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1、,2017中国新能源汽车产业发展,分析报告,2017年,简版,一、2017新能源汽车产业发展概况 二、新能源汽车产业集群介绍 三、新能源汽车材料篇,四、新能源汽车零部件篇,五、新能源汽车车企及产品 六、新能源汽车政策篇,七、国内汽车产业园及特色小镇,八、国内外知名车企动态,Copyright , 2017全球新能源汽车发展速度远超过以往，多个国家已经出台禁售燃油车法规。首先来看下目前各种能源的占,比，让大家对于能源有宏观的了解，然后再一起来看看今年新能源汽车的发展情况。,按能源类型,250,Methanol (M85),Hydrogen,Propane (Dedicated and Bi-Fu
2、el),200,Hybrid,Electric Vehicle* Diesel,CNG (Dedicated and Bi-Fuel),150,E85,100,50,0,1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016,数据来源：insideevs,Copyright ,甲醇,丙烷,氢,混合动力,电动汽车,柴油,专用的和双燃料,E85型乙醇汽油, 据中国汽车工业协会数据，2017年11月
3、新能源汽车产销12.2万辆和11.9万辆，同比增长69.4%和83.1% 。 2017年111月，新能源汽车产销63.3万辆和60.5万辆，同比增长50.4%和52.8%。 2017年111月，纯电动汽车累计销量占新能源汽车累计销量比重达83.0%。,20162017年中国新能源汽车产销对比（单位：万辆）,60,52.6,50.2,50,40,33.6,31.2,30 20,10.7,10.3,8.6,8.4,10 0,纯电动产量,纯电动销量,插电式混合动力产量,插电式混合动力销量,2017年 2016年,数据来源：中国汽车工业协会 赛瑞研究,Copyright , 2017年11月，纯电动汽
4、车产销10.5万辆和10.2万辆，同比增长64.1%和75.9% ；插电式混合动力汽车产销 1.7万辆和1.7万辆，同比增长112.5%和142.9% 。, 2017年111月，纯电动汽车产销52.6万辆和50.2万辆，同比增长56.5%和60.9% ；插电式混合动力汽车产 销10.7万辆和10.3万辆，同比增长24.4%和21.6% 。,120000,2017年中国新能源汽车111月产销情况（单位：辆）,100000 80000 60000 40000 20000 0,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月 9月 10月 11月 插电式混合动力销量,纯电动产量,纯电动销量,插电式混合
5、动力产量,数据来源：中国汽车工业协会 赛瑞研究,Copyright ,排行 全球TOP10车型,销量 （单位：辆） 11315 4940,排行 中国TO,1 2 3 4,北汽EC180 日产聆风 知豆D2EV 比亚迪秦,1 2,北汽EC180,11315 4502 4102 3064 2861 2811 2386 2349 2112 1996 30846 68344,知豆D2EV 比亚迪秦,4502,3,4102,4,比亚迪宋PHEV 江淮iEV6s 荣威ERX5 比亚迪e5,5 丰田普锐斯Prime/PHEV,3950,5,6 7,比亚迪宋PHEV 江淮iEV6s 宝马i3,3064,6,2
6、861,7,8,2851,8,众泰E200 华泰EV160 奇瑞eQ,9,荣威ERX5 雪佛兰Bolt 其它车型总计 全球总计,2811,9,10,2781,10,77735 120912,其它车型总计 中国总计,总计,总计,数据来源：第一电动网,Copyright , 2014年到2017年11月，中国新能源乘用车累计销量排名第一的车型为比亚迪秦系列，累计销 量达93663辆。以下为具体排名：,2014-2017.11全国新能源乘用车累计销量TOP25（单位：辆）,比亚迪-秦 比亚迪-唐,93663,60903,北汽新能源-EC系列 知豆D2,53336,44162 39246 37271,
7、众泰-云101,比亚迪e6,比亚迪e5,31180 28858 26575 26122 20853,江淮iEV,比亚迪-宋新能源 上海荣威e550 众泰E200,江铃E200,9559 9532,奇瑞eQ,比亚迪戴姆勒-腾势 众泰-芝麻,7977 7855 7003,江铃E100,康迪-全球鹰K12 康迪-全球鹰K17 东风日产启辰-晨风 江淮iEV6S,5664 4369,3545 2996 2336 1714 1704,上汽荣威E50 一汽丰田-普锐斯 康迪-全球鹰K11,上汽通用别克-VELITE 5 1298 广汽传祺GA3S新能源 585,0,10000,20000,30000,40
8、000,50000,60000,70000,80000,90000 100000,数据来源：汽车之家,Copyright , 新材料在线统计了第111批新能源汽车推广应用推荐车型目录，共计5687个数据样本。其中 ，客车和乘用车数量在推荐车型总数量中占据了较大份额，两者占比分别达59%和30%；而专 用车、货车和牵引车占比分别为9%、2%和0.05%。,新能源汽车推广应用推荐车型分类及占比,492, 9%,96, 2%,1726, 30%,3370, 59%,3, 0%,乘用车 货车 客车 牵引车 专用车,数据来源：赛瑞研究,Copyright , 在5687个推荐车型中，江苏省获批新能源推荐
9、车型1324个，是全国获批新能源车型最多的省份 ，占新能源推荐车型总数量的23.3%，这得益于江苏新能源产业上下游企业的成熟配套和良好衔 接。以下是新能源推荐车型数量在全国分布的具体情况：,新能源汽车推广应用推荐车型数量全国分布情况,云南,62,天津,四川,267,25,浙江 重庆 安徽 178 270,上海,北京 278,42 广西,169 78,福建 广东,陕西 山西,224,449,贵州,59,22,396,山东,494,3海南,内蒙古 10 辽宁 62,河南 259,122河北,湖北,511,183,江苏,1324,湖南,江西,166,8,黑龙江,26 吉林,安徽 北京 福建 广东 广
10、西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 内蒙古 山东 山西 陕西 上海 四川 天津 云南 浙江 重庆,数据来源：赛瑞研究,Copyright Copyright , 在492个推荐乘用车车型中，浙江共获批86个新能源乘用车推荐车型，占新能源乘用车推荐车 型总数量的17.5%，其次占比较多的是北京（54个）、湖南（52个）、安徽（39个），以下是 新能源乘用车推荐车型数量在全国分布的具体情况：,新能源汽车推广应用推荐车型 乘用车数量全国分布情况,39 安徽,34,云南 1,重庆,54,86,浙江,北京,天津,2,16,福建,四川9,广东 31,上海 8,河北,2
11、2,江西,河南,陕西6,28,15 0,5 广西 0,江苏 20,山西 1,湖北,吉林 11,湖南,33,0,山东 12,3海南,52,4,辽宁,安徽 北京 福建 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 内蒙古 山东,山西 陕西 上海 四川 天津 云南 浙江 重庆,数据来源：赛瑞研究,Copyright ,二、新能源汽车产业集群介绍,长春为中心的东北集群,重庆为中心的成渝西部集群,北京-天津为中心的京津冀集群,华东汽车产业群,武汉为中心的中三角集群,广州为中心的珠三角集群,Copyright ,台州,淮安, 沃尔沃汽车路桥基地，计划是生产传 统+新能源汽
12、车，2019年首款纯电动 投产，年产能20万辆；, 江苏敏安汽车基地，产能5万辆，投资 规模是25亿元；,金华,铜陵, 零跑汽车基地，计划产能是5万辆， 规划投资是25亿元；, 智车优行基地，计划产能20万辆，计 划投资规模是80亿元；,合肥,嘉兴, 江淮汽车基地，新能源汽车计划产能 10万辆；, 浙江合众汽车基地，产能5万辆，计划 投资11.6亿元；, 江淮大众基地，产能36万辆，投资规 模是60亿元；,芜湖,温州, 奇瑞新能源基地，产能8.5万辆，投 资20.4亿元；, 威马汽车基地，计划产能是20万辆， 规划投资是67亿元；,华东地区汽车产业群，这里荟萃数百个年工业产值超过100亿元的产
13、业园区，包括上汽集团、吉利 集团、万向集团、奇瑞集团、江淮集团、长江汽车、众泰集团以及东风系客车、卡车、乘用车等 在内的数千家巨人型企业。,Copyright , 据不完全统计，长三角城市 群的30城中，有14城已拿到 或规划有新能源汽车项目， 已拿到稀缺的“15张准生证 ”中的8张，涉及新能源汽车 项目20个，累计计划产能 279.5万辆，累计计划投资 715.2亿元。,上海, 上海，中国第一车企上汽投资数几十亿元的上海新能 源汽车基地，产能为5万辆。,杭州, 长江汽车，总部定都余杭，计划投资51亿元； 万向集团在萧山经济开发区规划5万辆增程式纯电动乘 用车基地；造车投资是27.5亿元； 乐
14、视投资的莫干山基地，计划产能是40万辆，计划投 资200亿元。,南京, 长三角正成为中国新能源汽 车集群的“金三角”：快速 积聚的国际资本和民间资本 ，以其特有活力强有力地推 动着地区经济快速发展，吸 引众多投资家的目光，成为 吸引新能源汽车资本与技术 的强大磁场。, FMC基地，计划产能30万辆，规划投资116亿元； 博郡汽车基地，计划产能10万辆，计划投资100亿元 ；, 有投资数几十亿元的上汽乘用车基地，产能5万辆；,苏州,常州, 有第3家拿到纯电动乘用车生产资质的长城华冠基地， 计划产能5万辆，规划投资20.2亿元；, 车和家基地，计划产能30万 辆，规划投资是50亿元； 有第一个拿到
15、纯电动乘用车生 产资质的北汽新能源基地；,无锡, 凯龙东方基地，计划产能15万辆，规划投资30亿元；,Copyright ,长春为中心的东北集群,长春为中心的东北集群，尤其是在以新中国汽 车产业的发源地长春为中心的“新能源汽车东 北群”，是当前新能源汽车产业发展最落后的 地区，不仅没拿到一个纯电动准生证，而且发 展思路尚不明确。在沈阳，有华晨宝马基地， 产能是45万辆传统能源+新能源汽车。,Copyright ,北京-天津为中心的京津冀集群,北京, 北京奔驰亦庄工厂，计划产能是35万辆传统能源及 新能源汽车；, 长安汽车基地，计划产能是传统能源及新能源汽车 10万辆；,宝沃汽车密云基地，计划产能是18万辆新能源汽车。,天津, 国能新能源基地，年产5万辆，投资规模是43亿元； 华泰汽车基地，计划产能是传统能源和新能源汽车 45万辆。,以北京-天津为中心的京津冀集群，诞生第一个拿到纯电动准生证的北汽新能源，有大兴、常 州、青岛三大基地，投资规模11.5亿元，产能是7万辆。,Copyright ,江西,湖北,第7个拿到纯电动准生证的江铃新能源 武汉为中心的, 蔚来汽车武汉基地，计划产能是20万辆， 投资规模200亿；,
