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1、P1 | 集奥聚合 2015年 09月 在线旅游行业 洞察 报告 P2 数据说明 研究目的 通过对在线旅游目前的市场细分及发展状况，对在线旅游行业进行剖析，并通过数据进行趋势预测。 研究内容 在线 旅游及其细分行业基本情况 在线旅游行业竞争情况 在线旅游使用者人群分析 洞察 范围及周期 数据来源 GData数据分析 平台 外部公开数据 截止至 2015年 7月 P3 研究 范畴 在线旅游是指依托互联网，以 PC及移动互联网方式或 呼叫 中心方式满足旅游消费者信息查询、咨询、产品预订、服务 评价的相关产业 。 报告中在线旅游行业细分为交通票务、住宿及度假三大市场。 在线旅游 定义 本报告主要研究
2、中国在线旅游市场的现状和竞争格局。 报告研究对象包括 通过互联网 PC端、移动端及电话呼叫中心向 用户提供交通、 住宿或 旅游度假产品的在线 预订服务的厂商，以及通过互联网平台向用户提供 旅游游记服务 、 旅游资讯信息、 旅游内容社区等 服务 的系列厂商 。 研究对象 P4 未来发展 趋势预测 投资热点与新型模式 Some Title Here 在线旅游细分市场分析 在线旅游行业发展概况 在线旅游典型企业分析 报告目录 在线旅游人群分析 P5 多方利好因素促进在线旅游行业发展 P：政策 E：经济 S：社会 T：技术 旅游法 正式执行，国务院先后发布 国务院关于加快发展旅游业的意见 、 国民旅游
3、休闲纲要 、 关于促进旅游业改革发展的若干意见 、 关于进一步促进 旅游业改革发展的若干意见 等多项规范文件，促进旅游产业升级 我国旅游业经历了从无到有、从小到大的转变，如今旅游度假已经成为了消费者日常生活的一部分，而不再只是少数人的奢侈品。逐渐变成全民广泛参与的主要服务市场。 目前全球的经济形势趋于平稳发展，国际旅游业持续增长，亚太地区经济发展迅速，2014年 我国人均 GDP约为 7485美元，旅游发展前景广阔； 2014年全年完成旅游直接投资 6800亿，投资强劲。 旅游业随着科技信息化加速 向智慧旅游转型、升级 随着科技信息化逐步加强，旅游企业及景区的服务能力、管理能力、输数据挖掘以及
4、营销能力都有明显提升，移动电子商务、数据分析系统等都有了更广泛的应用。 国家政策积极 推进旅游产业升级 旅游度假逐步发展 成为日常消费 经济稳步发展， 旅游产业投资强劲 P6 华夏旅游网、携程、艺龙等首批旅游网站相继成立 在线旅游市场发展历程 在线旅游行业目前进入高速发展阶段 探索期 （ 1997-2001） 调整期 （ 02-03） 回复 期 （ 04-06） 快速成长期 （ 07-20） 成熟期 （ 2020后） 2001年互联网泡沫破灭使得在线旅游发展受到冲击 2003年非典使得旅游业衰退，在线旅游再次受阻 2003年底，携程赴美上市，在线旅游产业开始恢复 在线旅游移动端 开始出现 ，主
5、流主流传统旅游企业加入移动端 市场 艺龙成功上市，同程、去哪儿、途牛等 旅游 服务网站相继成立 互联网 +、智慧景区等概念促进旅游服务新升级，但发展成熟仍需时日 | 5285.9 6229.7 7770.6 8749.3 10183.7 12579.8 19305.4 22706.2 26276.1 30311.9 34740.3 38886.8 17.9% 24.7% 12.6% 16.4% 23.5% 53.5% 17.6% 15.7% 15.4% 14.6% 11.9% 0500010000150002000025000300003500040000450002005 2006 2007
6、 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e国内旅游总花费（亿元） 环比增长率 2005-2016年中国旅游消费规模 我国旅游业呈连年上升态势 我国旅游消费一直保持快速增长， 2011年更是实现飞跃，环比增长 53.5% 随着 人民生活逐渐 富裕，对于休闲旅游的需求越发强烈， 8月份“两天半”休假的鼓励政策将进一步刺激民众的旅游需求 预计 2015年旅游总花费将超过三万四千亿元人民币，占整个国民 GDP的 5%以上 数据来源 ：国家统计局 | 在线旅游业保持高增长态势不变 近年来，在旅游行业整体平稳发展的情况下，我国在线旅游行业也持续增长，增速
7、领先于旅游行业整体； 预计 2016年在线旅游市场交易规模可突破 4千亿元。 486.4 617.6 948.9 1313.9 1729.7 2204.6 3077.9 3523.3 4099.9 27.0% 53.6% 38.5% 31.6% 27.5% 39.6% 14.5% 16.4% 0500100015002000250030003500400045002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e在线旅游交易规模 (亿元） 增长率 2008-2016中国在线旅游交易规模 数据来源 ：根据外部公开资料整理 | 64.6% 64.1% 64
8、.8% 64.6% 63.1% 62.5% 61.4% 60.3% 23.9% 23.6% 23.6% 22.3% 23.0% 22.4% 22.1% 21.8% 8.2% 9.7% 10.2% 12.4% 13.9% 15.1% 16.6% 18.0% 0%20%40%60%80%100%2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e度假 酒店 交通票务 2010-2017在线旅游市场份额航空公司相对集中，机票行业的信息化发展时间早，发展相对成熟，以在线机票为主的在线交通票务一直处于在线旅游市场首要位置，交易规模占据绝大部分份额 相对于机票为主的交通票务
9、市场，酒店、度假两个细分市场成熟度还不高，尤其度假市场发展空间大，增速较快，市场份额将进一步提升 交通票务交易规模占绝对优势，度假产品增长速度快 在线交通票务： 包括飞机票、火车票、汽车票等预订、查询等服务 在线酒店 预订： 包括星级酒店、连锁酒店等普通酒店以及客栈、短租等非标准酒店的预定、查询 度假13.9% 酒店23.0% 交通 票 务63.1% 在线旅游 交易份额 2014年 在线旅游构成 1942亿 708亿 428亿 在线 度假预订： 包括机 +酒、景 +酒等自助 游、跟团游、门票、邮轮 等旅游打包产品 数据来源 ：根据外部公开资料整理 P10 未来发展 趋势预测 投资热点与新型模式
10、 Some Title Here 在线旅游细分市场分析 在线旅游行业发展概况 在线旅游典型企业分析 报告目录 在线旅游人群分析 | 在线交通票务市场生态图谱 航空公司 铁路公司 汽车客运公司 轮船客运等 轮船票等 汽车票 火车票 机票 在线代理商 平台类企业 机票类应用 火车票类应用 其他应用 用户 在线票务市场生态图谱 交通票务 住宿服务 度假产品 资源供应 在线分销 工具应用 P12 在线机票市场产业链 在线交通票务 机票预订行业成熟 交通票务 住宿服务 度假产品 航空公司 线下代理商 线上平台 用 户 机票系统商 线上代理商 票务系统 对接 由于航空公司相对集中，且存在全国性的大型系统服
11、务商中航信，在线机票行业成熟较早，产业集中度较高 2014年起，航空公司为削减营销成本，将“ 3+X”的机票代理佣金调低到“ 1+X”，中小型票务代理商 X部分佣金较少，将面临生存压力 | 平台的高流量使得航空公司对代理商又爱又恨 在机票预订活跃度上，去哪儿有较大的流量优势； 航空公司近年来一直致力于削弱营销费用，而主要措施除了降低佣金外还有发展直销、纷纷推广官网订票，但由于其官网流量、体验等因素限制，活跃度及交易量一直有限，使其不得不依靠代理商，对代理商处于又爱又恨的复杂情绪 8月份第一周在线机票市场网站活跃度 交通票务 住宿服务 度假产品 数据来源 ： Gdata数据分析平台 050001
12、000015000200002500030000350004000045000周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 | 火车票市场 火车票、汽车票市场虽然存在较大需求，但由于阻碍因素强大，发展受到局限 汽车客运受到当地道路交通部门监管，受地域限制因素较大 汽车客运站数量多，客运公司分散，业务发展地推难度大 汽车票单价低，利润空间小 汽车由于灵活性受到民主欢迎，在长途出行中是火车的重要补充 不同 于火车票的一票难求，汽车票相对容易获取 汽车票开始在线售卖并没有晚于机票太多，火车票也在近两年开放了第三方售卖的接口，二者虽然有所增长，但一直受到局限 铁总公司垄断 经营权、供应商单一，自身话语权
13、较大 火车高峰期本身供应有限，难以满足用户需求 汽车票市场 火车由于相对低廉的价格历来是民众远程出行的首选方式 我国高铁的快速发展使得其具备了与航空公司竞争的资本 积极 条件 阻碍因素 | 随着移动互联网的发展，交通服务应用不断发展 航空 火车 航班管家、飞常准、航旅纵横等 铁路 12306、智行火车票、 铁友火车票等 租车类 App 长途汽车票预订 提供全国汽车票在线咨询、汽车时刻表查询、在线购票、网上支付等功能。 提供汽车租赁服务 提供手机在线值机 /航班查询 /机票预订等出行服务。 提供火车票智能查询 /即时购买 /余票查询 /改退签 /在线支付等票务功能。 票务市场移动端服务应用 交通
14、票务 住宿服务 度假产品 汽车 打车类 App 提供汽车出行类服务 | 644.9 877.2 1145.1 1439.6 1942.2 2156.9 2472.5 2788.2 36.0% 30.5% 25.7% 34.9% 11.1% 14.6% 12.8% 05001,0001,5002,0002,5003,0002010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e在线票务市场 交易规模 单位：亿元人民币 在线交通票 务 市场 整体销售规模随着经济的稳增长和休闲旅游市场活跃度的提升，预期未来仍将保持增长 态势 但经历 了过去数年的快速增长， 在线交通票 务
15、 市场 已经达到相当的规模和市场份额，预计未来几年将逐步进入到平稳成长阶段，年度增长幅度以及在线渗透率的增长速度预计都将 趋缓 在线票务市场发展保持稳定发展 交通票务 住宿服务 度假产品 数据来源 ：根据外部公开资料整理 | 交通票务市场集中度高 去哪儿 , 29.8% 携程 , 29.7% 阿里 旅行 去啊 11.3% 酷讯 , 7.4% 航空公司 , 7.0% 同程 , 5.1% 其他 , 9.7% 2014年在线交通票务市场 交易份额 交通票务 住宿服务 度假产品 以机票为主体在线交通票务预订市场集中度较高，去哪儿和携程占据六成左右在线旅游票务市场，两级格局明显 各大航空公司纷纷降低佣金的情况下，中小票务代理生存较为艰难 ，行业洗牌将加速，市场集中度将进一步提升 数据来源 ：根据外部公开资料整理 在线交通票务以机票市场为主，火车及汽车等交通票务为辅。机
