中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2016年）

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1、 中国互联网行业发展态势 暨景气指数报告 （ 2016年 ） 中国信息通信研究院 2016年 6月 版权声明 本 白皮书 版权属于 中国信息通信研究院 （ 工业和信息化 部电信研究院 ） ， 并受法律保护 。 转载、摘编或利用其它方式使用 本 白皮书 文字或者观点的，应 注明 “ 来源： 中国信息通信研究院 （ 工业和信息化 部电信研究院 ） ” 。违反上述声明者，本院 将追究其相关法律责任。 前 言 2015 年是中国互联网发展极不平凡的一年。这一年，行业结构优化调整。从收入结构看，电子商务、搜索引擎、社交网络等业务的移动端收入占据主导地位。从竞争结构看，各垂直领域的合并重组事件频发，数量之

2、多、影响之大前所未有 。 这一年，创业创新活力迸发释放。众创、众包、众扶、众筹等平台如雨后春笋般应运而生，创业创新文化不断生根发芽，市场活力和社会创造力持续释放。这一年，跨界融合发展深入推进。从消费到生产，从下游到上游，从媒体、商贸、金融等服务业延伸到关乎国计民生的工业和农业，互联网正深刻改变着传统的生产方式、 消费方式和管理模式。 结合行业发展的新形势和新要求，中国信息通信研究院自 2014年起研究编制互联网行业发展景气指数，不断强化在行业分析、政策制定中的引领和支撑作用。根据 2016 年第一季度的互联网行业发展景气指数，一致指数和先行指数都处于上行区间，表明互联网 行业 仍将保持快速 发

3、展态势 。 正如指出 ，“我国经济发展进入新常态，新常态要有新动力，互联网在这方面可以大有作为” 。 随着“互联网 +”等重大国策不断细化落实，结合消费升级带来的重要机遇，以及信息网络、技术创新、融合应用的持续发展，我国互联网行业将在打造新 动能、壮大新经济、引领新常态上发挥更加重要的作用。 目 录 一、互联网行业发展特点 . 1 （一）行业持续高速增长 . 1 （二）市场格局优化调整 . 5 （三）投融资活动渐趋理性 . 9 （四）创业创新空前活跃 . 14 （五）“互联网 +”深入推进 . 19 二、互联网行业景气指数分析 . 25 （一）景气指数指标体系 . 25 （二）景气指数总体走势

4、 . 28 （三）景气指数走势分析 . 30 三、互联网行业发展展望 . 34 （一）政策深入推进营造新环境 . 34 （二）消费结构升级激发新需求 . 36 （三）网络演进升级构筑新基础 . 38 （四）技术创新发展形成新动力 . 39 （五）应用跨界融合拓展新空间 . 41 中国 信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告 （ 2016 年） 1 一、互联网行业发展特点 2015 年是“十二五”的收官之年。“十二五”期间，我国互联网行业实现了持续、快速、健康、稳定发展，在经济社会发展中的基础性、先导性、带动性作用也日益凸显。具体来看，我们从行业规模、市场竞争、资本动向、创业创新、

5、跨界融合这五个方面，详细阐述2015 年我国互联网行业的发展特点。 （一）行业持续高速增长 2015 年，我国互联网行业营收规模继续保持 40%以上的高速增长，在基础电信业增速明显放缓的情况下，互联网行业已成为拉动信息通信业实现平稳较快增长的重要引擎。同时，随着互联网与经济社会各领域跨界融合发展的持续深入， 线上线下互动、实体虚拟结合的融合型企业迸发出巨大的发展潜力，企业营收、市值在短期内爆发式增长，成为当前引领行业发展的生力军。 1、行业营收再创新高，移动化转型成效显著 行业营收高速增长，营收结构呈现“双集中”。 2015 年 ,我国上市 互联网企业 总营收达 7500 亿元 1， 同比 增

6、长 46.6%， 继续 保持高速增长态势 ，而且增长速度远远高于同期的 GDP 和基础电信业 。互联网经济作为当今最活跃、最具有创新性的经济形态 ,已成为新常态下拉动 我国 经济增长和带动经济全面转型的 重要 引擎。 1 数据来源：中国信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告 （ 2016 年） 中国 信息通信研究院 2 数据来源：上市互联网企业 财报 图 1 “十二五”期间上市互联网企业营业收入增长情况 从营收结构看，我国互联网行业呈现出两个集中的特点。 一是市场集中 ， 2015年营收排名前十的上市互联网企业收入合计 5650亿元，占总营收比重达 75.4%。 二是业务集中 ，

7、 电子商务企业数量占比 20%，但其业务收入 合计为 3786 亿元 ， 占比高达 54.4%，远高于网络游戏、搜索引擎、社交 网络 、门户网站等业务的 比重 。 数据来源：上市互联网企业 财报 图 2 互联网各类业务占比 0%10%20%30%40%50%60%2011 2012 2013 2014 2015010002000300040005000600070008000营收（亿元） 营收增速（ %）电子商务网络游戏搜索引擎社交网络门户网站信息保护网络视频互联网接入及设施服务其他增值服务中国 信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告 （ 2016 年） 3 移动化转型步伐加快，

8、移动端收入逐渐占据主导 。 随着移动宽带网络的不断完善和移动智能终端的迅速普及，移动互联网快速兴起。其便捷化、个性化、碎片化的特点满足了用户需求，成为互联网业务转型发展的重要方向。电子商务、搜索引擎、社交网络等传统业务均加快移动化转型步伐，并取得了显著成效。 从电子商务看 ， 阿里巴巴2015 年的网络零售交易总额高达 2.95 万亿元，其中移动端交易额占比达 60%。国内最大的垂直电商唯品会持续推进移动战略，不断优化用户在移动端的购物体验，目前移动端销售占比已提升至 82%。 从搜索引擎 看 ， 百度大力发展移动搜索、移动地图等移动互联网业务，目前 移动搜索月度活跃用户数达 6.57 亿，移

9、动地图月度活跃用户数达3.02 亿，推动移动端营收占比提升至 53%。 从社交网络看 ， 腾讯微信已快速发展为全球第二大移动即时通信应用，其月活跃用户数已接近7 亿，微信的公众账号广告、朋友圈广告推动腾讯广告总收入的持续增长，移动平台广告收入占比已提升至 65%。 2、市值总体震荡上行，融合企业更具发展潜力 多空因素相互 交织 ，引发市值 大幅震荡 。 截至 2015 年底，我国上市互联网企业总体市值规模达 4.86 万亿元 2，同比增长 20.4%。虽然 2015 年企业市值整体实现较快增长，但是年内经历了过山车式的大幅震荡，是近年来少有的现象。 2015 年 1-5 月份，上市 互联网企业

10、 总 市值 快速攀升， 年内 一度达到 5.1 万亿 元 的峰值， 6-9 月份企业总市值大幅下挫 ,累计下降了 23.4%， 10 月份 以后 则 有所反弹， 市值2 数据来源：中国信息通信研究院 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告 （ 2016 年） 中国 信息通信研究院 4 逐渐 回升 。 2015 年上市互联网企业总市值 剧烈波动， 一方面 是因为“互联网 +”、“大众创业 、 万众创新”等国家政策相继推出 ， 利好互联网行业 发展， 激发市场 信心 ，推高了相关 企业股价 ； 另一方面 则是由于受到宏观 经济 下行压力加 大 、资本市场 主动 去除 杠 杆 等 因素 的影响 ，加之

11、部分企业加快转型投资、短期利润快速缩减，导致企业股价遭受 重挫。 线上线下互动、实体虚拟结合的融合型企业成为当前引领行业发展的生力军 。 随着 我国 “互联网 +”深入推进 ， 诸多互联网 企 业不断由 线上向线下渗透， 从网络经济向实体经济扩展，大力发展融合 业务 。同时，以互联网金融 、 本地生活服务 、 分享经济 为代表的新 业 态 、新经济不断 发展壮大 ， 各领域领先 企业 的 市值 和 估值 快速增长。 一方面，拓展融合业务的上市企业市值快速攀升 。 2015 年， 乐视网 和东方财富两家 企业大力拓展融合业务 ，企业市值在 年内 均 实现翻 倍，全年 稳居 上市 互联网企业前十 名， 且排名较 2014 年均有 较大 提升。乐视网以 互联网 生态 为基础， 衍生出内容、大屏、手机、汽车、体育、金融等融合子生态 ， 业务覆盖广泛 。东方 财富 2015 年 收购 了 同信证券 ，其经营范围 从财经资讯提供商 、 基金代销服务， 逐步 拓展至证券经纪、融资融券 业务，着力 打造互联网财经金融 一站式服务 平台。 另一方面，融合类初创企业受风险投资追捧 。 蚂蚁金服相继推出 支付宝、余额宝、网 商 银行 、 芝麻信用等明星业务