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1、2发行注册本期发行担保信用主体债项2018年年主承主承销销行人： 册总额度：期发行金额行期限： 保情况： 用评级机构体信用评级项信用评级云南云南铜铜年年度第度第销销商商/簿簿记记联席主承： ： 级： 级： 铜铜业业（一期一期短短记记管理管理人人承销商：中二零云南云南铜铜200,00100,00365 天无担保中诚信AA+A-1 （集团集团）短短期期融融人人：中国：中国民民中国建设银零一八年十铜铜业（集团业（集团00.00 万元00.00 万元天 保 信国际信用）有有限限融融资券资券民民生银行生银行股股银行股份有十月）有限公）有限公司司评级有限责限限公司募集公司募集说说股股份有份有限限有限公司司
2、司 责任公司 说说明明书书限限公司公司 书书 云南铜业（集团）有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 重要声明重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券
3、的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的
4、负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露息外，
5、 无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日， 除已披露息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 云南铜业（集团）有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义. 5 一、常用词语释义 5 二、专业技术词语释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 17 一、本期短期融资券主要条款 17 二、发行安排 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、募集资金用途 21 二、募集资金的管理 21 三、偿债保障措施 27
6、四、发行人承诺 28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 29 一、发行人概况 29 二、历史沿革 29 三、控股股东与实际控制人 30 四、发行人独立性情况 32 五、重要权益投资情况 32 六、公司治理情况 36 七、董事会、监事会、高级管理人员和员工情况 45 八、业务情况 49 九、 在建、拟建工程 65 十、 发行人战略目标及投资计划 70 十一、发行人行业地位 72 十二、发行人行业状况及竞争优势 73 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 . 83 一、财务概况 83 二、 合并报表财务分析 94 三、有息债务情况 120 四、关联交易 127 五、或有事项
7、 135 六、受限资产 142 云南铜业（集团）有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 ?3 七、衍生产品情况 143 八、重大投资理财产品 144 九、海外投资情况 144 十、直接债务融资计划 145 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 146 一、近三年发行人债务融资历史评级情况 146 二、发行人信用评级情况 146 三、发行人资信情况 148 四、近三年及一期是否有债务违约记录 149 五、债务融资工具偿还情况 149 六、其他资信重要事项 150 第八章第八章 本期短期融资券的担保情况本期短期融资券的担保情况 . 151 第九章第九章 税项税项 . 152
8、一、增值税 152 二、所得税 152 三、印花税 152 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 153 一、发行前的信息披露 153 二、存续期内定期信息披露 153 三、存续期内重大事项的信息披露 153 四、本金兑付和付息事项 154 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 155 一、违约事件 155 二、违约责任 155 三、投资者保护机制 155 四、不可抗力 163 五、弃权 163 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 164 一、发行人 164 二、主承销商及承销团成员 164 三、托管人 169 四、审计机构 169 五、信用评级机构 169 六、
9、发行人法律顾问 169 第十三第十三 章备查文件章备查文件 . 170 一、备查文件 170 云南铜业（集团）有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 ?4 附录财务指标计算公式 171 云南铜业（集团）有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章 第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/本公司/公司/云铜集团 注册总额度 指云南铜业（集团）有限公司 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为20亿元人民币的短期融资券最高待偿额度。 短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市
10、场发行的，约定在一年期限内还本付息的有价证券。 本期短期融资注册券 指金额为10亿元的“云南铜业（集团）有限公司2018年度第一期短期融资券”。 本次发行 指本期短期融资券的发行 募集说明书 指公司为发行本期短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的云南铜业（集团）有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书。 发行文件 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书）。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国民生银行股份有限公司担任。 簿记建档 主承销商 指发行人和主承销商协商确定利率
11、（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 指中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 云南铜业（集团）有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 6 承销团 指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和各其他承销商组成的承销团。 承销协议 指公司与主承销商、联席主承销商签订的云南铜业（集团）有限公司非金融企业债务融资工具承销协议。 余额包销
12、指本期短期融资券的主承销商、 联席主承销商按照 云南铜业（集团）有限公司非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入。 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司。 交易商协会 北金所 指中国银行间市场交易商协会。 指北京金融资产交易所有限公司。 银行间市场 指全国银行间债券市场。 人民银行 指中国人民银行 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 元 近三年 近三年及一期 如无特别说明，指人民币
13、元 指2015年度、2016年度、2017年度 指2015年、2016年、2017年及2018年1-6月 中铝集团 指中铝集团公司 工投集团 指云南省工业投资控股集团有限责任公司 云铜股份 指云南铜业股份有限公司 玉溪矿业 指玉溪矿业有限公司 云南铜业（集团）有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 7 迪庆矿业 指迪庆矿业有限公司 赤峰云铜 指赤峰云铜有色金属有限公司 楚雄矿业 指楚雄矿业股份有限公司 金沙矿业 指昆明金沙矿业有限公司 思远公司 指云南楚雄思远投资有限公司 景谷矿冶 指云南景谷矿冶股份有限公司 云铜锌业 指云南云铜锌业股份有限公司 凉山矿业 指凉山矿业股份有限公司
14、云铜房地产 指云南铜业房地产开发有限公司 星焰有色 指云南星焰有色金属股份公司 达亚有色 指云南达亚有色金属有限公司 云晨期货 指云晨期货有限责任公司 云港投资 指云港投资有限公司 云铜投资 指昆明云铜投资有限公司 二、专业技术词语释义二、专业技术词语释义 铜精矿 指冶炼之前选出的含铜量较高的矿石 粗铜 指铜精矿冶炼之后的产品，含铜量在95%98% 冰铜 指炼铜的原料,其外观呈黑色、棕色小颗粒或块状，主要成份： 铜11-15%、 铁0.1-4%、 锌6-8%、 铅2-4%、 砷0.002-0.01%、硫1.5-5%。 电解铜 指由电解法冶炼之后的纯铜 阳极铜 指粗铜再精炼一次，铸成阳极铜板，含
15、铜率约99%以上 云南铜业（集团）有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 8 阴极铜 指将粗铜预先制成厚板作为阳极， 纯铜制成薄片作阴极，以硫酸和硫酸铜的混和液作为电解液。通电后，铜从阳极溶解成铜离子向阴极移动，到达阴极后获得电子而在阴极析出的纯铜 铜原料 指所有含铜原（物）料的总称。主要有铜精矿、冰铜、粗铜、阳极铜和紫杂铜等 尾矿 指选矿厂提取有用矿物后的废弃物料 品位 指矿石中平均有用矿物成分含量，以百分比或重量比表示 储量 指在储量基础存续期内可以经济开采的部分 TC/RC 指铜精矿加工费，即矿产商和贸易商向冶炼厂支付的、将铜精矿加工成精铜的费用，包括精铜的处理和精炼费用 K
16、gce/t 指千克标准煤/吨 LME 指London 艾萨炉法 指由澳大利亚蒙苔艾萨公司发展的先进冶炼技术，采用衬有耐火砖的平顶圆形炉体。喷枪由炉顶插入炉内，向炉中的熔融体内的渣、冰铜和金属的混合物喷射气体、氧气和燃料，形成强烈的搅拌流体，保证原料和氧气间的快速反应。炉内熔渣溅起时在喷枪上形成挂层，保护了喷枪露出熔融体部分不受强烈腐蚀环境的损坏。艾萨炉的产品冰铜、金属和渣的混合物从炉底部带有冷却水套的排矿口排出，进入沉淀炉，利用冰铜和渣的不同比重分离 专用线接卸费 指企业大宗物资在铁路专用线装、卸车所需支付的费用，而铁路专用线是指由企业或者其他单位管理的与国家铁路或者其他铁路线路接轨的岔线 云南铜业（集团）有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 9 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判
