中国便利店发展报告(2014) 全版

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1、0 中国便利店发展报告 （2013-2014） 中国连锁经营协会1 前前 言言 为全面反映中国便利店行业发展状况， 满足广大便利店企业对行业发展相关数据、资讯的需求，同时也为向政府相关管理部门客观、翔实地反映行业状况、 呼声， 提出政策建议， 中国连锁经营协会 （简称连锁协会） 与野村综研 （上海）咨询有限公司（简称野村综研）合作，自 2013 年起，针对本土具有代表性的便利店企业开展了行业发展状况调研，并通过企业高层访谈收集一手数据、资料。本报告是双方二次合作开展的调研活动。 调查显示，2013 年中国零售业继续遭受经济增速放缓影响，百货店整体增速为 9.6%，大型综超和超市增速为 7.8%

2、，而便利店逆势增长，15 家主要代表性企业销售额增速为 18.2%，远高出其他业态。同时，新进业者以二、三线城市为中心开始加速布局。2013 年，15 家代表企业新增门店 4484 家。综合分析各项数据显示，中国便利店行业仍处于二次扩张时期。 与其他零售业态一致，便利店行业也承受着房租、人工成本上涨的压力。本年度连锁协会针对国内 21 家以便利店为主营业态企业的经营状况调查分析结果显示，与上年比较，2013 年各家企业门店平均毛利率增长 0.67%，平均单店销售额增长 2.3%，而各项成本费用增率为 8.2%。虽然门店客单价增率达到10.7%，但成本增长远超出销售额增长，吞噬了门店的利润空间。

3、长远来看，在各项成本费用稳定上升的情况下， 提高来客数和客单价成为便利店企业稳定发展的关键。 从日本和台湾地区便利店发展趋势看， 服务功能的强化可以助推行业的成长。2008 年，日本便利店的销售规模首度超过百货店，而台湾便利店整体规模仅次于百货店。近几年，在市场规模趋于饱和的环境下，其单店销售规模仍取得较大增长， 其中的强化店铺服务功能对来客数和来店频率起到很大的提升作用。 广义而言，我们所指的服务包括既有物品销售之外的餐饮、即食、现场制中国连锁经营协会2 作饮品等服务，以及公共事业费代缴、票务等跨行业社会服务，还包括近年快速增长的送货上门等店外服务。总之，便利店服务的宗旨就是满足顾客各方面的

4、便利性需求。 中国城市消费者追求高品质、便利性消费的趋势持续上升，而服务的充实和多样化与当地社会环境以及行业发展背景密不可分。2014 年 7 月野村综研对中、日、美三国城市消费者进行的问卷调查显示，中国消费者“总是购买价格便宜且经济实惠”的占比最低， “即使价格贵一点，也愿意选择方便性的商品或服务”的占比略高于日本。随着居民收入的不断增长，消费者更倾向于将节省购物、外出就餐的时间用于休闲和娱乐上，而便利店的服务正契合消费者这一需求的变化。 中国便利店企业也针对消费者的需求变化开展了诸多结构调整和服务拓展的尝试，但相比日本和台湾地区便利店行业，中国便利店当下的服务升级还存在许多问题。中国便利店

5、企业要实现服务升级，更好地满足消费者对便利生活的需求，除坚持经营模式创新探索、产业链各环节相互配合外，还需要政府部门对相关规定作出更明确的界定。 中国便利店发展报告（2013-2014） 在共享协会年度行业调研部分数据的基础上，以便利店服务功能为主要研究对象，通过对中国大陆、台湾地区龙头便利店企业以及日本主流便利店企业的访谈， 对中国便利店企业的服务功能进行了系统梳理，对其未来发展进行了预测。在此，我们向给予本报告全面支持的各家企业，向参加本报告编写的专家、业内人士表示衷心的感谢！ 中国连锁经营协会3 目目 录录 前前 言言 1 1 2013 年中国便利店企业发展状况概述 4 1.1 中国零售

6、业整体发展情况综述 4 1.2 中国便利店代表企业门店发展情况分析 5 1.3 网络零售对便利店行业的影响6 2 大陆、 台湾、 日本便利店门店主要经营指标对比及先进事例分析7 2.1 大陆、台湾、日本便利店业态发展历程比较 7 2.2 大陆、 台湾、 日本便利店经营指标比较 8 2.3 日本、台湾便利店业态服务升级的社会背景 11 2.4 日本、 台湾便利店业态服务的特色13 3 中国便利店企业开展服务的社会背景及有益尝试15 3.1便利店服务升级的社会背景15 3.2 中国便利店业态扩展服务的新动向 16 4 中国便利店现阶段服务开展面临的课题 19 4.1 产业链的成熟度19 4.2 政

7、府的支持力度19 4.3 企业自身管理能力的提升 20 5 对于中国便利店行业发展的几点启示 20 6 图表附录 表 1.1 2013-2014 年便利店企业店铺规模发展趋势4 表 1.2 2013 年中国大陆、台湾地区、日本便利店业态的销售额、店铺数5 图 1.3 中国 24 家便利店企业代表门店的经营情况* 5 表 1.4 2013 年三组营业面积门店的毛利率、平效、人效及客单价比较6 表 2.1 中国大陆、台湾地区、日本便利店业态发展历程8 表 2.2 2013 年中国大陆、台湾地区、日本便利店业态主要经营指标比较9 图 2.3 2006-2013 年日本便利店来客数和客单价变化情况 9

8、 图 2.4 便利店服务的分类10 表 2.5 中国大陆、台湾地区、日本便利店销售结构比较10 图 2.6 1990-2013 年日本零售业各业态发展状况11 图 2.7 2001-2012 年台湾零售业各业态发展状况 12 图 2.8 2003-2013 年中国大陆零售业各业态发展状况 12 图 2.9 日本便利店近年开发的商品与背景14 图 3.1 中、日、美三国城市消费者消费价值观（价格敏感度）比较 16 中国连锁经营协会4 中国便利店发展报告中国便利店发展报告（2013-2014） （2013-2014） 1 2013 年中国便利店企业的发展状况概述 1 2013 年中国便利店企业的发

9、展状况概述 1.1 中国零售业整体发展情况综述 1.1 中国零售业整体发展情况综述 2013 年中国零售业继续经受经济增速放缓和成本上涨的双重压力，社会消费品零售总额较 2012 年增长 13.1%，扣除物价上涨因素实际增长率为 11.5%。零售百强企业中百货业态的销售额整体增长 9.6%，大型综超和超市为 8.7%。2013 年百货业关店数达到 23 家，代表企业的毛利率水平下降 0.08， 有 83 家大卖场超市企业的毛利率呈现负增长的趋势。 而便利店逆势增长，主要代表企业的销售额增长比率为 18.2%，其增幅在传统零售业中位居榜首。特别是以二、三线城市为中心的新进业者加速布局便利店的趋势

10、非常明显。2013 年中国连锁经营协会（CCFA，简称连锁协会）定点观测的 15 家代表性便利店企业新增门店总数达到 4484 家。主要便利店企业的门店数都有增长，增幅达到 3.4。 表 1.1 2013-2014 年便利店企业店铺规模发展趋势 表 1.1 2013-2014 年便利店企业店铺规模发展趋势 数据来源： 2013 年中国百货店行业发展报告 、 2013 年中国零售业五大业态发展概况与趋势 、 中国 连锁零售企业经营状况分析报告（2013-2014） 。 中国连锁经营协会5 1.2 中国便利店代表企业门店发展情况分析 1.2 中国便利店代表企业门店发展情况分析 拥有便利店的店铺数量

11、也是衡量一个国家或地区城市化程度的重要指标之一。日本和台湾地区的便利店普及程度均已达到很高的水平。 以每百万人拥有便利店店铺数量统计，日本是 388 家，台湾地区是 425 家，中国城市平均为 54 家，而且中国城市便利店单店平均销售水平也远落后于日本和台湾地区。这些数据不难看出，中国便利店的发展与先进国家和地区相比存在一定的差距，但其发展潜力也是巨大的。反映出，无论是门店数量的扩张还是行业整体的提升，仍处于二次扩张时期。 表 1.2 2013 年中国大陆、台湾地区、日本便利店业态的销售额、店铺数 表 1.2 2013 年中国大陆、台湾地区、日本便利店业态的销售额、店铺数 中国大陆 台湾地区

12、日本 店铺数（个） 73,166 10,146 49,323 单店销售额（万元/RMB） 212 530（约 2659 万元新台币） 1,140（约 2.2 亿日元） 每百万人拥有店铺数（个） 54 425 388 数据来源： 中国统计年鉴 、 台湾地区连锁店铺总览 ，日本加盟连锁协会。 同时，与其他零售业态一致，便利店行业也承受着房租、人工成本等成本费用上涨带来的压力。2014 年，连锁协会针对 21 家以便利店为主营业态的企业门店经营状况进行的调查结果显示，相对上年，2013 年各家企业的门店平均毛利率上升 0.67%，平均单店销售额增加 2.3%，而各项成本费用上升的比率为 8.2%，成

13、本的增长远高于销售额的增长。 数据来源： 中国连锁零售企业经营状况分析报告（2013-2014） ，连锁协会。 图图 1.3 中国中国 24 家便利店企业代表门店的经营情况家便利店企业代表门店的经营情况* 中国连锁经营协会6 如若将样本门店按营业面积细分为 50-99 平方米、100-199 平方米和 200 平方米及以上三组类别，通过对三类门店的经营指标进行比较会有如下发现： 50-99 平方米门店组，其毛利率、平效两个方面均处于优势，但人效和日均客单价的提升空间仍很大。目前，门店类型呈两极分化趋势：一些从超市业态转型而来的便利店普遍存在门店面积过大的趋势，这类店在平效和人效方面的提升空间很

14、大；而一些以加盟方式发展的便利店，门店平均面积都比较小。小型门店在租金和人工成本上涨的压力下存在一定的优势，但是普遍存在商品种类单一，客单价低的问题。 表表 1.4 三组营业面积门店的毛利率、平效、人效及客单价比较三组营业面积门店的毛利率、平效、人效及客单价比较 营业面积 （平方米） 年度 毛利率 （%） 平效 （万元/平方米/年）人效 （万元/人/年） 日均客单价 （元/日） 200 2013 19.1% 3 83.9 27.2 2012 18.0% 2.8 81.4 22.3 2013 年增幅 6.2% 6.9% 3.1% 21.6% 100-199 2013 20.0% 4 69.2 21.4 2012 19.4% 4 71.6 20.4 2013 年增幅 2.9% -0.8% -3.4% 4.9% 50-99 2013 20.7% 5.1 72.2 15.6 2012 20.