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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划不良贷款增速报告新常态下我国商业银行不良贷款率提高和利润增速下降之分析16家上市银行年报披露历时1月有余终于收官。在利率市场化进程加速、互联网金融产品层出不穷、国内经济增速放缓等多重因素的影响下，“吸金”能力惊人的商业银行正在遭遇“转型的烦恼”。虽然不少银行的盈利指标依旧好看，但是相比当年的辉煌已经略有褪色。中国银行业告别高利润增速时代。一商业银行不良贷款率提高和利润增速下降的现状据银监会此前数据，XX年商业银行当年累计实现净利润万亿元，同比增长%，这一增幅较XX年下滑明显，国内商业
2、银行XX年全年实现净利润累计约万亿元，较XX的万亿元增长。就16家上市银行而言，XX年，16家上市银行净利润达到万亿元，较XX年的万亿元增幅不足10%，明显低于XX年%的增幅。银监会数据显示，XX年商业银行平均资产利润率为%，同比下降个百分点；平均资本利润率%，同比下降个百分点。在16家上市银行中，除平安银行、华夏银行、浦发银行、北京银行、兴业银行、宁波银行、南京银行净利仍保持两位数增长外，其他9家商业银行净利增速均跌至个位数。其中，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行这五大国有商业银行净利增速都已降至个位数，分别为%、%、%、%和%。而在净利润增幅下滑的同时，不良贷款余额也在大幅
3、增加，截至去年底，16家上市银行中13家不良率突破1%，而XX年末仅有3家银行不良率在1%以上。从不良贷款余额来看，去年，16家上市银行不良贷款余额合计亿元。较XX年底增加亿元，增速为%。13家银行不良贷款增速超过了30%，农业银行、招商银行、中信银行、光大银行、浦发银行、兴业银行、北京银行7家银行更是超过了40%，不良贷款增速最快的为兴业银行，高达%。二商业银行不良贷款率提高和利润增速下降的原因1经济增速放缓导致不良贷款吞噬利润，是最主要的原因。银行最大宗的客户来自于制造业和批发零售业，经济下行也造成了银行资产质量的下行。受经济增速放缓、担保链等因素影响，部分地区和行业信用风险加大，偿债能力
4、下降、资金链断裂等情况的企业有所增加导致银行不良增加迅速。XX年，企业信用风险暴露仍是影响商业银行资产质量的主要原因。工业产品价格整体低位运行、PPI负增长和工业领域通缩态势难以在短期内逆转，因此企业层面经营状况和盈利能力改善的余地不大，企业信用风险暴露仍是商业银行不良贷款增长的主因。产能过剩行业风险向上下游产业蔓延。随着产能过剩行业经营环境的不断变化，处于产业链上下游的企业也将受到波及，尤其是受到大宗商品价格下跌的影响，本来就受制于产能过剩而业绩下滑的资源型和贸易流通型企业风险将继续显现。房地产贷款质量走势则存在不确定性。房地产市场在经历了XX年“价平量减”的走势后，未来不同地区分化的趋势将
5、更加明显，特别是三、四线城市的市场波动可能加剧。虽然较低的抵押率保证了按揭贷款质量的总体稳定，但部分中小型开发商因资金回笼放缓而发生违约的可能性则有所提高。地方政府性债务质量可能出现波动。总体而言，宏观经济继续在“新常态”下运行，经济增速放缓在短期内仍将对银行业的风险管理造成一定的压力。银行业不良贷款惯性增长的趋势可能延续到XX年下半年，预计全年不良贷款余额增长与XX年持平，不良贷款率可能上升至个百分点，达到%至%的水平。2.利率市场化改革加速除了经济增速放缓引起的资产质量下降，利率市场化改革进程不断加速，也带来了商业银行利润的下降。银行业垄断程度下降，造成了长期压低的存款利率上升以及贷款利率
6、水平的下降，降低了单位存款的获利空间息差进一步收窄。数据显示，工行去年的存款平均付息率为%，而上一年为%；中行去年的存款平均利率为%，较上一年增加了15个基点。而在我国，商业银行收入的80%左右来自于其巨大的利差收入。息差收窄势必影响银行的利润，银行面临转型的压力。传统业务利润增长乏力的情况下，寻求新的利润增长点已成为各行未来发展的重要任务。3.恶性竞争因素我国对银行业的严格监管产生了一个负面影响，即各银行机构之间产品相似度太高，也就难以保证客户忠诚度的提高以及业务基础的不断扩大。我国五大国有商业银行间的相似性不仅表现在产品类型方面，还表现在其他诸多方面。资产结构方面，贷款是银行资产的重要组成
7、部分，占比50%左右，资本充足率较高而不良贷款比率很低；负债结构方面，居民存款构成了五大国有商业银行负债来源的80%以上；收入结构方面，利息净收入占比最大，达八成左右，而非利息收入中都以手续费及佣金净收入为主；业务开展方面，以传统的存贷业务为主，中间业务占比较小。国有商业银行间这种高度的相似性，导致了各机构不得不在有限的客户中展开激烈的恶性的竞争，表现为盲目开设分支机构以及扩大信贷规模等，这在降低了对方获利基础的同时增加了自身的不必要开支。恶性竞争导致银行经营效率的下降，成本支出的迅速增长最终只带来了缓慢的收入增加，利润增长开始走下坡路。三对策商业银行当前的形势非常严峻，必须加快银行转型，再造
8、发展模式和盈利模式，进业务结构和收入结构多元化。具体来说有以下几个方面：1资产多元化。坚持资产多元化目标。一是优选客户、优化结构，做“精”信贷业务；二是在风险与收益并重的前提下，实现投资产品、投资渠道多元化，增加信托、券商资管、银行理财、有价证券等投资规模，做“强”投资业务；三是充分利用新型金融工具特点，结合自身业务发展目标，做“巧”资产证券化业务；四是适应客户直接融资需求变化，为客户发行短期融资券、中期票据、企业债券，为客户提供并购融资一揽子方案，做“大”投资银行业务；五是通过银行业务与各类非银行业务的跨界合作，利用资产业务租赁化、信托化等手段，做“活”各类资产业务。特别是在“大资管”时代背
9、景下，实现商业银行向广义资产管理公司转型。2负债多元化。另一方面，坚持负债多元化目标，由被动负债为主向主动负债、被动负债合理配置转变。一是通过丰富存款、理财、私人银行产品线，为客户提供资金管理、融资顾问、委放资金托管等综合服务，拓展存款客户资源；二是开展主动型资产负债配置，用好同业负债，发行同业存单；三是积极拓展主动负债业务，通过申请央行定向借款、直接发行债券等方式，提高负债的稳定性、流动性和增长性，在风险、回报平衡的前提下做好资产负债总量、期限匹配，促进银行整体价值最大化。3零售业务互联网化。随着互联网金融的发展，越来越多的银行家和监管者意识到互联网将给传统银行业带来革命性的影响。商业银行业
10、务，尤其是零售业务呈现逐渐互联网化的趋势，现在的银行形态也将会逐渐“升级”到网络银行形态，并提供更全面、更有效地金融服务。从发展趋势看，网络银行灵活强大的业务创新能力，不仅可延伸改造传统业务，还将不断设计业务新品种，创新业务方式，实现对客户资金流、信息流、物流的三流合一管理，并通过不断升级换代，拓展技术创新空间和领域，为客户提供更加全面、丰富、多元化服务，更好地满足客户需求。4公司金融投行化。在中国，间接融资始终是银行业的主导。但随着金融格局的重塑以及金融脱媒不断加剧，单一的信贷业务已不能满足客户融资需求，直接金融将逐渐成为中国金融的重要力量，发展投资银行业务成为银行业转型的重要一环，也是满足
11、优质客户金融服务需求的必然选择。优质客户需要银行提供融资组合、资金管理、发债担保、银团贷款、兼并重组、利率汇率避险、财务顾问等综合服务；需要通过债券、股权投资、短期融资券等成本更低的方式解决各类资金问题。因此，商业银行必须为优质客户提供“一揽子金融服务方案”，将传统银行和投资银行功能合二为一。这一过程也有助于银行通过投行业务与传统业务的“协同效应”，增加中间业务收入，优化收入结构，减少对资本的依赖，同时可以更全面地了解企业财务状况和经营行为，有针对性地确定整体风险偏好和行业投资策略，有效控制各类风险。XX：中国金融不良资产市场调查报告摘要中国东方资产管理公司XX年11月XX：中国金融不良资产市
12、场调查报告课题组组长：张子艾副组长：黄家全协调人：秦斌、贾海峰执笔人员：罗伟忠、谭凇、谢莉莉、夏甜；钟腾参与了课题研究并提供了部分内容的初稿。前言我国经济发展进入新常态以来，商业银行不良贷款余额和不良率持续双升，这是“三期叠加”风险不断释放的结果，既有短周期的景气下行与长周期的经济增速换挡变轨等周期性因素，也有我国经济发展模式转换、结构调整、产业升级换代、过剩产能风险释放等内部因素与国际经济低迷等外部因素。研究显示，本轮银行不良资产升势尚未见顶，不良资产正向各银行类机构、各地区、各行业蔓延：浙江、江苏、广东、山东、福建、上海等东南沿海发达地区存量较大，内蒙古、黑龙江、广西、云南、四川等地区增幅
13、较大；制造业、批发和零售业、个人贷款、农、林、牧、渔业等行业不良贷款规模相对集中，采矿业、金融业、建筑业、批发和零售业等行业不良规模增长较快。但与国际相比，我国银行业不良贷款比率目前仍处于较低水平，不良贷款风险尚在可控范围，银行体系拨备充足，短期内不会引发系统性的金融风险。与此同时，不良资产市场的供求关系也发生了新变化。一方面，银行不良贷款持续放量，市场供应明显加大；另一方面，不良资产处置价格承下行压力，收购风险增加，市场交投清淡，处置难度加大。不良资产供求双方的价格分歧较大，作为主要供给方的商业银行，希望以较高的价格和给予较短的尽调时限完成不良贷款包的出售，而作为主要需求方的资产管理公司，一
14、度为了争抢市场份额，附和商业银行的交易条件，所购资产包盈利压力大，进而对收购不良贷款变得相对谨慎。价格分歧的持续不可避免地造成商业银行不良贷款的积压，阻碍风险的及时释放，对防范和化解金融风险不利。随着产融结合的深化，不良资产风险已不再局限于银行体系。非银行金融机构的不良资产和非金融企业的不良资产越来越多：委托贷款逾期数额巨大，企业间存在大量逾期应收款，价值发生贬损的股权资产、实物资产和无形资产层出不穷，这些风险很容易侵入金融机构和金融系统，有必要将其纳入不良资产市场进行风险处置与价值挖掘，以助实体经济盘活存量，缓解企业债务负担，降低金融系统风险。面对不良资产大量涌现的新情况，资产管理公司有信心
15、、有能力充当好国家金融风险防控的“救火队”和“安全阀”。十六年前，党中央、国务院审时度势，英明决策，成立了四家资产管理公司，财政部和“一行三会”高度重视资产管理公司的特殊地位和作用，对其转型、改革和发展给予大力支持和精心指导，营造了良好的政策环境。十六年来，四大资产管理公司牢记金融风险救助国家队的使命，积极探索不良资产管理和处置技术，大力拓展银行、证券、保险、信托、租赁、投资等新业务，金融风险处置“工具箱”日渐完备，风险救助专长已从单纯的银行不良贷款处置领域扩展到整个金融系统，并向非金融不良资产领域延伸，成为名副其实的金融风险救助多面手。借鉴四大国有资产管理公司的成功实践，地方省级资产管理公司
16、相继设立，金融风险防范和救助力量不断壮大，共同为国家经济金融稳定保驾护航。中国东方资产管理公司作为四大之一，在国家金融风险防范和救助中担负重要责任。我们将按照国务院批复的转型方案，扎实推进股份制改革，致力于为客户提供资产管理、保险、证券、信托、租赁、投融资、评级等多元化、全生命周期的金融服务，不断提升核心竞争力和可持续发展能力，努力成为以资产管理和银保为主导、全价值链的领先金融服务集团。一、金融不良资产市场总体判断本部分基于对两类调查问卷的统计，分析了两类受访者对XX年中国宏观经济和金融不良资产市场的判断，得出以下主要结论。宏观经济和宏观政策方面，年初制定的宏观经济增长目标基本可以实现，与此同时，企业盈利能力有所下滑，
