2015H2中国汽车后市场自营型养护电商行业白皮书

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1、2015H2中国汽车后市场自营型养护电商行业白皮书22目前中国养护用户仍主要依赖线下渠道 ， 将近 50%的用户在有养护需求时首选线下养护渠道，线 下服务能力 成为在线养护重要影响因素，非标准服务的提供能力是长期市场竞争中的必备能力， 2015年下半年自营电商平台线下合作门店数总体增长 超过 60%。加强线下服务建设成为在线养护行业发展重要影响因素在线养护市场 格局逐渐明朗，综合类养护电商与自营型养护电商相互依托（综合类是自营 型电商的 销售渠道，自营 型电商有 更完善的线下布局与服务建设）；自营型养护电 商在一定时间内离不开综合类电商的支持，但会通过 强化供应 链逐渐凸显其核心竞争力。随着移

2、动互联网的发展， 2015年下半年在线养护移动端发力明显，并有望成为未来在线养护的主要流量入口，途虎养车用户月度覆盖移动端已占 近 60%比例。移动端成为重要流量入口2015年下半年在线养护行业粗放的跑马圈地和烧钱行为逐渐停止，各模式平台均 开始拓展符合 各自发展战略的产业链 布局，探索新的盈利模式。企业开始理性探索发展模式报告观点自营型养护电商的发展在一定时间内仍需要综合类电商的支持33新车 销量 和 汽车 保有量 的 持续 增长为 在线养护 行业 带来 生机1364.51806.2 1850.5 1930.62198.4 2349.2 2459.8 2619.632.4%2.5% 4.3%

3、13.9%6.9%4.7% 6.5%0100020003000400050002009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e2009-2015年中国汽车总销量汽车总销量（万辆） 同比增长（ %） 2015年中国 新车销量持续增长，汽车保有量达 1.7亿， 同比 增长 11.4%， 汽车 保有量 的快速增长 及汽车保有结构的 老化 助 推 了汽车后市场养护行业的快速发展。 艾瑞分析认为，中国汽车 行业 重点从新车制造领域转移到汽车后市场领域，尤其是近年来养护电商发展迅猛，模式多样；后市场政策的相继出台增加了 车主 的养护渠道选择的可能性，为在线养护带来新的机会。

4、5100780293561093313700154471721019327 17.0%53.0% 19.9%16.9%25.3%12.8% 11.4%12.3%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e2009-2015年中国汽车 保有 量汽车保有量（万辆）来源：中国汽车工业协会。441851.9 2487.4 3387.9 4279.0 5408.9 7139.7 9338.7 34.7% 34.3% 36.2% 26.3% 18.4% 32.0% 30.8%0200040006000800010000120002011 2012 2013 2014 2

5、015 2016e 2017e2011-2017年中国 汽车后市场养护行业市场规模及增长汽车养护行业市场规模（亿元） 同比增长（ %）2015年中国汽车养护 （针对车主） 行业市场规模突破 5400亿，并保持稳定增速注释：以上“汽车养护行业市场规模”包括汽车保养、轻修、美容等轻保类 服务，不包括二手车交易及大型修理服务，不包括针对批发商的市场规模。来源 ：综合企业财报、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 艾瑞 数据显示，中国 汽车养护行业早已突破了 千亿元的市场规模 。 2015年，中国汽车后 市场养护行业突破 5400亿元，预计到 2017年市场规模将接近万亿元。 艾瑞分析认为，养护的市场增速

6、超过汽车保有量增速，随着人们养护习惯及观念的改变，在线养护行业的发展前景十分可观。线上线下B2CB2B线上线下本次研究范围养护市场55随着企业快速布局后市场和用户养护习惯的逐渐养成，下半年在线养护市场渗透率有了明显提升 在 汽车养护市场中， 4s店依然占主体地位，占比约七成；而随着电子商务的发展及用户消费习惯的改变 ，线上渠道的市场渗透率逐渐扩大， 2015年底渗透率已达 6.2%来源：综合企业财报、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算 。注释：在线养护指通过在线平台进行养护服务或配件购买的服务平台，包括自营型电商、综合电商、上门养护、导流平台以及自建 O2O服务网络。其他渠道30.8%4s店69.

7、2%2015年汽车养护行业市场规模3678.0 亿4.1% 6.2%2015H1 2015H22015年在线养护行业市场渗透率其他渠道 线上渠道1730.9亿49.4%66自营电商和综合电商仍是主流，下半年增速较快 自营电商和综合电商依旧占据了在线养护的主要市场，下半年受双节影响较大，增速均 在 50%左右； 上门养护下半年陆续出现上门服务的创业型企业倒闭或被兼并，交易规模缩水明显 ；自建 O2O服务网络处于 起步期，下半年交易规模较 上半年增幅较 大。来源：艾瑞咨询根据汽车流通协会数据、专家访谈，通过艾瑞模型计算所得。注释：自营电商指在平台上进行自营配件售卖，线下通过合作门店为用户提供安装服

8、务的养护平台 ；自建 O2O服务网络为厂商建设 线下门店，在互联网上为用户提供服务预约、支付等线上线下融合的养护服务平台；综合电商指大型综合 B2C平台，如京东；上门养护指在线进行预约，线下技师团队上门为用户提供养护服务的平台 ；导流 平台指为商家提供引流服务，将用户导引至线下门店接受养护服务的养护平台。85.1%48.1%-33.1%552.9%16.7%29.5%36.5%44.9%44.5%18.2% 8.2%6.0%4.7%1.4% 6.1%2015H1 2015H22015年在线养护不同模式市场份额对比自建 O2O服务网络导流平台上门养护综合电商自营电商2015年下半年各在线养护平台

9、市场份额增速对比772015年下半年汽车后市场在线养护融资情况 从 2015年 8月份开始，汽车后市场的融资情况提前遭遇了“资本寒冬”，上半年汽车后市场多处于烧钱阶段， 下半年便 开始纷纷转型和整合，进入新的竞争局势。 2015年在线养护企业 融资中， A轮融资占比较高 ，个别企业融资 到 C+轮， 未有企业到 D轮融资，大部分企业仍处于起步阶段。企业 模式 融贷时间 轮次 融贷数额 投资方途虎养车 自营电商 2015.7/2015.10 C轮、C+轮 近 1亿美元、5000万美元高瓴资本、景林投资、远东宏信、启明创投典典养车 导流平台 2015.7 C轮 6000万美元 不详安惠汽配 自营电

10、商 2015.7 A轮 6500万 均胜电子好胎屋 自营电商 2015.8 A轮 1亿元 上海羽时资本领投车宝堂 自营电商 2015.10 战略投 资 1600万 个人牛牛车 导流平台 2015.11 天使轮 500万人民币 熊猫资本畅途 自营电商 2015.11 A轮 数千万人民币 红杉资本2015年下半年在线养护 企 业融资情况天使轮14.3%A轮42.9%C轮42.9%2015年 下半年在线养护 创业 企业 融资 阶段88汽车后市 场主要养护服务 平台 模式图谱注释：报告篇幅有限，本次报告已经包含了行业主要企业。养护服务平台自营电商导流平台汽配电商综合电商养护服务/配件售卖零配件供应商物

11、流、仓储线下门店第三方预约、支付平台车主信息系统上门平台B2C垂直电商B2B自建 O2O服务网络导流服务商物流仓储模式较重模式较轻模式最轻第三方支付零售商99用户保养流程与渠道选择 用户保养渠道选择有诸多痛点，解决用户需求与痛点成为争夺用户的必然手段。出现保养情景选择保养方式4s店 自营电商考虑因素与痛点便捷程度 价格透明度 服务透明度配件质量主要渠道选择上门 养护 综合电商渠道优势渠道劣势价格高服务不透明行业口碑差正规渠道进货质保提供购车用户留存率高知名度相对不高线下合作门店覆盖配件价格透明预约服务方便物流速度快服务流程透明服务项目较少人工成本高便捷度高品牌力强价格透明线下服务 团队建设不完

12、善配件质量无法保证检查车辆状况连锁维修、其他线下渠道价格相对便宜距离 近、便捷度高服务不透明缺乏品牌知名度配件质量无法保证offline online1010在线养护用户对于汽车养护 的 了解程度较高，并且具备了基本的车辆检查技巧，因而保养渠道的选择自由度更高 在线汽车养护用户大部分可以进行简单 的汽车检查， 掌握基本 的养护技巧，保养渠道的 选择范围也 更加 广泛， 为养护电商发展提供了良好的用户基础。来源： N 1000， 2016年 1月 ， iClick社区调研所得。77.0%73.0%67.7%66.7%65.1%检查机油尺刻度检查防冻液刻度检查轮胎胎压检查转向助力液刻度检查玻璃水2

13、015年在线养护用户车辆检查技能掌握情况2015年在线养护 用户汽车养护知识了解程度非常了解19.1%比较了解33.1%一般了解36.6%比较不了解8.1%非常不了解3.1%1111传统 4s渠道在服务透明度、灵活性及价格方面满意度较低，成为在线养护行业运用互联网的便捷性与透明度来弥补的重要用户痛点 4s等传统养护渠道用户满意度最高的方面是设备的专业性、品牌的知名度以及技师的服务专业性，用户出于对渠道的信任、技师的专业度的信任和设备的专业性等原因对传统渠道的认可程度 较高；而对其服务的透明度、价格及服务灵活度的满意度较低。来源 ： N 931,2016年 1月 ， iClick社区调研获得 。

14、百分比为用户满意度（ 4+5分）得分比例。69.4%67.8%51.5%70.0%63.7%57.7%63.6%43.8%53.9%43.9%58.9%54.9%2015年 4s店 等 传统渠道用户养护满意度品牌知名度 技师服务 专业性 透明 服务 专业设备 配件来源 和质量 预约便捷 支付便捷安全性 养护费用 后期 养护报告 服务 灵活度 车型丰富度 店面 分布情况1212相比于传统养护渠道，用户在自营电商 上进行过二级养护服务的比例较低； 加强线下服务 能力 、提高复杂养护服务 能力 是自营电商 平台提高竞争力的核心来源： N 1000， 2016年 1月， iClick社区调研所得。百分

15、比为所在渠道用户在各渠道进行过的养护类型的比例。一级养护二级养护更换机油三滤、轮胎养护等养护项目三元催化系统清洗、更换刹车片等复杂、深度维护51.1%32.4%55.7%47.2%一级养护 二级养护2015年养护用户养护项目类型区别自营电商 4s店、维修店等传统渠道4.6%14.8%1313保持并提升锦上添花长期规划亟待改进线 下服务成为 自营 电商改进的重点方向 从根据用户对 自营 电 商的满意度以及各分项 对推荐度 的影响力构建的矩阵来看 ，后期养护报告环节需要重点改进；品牌对用户推荐度的影响力较大，需要持续进行提升。 艾瑞咨询认为 ， 自营 电 商类企业在业务拓展与线下推广过程中，应重点

16、提升线下服务能力 ，做好 口碑及品牌力的基础上，再考虑对线下合作店面的扩张。来源： N 520， 2016年 1月， iClick社区调研所得 。纵坐标为各关键点对用户推荐度的影响力系数，从下至上表示影响力逐渐加强；横坐标表示各关键点的用户满意度得分，从左至右满意度得分逐渐增大，用户满意度水平逐渐增强。影响力满意度2015年自营电商平台用户满意度改进 矩阵品牌知名度技师资质及服务专业性透明服务，全程录像专业设备配件产品来源和质量预约便捷支付便捷安全性养护费用后期养护报告服务灵活 支持的品牌和车型店面分布情况（交通便利性）14142015年下半 年，途虎综合表现领跑自营养护电商平台来源 ：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算 。注释 ： 平台综合 GMV指标是通过评估自营与第三方平台表现推算 获得；行业其他企业平均值不包括途虎养车。下半年交易额（万 元）2015年 H2自