2017中国动漫行业年度报告

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1、中国动画行业报告：2017中国动漫行业年度报告,目 录,摘要-3 概念说明-4 发展背景-5-12产业链分析-13-32代表性作品 -33-45商业模式-46-53未来发展趋势-54-58,摘要,政策扶持、网络视频平台崛起、大量资本注入，助推国产动画行业发展中国动画行业历经数十年，现阶段处于成长期。,创作一部动画作品，涉及环节众多，耗时1-2年，投入成本在千万级别，困难程度超乎想象。,动画人才稀缺，有代表性作品的动画制作企业数量有限，动画产能不足动画成为各类企业布局的重点，出品企业类型多样。,亿级年轻用户群体，撬动国产动画市场； 国产动画产量不断提升，影响力提高，2017年国产动画用户规模达1

2、.37亿人。,未来，国产动画的量产化带动精品化和多元化发展，通过更多的爆款实现全民化从模仿到创新，国产动画将走出本土化特色的道路。,概念说明,相关概念说明,产业链分析,代表性作品,商业模式,未来发展趋势,发展背景,1,2,3,4,5,发展历程 中国动画行业历经数十年，现阶段处于成长期,“万氏兄弟”开启中国动画的序幕 上海美术电影制片厂是动画工业最早的开拓者 民族化是最大特色，涌现经典之作，在全球影响力大,计划经济转为市场经济，纯手绘转数字化，出现系列作品 艺术情怀+低幼剧情，局限性大 国外动画进入中国，国产动画受到冲击 代工模式，推动经济发展，但导致人才断层，阻碍行业发展,移动互联网发展迅猛，

3、视频平台崛起 现象级产品出现，青少年及成人作品日益增多 大量资本注入，解决动画生产的资金问题,政策扶持国产动画，产业发展势头迅猛，各地动漫基地涌现 动画产量高，但品质参差不齐，作品以低幼为主,动画人才逐渐壮大和成熟 文娱产业链成熟，动画商业模式清晰 作品精品化，类型多样化，创造中国特色的作品,1979-2000,1926-1978,2013-2017,2001-2012,2018年及以后,促进因素 政策扶持、平台崛起、资本注入，助推动画行业发展 中国动画行业发展至今，先后经历三轮的促进因素，首先，早期的政策扶持，提高动画产量；其次，互联网视频网站崛起，覆盖广泛的用户群体，为动画内容提供新的发行

4、渠道和广阔的创作空间；第三，资本的进入，为动画行业解决了生存问题，加速中国动画行业的发展。,互联网视频网站崛起，用户规模大，对文化内容需求大 动画内容发行渠道选择多,2015年至今，资本涌入动画市场，解决企业生存问题，为国产原创动画铺垫道路,2002年起，国家扶持国产动画，提高作品数量，但数量多精品少,相关概念说明,2015年至今，资本涌入动画市 场，解决企业生存问题，为国产原创动画铺垫道路,01,政策,平台,02,资本,03,政策因素 政策促进了国产动画的发展，规范了市场秩序 相关政策从税收、国产保护、扶持资金等方面扶持国产动画的发展，在一定程度上缓解了国产动画的人才、故事和技术三大问题。,

5、全国高校陆续开设动画学院，为市场输送动画人才。,电脑技术在动画中得到普及和发展，2D和3D动画发展迅速,中国动画行业的相关政策,以税收优惠和补贴 大力扶持国产动画,对进口动画限制播出,设立动漫基金,将黄金时段播出资源划给国产动画,政策在一定程度上改善了动画市场 的三大难题：人才，故事和技术,从艺术情怀走向市场商业化，但依旧以低幼剧情为主,人才,故事,技术,平台因素 相关政策存在不完善之处，滋生一定的乱象 粗放式的政策导致国内动画重量不重质，中国动画产量一度成为世界第一，而精品作品却寥寥无几。中国动画属于生产大国却非强国，同时绝大多数是低幼作品，结构失衡。,政策扶持国产动画的规则，主要按照产量和

6、播出平台等标准进行, 地方电视台播出 800-1500元/分钟 2D 上限20万, 地方电视台播出 1500-2500元/分钟 3D 上限20万, 央视播出2000元/分钟2D 上限50万, 央视播出5000元/分钟3D 上限50万,以某个地方的补贴政策为例,2011年，中国动画 产量成为世界第一,中国电视动画片生产总时长（万分钟）,增速（%）,96.0%,92.5%,23.8%,28.6%,31.1%,28.4%,18.5%,-14.7%,-8.2%,-32.3%,-3.3%,-10.5%,2.2,4.3,8.2,10.2,13.1,17.2,22.1,26.1,22.3,20.5,13.9

7、,13.4,12.0,平台因素 视频平台的日益成熟，为动画行业创造了更大的机会和空间 从电视台的强势地位、低龄化，发展到互联网视频平台的开放共赢、容纳多样化作品，动画内容渠道的变迁，很大程度上改变了动画市场。,对比传统电视台和互联网视频平台的动画特点,平台因素 视频平台，为动画行业的发展奠定强大的用户基础 在PC端，视频平台的动画类视频已经覆盖将近2亿的用户，用户覆盖比例仅次于电视剧、综艺，且超过了电影。强大的用户基数，为中国动画行业带来了广阔的市场空间。,iVideoTracker-全年龄段动画类视频的月度播放覆盖人数,1.72,1.61,1.69,1.87,1.77,1.70,1.67,1

8、.80,1.76,16.10,16.11,16.12,17.1,17.2,17.3,17.4,17.5,17.6,视频播放覆盖人数（亿人）,iVideoTracker-2017年6月不同类别的视频播放覆盖人数占整体视频播放覆盖人数的比例,电视剧,综艺,动画,电影,68.0%,44.4%,35.2%,32.4%,资本因素 资本加码国产动画发展，内容创作企业受热捧 2015年至今，国产动画行业备受资本的青睐。资本的进入，为动画创作提供强有力的资金保障，推动动画行业繁荣发展，并推动动画产业与其他文化领域的合作和融合。 以若森数字和玄机科技为代表的原创企业，以绘梦动画为代表的强创作企业，获得了最大的融

9、资，企业估值高。,资本投资踊跃 参与者众多,获融资企业数量多 40+家,总融资收购金额高 10亿+元,动画创作能力强的 企业受热捧,2015年1月到2017年7月中国动画行业的融资特点,原创动画企业和强创作企业成为资本热捧,代表作：画江湖系列,代表作：秦时明月,年动画产量10-15部,若森数字、玄机科技、绘梦动画于2017年,分别获得数亿元人民币的融资,发展背景,代表性作品,商业模式,未来发展趋势,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,产业链分析,中国动画行业产业链图创作周期长、成本高 分为IP改编和原创，含出品、创作、传播、交流、衍生环节 动画作品分为IP改编的作品和原创作品，通过出品、创

10、作、传播三个环节触达用户。 动画作为IP的放大器，作品衍生成为必不可少的环节，以此促进动画和其他文化产业的合作。,中国动画行业产业链图,IP源头,IP改编 的动画,漫画,网文,动画出品,动画创作,原创动画,动画传播,电视台 网络视频 院线,动画交流平台,动画衍生,游戏,周边,影视,舞台剧,动画用户,内容流,本章节主要分为四部分进行分析,创作：难难难,作品：多类别,企业：加深布局,用户：年轻化,创作一部动画作品有多难？ 所谓动画，是集资金、技术、知识和劳动于一体的综合艺术 动画作品，全是一帧一帧画出来的，工作量大且繁琐，创作过程极其需要匠心。 动画集合了多门艺术，创作一部动画作品，需投入大量的成

11、本、新兴的技术、大量的人力成本，同时需要综合性的高端人才，其复杂程度和困难程度超乎想象，难以准确描述。,中国动画行业产业链图,动画是一种综合艺术 集合了众多艺术门类,动画制作，高成本、高技术，对好 故事的要求高，耗费大量的人力,匠心,创作,产品,企业,用户,漫画,绘画,数字媒体,电影,摄影,音乐,文学,创作一部动画作品有多难？ 创作周期长、成本高 动画作品，全是一帧一帧画出来的，工作量大且繁琐，创作过程极其需要匠心。 巨大的工作量，需要大量的人力成本、长周期的创作，带来的是高成本的投入。制作越精细的作品，成本越高。,中国动画作品的创作特点,创作繁琐耗时、周期长 创作一部12集（每集10分钟左右

12、）的动画作品需耗时1-2年,制作成本高,创作一部动画作品有多难？ 涉及环节众多，环环相乘 动画创作设计十几个大环节，每个环节都很复杂且重要。环环之间，属于“相乘”的关系，即0.8的剧本水平和0.8的分镜水平，带来的是0.8*0.8=0.64的结果。 相对而言，中后期的创作环节都是基于前期的剧本、设定等环节，因此前期工作尤为重要，一旦中后期工作已开展，还在调整前期的话，中后期的修改工作就极其繁琐且不便，同时浪费了诸多时间和人力成本。,前期,中期,后期,2D 动画,3D 动画,企划,剧本,设定,美术,分镜,layout 构图,第一 原画,作监,第二 原画,动检,上色,场景 建模,角色 建模,材质、

13、灯光、渲染,剪辑,配音,配乐,合成,中国动画作品的创作过程,创作一部动画作品有多难？ 雪上加霜的是，国内动画人才数量匮乏、质量不高 中国动画行业发展几十年，先后经历代工模式、政策扶持下重量不重质、市场低幼思维固化等情况，极大地阻碍了国产动画人才的培养和壮大。同时，高校培育和市场所需的人才难以匹配，游戏、影视的成熟化冲击着动画，种种因素导致了国内动画人才匮乏、高端人才稀缺。 人才的稀缺，直接影响了国产动画的产能和品质。,中国动画人才市场特点分析,人才结构失衡,人才外流严重,高校和市场矛盾,1,2,3,前期人才断层：代工模式促使国内动画人才断层，前期创意性的高端人才极度稀缺 2D手绘人才稀缺,动画

14、、游戏、影视存在一定的相通之处，国内游戏、影视发展优于动画，动画人才外流严重,高校动画师资匮乏，动画专业的毕业生难以符合市场需求 高校在培养人才方面， 侧重技术，缺乏创意的培养,动画作品分类 根据技术、载体和来源三种维度进行分类 从技术形态、载体和来源，将国产动画进行分类，不同类型的作品在创作过程中存在一定的差异。,国产动画,技术形态,载体,来源,2D 动画,3D 动画,动画电影,网络动画,原创动画,IP改编的动画,2D和3D是主流的技术形式，除此之外，还有定创格动画（如黏土、剪纸、木偶等）。,在网络平台播放为主，部分在电视台播放。,IP主要来源于网络文学和漫画。,创作,产品,企业,用户,对比

15、2D动画和3D动画 技术都是为了动画艺术服务，无优劣之分 2D动画和3D动画是主流的动画技术，在制作流程、国内人才等方面存在一定的差异。 动画行业发展至今，技术日益更新迭代，一部作品中融合了2D和3D技术的现象比比皆是。2D和3D都是服务于动画作品， 无优劣之分。,对比2D动画和3D动画的特点,对比动画电影和网络动画 动画电影高风险高制作，远难于网络动画 动画电影本质上是电影，其制作成本、创作思路等特点更接近于电影市场。 相比动画电影和网络动画，动画电影的困难程度更高，爆款作品更为稀缺。,对比动画电影和网络电影,对比原创动画和IP改编的动画 利益分割不同，原创作品更为困难 原创作品缺乏原著粉丝积累，各环节均从零开始，对于公司的创作、运作等综合能力要求更高。原创作品一旦成功，可实现利益最大化，发展空间广阔。 IP改编的动画作品，自由度受限，但原著粉丝的积累有助于动画作品的推广。,