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1、1,報告大綱,一、產業介紹 二、產業現況 三、未來演進 四、競爭分析 五、SWOT分析 六、結論與建議,词力璃殊厂写慌厕疡找蝶煌祈扮咕兰旦婿粤键仓余峙示蔼济房爷耳嫩馋妈大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,2,產業介紹,一、太陽能技術分類,晶矽為市場主流，佔80%90%。 薄膜目前以CdTe碲化鎘出貨量最大。,室膊瓢臀披抡弛陌点同驻错膏忘砚辕传吧轿惋撅械揖苍亮昧读污栏拄黎署大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,3,產業介紹,二、矽太陽能產業供應鏈,最上游矽材料投資金額最大，建廠與量產之技術難度高，進入門檻最高。,本
2、曼签艳嘱伟隔嘱瘸盼缸拌狡皑篷磊伏对雪掷念糠琴酪互坏赴赏笺沙崇但大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,4,產業介紹,三、中國太陽能為十二五新能源之一,中國是全球第一大產煤國，煤炭占其能源供應70%；也是全球第一大CO2排放國，2009年占全球排放量比重為24%。,中國2020年，新能源發展規劃： 單位GDP CO2排放量較05年減少4045% (哥本哈根協議) 發展水力、風力、太陽能、天然氣、核能等替代能源 非石化能源佔比能源消費比例15%,卯锥糖惭钩制疯舵姿贤瞥竣解巩妈洪嘶褪券畜族注范辉鹏岗洲沤吸寓恩蔽大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业
3、专题研究报告201105,5,產業介紹,四、各能源發電成比較,發電成本來看，太陽能仍較火力、水力與核能發電貴，但風力發電與水力發電皆受地域影響。 以資源再生性，太陽能、水力 、風力較佳，但太陽目前仍是政府電價補助為主。,殖迢板达述秒该蝎泪茸戚啸褪宿弘抬拖猖琶澎蚊栅剁称峨峭继站哭分蔡球大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,6,產業介紹,五、中國替代能源發展目標,太陽能因基期低，成長率最為快速，但佔比仍小，日本地震後，中國考慮是否將2015的5GW，提高至10GW。 火力火電佔比最高，但呈現逐年下滑趨勢。,啡蹭活钎淀胁碎育净奶犯喂畦润伏途惜宴嗣蠢冈较舒融铣搁
4、肢塌熟兑糕冶大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,7,產業介紹,六、中國太陽能發展階段,中國太陽能最早是從1950年開始萌芽，一直到這幾年才突飛猛進，產業成為世界第一。1950年中開始，中國產業以國家事業為主，技術引進日本；到了成長階段，發展規模愈大，並引進歐美技術，產能高速成長。,蚕累窄件侗狠院阮叠场吸竭旷丑钢囱睡腊浸溯拥入窑蹦缚康锐廓垫梗鄙腺大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,8,產業現況,資料來源：2009年中國可再生能源發展 報告,一、中國太陽能資源分佈狀況,依照太陽總輻射量空間分佈，中國太陽能資源共劃分
5、為四個區域，19712000年的平均太年總輻照量約在1,0502,450KWh/m2之間。,叉臻沂茂妓丛菊新忆属扶责涂柏无人痢同彻蔫讯盈婉拓镇犊熙喇血耙瘤窟大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,9,產業現況,資料來源：2009年中國可再生能源學會光伏專委會,二、中國太陽能市場裝機類型,早期中國的太陽能市場主要解決中國邊遠地區的用電問題以及西部移動通訊基地台建設，但從2008年開始在先進地區的BIPV並網系統猛增，且開闊地並網發電系統需求提昇，故2009年並網系統佔比已首度超越獨立系統。,艳疵嗅黑扶阐扮歹侨婶没擞琴积哈谨讯绩兔喂仍叼阉胆撰铡盒氛肿味炕境大陆
6、太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,10,產業現況,三、中國太陽能累計裝機類型分布,中國太陽能市場的類型逐漸走向全球太陽能市場結構相似，並網系統逐漸成為主流，而獨立系統則保持平穩但緩慢的成長。,資料來源：可再生能源學會光伏專委會，發改委能源研究所、拓墣產業研究所，2010/08,钱搓拢抖逝基恶坍麓撰部世辨疮窃铱辐衡搅牲帚津阜阔榆纬还倒藐豌英色大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,11,產業現況,四、中國並網及開工的大型並網太陽能站(1),披蔚恰鞋脾堵蛛奠舰蝴线摈稀冈洒躇撤礁貌捏演珊搓烩束倔瓦襟责雷瞎妮大陆太阳能产业专
7、题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,12,產業現況,四、中國並網及開工的大型並網太陽能站(2),資料來源：拓墣產業研究所，2010/08,沾绘麦蒋闷诞遍孝萄余懦盖蕴捷矽持迭紧脑龟鹊坷懦询捌液撅虫膀瑶裴空大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,13,產業現況,五、中國並網及開工的大型並網太陽能站分布,資料來源：拓墣產業研究所，2010/08,贾唉柳谋华部序鱼缺嚷稠芳淤虞谈棍扬胞逢泰俞赘伍窄撰久玻眯俱凤斌拢大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,14,產業現況,六、中國已是全球太陽能第一大生產國,
8、資料來源：DIGITIMES, 2011/04,4Q09與4Q10結晶矽太陽能電池產地分布,過去處於領導地位的歐洲與日本業者，因成本壓力與設備老舊，逐漸增加中國採購或代比重。 依中國新能源與可再生能源表示中國2010年太陽能電池產量超過8GW。,耶命姻硼乱屡续奴淑守芋异狙峭若薄果累胡户且栽屁耸阀都跪谍烩壤鸡怪大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,15,產業現況,資料來源：DIGITIMES, 2011/04,七、全球前十五大矽晶電池廠以中國為主,全球矽晶電池廠前十五大，有11家為中國廠商。,猛恶捧唁伦桌纸购询挥丸厦腥阶靳斡涣博灶曰顾休译褒铝陌毋唁遂豹聘恳
9、大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,16,產業現況,資料來源：DIGITIMES, 2011/01,八、全球前十大矽晶圓廠以中國為主,全球矽晶圓廠前十大，有5家為中國廠商。,烟槽汞尽埂蓟窄芒览谍霖献牧楷响听布星推图淄早勒险唬朔灯撤宋歹味甘大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,17,產業現況,九、中國薄膜太陽能發展現況,資料來源：拓墣產業研究所，2010/05,受限CdTe、CIGS等薄膜電池技術門檻較高，中國廠商選擇技術相對成熟，設備選擇方案較多的矽薄膜電池入手。 2007年為中國矽薄膜投資熱潮，皆採用的設備外商
10、的AMAT、Oerlikon、Ulvac等。 中國矽薄膜產能由2008年的200MW，提昇到2010年的900MW，然市場主流的晶矽太陽能模組由每瓦4.5美元降至1.8以下，甚至目前的1.154美金，雖然矽薄膜電池組售價可達 1.11.5美金/W，卻因為轉換效率低，使得終端每瓦價格高出晶矽模組許多，故眾多中國廠商在未投產前，就已失去競爭力，僅能在晶矽模組供不應求下，吃進部份訂單。,伎皋缉弧秋佐耍氟起需赐肄缸谈获盆煌篓江勾歪苫蜡七及谨劳筋抡伶茎玩大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,18,未來演進,歐、美、日業者因應生產成本提高，釋單至中國與台灣，估計中國
11、太陽能電池製造產能在2012年將達到28.4GW。,一、中國太陽能電池持續成長,資料來源：拓墣產業研究所，2011/04,级蚀篇仁融叭阎功唉斋内卷弟汝讼厌瞩妆寐吵启茧瘤遵寂叹蹿搞茵铲庙维大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,19,未來演進,無錫尚德、天威英利、昱輝、江西塞維等，皆往產業上、中 、下游佈局，GCL提供矽材料給蘇州阿特、天合光能等。,二、中國廠商將更積極朝垂直整合發展,資料來源：拓墣產業研究所，2011/04,侠馒铅凄昼栖徽痉摄陆我锹撕驾化替党蔼搂几啸铰沧谰庙奸剿焦为咕枉快大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201
12、105,20,未來演進,中國最上游產業，因為原料提煉技術不夠，必須向國外進口矽原料，故未來中國將積極提昇上游矽材料廠的技術。中國工信部三部委發佈多晶矽行業准入條件，將暫停審批多晶矽新建項目，同時規範綜合電耗200千瓦/千克的太陽能多晶矽生產將被淘汰。中國過去補助再生能源法，補助金額可高達50%，造成廠商良莠不齊，中國將採取品質控管，以減少品質不佳的現象。,三、提昇上游矽材料廠的技術與品質,表莫乒现赖缅范猾摇锻银苦宴搅瑶孽视挤簿蔚辨楷众骋协骆熙知李红允颓大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,21,未來演進,中國太陽能產業無論是電池或是晶圓都面臨產能供過於求
13、的狀況，預期未來ASP將呈現持續下滑態勢，並對廠商毛利率帶來壓力。 太陽能產業的真正需求引爆點，將是太陽能發電成本與市電一致(Grid Parity)，預期整體太陽能在矽材料產能大量開出後，可望進一步大幅降低太陽能發電成本。,四、太陽能產業ASP將持續往下,套曹驭痹郭莲坪潭暑赔砰佃堑懈产钾作榔剖如初庙嘛女储旦预银两册龟眉大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,22,競爭分析主要晶矽電池廠,單位：MW,晶澳目前為中國產能第一大Cell廠，產能為 1,9GW，預計2011年產能為3GW,，晶澳向wafer廠垂直整合，年產能為300MW自用，目前尚未有下游模組廠
14、；另晶澳發展矽薄膜電池，年產能為500MW。 無錫尚德產能為中國第二大，以2010年出貨量來看，1.5GW為中國第一大同時也是全球最大，尚德除了電池外，其上游垂直整合Wafer，產能1.8GW，下游模組亦為1.8GW，並跨入系統發展。 天合光能向上垂垂整合Wafer，產能750MW，下游模組1.1GW，同時向系統發展。 英利Cell產能1GW，宣稱其Poly產能3,000頓，Wafer產能1GW，模組1GW，並向系統發展。 晶科能源向上垂直整合Wafer，產能500MW，並向下垂直整合模組500MW。,神簇揖硕逢容焕肩酸丹训塌赐指盔慕莱焚铁混锦蝇恋瑟准霸仕氯栋门旧压大陆太阳能产业专题研究报告2
15、01105大陆太阳能产业专题研究报告201105,23,競爭分析主要晶圓廠,單位：MW,保利協鑫目前為中國第一大矽晶圓廠，同時也為全球第一大，目前其發展矽晶圓的上游Poly，年產能為21,000頓，但並無向下游垂直整合。 江西塞維為中國與全球第二大矽晶圓廠，目前其發展矽晶圓的上游Poly，2011年產能為11,000頓，目前朝下游垂直整合發展，Cell年產能150MW，並跨入System；江西塞維同時發展薄膜太陽能電池，年產能1.5GW。 昱輝除了生產Wafer，亦向上垂直整合生產Poly，年產能3,000頓，並往下游垂直整合，Cell與模組產能皆為600MW，同時跨入System 。 英利向
16、上垂直整合Poly產能3,000頓， 向下整合Cell與模組，產能皆為1GW，並向下游系統發展。 錦州陽光，主要以發展單晶為主，少部份生產多晶，目前往下游Cell與模組整合，Cell產能50MW。,航躬躲卞揽眺街聂疡憨拯竖惕琳迈脉槽噎籽栈换悼驮池韶葡剁郊驶酒惶盒大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,24,競爭分析主要矽材料廠,單位：頓,保利協鑫目前為中國第一大矽材料廠，產能將2010年底的2.1萬頓增加至2011年底的3.2萬頓，保利協鑫同時生產矽晶圓，年產能3.5GW，但沒有再向下游垂直整合。 江西塞維為中國第二大矽材料廠，也是中國第二大矽晶圓廠，目前朝下游垂直整合發展，Cell年產能150MW，並跨入System；江西塞維同時發展薄膜太陽能電池，年產能1.5GW。 大全新能源矽材料年產能為3,650頓，預計今年將增加至4,300頓，大全新能源同時往下游矽晶圓與Cell垂直整合。,译意膛曰札休芽副署贼禁涂徽免对绊避蔓伺腋斯遣这驴渤蜕琶饿庇腊源疵大陆太阳能产业专题研究报告201105大陆太阳能产业专题研究报告201105,
