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1、保险机构客户开拓,目 录,证保合作前瞻,2,开拓步骤,4,保险公司架构,3,保险客户开拓背景及意义,1,注意事项,5,一、保险客户开拓背景,2004年,2006年,2012年,由于股票二级市场交易惨淡，当局特批保险公司获得独立交易席位入场救市。,1月1日实施的新证券法中又明确规定“进入证券交易所参与集中交易的，必须是证券交易所会员”，两者存在逻辑上的矛盾，取消保险机构自有交易席位在所难免。,年初中登公司下发关于保险机构证券投资交易有关问题的通知及关于补充说明保险机构证券投资交易有关问题的通知,2014年底之前，保险公司交易席位全部退出。,通知解读,解决方案 交易单元模式 特殊客户模式,模式介绍
2、,交易单元模式,是指保险机构与券商签订交易单元租用协议后，通过租用的自有交易系统交易。,特殊客户模式,是保险机构作为券商的特殊机构客户开户，通过券商的交易系统交易。,or,截至2011年底保险业总资产突破6万亿，可投资于股票市场资金达1.5万亿,1.5万亿的资金规模借道券商交易，所产生的佣金初步估算高达30亿元。,保险从业人员近300万，若能与券商达成交叉销售，对市场将会形成强大的共振。,中国证券市场群雄逐鹿的时代即将过去，抓住机遇的券商将会脱颖而出。,保险客户开拓的意义（对公司）,资产,利润,队伍,市场,保险机构开拓的意义（对营业部或个人）,计入营业部或个人资产 全部或部分计算直接利益 按保
3、险资产规模和为公司带来的利益计算奖励（5-20万）,Diagram 2,Diagram 3,客户资源：共享,销售队伍：共建,金融产品：互补,Diagram 2,Diagram 3,二、证保合作前景,三、保险（集团）公司架构,1、找对人,2、说对话,3、做对事,保险公司相关决策人 影响决策的相关利益人（政府、监管、银行领导）,双方利益为前提 公司实力为保证 合作细节可协商,预约接洽、路演word版 框架协议、后续跟进,四、证保合作开拓步骤,五、注意事项,加强宣传,广泛宣导 厘清人脉,注意流程,大局意识,项目审批 总分联动,协同作战 强化配合,保险机构开拓项目联系人,曹长林,电话：027-65799969 手机：13986078917 邮箱：,
