2015-2016年中国移动电商市场年度报告

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1、2015-2016年中国移动电商市场年度报告2015-2016 China Mobile E-commerce Market Annual Research Report（内部精简版）数据来源： iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved研究方法本报告主要采用行业深度访谈 、 桌面研究等方法 ， 并结合艾媒咨询自有的用户数据监测 系统 及北极星统计分析系统等 。 通过移动电商行业专家 、 移动电商企业以及移动购物 （ 服务 ） 消费者等进行深度访谈 ， 了解相关行业主要情况 ，

2、 获得相应需要的数据 。 对部分相关的公开信息 进 行筛选 、 对比 ， 参照用户调研数据 ， 最终通过桌面研究获得行业 规 模的数据 。 政府数据 与 信息 行业公开信息 企业年报 、 季报 行业资深 专 家公开 发 表的观点 根据艾媒咨询自身 数据库 、 北极星统计分析系统 和 草莓派调研社区平台 （ Strawberry Pie） 的相关数据分析 。 艾媒 北极星：截止 2016年 2月底 ， 北极星采用自主研发技术已经实现对 5.25亿独立装机覆盖用户行为监测 。 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中 ， 详情可 咨询 。数据来源： iiMedia Research CopyRi

3、ghts 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved目录移动电商 概述1移动电商市场分析2总结与展望301移动电商 概述Part One数据来源： iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved 政策利好2015年 3月 5日 ， 李克强总理在政府工作报告中首次提出 “ 互联网 +” 行动计划 ， 推动移动互联网 、 云计算 、 大数据 、 物联网等与现代制造业结合 ， 促进电子商务 、 工业互联网和互联网金融 （ IT

4、FIN） 健康发展 。5月 7日 ， 国务院印发 关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见 ， 6月 20日印发 关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见 。 国务院及相关部委密集出台文件 ， 鼓励和规范电子商务行业的发展 ， 为消除行业发展的各种束缚提供了政策性指引 ， 电子商务行业或将迎来新一轮的发展高峰期 。 电商造节2015“ 双十一全球狂欢节 ” 天猫全天交易额达 912.17亿元 ， 其中移动端交易额为 626.42亿元 ， 移动端占比 68.67%， 京东商城交易额超百亿 ， 移动端占比 74%， 移动端成交额大幅度上涨 ， 移动电子商务成发展热点 。今年 “ 双十一 ”

5、结束后 ， 马云便迫不及待地现场宣布推出首届淘宝年货节 。 除此之外 ， 还有 “ 618购物狂欢节 ” 、 双十二等人造节日 ， 甚至黑色星期五等 “ 洋节 ” 也来凑热闹 ， 在国内电商平台数量不断增长 ， 竞争仍然激烈的现阶段 ， 造节热一时半会还很难退烧 。2015年中国移动电子商务 发展动态数据来源： iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved 猫狗大战8月 10日 ， 阿里巴巴宣布投资入股苏宁云商 ， 成为苏宁第二大股东 。 10月 18日 ， 苏宁高层提出全线商品

6、价格要比京东低 ， 且大量爆品的价格要比京东再低 20%， 业内号称 “ 平京战役 ” 。10月 19日 ， 京东和腾讯宣布推出 “ 京腾计划 ” 。 双方将集合优势资源共同打造名为 “ 品商 ” 的生意平台 ， 将共同向品牌商家提供一套建立品牌 、 提升营销效果和顾客体验的完整解决方案 。 赢家通吃滴滴打车 +快的打车合并 （ 2月 14日 ） 、 58+赶集合并 （ 4月 17日 ） 、 美团 +大众点评合并 （ 10月 8日 ） ， 随着行业发展成熟度和市场集中度渐渐提高 ， 未来 O2O行业或许有更多的合并出现 。 从目前的发展态势来看 ， 垂直 O2O的发展正呈现出平台崛起 ， 细分

7、领域赢家通吃的态势 。 移动支付习惯养成2015年以来 ， 以支付宝 、 微信支付为代表的移动端支付方式利用多种优惠补贴 ， 鼓励用户去线下实体店用移动端进行消费 ， 强化移动消费习惯 。 目前 ， 移动支付基本覆盖餐饮 、 超市 、 便利店 、 外卖 、 商圈 、 机场 、 美容美发 、 电影院等主要线下场景 。2015年中国移动电子商务 发展动态02移动电商市场分析Part One数据来源： iiMedia Research；艾媒北极星（截止 2016年 2月底，北极星采用自主研发技术已经实现对 5.25亿独立装机覆盖用户行为监测）CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiM

8、edia Research） All Rights Reserved2.152.943.644.14 4.534.8844.3%36.7%23.8%13.7%9.4% 7.7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%01234562013 2014 2015 2016E 2017E 2018E2013-2018中国 移动电商用户规模及预测移动购物用户规模（亿人） 增长率 iiMedia Research（ 艾媒咨询 ） 数据显示 ，截至 2015年底 ， 中国移动购物用户规模达到3.64亿人 ， 同比增长 23.8%， 预计到 2018年中国移动电商用户规模将接近 5亿

9、。随着 智能终端和移动互联网的快速 发展 ， 移动购物的便利性越来越突出 。 在主流电商平台的大力推动下 ， 消费者对于通过移动端购物的接受程度亦大大增加 ， 用户移动购物习惯已经养成 。2015年中国移动购物用户规模达到 3.64亿人数据 来源： iiMedia Research，国家商务部CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved1863627898388005011063800752802679 8957 21750 34120 45800 5653014.4%32.1%56.1%68.1%71.8%75

10、.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%010000200003000040000500006000070000800002013 2014 2015 2016e 2017e 2018e网络零售市场交易额（亿元） 移动购物市场交易额（亿元） 移动购物市场交易额占比（占网络零售市场）近年来 ， 中国移动购物市场交易额稳定增长 ， 占整体网络零售市场交易额的比例不断上升 。 预计 到 2018年 ， 移动端 交易额在网络零售市场中交易占 比将超过 75%。2018年移动端交易额在网络零售市场中占比将超过 75%2013-2018中国移动购物市场

11、规模及预测移动电商行业分析 “双十一”购物912.17亿元，同比增长 40%移动端占比 68%交易额超百亿，同比增长 130%移动端占比 74%交易额同比增长 358%移动端占比 67%交易额同比增长 112%移动端占比 67%2015年双十一各大电商移动端成交额占比接近 7成，移动端 已经渐成主流。数据来源： iiMedia Research，根据公开数据整理CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved数据 来源： iiMedia Research，中国人民银行CopyRights 20072016 艾媒咨询（

12、 iiMedia Research） All Rights Reserved1.10 2.07 2.903.57 3.89 4.926.16 7.6139.7826.8118.1788.2%40.1% 23.1%9.0% 26.5% 25.2% 23.5%422.7%-32.6% -32.2%-100%0%100%200%300%400%500%0510152025303540452013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q32013-2015中国 移动 支付 规模移动支付金额（万亿人民币

13、） 增长率艾媒咨询综合数据 显示 ， 受 2015年春晚腾讯阿里的 “ 红包大战 ” 影响 ， 移动支付规模于 2015年初实现井喷式上升 。 移动支付是移动电商实现闭环的重要一步 ， 移动支付的普及和完善 ， 极大地促进了移动电子商务的快速发展 。2013-2015中国 移动支付规模数据 来源： iiMedia Research综合企业公开财报、专家访谈、政府公开数据并结合艾媒统计模型进行核算CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved81.5%12.8%1.5%1.4% 2.8%天猫淘宝 京东 唯品会 苏宁

14、其他iiMedia Research（ 艾媒咨询 ） 数据显示 ， 2015年移动购物企业市场份额延续之前一超多强的格局 ， 阿里系以 81.5%的占比领跑 ，京东 、 唯品会和苏宁易 购占 比分别为 12.8%、 1.5%、 1.4%。2015年中国 移动网购市场份额2015年中国 移动网购企业 市场份额数据来源： iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved53.6%46.4%用户使用 移动 端进行 购物 （服务）的情况有无13.3%15.6%20.0%22.2%31.1%3

15、5.6%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%其他网络状况不好没有使用移动端购物的习惯对移动端的购物流程不熟悉担心购物支付安全问题担心购物信息安全问题用户不在移动端 购物 （服务） 的 主要原因iiMedia Research（ 艾媒咨询 ） 数据显示 ， 2015年只有 46.4%的手机网民未进行过移动端购物 。 针对不进行移动购物的用户的调查显示 ， 这部分受访者主要担心的是购物的安全问题 ， 包括信息安全 （ 35.6%） 和支付安全 （ 31.1%） ， 其次是对移动端购物流程的不熟悉 （ 22.2%） 和没有使用移动端购物的习惯 （ 20.0%） 。 安全

16、和隐私是阻碍消费者在移动 端进行购物消费 的最主要原因 。2015年有 53.6%的手机网民曾在移动端进行购物数据来源： iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights ReservediiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在使用过移动购物（服务）应用的用户中，超过半数已使用移动购物（服务）应用三年或更久，且使用频率多为每月或每季度一次。随着使用时长的增加，使用频率会相应增加，在使用三年或更久的用户中，平均每周使用移动购物（服务）应用一次以上比例达 22.2%。34.3%4.2% 2.2%11.4% 12.5%17.8%40.0%54.2%33.3%8.6%20.8%25.5%5.7% 8.3%22.2%0%10%20%3