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1、中国煤炭行业分析报告,（2009 年1 季度）,编写说明,一季度，全国产量增速趋于回升，库存下降，煤价持续小幅走低。原煤产量完成60159.86 万吨，比上年同期增加3229.26 万吨，同比增长6.3%，增速比上年同期下降了8.3 个百分点。虽然增速下降明显，但从月度来看，2 月、3 月原煤产量增速已经开始回升。协会统计，3 月末，全国社会煤炭库存为17623 万吨，比2 月末减少450 万吨，下降2.49%。一季度全国大型煤炭企业原选煤平均出矿价452.2元/吨，同比上升13.5%，比去年四季度下降3.3%。在国际市场需求疲软，以及国际煤价大幅回落的影响下，我国煤炭进出口呈现一升一降的趋势
2、。一季度我国煤炭出口量仅为738 万吨，同比下降27.6%；进口总量达到1359 万吨，增长20.1%；煤炭实现净进口621 万吨，贸易逆差23013.0 万美元，比上年同期的贸易额减少顺差28412.5 万美元。,煤炭行业收入和利润增幅下降，亏损面扩大。统计局统计，12 月煤炭行业实现利润205.99 亿元，同比增长15%，增幅同比回落51.8 个百分点；亏损企业累计亏损额为29.11 亿元，同比增长146.42%，增速比上年同期上升了117.90 个百分点；2 月末，我国煤炭开采和洗选业亏损面为18.28%，比上年同期增加了4.06 个百分点；亏损深度为14.13%，比上年同期增加了7.8
3、1 个百分点。协会统计，一季度全国大型煤炭企业实现利润180.1 亿元，同比下降16.7%；3 月底全国大型煤炭企业应收账款760 亿元，同比增长66.5%。在下游各行业需求有所增加的基础上，3 月份煤炭产销量的同比和环比均有所上涨，但判断复苏则为时尚早。目前处于微利或亏损边缘的企业占到一半以上。随着煤炭市场需求回落、价格下滑，各项政策性增支相继出台，加上产能得不到充分发挥，固定成本增加，预计煤炭企业效益还将进一步回落。,目 录, 行业总体发展现状1 一、煤炭库存下降，产量增速开始回升1 二、煤炭价格持续小幅走低 2 三、进出口一升一降，一季度实现煤炭净出口. 3 四、煤炭开采和洗选业固定资产
4、投资继续增加. 5 五、企业景气指数低位企稳 6 六、行业收入和利润增幅下降，亏损面扩大. 7 七、产量向大型企业集中 8 八、内蒙古产量首次超过山西. 9 九、行业短期内仍难实现复苏，效益还将进一步回落 11, 行业运行情况.11 一、行业规模. 11 二、资本/劳动密集度. 12 三、产销情况. 12 四、成本费用结构 13 五、盈利情况. 14 六、行业运营绩效 15 （一）成长能力 15 （二）盈利能力 15 （三）偿债能力 16 （四）经营能力 16 七、不同规模企业运行情况 17 （一）产品销售收入. 17 （二）利润 17 （三）亏损企业亏损额 18,（四）亏损面. 18 （五）
5、亏损深度. 19 八、不同经济类型企业运行情况 20 （一）产品销售收入 20 （二）利润. 20 （三）亏损企业亏损额. 21 （四）亏损面. 22 （五）亏损深度 23 九、重点地区产业运营状况 24, 行业热点、焦点问题.26 一、国务院决定下调煤炭等投资项目资本金比例. 26 二、国家煤矿安全监察局印发2009年煤矿安全工作要点. 27 三、国土资源部“冻结”煤炭探矿权 . 27 四、国家能源局组织开展全国重点煤矿区煤层气抽采利用规模化建设工作 . 28 五、国家能源局组织开展小煤矿瓦斯专项整治. 29 六、新疆鄯善县沙尔湖煤田发现厚度160米超厚煤层.29 七、中电投与中平能化集团首
6、个合作煤电联营项目开工30 八、同煤集团携手中海油布局煤基清洁能源. 30 附录31 一、行业说明 31 二、指标及公式解释. 31,图表目录,图表 1 2009年一季度我国原煤、洗煤产量. 1 图表 2 2008年以来我国原煤月度产量及增长情况. 1 图表 3 2008年以来煤炭价格变动监测情况 2 图表 4 2008年以来煤炭开采和洗选业工业品出厂价格指数., 3 图表 5 2009年一季度我国煤炭出口情况,. 4 图表 6 2009年一季度我国煤炭进口情况,. 4 图表 7 2009年一季度我国煤炭贸易平衡情况., 4 图表 8 2008年以来各月我国煤炭累计净出口数量及累计出口总额增长
7、., 5 图表 9 2009年一季度我国煤炭开采及洗选业固定资产投资情况., 5 图表 10 2008年以来煤炭开采及洗选业固定资产投资总额增速,. 6 图表 11 2009年一季度我国煤炭开采和洗选业企业景气指数. 6 图表 12 2009年12月煤炭工业大型企业主要经济指标 7 图表 13 2008年以来煤炭开采和洗选业累计盈利情况 8 图表 14 2008年以来煤炭开采和洗选业增加值增速情况 8 图表 15 2009年12月原煤产量前10位企业情况表. 9 图表 16 2009年12月产量前10位企业情况图 9,图表 17 2009年一季度各省（市、区）原煤生产情况 10 图表 18 2
8、009年12月煤炭开采和洗选业产业规模情况 12 图表 19 2009年12月煤炭开采和洗选业资本/劳动密集度情况. 12 图表 20 2009年12月煤炭开采和洗选业产销情况. 13 图表 21 2009年12月煤炭开采和洗选业成本费用情况. . 13 图表 22 2009年12月煤炭开采和洗选业成本费用结构. 14 图表 23 2009年12月煤炭开采和洗选业盈利情况 14 图表 24 2009年12月煤炭开采和洗选业成长能力 15 图表 25 2009年12月煤炭开采和洗选业盈利能力 16 图表 26 2009年12月煤炭开采和洗选业偿债能力. 16 图表 27 2009年12月煤炭开采
9、和洗选业经营能力.17 图表 28 2009年12月我国煤炭开采和洗选业分企业规模运营状况 19 图表 29 2009年12月我国煤炭开采和洗选业分经济类型运营状况 23 图表 30 2009年12月我国煤炭开采和洗选业分省市运营状况 24, 行业总体发展现状,一、煤炭库存下降，产量增速开始回升 一季度，全国原煤产量完成60159.86 万吨，比上年同期增加3229.26 万吨，同 比增长6.3%，增速比上年同期下降了8.3 个百分点。虽然增速下降明显，但从月 度来看，我国原煤产量增速经历了从2008 年8 月以来的持续下降，并在2009 年1 月达到近几年来的最低点后，2 月、3 月原煤产量
10、增速已经开始回升。,图表 1 2009 年一季度我国原煤、洗煤产量 单位：万吨，%,煤炭工业协会统计显示，一季度，全国原煤产量累计完成55430 万吨，同比增加2752 万吨，增长5.22%。其中，3 月份，全国原煤产量完成20151 万吨，环比增加1214 万吨，增长6.41%；同比增加1623 万吨，增长8.75%。全国煤炭销量累计完成53213 万吨，同比增加1515 万吨，增长2.9%。3 月末，全国社会煤炭库存为17623 万吨，比2 月末减少450 万吨，下降2.49%。其中，秦皇岛煤炭库存530.2万吨，环比减少236.7 万吨，下降30.9%。虽然协会统计数据与统计局有所差别，
11、但从趋势来看，无疑都显示出2009 年一季度煤炭库存下降、产量增速趋于回升的发展特征。 二、煤炭价格持续小幅走低一季度，多数煤炭消费行业增长未见起色，市场需求持续低迷，煤炭供需总体呈宽松态势，市场煤价持续小幅走低。一季度全国大型煤炭企业原选煤平均出矿价452.2 元/吨，同比上升13.5%，比去年四季度下降3.3%。3 月底，秦皇岛港5500大卡/千克山西优混煤平仓价为550565 元/吨，同比下降3540 元/吨，比年初下降4045 元/吨中国人民银行企业商品价格监测情况显示，1、2、3 月煤炭价格同比增长分别为18.0%、14.2%和9.0%，延续下降趋势；但从价格环比增速来看，煤炭价格下
12、降幅度已经趋缓。,从工业品出厂价格指数来看，1、2、3 月，我国煤炭开采和洗选业工品出厂价格指数分别为122.69、118.75 和113.94，仍保持了2008 年四季度以来的下降态势。,三、进出口一升一降，一季度实现煤炭净出口,在国际市场需求疲软，以及国际煤价大幅回落的影响下，我国煤炭进出口呈现一升一降的趋势，一季度实现煤炭净进口。根据海关总署公布的数据，一季度我国煤炭出口量仅为738 万吨，比去年同期的1020 万吨下降27.6%；进口总量达到1359 万吨，比去年同期的1126 万吨增长20.1%；一季度我国煤炭实现净进口621万吨。尽管一季度我国煤炭出口量同比下降，但出口金额却由去年
13、同期的7.6 亿美元增至9.4 亿美元，增长24%；这主要由于煤炭出口均价由去年同期的74.6 美元/吨提高到127.8 美元/吨。,一季度我国煤炭实现净进口主要由于国际市场需求下降以及国家限制出口导致出口量萎缩；而同时，矿难频发致使国内市场煤炭供应能力也有所下降。根据GlobalCOAL 的最新报价，截至2009 年4 月10 日，澳大利亚纽卡斯尔港口动力煤价格为63.24 美元/吨，较去年7 月的历史高点下跌130 美元/吨；同期，国内秦皇岛港口发热量为5800 大卡/千克的动力煤价格在590 元/吨左右，如果不考虑运费等因素，较国际市场价格高出150 元/吨左右。当前矿难频发致使国内市场
14、煤炭供应能力有所下降。3 月1 日起，我国产煤大省山西决定对国有重点煤矿和地方骨干煤矿开展为期一年的安全生产专项整治工,作。3 月份以来，山西省内部分矿井已经停产并进行安全检查。因此未来一段时间，我国国内市场煤炭供应能力将趋紧。此外，国内煤电矛盾依然没有缓解，电煤供应难以达成协议。而自东盟等市场进口的无烟煤不仅价格低于国内市场，而且热值也高于国内的原煤。在此背景下，我国电力企业加大海外采购力度，以缓解国内电煤供应不足，进而拉动国内市场对煤的大量进口。,随着煤炭实现净出口，我国由煤炭贸易顺差国转而成为贸易逆差国。一季度，我国煤炭实现贸易逆差23013.0 万美元，比上年同期的贸易额减少顺差284
15、12.5 万美元。,四、煤炭开采和洗选业固定资产投资继续增加,2009 年13 月，我国煤炭开采及洗选业累计固定资产投资额为260.65 亿元，同比增加83.98 亿元，同比增长47.5%，增幅比上年同期上升了5.8 个百分点，增幅比同期采矿业投资总额增速高14.6 个百分点，比同期全社会固定资产投资增速高18.9 个百分点。煤炭开采及洗选业累计固定资产投资额占采矿业固定资产投资额的比重为33.42%，占比比上年同期上升了3.31 个百分点。在当前需求下降的情况下，要注意防范长期投资高增长带来的产能过剩风险。,五、企业景气指数低位企稳,在2008 年四季度行业企业景气指数直线下滑的基础上，20
16、09 年一季度采矿业、煤炭开采及洗选业均表现为低位企稳，其中煤炭开采和洗选业企业景气指数为102.1，比2008 年四季度微升1.7 个百分点，比同期采矿业低3.5 个百分点。,六、行业收入和利润增幅下降，亏损面扩大,据统计局统计，12 月煤炭行业实现利润206 亿元，同比增长15%，增幅同比回落51.8 个百分点。 另据行业统计，一季度全国大型煤炭企业实现利润180.1 亿元，同比下降16.7%；3 月底全国大型煤炭企业应收账款760 亿元，同比增长66.5%。,七、产量向大型企业集中,据煤炭工业协会统计，2009 年12 月，全国原煤产量完成35278.33 万吨，同比增加1128.83 万吨，增长3.31%。其中，原国有重点煤矿完成22894.06 万吨，同比增加1389.46 万吨，增长6.46%；国有地方煤矿完成4236.99 万吨，同比减少3.94万吨，下降0.09%；乡镇煤矿完成8147.28 万吨，同比减少256.69 万吨，下降3.05%。12 月份，90 家大型企业原煤产量完成24379.50 万吨，占全国原煤产量的69.11%，同比增加1863.66 万吨，增长8.28%。,
