 增增28%28% 面积同比面积同比 增增27%27% 全市一手住宅全市一手住宅 签约量签约量 38,62438,624套套 416416万万 套数同比套数同比 增增25%25% 面积同比面积同比 降降 28%28% 20172017年年上半年上半年 33,11533,115套套 354354万万 20172017上半年上半年 16,40516,405元元/ / 同比同比 降降 51%51% 20172017年上半年年上半年 23,16023,160元元/ / 20172017年上半年年上半年 51,62651,626套套 576576万万 20
4、172017年上半年年上半年 945945亿亿 20172017上半年上半年 33,42433,424元元/ / CONTENTS PARTPART 1 1 宏观环境动向 PARTPART 2 2 PARTPART 3 3 PARTPART 4 4 行业发展动态 广州重点规划 广州土地市场 PARTPART 5 5 PARTPART 6 6 广州住宅市场 广州非住宅市场 PARTPART 7 7 总结与展望 宏观环境动向 货币政策微调货币政策微调 楼市调控加码楼市调控加码 共有产权试点共有产权试点 PART 1 4 4 数据来源：中原数据库 货币政策总体保持稳定；货币政策总体保持稳定； 近期央
5、行提出流动性从“合理稳定”变为“合理充裕”。近期央行提出流动性从“合理稳定”变为“合理充裕”。 20182018年年5 5月末，广义货币（月末，广义货币（M2M2）余额）余额174.31174.31万亿元，同比增长万亿元，同比增长8.3%8.3%，增速与上月末持平，比上年同期低，增速与上月末持平，比上年同期低0.80.8个百分点；央个百分点；央 行货币政策委员会二季度例会在稳健中性货币政策表述后明确提出“松紧适度”，流动性表述也从一季度的“合理稳行货币政策委员会二季度例会在稳健中性货币政策表述后明确提出“松紧适度”，流动性表述也从一季度的“合理稳 定”变为“合理充裕”定”变为“合理充裕” 。
6、8.3% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 145 150 155 160 165 170 175 180 2017.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2018.01 02 03 04 05 20172017年至今年至今M2M2余额及增速走势余额及增速走势 M2余额（万亿元） M2同比增速 5 5 数据来源：中原数据库 居民居民贷款增量下降，企业类贷款增量上升，金融部门继续脱虚向实贷款增量下降，企业类贷款增量上升，金融部门继续脱虚向实 20182018年年1 1- -5 5月，住户贷款新增量为月，住户贷款新增量为2.
7、912.91万亿元，同比下降万亿元，同比下降4%4%，而非金融企业及机关团体贷款新增量为，而非金融企业及机关团体贷款新增量为4.164.16万亿元，同比万亿元，同比 上升上升12% 12% ，金融支持实体经济的力度加强。，金融支持实体经济的力度加强。 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 20172017年至今年至今公司与住户新增贷款情况公司与住户新增贷款情况 非金融企业及机关团体贷款新增量（万亿元） 住户贷款新增量（万亿元） 6 6 数据来源：中原数据库 20182018年上半年三年上半年三次定向降准次定向降准，流动性小幅转好。，流动性小幅转好。 20182018年上半年三次定向
8、降准的侧重点各有不同：年上半年三次定向降准的侧重点各有不同：1 1月降准为支持金融机构发展普惠金融业务，提高金融服务的覆盖率；月降准为支持金融机构发展普惠金融业务，提高金融服务的覆盖率； 4 4月降准释放资金给银行偿还央行的中期借贷便利月降准释放资金给银行偿还央行的中期借贷便利(MLF)(MLF)，优化流动性结构；，优化流动性结构；6 6月降准为进一步推进市场化法治化“债转月降准为进一步推进市场化法治化“债转 股”，并加大对小微企业的支持力度。股”，并加大对小微企业的支持力度。 1月25日实施定向降准 支持普惠金融 释放流动性约 3000亿人民币 4月25日实施定向降准 臵换MLF 释放增量资
9、金 4000亿人民币 6月24日宣布定向降准 支持债转股和小微企业 释放流动性约 7000亿人民币 7 7 数据来源：中原数据库 信贷信贷成本上升成本上升，首首套房房套房房贷利率贷利率上浮上浮10%10%已成常态。已成常态。 20172017年年5 5月至今，银行间拆借利率（月至今，银行间拆借利率（ShiborShibor）持续高于贷款基准利率（）持续高于贷款基准利率（LPRLPR）；各银行首）；各银行首套房房贷利率套房房贷利率上浮上浮1010%已成已成常态。常态。 0 1 2 3 4 5 6 20172017年起年起央行一年期央行一年期ShiborShibor与与LPRLPR走势（走势（%）
10、 Shibor数据 LDR数据 5.53% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 5.5% 6.0% 20172017年年起起广州首套房贷利率变化情况广州首套房贷利率变化情况 8 8 数据来源：中原数据库 多个二三线城市多个二三线城市先后先后出台人才政策，直接促进城市购房需求。出台人才政策，直接促进城市购房需求。 地地 区区 出台出台 时间时间 人才政策人才政策 落户优惠落户优惠 生活补贴生活补贴/ /租房补贴租房补贴/ /购房优惠购房优惠 西安 2018.1 学历（研究生、45岁及以下本科学历、35岁及以下 本科以下学历）落户只需身份证和毕业证（之前还 需报道证、户口迁移证等）
11、最高可免租入住150人才公寓，工作满5年可赠予100%产权； 购房补贴：实际购房金额的50%，最高可达100万元； 3-5年的租房补贴：按照层次给予1000-6500元/月 南京 2018.3 研究生及40岁以下本科学历 购房补贴：最高可达300万元； 3年的租房补贴：学士、硕士、博士每月分别为600元、800元、1000元； 面试补贴：给予来南京面试的外地应届毕业生1000元 珠海 2018.4 毕业3年内的本科以上学历 购房补贴：最高可达600万元，一、二、三类人才可按50%比例申请购买共有产权房； 租房/生活补贴：给予企业新引进入户的青年人才2.6-3.8万元 天津 2018.5 博士、
12、45岁以下研究生及40岁以下本科学历 以生态城引进人才为例，按照层次给予5-200万元购房补贴、连续2年800-10000元/月工作 津贴、未就业配偶2000元/月生活补贴 海南 2018.5 全日制大专以上学历、中级以上职称等人才可在海 南工作地/实际居住地落户； 各类高层次人才、硕士、双一流高校和留学归国本 科学历以及相关创新、创业人才可在海南任一城镇 落户。 最高可免租入住200人才公寓，工作满5年赠予80%产权，满8年赠予100%产权； 3年的租房补贴：拔尖人才、其他类高层次人才、40岁以下硕士生、35岁以下本科生每月 分别为5000元、3000元、2000元、1500元； 落户之日起
13、购房享受本地居民同等待遇，即不受限购1套且须提供2年社保的限制。 20182018年以来新出台人才政策对比年以来新出台人才政策对比 9 9 数据来源：中原数据库 热点热点城市调控力度持续增强，新增摇号、三价合一、企业限购等措施城市调控力度持续增强，新增摇号、三价合一、企业限购等措施 广州 珠海 深圳 天津 郑州 北京 济南 青岛 合肥 句容 南京 嘉善 上海 福州 厦门 嘉兴 杭州 长沙 武汉 南昌 成都 廊坊 石家 庄 涿州 东莞 苏州 怀来县 三河 重庆 赣州 涞水 张家口崇 礼区 保定 沧州 固安 镇江 无锡 京津唐京津唐 长三角长三角 珠三角珠三角 非调控城市非调控城市 调控城市调控城
14、市 20172017年至今全国超年至今全国超7070城发布调控措施城发布调控措施 （截至（截至 2018.62018.6） 南宁 佛山 中山 西安 海南 全域 中西部重中西部重 点城市点城市 20182018年房地产市场仍“从紧”调控，热点城市新加入调控行列或在已有政策基础上持续加码，调整内容多为扩大限年房地产市场仍“从紧”调控，热点城市新加入调控行列或在已有政策基础上持续加码，调整内容多为扩大限 购范围、延长再交易时间等打击投资炒房的措施，新增政策包括摇号、三价合一、企业限购。购范围、延长再交易时间等打击投资炒房的措施，新增政策包括摇号、三价合一、企业限购。 3 3月：启动月：启动/ /升级
15、限购限贷限转让升级限购限贷限转让+ +摇号销售摇号销售+ +三价合一三价合一 大连启动分区限购限贷、海南升级限购限贷限转让； 杭州、西安、成都启动摇号销售摇号销售，深圳“三价合一三价合一”正式落地； 4 4月：扩大限购范围，延长再交易时间月：扩大限购范围，延长再交易时间 青岛再交易须满五年； 海南在已出台限购政策的基础上，实施全域限购全域限购； 5 5月：启动月：启动/ /升级限购限贷限转让升级限购限贷限转让+ +摇号销售摇号销售 深圳启动摇号销售、成都升级限购限贷限转让； 长春、哈尔滨、太原、丹东启动限购/限贷/限转让； 6 6月：启动月：启动/ /升级限购限贷限转让升级限购限贷限转让+ +企业限购企业限购+ +楼市专项治理楼市专项治理 西双版纳景洪市再交易须满两年； 长沙、重庆升级限购/限贷/限转让； 西安、长沙、杭州发布企业限购企业限购政策； 住建部等七部门联合发布通知，7月初至12月底将在北京、上海 等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动治理房地产市场乱象专项行动。 20182018年上半年各地调控政策走向年上半年各地调控政策走向 哈尔滨 长春 丹东 大连 太原 西双版纳 景洪市 1010 数据来源：中原数据库 广东省广东省5 5城试点共有产权住房，优先供应无房家庭城试点共有产权住房，优先供应无房家庭 广东省住建厅广东省住建厅关于开展共有产权住房
