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1、建筑施工企业战略转型与升级,2,目录,第一章：建筑业的现在和未来 第二章：建筑企业的商业模式及其分析 第三章：建筑企业的转型升级 第四章：优秀企业经验分享,3,中国建筑业的发展态势,注1：1. 近五年，我国建筑业总产值年均增长速度为22% 2. 增加值=工业总产值-中间投入+应交增值税劳动者报酬+生产税净额+固定资产折旧+营业盈余,（资料来源：国家统计公报，攀成德公司研究部）,4,行业发展态势的特点和启示,和固定资产投资紧密相关,紧密关注国家总体政策态势，关注投资动态； 紧密关注区域的发展态势，寻找有利的区域市场； 紧密关注行业的发展趋势，寻找有利的行业市场。,整体利润率低并趋于稳定,特点,启
2、示,构建标准化的管理体系，通过量的积累，提升总体利润； 精干人员结构，控制管理成本； 控制资产总量，在低销售利润率的情况下，提升资产收益率； 关注商业模式： 1、寻找细分的领域，构建核心能力，提升利润率； 2、有资源和能力的企业，长远考虑业务模式的稳步转型； 3、有资源和能力的企业，长远考虑业务转型； 选择税收优惠的区域。,5,1/国家投资态势,5,近5年我国固定资产投资增长趋势,近5年我国投资率状况,资料来源：罗云毅“坚定和深化对加大投资力度方针的认识”讲义，2010年9月 目前，美国、英国、日本等国家的投资率不到30%，我国2002年以来持续保持在35%以上的高水平，2009年达到45.5
3、%。,（资料来源：国家统计局）,未来投资预测,6,2/区域投资态势,2007-2009年固定资产投资最大的前五个省份,2007-2009年固定资产投资增长最快的前五个省份,（资料来源：国家统计局，攀成德公司研究部）,单位：亿元,7,3/行业投资态势,2007-2009年城镇固定资产投资最大的五个行业,2007-2009年城镇固定资产投资增长最快的五个行业,单位：亿元,（资料来源：国家统计局，攀成德公司研究部）,8,4/建筑施工企业标准化管理体系的建设：解读五局三公司的标准化体系,总纲：管理手册,主体：管理分册,补充：实施细则,纵向到底,横向到边,图1.中建五局三公司“三色书”标准体系,基本法（
4、1本）,专门法（9本）,地方法（3本）,抓培训,做总结,重考核,促提高,三公司标准化管理实施步骤,编讲义,建体系,图2.中建五局三公司标准化管理实施步骤,体系设计,体系执行,中建五局三公司标准化体系介绍,中建五局三公司标准化体系介绍（文章）,9,5/精干人员结构，控制管理成本：管理费用比率,注：管理费用率：一般指管理费用与主营业务收入之比（%）。为简化处理，上表采用企业管理费用与总营业收入之比（%）,由于在管控模式、项目类型、业务运作模式、项目管理的精细化程度等方面存在不同，施工企业在管理费率上有着较大的差别。,1、管理费用二级科目一般包括：管理人员工资、办公费、修理费、低值易耗品摊销、待业保
5、险费、劳动保险费、咨询费、诉讼费、印花税、邮电费、汽车费、差旅费、交通费、业务招待费、土地使用税、车船使用税、存货盘亏或盘盈、计提的坏帐准备、存货跌价准备、审计评估费、开办费摊销、无形资产摊销、递延资产摊销、工会经费、其他企业为组织和管理企业生产经营所发生的各种费用。 2、管理费用只包括管理人员工资，生产人员工资及津贴等要归入成本科目。 3、管理费用率：一般指管理费用与主营业务收入之比（%）。课件作了简化处理，为管理费用与企业总营业收入之比（%）。,11,6/提升净资产收益率（2009）,（数据来源：2009年各公司年报，2010年中国建筑净资产收益率为10.9）,12,7/资本市场对盈利模式
6、的反应,说明：以上市公司A股2010年12月10日收盘价测算，营业额和市值单位为亿元,13,8/中国建筑行业各省份税率（2009年）,（数据来源：2010年中国统计年鉴）,14,中国建筑行业的竞争格局 1市场份额、定位和利润率,六大中字头公司18 江苏浙江公司25 区域级集团7%,市场份额（2009年）,高端 中字头公司 京沪津等大型集团 专业公司（中煤、水利、核等） 中端 江浙大型建设集团 区域省级集团 低端 大量公司 分包为主,定位,高利润（少数） 专业、技术领先 快速转型，业务布局合理 精细管理 低利润（多数） 体制、机制滞后，管理混乱 无核心能力,利润率,15,中国建筑行业的竞争格局
7、2规模领先的中国建筑企业,2007-2009年中国建筑施工企业产值前15名,（资料来源：建筑时报，ENR）,16,中国建筑行业的竞争格局 3领先的区域,区域建筑市场特点： 强势区域和强势企业发展速度更快，并逐步通过兼并和市场竞争扩大市场份额； 强势企业的多元业务发展非常迅速。,单位：亿元,（数据来源：2010年中国统计年鉴）,17,中国建筑企业未来的挑战1民工荒,新的农民工也表现出与传统农民工的差异： 灵活、学习能力强、具有技术根基，但缺乏吃苦耐劳等精神，给劳务队伍的管理也带来一定的困难。,中国乡村人口持续下降，导致“民工荒”： 从2004年开始，我国沿海地区开始出现“民工荒”，这几年这一现象
8、不但没有得到缓解，反而向中部地区转移。 2007年的基层劳动力短缺，已经由东南沿海蔓延到北方内陆，从东部扩展到中部乃至全国，从暂时的缺工变成了长期的趋势。 农民工工资持续增长，导致用工成本增加： 根据数据，2005年以来农民工人月工资增长了近一倍，导致施工企业用工成本大大增加。,*,*,*,*,*,万人,*,*,*,元,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,（资料来源：国家统计局和攀成德研究）,18,2005年7月钢铁产业发展政策，明确提出2010年我国钢铁行业前10名产业集中度将需达到50%，至2020年将达到70%的目标。,中国建筑企业未来的挑战2钢材、水泥等上游供应商集中度增加,*,*
9、,*,*,钢铁行业市场集中度正大大提升，未来将进一步提升,未来水泥行业市场集中度将大大提升,中国建材规划院水泥产业研究咨询部主任高智透露，国际上排名前10位大型水泥企业集团占全球水泥总产量(除中国外)比例近50%，而目前国内水泥行业产量排名前10家2009年的集中度只有23。 新水泥产业发展政策提出,至2015年前10名水泥企业产能将占到全国总产能的35%。 中国水泥协会副秘书长刘作毅对此表示更加乐观:“业界预计到2015年,前10名水泥企业产能将占到全国总产能的40%-50%”。,*,*,*,*,*,*,*,(资料来源：攀成德研究),+,19,中国建筑企业未来的挑战3地方政府资金能力变弱,随
10、着一些城市试点运作的成功，BT模式开始被很多地方政府采用并推广，作为政府加快发展基础设施的一种重要的融资模式。 可应用BT模式的工程类别包括：市政道路、文化体育场馆、公交场站、经济适用房、政府配套办公楼、市政管道、河道、航道、绿化工程等。,政府负债持续上升，尤其2000年以来地方政府赤字持续增加。 BT模式在中国已经有很多成功应用：中铁大桥局投资并承建的重庆菜园坝长江大桥BT项目、上海建工投资建设的地铁1号线上海南站改建工程，上海鹏欣集团投资建造上海长途客运总站等。 相关政策：2003年建设部发布的关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见中提出：“鼓励有投融资能力的工程总承包企业，对
11、具备条件的工程项目，根据业主的要求，按照BT、 BOT等方式组织实施。”该条款的提出，对BT融资建设模式给予了政策上的积极倡导。,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,BT模式将成为重要的基础设施建设模式,(资料来源：国家统计局和攀成德研究),20,特级资质要求提高带来的挑战,早在2007年，原建设部曾下发文件制定了新资质标准。 2009年7月30日，住房和城乡建设部下发关于施工总承包企业特级资质有关问题的通知，决定将特级标准的过渡期从2010年3月13日延长至2012年3月13日,这一政策对特级施工企业有着不同寻常的意义。 新资质
12、标准有三个变化： 从关注资格到偏重于关注素质。比如说融资能力、税收、人员、科技进步等指标。 从关注财务性指标到更多的关注非财务因素指标。比如说科技创新能力、自主创新能力、专利等，这些指标对企业的长远发展有很重要的作用。 从偏重静态考核到更多的关注动态考核。如人员的变化、人员素质的变化等，不仅仅关注学历、参加工作年限等自然条件，而且关注业绩，关注长远素质的提高。,现在特级资质企业有近300家，新资质标准的实施将带来大量特级资质企业的消失，业内甚至估计可能会整合在100家以内； 特级资质数量的下降最有可能首先从地方企业开始缩减。,资质管理的变化,给企业带来的挑战,21,劳务市场、BT项目增加、大宗
13、材料供应商集中度的变化、新资质标准将为带来重大挑战,劳务市场的 变化,说明,刘易斯拐点的出现（在工业化过程中，随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移，农村富余劳动力逐渐减少，最终枯竭 ）及新农村建设造成农民工回流，出现用工荒,BT项目增加,地方政府的财政赤字持续增加、BT模式的成功应用以及相关政策的配套使得BT模式将成为重要的基础设施建设模式,钢材、水泥等大宗材料供应商集中度增加,受到淘汰落后产能政策的影响，钢材、水泥等上游供应商集中度增加,对企业的挑战,劳务队伍难找 劳务安全问题频发 劳务成本上升,要求资本运作能力,材料采购议价能力下降，可能导致成本增加,资质管理,新资质标准的提高,特级资质
14、维护的难度加大,22,世界建筑业市场未来的发展,全球建筑业前景和牛津经济学联合发布的报告认为： 2020年，世界建筑业产值将从目前的7.5万亿美元增加到12.7万亿美元（人民币51万亿增长到87万亿）。 2009年至2020年，中国建筑业将增长130%，中国最快将于2018年超过美国成为全球最大的建筑业市场，届时中国庞大的建筑业市场将拥有近24万亿美元的产值，并占全球建筑业市场产值的191。按照这份报告提供的数据，从2009年到2020年，只有尼日利亚和印度的建筑业增长速率会超过中国。尽管印度的建筑业会高速增长，但10年后中国建筑市场的规模仍将是印度的3到4倍。 受金融危机影响，世界建筑业将于
15、2011年恢复增长。未来10年，中国和印度建筑业的增长将会让人吃惊。由于将承办2014年世界杯足球赛和2016年奥运会，以及政府鼓励住宅建筑计划，在2009年至2014年和2014年至2020年期间，巴西建筑业将分别增长6.5%和3.4%。,23,世界十大建筑业市场,24,中国对外承包工程发展态势,（资料来源：商务部，攀成德公司研究部）,2003年以来我国对外承包工程完成营业额情况,25,目录,第一章：建筑业的现在和未来 第二章：建筑企业的商业模式及其分析 第三章：建筑企业的转型升级 第四章：优秀企业经验分享,26,商业模式,27,业务模式关键,区域,业务定位,选择什么业务 不同业务的发展排序
16、 ,选择哪些重点区域，选择标准是什么 应该选择什么样的区域发展模式 ,价值链,进入产业链的哪些环节 不同产品经营模式的考虑 ,业务战略,28,典型企业的业务模式,中建业务 建筑业务：房屋施工（土建、安装、装饰）、土木工程（铁路、公路、港口、电厂、核等等） 建筑业务模式：C/EPC/BT/BOT，城市运营商等 建筑业务的区域：国内、国外 经典总结大市场、大客户、大项目 房地产业务：中海地产（高端，一线二线城市），中建地产（中低端，三线、四线城市） 房地产业务模式：进入一级土地开发，从住宅进入综合体，进入城市开发 经典模式：建筑业务与房地产业务结合拿地，城市综合运营商 其他类似企业 云南建工、中南建设、浙江建投等,29,某企业2015年目标,30,某公司业务模式,31,融资模式,股权融资：IPO，合资公司等 债权融资：债权，贷款等 其他融资模式：融资租赁，资产管理融资 资金成本低，融资期限长是融资的关注点,
