中广核国际融资租赁有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书

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1、中广核国际融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 中广核中广核国际融资租赁有限公司国际融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书发行人：发行人： 中广核中广核国际融资租赁有限公司国际融资租赁有限公司 注册金额：注册金额： 人民币人民币陆陆亿捌千万元整亿捌千万元整 本期发行金额：本期发行金额： 人民币人民币陆陆亿捌千万元整亿捌千万元整 本期中期票据期限：本期中期票据期限： 3 年年担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公大公国际资信评估有限公司国际资信评估有限公司 主体信用等级：主体信用等级： AA+ +

2、中期票据信用等级：中期票据信用等级： AA+ + 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：中国中国银行股份有限公司银行股份有限公司联席主承销商：联席主承销商：交通交通银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一八年二零一八年九九月月 中广核国际融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示重要提示 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期

3、票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担

4、个别和连带法律责任。大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法

5、律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具本期债务融资工具增加财务指标承诺条款，发行人在本期债务融资工具存续期间应当确保增加财务指标承诺条款，发行人在本期债务融资工具存续期间应当确保发行人的合并报表中资产负债率不超过发行人的合并报表中资产负债率不超过 90%，持有人认购或购买本期债务融资工具，均视为已持有人认购或购买本期债务融资工具，均视为已同意及接受投资者保护机制中的约定，并认可该约定构成对其有法律约束力的相关合同义务。同意及接受投资者保护机制中的约定，并认可该约定构成对其有法律约束力的相关合同义务。 截至募集说明书出具日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

6、的重大事项。截至募集说明书出具日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 中广核国际融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 . 7 一、与中期票据相关的投资风险 . 7 二、公司相关风险 7 第三章 发行条款 16 一、本期中期票据主要发行条款 . 16 二、本期中期票据发行安排 18 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金主要用途 20 二、公司承诺 22 三、偿债保障措施 22 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人基本情况 24 二、公司历史沿革 24 三、发行人控股股东情况 27 四、发行人独立性 2

7、9 五、发行人主要子公司情况及其主要经营情况 . 29 六、发行人公司治理结构 30 七、公司高级管理人员基本情况 . 37 八、公司员工情况 39 九、发行人主营业务状况 39 十、发行人在建及拟建工程情况 . 61 十一、发行人所在行业状况 61 第六章 发行人主要财务状况 72 一、发行人近年财务报告适用的会计制度及审计情况 . 72 二、近三年及一期主要财务数据 . 72 三、资产结构分析 81 四、负债结构分析 86 五、所有者权益结构分析 89 六、盈利能力分析 90 七、现金流量分析 93 八、偿债能力分析 94 九、有息债务情况 95 十、关联交易情况 98 十一、担保事项和重

8、大承诺事项 . 101 十二、重大未决诉讼及仲裁事项 . 102 十三、所有权受到限制的资产情况 . 102 十四、购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况 . 102 十五、直接债务融资计划 102 十六、其他重大事项 102 第七章 发行人资信状况 103 一、信用评级情况 103 二、发行人主体信用评级及本期中期票据评级报告 . 103 三、发行人其他资信情况 104 第八章 担保 106 第九章 税项 107 3 中广核国际融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 一、增值税 107 二、所得税 107 三、印花税 107 第十章 信息披露工作安排 108

9、一、中期票据发行前的信息披露 . 108 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 108 三、中期票据存续期内定期信息披露 . 109 四、本息兑付事项 109 第十一章 投资者保护机制 110 一、违约事件 110 二、违约责任 110 三、投资者保护机制 110 四、不可抗力 115 五、弃权 116 六、财务指标承诺条款 116 第十二章 本次发行的有关机构 118 第十三章 备查文件 125 一、备查文件 125 二、文件查询地址 125 附录 发行人主要财务指标计算公式 . 126 4 中广核国际融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 第一章第一章 释义释义 在

10、本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/公司公司/中广核租赁中广核租赁 指 中广核国际融资租赁有限公司 中广核集团中广核集团 指 中国广核集团有限公司 中广核国际中广核国际 指 中广核国际有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 /债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民币 6.8亿元、期限为 3年的中广 核

11、国际融资租赁有限公司的中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的中广核国际融资租赁 有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明 书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的中广核国际融资租赁 有限公司 2018 年度第一期中期票据发行公告 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 中国银行间市场清算所股份有限公司 深圳市监局深圳市监局 指 深圳市市场和质量监督管理局 主承销商主承销商 指 中国银行股份有限公司 承

12、销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销 商组成的承销团 5 中广核国际融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签 订的中期票据承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商、联席主承销商与承销商为本次发行签 订的中期票据承销团协议 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日 后，将未售出的中期票据全部自行购入 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（

13、价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中国银行股份有限公司担任 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 近三年及一期近三年及一期（末）（末） 指 2015、2016、2017年（末）及 20

14、18年 1-6月（末） 注：本募集说明书中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。 6 中广核国际融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价和购买本期中期票据时，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、与中期票据相关的投资风险一、与中期票据相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期中期票据的利率水平是根据当前市场的利率水平和中期票据信用评级确定的。在本期中期票据存续期限内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动

15、将对投资者投资本期中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 中期票据是债券市场交易的品种，其流动性主要取决于市场上投资人对于该债券的价值需求与风险判断。本期中期票据将在银行间市场进行流通，在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将本期中期票据变现。发行人无法保证中期票据在银行间债券市场的交易量和活跃性，其流动性与市场供求状况紧密联系。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据无担保。本期中期票据偿付本金和收益的现金流来自于发行人未来的整体现金流。在本期中期票据的存续期内，发行人可能出现经营状况不佳或现金流与预期发生一定偏差，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而可能影响本期中期票据本息的按时足额支付。 二、公司相关风险二、公司相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、有息负债规模较大的风险 银行借款为发行人主要的资金来源。近年来，由于业务规模的快速扩张，发行人的资产规模和负债规模也随之上升。近三年及一期末，发行人的短期借款分别为 83,900 万元、432,753 万元、359,110 万元及 283,000.00 万元；长期借款分别为 197,875 万元、234,850 万元、492,976 万元及 515,419.63万元。 近三年及一期末，发行人资产负债率分别为 74.65%、84.44%、84.87%和 80.79%，整体资