中飞租融资租赁有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书

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1、中飞租融资租赁有限公司中飞租融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 中飞租融资租赁有限公司中飞租融资租赁有限公司 2018年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 中飞租融资租赁有限公司中飞租融资租赁有限公司 注册额度：注册额度： 6.3亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 3亿元亿元 发行期限发行期限 5年年 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级：信用评级： 主体信用评级主体信用评级AA+ 本期中期票据债项评级本

2、期中期票据债项评级AA+ 发行人发行人 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 二一八年十月二一八年十月 中飞租融资租赁有限公司中飞租融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期中期票据， 应期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期中期

3、票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的披露文件，对信息披露的真实性、当认真阅读本募集说明书及有关的披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东已批准本募集说明书， 公司股东承诺其中不存在虚假本公司股东已批准本募集说明书， 公司股东承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律

4、责任。 本公司发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人本公司发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定本公司发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。履行义务，接受投资

5、者监督。 本募集说明书添加了投资人保护条款，具体参见本募集说明书添加了投资人保护条款，具体参见“第十一章投资第十一章投资者保护机制者保护机制”。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查第十三章备查文件文件”。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。能力的重大事项。中飞租融资租赁有限公司中飞租融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期

6、票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章 释义 . 4 第二章 风险提示及说明 . 7 一、与本期中期票据相关的风险 . 7 二、与发行人相关的风险 . 7 第三章 发行条款 . 18 一、发行条款 . 18 二、发行安排 . 19 第四章 募集资金运用 . 21 一、募集资金用途 . 21 二、发行人关于本期募集资金用途的承诺 . 21 三、发行人偿债保障措施 . 21 第五章 企业基本情况 . 24 一、企业基本情况 . 24 二、历史沿革 . 24 三、控股股东和实际控制人 . 27 四、独立性. 33 五、重要权益投资情况 . 34 六、治理情况 . 39 七

7、、企业人员基本情况 . 43 八、业务情况 . 45 九、发行人在建项目及拟建工程 . 58 十、发展战略 . 58 十一、发行人所在行业状况 . 60 第六章 发行人的主要财务状况 . 69 一、发行人财务报表编制及审计情况 . 69 二、财务报表合并范围变化情况 . 70 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 74 四、财务报表主要项目情况说明 . 83 五、公司有息债务情况 . 104 六、关联交易 . 108 七、或有事项 . 121 八、所有权受限资产情况 . 122 九、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 . 123 十、重大投资理财产品情况 . 123 十一、海外金融资产、重大权

8、益性投资、资产重组收购等境外投资情况 . 123 十二、其他直接融资计划 . 123 十三、其他重要财务事项 . 123 第七章 发行人资信状况 . 124 一、信用评级情况 . 124 二、授信情况 . 126 三、债务违约记录 . 126 中飞租融资租赁有限公司中飞租融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 3 四、债务融资工具偿还情况 . 126 第八章 债务融资工具信用增进 . 128 第九章 税项 . 129 一、增值税. 129 二、所得税. 129 三、印花税. 129 第十章 信息披露安排 . 131 一、中期票据发行前的信息披露 .

9、 131 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 131 三、中期票据续期内定期信息披露 . 132 四、中期票据到期兑付时的信息披露 . 132 第十一章 投资者保护机制 . 133 一、违约事件 . 133 二、违约责任 . 133 三、投资者保护机制 . 133 四、不可抗力 . 137 五、弃权. 138 六、投资人保护条款 . 138 第十二章 发行有关机构 . 141 一、发行人. 141 二、主承销商及其他承销机构 . 141 三、信用评级机构 . 141 四、审计机构 . 141 五、发行人律师 . 142 六、托管人. 142 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 142

10、 第十三章 备查文件 . 143 一、备查文件 . 143 二、文件查询地址 . 143 三、网站. 143 附注：本募集说明书所用指标计算公式 . 144 中飞租融资租赁有限公司中飞租融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 我国、中国我国、中国 指中华人民共和国 发行人、公司、中飞租发行人、公司、中飞租 指中飞租融资租赁有限公司 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划发行的，约定在一定期限（1年以

11、上）还本付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指发行额为3亿元人民币的”中飞租融资租赁有限公司2018年度第一期中期票据” 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 募集说明书募集说明书 指公司为中期票据的发行而根据有关法律法规制作的中飞租融资租赁有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 发行文件发行文件 指在本期中期票据发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件 簿记建档簿记建档

12、指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员 /投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任 主承销商主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 簿记建档簿记建档 指由上海浦东发展银行股份有限公司作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购价格的意愿的程序 承

13、销团承销团 指主承销商为本期中期票据发行根据承销团协议组织中飞租融资租赁有限公司中飞租融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 5 的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指发行人与主承销商签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版） 承销团协议承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013版）以及相关的组团邀请函及回函 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的方式 评级机构、中诚信评级机构、中诚信

14、 指中诚信国际信用评级有限责任公司 新会计准则新会计准则 指财政部于2006年2月15日颁布的并自2007年1月1日起施行的包括1项基本准则、 38项具体准则和相关应用指南在内的企业会计准则体系的统称 工作日工作日 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日） 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 近三年近三年 指2015年、2016年、2017年 近一期近一期 指2018年1-6月 近三年及一期近三年及一期 指2015年、2016年、2017年和2018年1-6月 近一年及一期近一年及一期 指2017年和2018年1-6月 LIBOR 指伦敦同业拆借利率 BP 指经济学中

15、的基点，1BP=0.01% 元、万元、亿元元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 二、特定词语释义二、特定词语释义 中飞租赁（香港）中飞租赁（香港） 指China Aircraft Leasing Limited中国飞机租赁有限公司（注册于香港） 中飞租赁（维尔京）中飞租赁（维尔京） 指China Aircraft Leasing Company Limited中国飞机租赁有限公司（注册于英属维尔京群岛） 中国飞机租赁中国飞机租赁 指China Aircraft Leasing Group Holdings Limited中国飞机租赁集团控股有限公司（注册于开曼群岛） 中飞租集团中飞租集团 指

16、发行人及其股东和下属子公司 国际航空国际航空 指中国国际航空股份有限公司 东方航空东方航空 指中国东方航空股份有限公司 南方航空南方航空 指中国南方航空股份有限公司 山东航空山东航空 指山东航空股份有限公司 中飞租融资租赁有限公司中飞租融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 6 深圳航空深圳航空 指深圳航空有限公司 成都航空成都航空 指成都航空有限公司 富泰资管富泰资管 指富泰资产管理有限公司 光大航空金融光大航空金融 指中国光大航空金融控股有限公司 光大财务光大财务 指中国光大财务投资有限公司 光大控股光大控股 指中国光大控股有限公司 SPV公司公司 指Special Purpose Vehicle的简称，即特殊目的公司 空客公司空客公司 指空中客车公司（AIRBUS S.A.S） 波音公司波音公司 指波音公司（Boeing Company） 机位机位