某钻井公司发展战略报告

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1、page0,第二章 钻井公司战略环境分析,第一节 宏观环境分析第二节 行业环境分析第三节 内部环境分析第四节 公司SWOT分析,page1,中国经济平稳高速增长,我国国民经济继续保持高速增长，2003年在部分省区发生SARS、水灾、旱灾的情况下，GDP增长率仍可以保持在7以上的水平 加入WTO对中国出口增长的积极影响将进一步显现。据世界银行估计，加入世贸组织后5年内，中国贸易量占世界的比重将从目前的4.5提高到6.5。一批实力雄厚的大型企业集团正在加快国际化发展步伐，允许跨国公司和国内民营企业参与国有企业购并将为国有企业带来新的生机。新一轮全球产业转移浪潮中，制造业正向中国转移，中国加入世贸组

2、织将大大加快这种转移。外商一致看好中国经济发展前景，增加对中国的直接投资（2003年中国吸引外资总额将超过500亿美元，超过美国），无论对提升中国经济增长景气，还是促进产业结构升级都是长期有利因素 从整体上看，未来中国经济依旧能保持快速稳定增长。海外经济学家预测，2002年至2006年，中国经济年增长率将从7.5%上升至约8.3%，而同期世界经济增长率则仅从2%上升至约4%,page2,中国未来经济建设方向：十六大精神解读,十六大提出了一系列加快中国经济发展的新思路，为国内企业加快发展指明了明确的方向，创造了良好发展政策环境 坚持和完善基本经济制度 创造性提出股份制是国有经济的主要形式，鼓励、

3、支持和引导非公有制经济发展 继续实行规范的公司制改革、完善法人治理结构，建立和完善现代企业制度 权、责、利统一，管资产、管人和管事结合的国有资产中央、地方分级管理体制 推进垄断行业改革，积极引入竞争机制 走新型工业化道路 以信息化带动工业化 以科技进步为动力、以提高经济效益和竞争力为中心的工业化 走新型工业化道路，必须发挥科学技术作为第一生产力的重要作用，注重依靠科技进步和提高劳动者素质，改善经济增长质量和效益 积极推进西部大开发，促进区域经济协调发展,page3,中国未来经济建设方向：十六大精神解读（续一）,健全现代市场体系，加强和完善宏观调控 规范市场秩序，健全信用体系，打破行业垄断和地区

4、封锁 完善政府经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能 深化分配制度改革，健全社会保障体系 坚持效率优先、兼顾公平 劳动、资本、技术和管理都是生产要素，在分配中应体现其贡献程度；完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度 全面提高对外开放水平 实施市场多元化战略，巩固和开拓并举 大力引进外国资本和人才；优化进口结构，着重引进先进技术和关键设备 实施“走出去”战略，拓宽发展空间 ，培育国际竞争力 千方百计扩大就业，不断改善人民生活 引导全社会转变就业观念，推行灵活多样的就业形式 完善就业培训和服务体系，提高劳动者就业技能 高度重视安全生产，保护国家财产和人民生命的安全,page4,全球原油

5、供求基本平衡,据IMF的预计，2003年世界经济将增长3.7%，增速同比加快0.9个百分点。因此，原油需求也将有所增加。另据美国能源情报署预测，2003年世界原油日均需求量为7760万桶，比2002年增加130万桶，同比增长1.7%。从供给能力来看，目前，OPEC成员国尚有过剩产能约500万桶/日，可以及时根据需要增加生产；俄罗斯、挪威、墨西哥也在增产，使全球原油供给充裕。据美国能源情报署预测，2003年世界原油供给量为7800万桶/日，比2002年增加200万桶/日，同比增长2.6%,国际原油供求平衡表(单位：百万桶/日),资料来源：BP世界能源统计/2002版,page5,中国石油发展与国

6、民经济发展不匹配,国土资源部资料显示，近10年来，中国原油消费量以年均5.77的速度增加，国内石油消费仅次于美国、日本居世界第三位。2001年中国的石油消费已超过2亿吨，预计到2010年可能超过3亿吨。到2020年，中国能源总需求量为20亿吨标准油 由于石油消费量剧增，国内石油产量早已难以满足需要。美国能源部发布的国际能源展望预测，中国在未来20年，石油进口量将达到日均740万桶，相当于整个欧洲的日进口量。届时中国将成为继美国之后的第二大石油进口国。到2020年，中国能源总需求量为20亿吨标准油，石油和天然气的净进口量为3.16亿吨至3.68亿吨，占能源总消费量的15.85至18.4 1996

7、年以来，中国原油产量平均增幅仅为1.05，基本在1.57亿至1.64亿吨之间徘徊，2001年产量增加到1.649亿吨，2002年达到1.67亿吨，增幅约为 2.4。据预测，2010年到2015年我国原油产量将只能达到1.75亿吨至1.85亿吨水平。在排除我国原油出口的前提下，2005年、2010年和2015年我国原油缺口将分别为9500万吨、1.37亿吨和1.94亿吨。据国际能源机构（IEA）分析，到2010年中国石油需求将有一半依赖进口，2020年中国石油需求80依赖进口,page6,（资料来源：国家统计局）,中国石油发展与国民经济发展不匹配（续一）,万吨,page7,第二章 钻井公司战略环

8、境分析,第一节 宏观环境分析第二节 行业环境分析第三节 内部环境分析第四节 公司SWOT分析,page8,中国石油行业“十五”发展规划,发展方针 ：“十五”期间，我国石油工业将实施市场化、国际化、低成本、科技创新和持续重组战略；进行以改善石油储采结构，提高天然气对原油产量的比例、境外份额油与国内原油的比例及油气在我国一次能源消费结构中的比例为重点的结构调整。以较小的经济代价换取石油的长期稳定供应，实现保障国民经济持续稳定健康发展的目标。为此，要贯彻“立足国内、开拓国际、加强勘探、合理开发、厉行节约、建立储备”二十四字发展方针 发展重点 ：一是加强国内石油勘探，增加后备储量，实现东部稳产、西部和

9、海域有较大发展的目标；二是加快天然气基础设施建设，改善能源结构；三是坚持利用国内外两种资源的战略方针，积极拓展海外油气勘探开发业务；四是加快建设国家战略储备库，保障国家石油供给安全,page9,钻井公司所处行业环境分析,现有竞争者,替代品,新进入者,现有竞争者,用户,供应者,技术环境,社会环境,政治环境,经济环境,page10,市场环境分析,石油工程技术服务市场具有明显的买方市场特点 由于石油在世界和国民经济中的特殊地位，不论国外还是国内的石油工程技术服务市场所呈现的共性是原则开放，但是各个国家都根据自身需要设定种种准入限制，如准入区域、佣工、技术标准等 技术集中度越来越高。少数国际大型石油工

10、程技术服务公司拥有从技术研发到应用、设备制造到施工作业各个环节的优势，并保持各自特点。其技术能力保证了公司占有巨大的市场份额，并影响行业技术发展趋势和技术标准的制定。以钻井为例，国际钻井承包商协会技术标准就是以国外超大型钻井承包商的内部技术标准为基础而制定 随着全球市场一体化进程的加快，国内市场国际化、国内企业跨国经营已成为必然趋势,page11,国内市场环境分析,条块分割，市场形态初具 中石油、中石化、中海油三家集团公司将原全国一体的石油行业一分为三，市场又以行政指令分为陆上和海洋两部分；陆上石油市场延续原各石油管理局管理区域，在全国范围内又在地域上以南北分属中石油、中石化 三家集团公司各自

11、将优质资产集中上市后，油公司和存续企业采取模拟市场运作，建立了甲乙方招标制等一系列不同以往的市场运营方式。尽管还存在一些不规范之处，但市场形态初具，人员市场意识逐步提高 新兴市场竞争激烈，传统市场逐步开放 国内陆上石油工程技术服务能力整体过剩。由于国内东部老油田储量降低、产量稳中略降，技术服务生产能力明显过剩引发的“继续生存”问题紧迫。西部油田产量的迅速增长吸引了大批队伍在国内新兴市场激烈竞争，如塔里木油田内有七家国内石油管理局的派出公司，长庆油田内集中了130多支外来钻井队争夺约20的市场份额 “两分”后的各油田公司出于自身考虑，在适当分配给其对应的原各石油管理局工程技术服务企业工作量的同时

12、，逐步加大了各传统市场的开放力度 存续企业整合方式和思路不同 系统整合。中海油工程、中海油技服公司成功上市 整体提升。中石化拟将技服置换、收购上市 持续重组与拓展生存空间并重。中石油存续进行专业整合（物探、测井）的同时，大力开拓海外市场、进入国内社会市场,page12,国内市场环境分析（续一）,CNPC持续重组战略 进行存续企业持续重组是为了优化现有资源配置，组建既有专业水平又有综合能力、竞争实力强的工程技术服务公司，进可实现跨国经营，退可保有国内市场 重组步骤是：第一步加快主辅分离、精干主业；第二步将条件成熟、高度专业化、管理较强的企业，如物探、测井公司进行重组 由于钻井的地区性管理较强、包

13、袱较重，重组为全国统一行业公司的条件尚不成熟，现阶段以发展为具有较强市场竞争能力的地区服务公司为目标 CNPC部分领导认为对钻井相关的专业化技术服务进行整合是可行的，鼓励横向联合 CNPC战略部署 继续以地区服务公司为主，进一步推进结构调整和优化升级，加快设备、技术更新，压缩剩余生产能力、精干队伍，精简管理层次，多渠道分流富余人员 继续推进公司制改革，促进企业体制和机制创新 大力开拓国外市场，带动存续企业开拓发展海外市场 强化科技创新战略，建立科技创新组织管理体系，强调自有技术创新与关键技术的发展 逐步开放国内区域市场，通过竞争促进科技进步；强化内部油公司与存续企业的技术合作 重点培养造就熟悉

14、行业特点、适应国际市场竞争的高级经营管理人才，具有科技前瞻和创新能力的高级专业技术人才，以及起骨干带头作用的各类“能工巧匠”、高级技工等 注重企业效益，关心员工利益。政企共建，社企共荣,page13,国内市场环境分析（续二）,我国加入WTO对国内钻井行业的影响 对于日渐开放的中国国内市场，外国公司首先会进入技术含量较高的技术服务领域，可能采取合作、合资的方式，雇佣、租用国内熟练的技术工人队伍以至钻机，输出技术与管理，逐步依靠自身的技术能力和优势，以较小的作业成本蚕食、占领中国市场 外国工程技术服务公司将调整经营战略，逐步限制对国内公司的相对先进的技术和装备的销售，以保持自身优势 国内钻井公司首

15、先利用劳动力成本优势出击国外市场的机会加大，与国外公司合作的机会增加 国外石油公司如BP、埃克森等准备在中国市场逐步站稳勘探和炼化、销售后，进军开发环节，海外石油工程技术服务公司必借势而来，国内公司也有新的机会 加入WTO对我国的社会、经济、政治制度的影响逐渐体现，进行国有企业体制改革，尽快建立现代化企业制度的工作是对国内钻井企业人员调整、意识转变的重大考验,page14,国内竞争对手分析,国内钻井行业现状 整体生产能力过剩，CNPC达到30。原各地区钻井公司依靠地质熟悉程度和隐性政策保护稳守各自传统作业区。同时，为求生存而不遗余力打入国内新兴市场；利用价格竞争积极参与、谋求海外业务，寻找新的

16、利润增长点 随着钻井技术难度的加大和市场竞争，如何及时通过引进先进技术和应用技术创新，保持持续发展成为企业日益突出问题 同先进的国外同行比较，国内公司在熟练工人、信息技术熟练工人、合格工程师以及具有国际经验、市场营销能力、金融知识的中高级管理者等几方面存在明显差距 同业亮点 华北：利润硬指标，“人往市场走，拾遗补缺找机会”，在外部市场注意规模效益 大港：大力发展钻井技术为龙头的系列工程技术，靠定向井、深井钻探、滩海钻井、压裂、侧钻井等优势技术，开拓国内与海外市场 长庆：规范技术系列，保持、发展专有技术，充分利用西安科研院校集中的地区优势，依托大城市吸引人才、寻求新发展 胜利油田定向井公司以完成

17、全国水平井的70、创造国内23项水平井技术高指标的骄人成绩抢夺国内外钻井业务，并精心打造“SDDC”品牌 长城：组建装备精良，技术过硬、熟悉海外市场规则、拥有合格经营人才的施工队伍，成为自有25部先进钻机、带领国内其他75支钻井队伍的国际钻井承包商,page15,国外潜在进入者分析,国际油田工程技术服务公司的特点 国际上各大油公司对工程技术服务的首选条件是技术先进、质量保证。所以，国外的工程技术服务公司都把拥有先进的专有技术服务能力，能够快捷、准确、技高一筹地解决实际生产难题，作为自身的核心竞争力来着重培养，这也是其能够占领和开拓市场的基础保障 为形成自身独有的技术能力，斥巨资、投人力进行研发。利用兼并重组等市场手段获得先进成熟的技术和技术人员 通过联合、兼并竞争对手，降低竞争风险和成本，既扩大了市场份额，又促使资产、技术力量逐步集中于优势企业，使其规模越来越大、服务能力越来越强 具有一定规模，能够提供全方位的综合技术服务的工程技术服务公司越来越受到石油公司的青睐。小公司缩小服务领域，努力在单项技术上精益求精 确实保有原有市场的同时，充分利用母公司的技术优势和品牌效应，输出管理，积极开发国外市场 成立海外地区性或国家公司，降低市场开发费用，实行跨国经营；进行联片、长期作业，注重规模效益 行业发展的国际趋势是大垄断和小而精并存，突出专有技术，跨国经营,