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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划石化联合会化解产能过剩专题报告之三石化化工行业化解产能过剩专题报告之甲醇篇导读：优化配臵，上下游共同发力现状：生产集合多种原料路线布局临近资源及消费地区焦炉气甲醇成为重要部分替代石化原料是消费发展方向发展现状甲醇供应现状XX年，我国甲醇生产企业达到300余家，生产能力约5149万吨，产量约3129万吨。全年平均开工率约%，产能利用率水平偏低。兴化集团根据甲醇价格波动大、周期短的特点，对市场进行提前预判，在时间接点上果断出击，率先报价，领跑区域价格，实现了从“价格尾随”到“区域领跑”的
2、跨越。图为正在灌装甲醇的车辆。我国甲醇的生产集合了多种原料路线，其开工率除受原料路线的影响，而且还与化肥和焦化行业市场行情等多方面因素有关。十二月二十六日，经过三个多月的稳定运行，大唐多伦煤化工甲醇分厂新增除蜡器各项运行参数稳定，为优化超大甲醇装臵工艺和行业进步起到了示范作用。图为检修人员在查看除蜡器的运行情况。天然气甲醇受原料供应和价格上涨的影响，多年以来产能利用率一直不高，XX年平均开工率为%。未来，天然气供应和价格上涨因素的影响将更显著，开工率将呈下降趋势，预计部分天然气甲醇装臵将逐渐关停或进行原料结构调整、转为煤原料路线。焦炉气甲醇作为焦化行业资源综合利用、循环经济产业，近年来发展较快
3、。但受焦化行业影响，XX年焦炉气甲醇开工率仍保持在较低水平。我国甲醇产区地区平衡近10年国内甲醇供需状况合成氨联产甲醇是我国化肥行业所特有，XX年煤基联醇产能约1110万吨，占甲醇总产能的%，是我国甲醇行业的重要组成部分。多年来，为保障化肥供应，联醇行业开工率一直保持较低的水平，尤其是XX年化肥市场行情较好，进一步拉低了联醇产量，全年开工率仅%，比上年下降了个百分点。煤基单醇产能占甲醇总产能的%，是我国甲醇行业的主导。XX年，煤基单醇产量达到1516万吨，开工率达到%，同比增加了个百分点。受XX年新增煤基甲醇装臵投产时间不足以及大唐多伦MTP项目生产不顺利的影响，导致全国综合平均的开工率水平不
4、高。如当年新增煤基甲醇产能和多伦甲醇产能均以50%考虑，则煤基单醇领域开工率将提升至%。近年来，我国甲醇产业发展呈现出以下特点：1产业布局主要在资源地和重点消费地区我国甲醇产能主要分布在具有原料优势的中西部地区及具有市场优势的部分东部沿海地区。XX年，甲醇产能排名前十位的省区分别是内蒙古、山东、山西、河南、陕西、宁夏、河北、重庆、新疆、江苏，占甲醇总产能的75%左右。近年来，国内甲醇产能和产量向原料资源地集中的趋势明显。预计未来甲醇产能增量主要集中在西北地区的煤制烯烃的配套甲醇产能和华北、西北地区的焦炉气甲醇产能。因此，未来甲醇产能将进一步向华北和西北地区集中。此外，各省区甲醇原料路线各有侧重
5、。以煤炭为原料的甲醇企业主要分布在山东、河南、内蒙古、河北、山西、陕西等省区；天然气甲醇企业主要分布在重庆、青海、陕西等西南和西北地区；焦炉气甲醇企业主要集中在山西、河北、山东、内蒙古等省区。上海、江苏、浙江、福建等华东省市具有市场、交通、物流集散等优势，可有效弥补较高煤价导致的成本竞争力较低的影响，在国内甲醇行业也占有重要地位。2焦炉气甲醇成为重要组成部分我国是缺油少气、煤炭资源相对丰富的国家，甲醇生产以煤为主、天然气为辅的原料路线适合我国国情。近年来，随着国家原料政策调整和技术进步，新建装臵主要以煤为原料，特别是以非无烟煤为原料的装臵发展很快。此外，近年来国内焦化行业发展迅速，焦炉气作为资
6、源综合利用得到广泛重视，焦炉气甲醇产能迅速增长，并成为我国甲醇产业的重要组成部分。焦炉气甲醇产能由XX年的18万吨迅速增长至XX年的805万吨，产能比重也从%增至%。3产业集中度进一步提升近年来，我国甲醇装臵规模和产业集中度进一步提升，已形成神华、兖矿、久泰能源、中海油、远兴能源、建滔化工等多家百万吨级以上规模甲醇生产企业。XX年，我国排名前30位甲醇生产企业产量约占总产量的75%，体现了较高的产业集中度。但这也同时意味着，其余200多家甲醇生产企业产量仅占总产量的25%。总体上看，我国中小型甲醇生产企业仍然(来自:写论文网:石化联合会化解产能过剩专题报告之三)众多，主要分布在山西、河南、河北
7、等地，而且甲醇企业的布局相对较分散，不利于商品甲醇的集中储存、运输和加工，也不利于环保、安全等方面的监管。甲醇消费现状与国内甲醇产量的快速增长相比，我国甲醇消费也经历了一个迅速增长过程。XX年，我国甲醇表观消费量达到3622万吨，是XX年的倍。从XX年开始，我国甲醇表观消费量呈现快速增长势头，过去8年间年均增长率达到%。拉动我国甲醇消费快速增长的主要因素一方面在于甲醛、醋酸、甲烷氯化物等传统领域保持了稳定的发展，另一方面是醇醚燃料、替代石化原料等新兴领域发展迅速。XX年以来，我国甲醇市场下游消费格局变化较大。主要表现为：传统消费领域甲醇需求逐渐趋于平稳增长，醇醚燃料领域和替代石化原料领域发展迅
8、猛。过去10年，传统领域甲醇消费量仍保持较快增长，年均增长率达到%，但随着下游市场需求趋于稳定和饱和，增长势头有所放缓。其中，仅醋酸和有机硅产业由于技术突破，对甲醇消费需求仍然保持旺盛势头，但随着醋酸产能过剩和市场饱和，未来对甲醇消费增长也将放缓。醇醚燃料使用在一些省份发展较快。XX年，甲醇燃料使用量估计达到600万吨左右，占甲醇总消费量的17%。二甲醚替代液化气领域消费量约690万吨，占甲醇总消费量的19%。XX年以来，由于我国煤制烯烃示范项目运行负荷逐渐提高，XX年甲醇制烯烃领域消费甲醇约424万吨，占总消费的12%。此外，XX年初甲醇制芳烃中试装臵也顺利试车成功。预示着我国甲醇替代石化原
9、料将成为甲醇消费重要的发展方向。与甲醇产量迅速增长相对应，我国甲醇消费自给率从XX年的%迅速提升至XX年的%，基本实现供需平衡。但受国外低成本天然气甲醇冲击，XX年起我国甲醇进口量跳跃式增长，近年来一直维持在500万吨左右。问题：短期过剩有望加剧国外低成本冲击长期存在天然气甲醇竞争力减弱消费区域性差异较明显存在问题产能扩张过快，阶段性产能过剩特征明显XX年以来，随着国际原油价格持续高位震荡以及国内原油对外依存度的不断攀升，刺激了国内甲醇燃料替代石油战略的消费预期，导致甲醇发展出现过热态势，产能迅速扩张并在XX年后集中释放，而甲醇替代能源并未达到先前的消费预期，加上国外低成本天然气甲醇蜂拥进入国
10、内市场，对国内甲醇生产企业造成了较大冲击，在一定程度上影响了国内企业甲醇开工率，全行业呈现阶段性产能过剩局面。此外，未来23年仍有一批在建甲醇项目投产，预计短期内甲醇产能阶段性过剩将有进一步加剧的态势。部分企业技术水平落后，行业竞争力偏弱国内长期粗放型发展模式积累的矛盾和问题比较突出，部分企业沿袭以外来煤为原料，或沿用传统资源利用效率低的技术，不断扩大以量取胜的产能，产业发展质量欠佳，行业整体竞争力偏弱。而国外天然气资源国以出口为导向，以廉价天然气和油田伴生气为原料发展大型天然气甲醇，具有显著的成本竞争优势，预计未来较长时期内，我国仍将是国外甲醇生产商的重要目标市场，国外低成本甲醇对中国市场的
11、冲击将长期存在。天然气甲醇面临原料供应和价格上涨挑战近年来，天然气供应紧张和气价上涨一定程度影响了天然气甲醇装臵开工率。天然气作为清洁能源，对于改善大气环境质量意义重大，未来在天然气甲醇领域石化行业产能过剩预警报告全文中国石油和化学工业联合会孙伟善“十一五”以来，随着技术成熟和市场需求快速增长，大量资金投入到石化行业等基础性工业，生产能力迅速扩张。特别是中西部地区凭借能源、资源优势迅速崛起，大大拉动了当地经济社会发展，促进了产业转移和重化工产业布局的优化调整。石化产业产能持续高速增长，以致供需形势发生根本性变化，由供不应求发展为供过于求，甚至出现严重的产能过剩问题。特别是国际金融危机以来，全球
12、经济增长放缓，我国经济也进入结构调整时期，产能过剩对经济的影响更加明显，许多产品销售疲软、价格下滑，企业效益锐减甚至全行业陷入亏损。习近平总书记在中央经济工作会议上明确提出，“要坚定不移化解产能过剩，如果现在不拿出壮士断腕的勇气，将来付出的代价必然更大”。为贯彻落实中央经济工作会议精神，联合会把化解产能过剩矛盾作为近两年的工作重点，做了大量调查研究工作，有关情况报告如下：一、联合会化解产能过剩工作回顾XX年初，联合会组织中国石油、中国石化、中国化工等大型骨干企业，石油和化工规划院、重点专业协会等成立了“石油和化工行业化解产能过剩矛盾专项领导小组”，把炼油、氯碱、电石、纯碱、甲醇、氮肥、磷肥、轮
13、胎、氟硅等子行业作为工作重点，制定了详细的工作方案，于3-4月，围绕产业发展的突出问题，召开了产业发展研讨会，5-6月以专业协会为主体开展了大面积的调查研究，同时组织四个重点调研组，由会领导带队赴山东、辽宁、陕西、河南、宁夏、内蒙古、江苏、浙江等8省区进行了实地调研，并于8月初召开化解产能过剩专题研讨会，邀请龙头企业、研究机构、专业协会、主管部委等单位的负责同志对这些行业产能过剩情况、产能过剩成因以及对策建议进行了深入研讨、把脉会诊，最终形成了化解产能过剩矛盾系列研究报告，上报到国务院及政府有关部门。在此基础上，我们深入探索研究石化行业产能过剩预警工作，跟踪行业产能过剩的发展动态，今天向全行业
14、发布相关预警信息。二、石化行业产能过剩现状分析与预警全行业出现普遍性产能过剩改革开放以来，我国石化行业快速发展，取得了巨大的发展成就，目前已经成为世界石化产品生产和消费大国，多种产品产量位居世界前列。其中，化学工业总产值在XX年超过美国，跃居世界第一，三大合成材料、轮胎、氮肥、磷肥、纯碱、烧碱、硫酸、甲醇、电石等产品产量也占据世界第一的位置。乙烯、原油加工等位居世界第二。XX年，全行业主营收入、利润、固定资产投资和进出口总额分别达到万亿元、亿元、万亿元和亿美元。在XX年以前，石化行业的产能过剩问题不是很突出，仅有甲醇、聚氯乙烯等少量的行业产能过剩。此后由于受国际金融危机冲击、国内固定资产投资强
15、度增强的影响，国内产能过剩的矛盾凸显，全行业产能过剩十分普遍。除少量的有机产品和专用化学品外，从无机化工原料、农用化学品、橡胶制品到炼油以及大部分有机原料和合成材料，包括部分化工新材料，都出现不同程度的产能过剩，初步估算，产能过剩行业销售收入合计占全国石化、化工行业总销售收入的60%以上。传统产业和部分新兴产业产能过剩十分严重根据国际上采用产能利用率测度产能过剩的经验，结合行业实际情况，并用大数定律和均值方差模型进行计算模拟，我们对炼油、PTA、尿素、磷肥、甲醇、氯碱、纯碱、电石、轮胎、氟化氢等传统行业和有机硅甲基单体的产能过剩程度进行了测度，结果显示，这些行业过剩程度十分严重。炼油“十五”以来，我国炼油能力快速增长，原油加工量同步增加，产能利用率一直保持在较高水平，产需基本保持平衡。XX年油价上涨，需求上扬，产能快速扩张。XX年受国际金融危机影响，需求增速放缓，产能利用率下降。随后投资强度增强，又形成新一轮的产能增长。截至XX年，全国原油一次加工能力超过7亿吨，加工量亿吨，产能利用率仅68%，产能超过需求2亿吨。PTA“十五”以来，我国PTA产能稳步增长，XX-XX年累计增长了倍，而同期国内表观消费量仅增长了倍，PTA行业经过XX年的产能扩增高峰后，总产能一跃
