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1、华电国际电力股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明 1 华电国际电力股份有限公司华电国际电力股份有限公司 2018 年度第二期中期票据年度第二期中期票据募集说明书募集说明书 主承销商、簿记管理人：中国农业银行股份有限公司主承销商、簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 联席主承销商：中国光大银行联席主承销商：中国光大银行 二二一八一八年年十十月月 发行人：发行人：华电国际电力股份有限公司华电国际电力股份有限公司 担保情况：担保情况：无担保 本期发行金额：本期发行金额：人民币贰拾亿元整（￥2,000,000,000.00） 本期发行期限：本期发行期限：3+N 信用评级机构：信用评级机构
2、：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级主体信用等级：AAA 注册通知书文号：注册通知书文号：中市协注2018DFI2号 华电国际电力股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明 2 重要声明重要声明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期 中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判 断。 投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全
3、体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说 明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备
4、查文件” 。 华电国际电力股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明 3 目录目录 第一章释义第一章释义5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明.12 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险.12 二、发行人相关风险二、发行人相关风险.12 第三章发行条款第三章发行条款.22 一、主要发行条款一、主要发行条款.22 二、发行安排二、发行安排.24 第四章募集资金运用第四章募集资金运用.27 一、融资目的一、融资目的.27 二、募集资金用途二、募集资金用途.27 三、偿债资金来源及保障措施三、偿债资金来源及保障措施.27 四、发行人承诺四、发行人承诺.28 第五章发行人
5、基本情况第五章发行人基本情况.29 一、发行人概况一、发行人概况.29 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革.29 三、发行人控股股东和实际控制人三、发行人控股股东和实际控制人.31 四、发行人独立性四、发行人独立性.33 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况.34 六、发行人治理情况六、发行人治理情况.44 七、发行人人员简介七、发行人人员简介.51 八、发行人经营情况分析八、发行人经营情况分析.57 九、发行人业务发展规划九、发行人业务发展规划.71 十、发行人战略发展目标十、发行人战略发展目标.74 十一、发行人所在行业分析十一、发行人所在行业分析.74 第六章发行人主要
6、财务状况第六章发行人主要财务状况.87 一、总体财务情况一、总体财务情况.88 二、公司主要财务指标二、公司主要财务指标.97 三、公司有息债务情况三、公司有息债务情况.114 四、公司关联交易情况四、公司关联交易情况.116 五、公司或有事项五、公司或有事项.123 六、公司资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况六、公司资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况.124 七、公司持有衍生品情况七、公司持有衍生品情况.124 八、公司重大投资理财产品情况八、公司重大投资理财产品情况.125 九、公司的海外投资情况九、公司的海外投资情况.125 十、重大承诺事项十、重大承诺事项.125 十一、其他直
7、接融资计划十一、其他直接融资计划.125 十二、其他事项十二、其他事项.125 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况.132 一、信用评级情况一、信用评级情况.132 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况.133 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录.133 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.134 华电国际电力股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明 4 第八章本期中期票据的担保情况第八章本期中期票据的担保情况140 第九章税项第九章税项141 一、增值税一、增值税141 二、所得税二、所得税141 三、印花税三、印花税1
8、41 第十章信息披露第十章信息披露142 一、发行人信息披露机制一、发行人信息披露机制142 二、信息披露安排二、信息披露安排142 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制145 一、违约事件一、违约事件145 二、违约责任二、违约责任145 三、投资者保护机制三、投资者保护机制145 四、不可抗力四、不可抗力152 五、弃权五、弃权152 第十二章本期中期票据发行主要机构第十二章本期中期票据发行主要机构153 一、发行人一、发行人153 二、主承销商二、主承销商153 三、联席主承销商三、联席主承销商154 四、承销团成员四、承销团成员154 五、托管人五、托管人161 六、审计机构六
9、、审计机构161 七、信用评级机构七、信用评级机构161 八、发行人律师八、发行人律师163 九、集中簿记建档系统技术支持机构九、集中簿记建档系统技术支持机构163 第十三章备查文件第十三章备查文件164 一、备查文件一、备查文件164 二、文件查询地址二、文件查询地址164 三、网站三、网站165 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式166 华电国际电力股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 第一章第一章释义释义 本募集说明书中，除文中另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 华电国际/发行人/本公司/ 公司 指 华电国际电力股份有限公司 华电集团/控股股东指
10、中国华电集团有限公司 主承销商指中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”） 中国光大银行（以下简称“光大银行”） 中期票据指在银行间债券市场以公开发行方式发行的中期票据 本期中期票据指华电国际电力股份有限公司2018年度第二期中期票 据 承销商指指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由 主承销商和分销商组成的承销机构 承销协议指指华电国际电力股份有限公司2018-2020年非金融 企业债务融资工具承销协议 承销团指指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由 主承销商和分销商组成的承销机构 承销团协议指指银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 团协议文本 簿记管理人指制定簿记建档程
11、序及负责实际簿记建档操作者，本 期中期票据发行期间由中国农业银行股份有限公司 担任 簿记建档指由中国农业银行股份有限公司记录投资者认购数量 和中期票据利率水平的意愿的程序 余额包销指本期中期票据的主承销商按照承销团协议之规定， 在承销期结束时，将售后剩余的中期票据全部自行 购入的承销方式 募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据而 制作的华电国际电力股份有限公司2018年度第二 期中期票据募集说明书 发行人律师指北京市海问律师事务所 评级机构/中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司 华电国际电力股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 股东大会指本公司股东大会
12、 董事或董事会指本公司董事或董事会 监事或监事会指本公司监事或监事会 国家发改委指国家发展和改革委员会 国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会 财政部指中华人民共和国财政部 国家计委指原中华人民共和国国家发展计划委员会 国家环保总局指原中华人民共和国国家环境保护总局 国家经贸委指原中华人民共和国国家经济贸易委员会 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所/托管人指银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场指指全国银行间债券市场 上交所指上海证券交易所 联交所指香港联合交易所有限公司 企业会计准则指财政部于2006年2月15日颁布的并自2007年1月1日 起施行的包括1项基本准则、 3
13、8项具体准则和相关应 用指南在内的企业会计准则体系的统称 华电香港指中国华电香港有限公司 滕州热力公司指滕州新源热力有限公司 滕州热电公司指华电滕州新源热电有限公司 石家庄热电公司指河北华电石家庄热电有限公司 泸定水电公司指四川华电泸定水电有限公司 邹县公司指华电邹县发电有限公司 灵武公司指华电宁夏灵武发电有限公司 中宁公司指宁夏中宁发电有限责任公司 河北水电公司指河北华电混合蓄能水电有限公司 杂谷脑水电公司指四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司 裕华公司指河北华电石家庄裕华热电有限公司 华电国际电力股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 7 鹿华热电公司指河北华电石家庄鹿华热电有
14、限公司 茂华公司指山西茂华能源投资有限公司 沽源风电公司指河北华电沽源风电有限公司 科左中旗风电公司指华电科左中旗风电有限公司 渠东公司指华电渠东发电有限公司 宁东尚德公司指华电宁夏宁东尚德太阳能发电有限公司 东易煤业公司指山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司 二铺煤业公司指山西朔州万通源二铺煤业有限公司 淄博公司指华电淄博热电有限公司 六安公司指安徽华电六安电厂有限公司 康保风电公司指河北华电康保风电有限公司 华瑞集团公司指河北华瑞能源集团有限公司 华峰投资公司指河北华峰投资有限公司 潍坊公司指华电潍坊发电有限公司 峰源公司指河北峰源实业有限公司 井陉公司指井陉华瑞发电有限责任公司 马头热电公
15、司指河北华瑞马头热电有限公司 万兴热电公司指邯郸市万兴热电有限公司 光华热电公司指石家庄光华热电有限公司 芜湖公司指安徽华电芜湖发电有限公司 宿州公司指安徽华电宿州发电有限公司 宿州生物质能公司指华电宿州生物质能发电有限公司 章丘公司指华电章丘发电有限公司 广安公司指四川广安发电有限责任公司 宁东风电公司指华电宁夏宁东风电有限公司 莱州风电公司指华电莱州风电有限公司 衡水恒兴指衡水恒兴发电有限责任公司 华电国际电力股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 8 邢台国泰指邢台国泰发电有限责任公司 中国华电财务指中国华电集团财务有限公司 华电新能源指中国华电新能源发展有限公司 龙滩煤电
16、公司指四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司 漯河公司指华电漯河发电有限公司 开鲁风电公司指华电内蒙古开鲁风电有限公司 莱州发电公司指华电莱州发电有限公司 国际信托公司指山东省国际信托股份有限公司 华电运营指中国华电集团发电运营有限公司 华电科工指中国华电科工集团有限公司 华电招标指华电招标有限公司 华电资本控股指中国华电集团资本控股公司 杭州半山公司指杭州华电半山发电有限公司 华电煤业指华电煤业集团有限公司 河北西柏坡指河北西柏坡第二发电有限责任公司 邢台国泰指邢台国泰发电有限责任公司 华诚余热指保定华诚余热发电有限公司 华滨投资 指北京华滨投资有限公司 青岛公司 指华电青岛发电有限公司 龙口公司 指华电龙口发电股份有限公司 莱州风力公司指华电莱州风力发电有限公司 邹城热力公司指华电邹城热力有限公司 新乡公司指华电新乡发电有限公司 新乡热力公司指新乡华电热力有限公司 石家庄供热集团指石家庄华电供热集团有限公司 蔚州风电公司指河北华电蔚州风电有限公司 坪石发电公司指韶关市坪石发电厂有限公司（B厂） 华电国际电力股份有
