宏脉系统填写规范使用手册v1

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1、宏脉系统填写规范使用手册目目 录录摘 要.2一、宏脉系统流程图2二、新老客户定义32.1 新客户.32.2 老客户.32.3 潜在客户.3三、填写规范43.1 各前端部门（市场部、网络营销、美丽约定）.43.2 前台.73.3 咨询部103.4 前台收银153.5 科室操作管理303.5.1 皮肤科、微整形 .303.5.2 手术室.333.5.3 住院部 .353.6 药 房.373.7 库 房.463.8 客 服 部.55宏脉系统填写规范使用手册摘摘 要要为了更方便、有效的进行客户数据汇总、分类、分析等，以便提高运营效益； 为销售策略制定，客户服务策略的完善提供依据，故需将宏脉软件中新老客

2、户定义标准化、填写客户信息规范化、专业化操作流程管理，避免客户资料填写漏洞，对信息管理体系进行规范调整和优化，建立信息化管理思维和体系，可以提高管理效率，促进公司盈利增长。一、宏脉系统流程图一、宏脉系统流程图宏脉系统填写规范使用手册二、新老客户定义二、新老客户定义2.1 新客户新客户：初次消费客户定义： 一次性消费一个或多个项目者一次性消费一个项目多个部位者一次性消费一个项目多个疗程者初次消费先交定金后续来院交费治疗者2.2 老客户老客户：再次消费客户定义：不同日期消费两个项目以上者不同日期消费同一个项目两次以上者同一日期不同时间消费者消费疗程内分次来院交费治疗者2.3 潜在客户潜在客户：咨询

3、未消费客户定义：客户咨询后未到院者客户到院咨询未消费者优势：全面地反映我院新开发客户资源与再度开发老客户资源情况，符合我院工作实情，杜绝了手术后复查、复诊，咨询多次后初次消费客户都归结到老客户的混乱情况。客户定义原因：客户资源分三类，新客户、老客户和潜在客户。三类客户区分定义，方便我们对不同类型客户资源的升级管理。把潜在客户变成我们的消费客户，把消费客户逐渐升级成我们的忠实客户的过程。宏脉系统填写规范使用手册三、填写规范三、填写规范3.1 各前端部门（市场部、网络营销、美丽约定）各前端部门（市场部、网络营销、美丽约定）进行各前端部门咨询，将咨询的信息登记好后，客户来院就诊时可以将客人的情况直接

4、调出，方便分诊进行查询。1 1、系统流转方向：、系统流转方向：2 2、操作方式、操作方式在系统主菜单将光标移到【开始开始 B Begin】egin】 【分诊咨询管理分诊咨询管理】 【电话网络咨询电话网络咨询】菜单项。在系统主页导航快捷面板进入界面。（1 1）“客户资料客户资料”分页分页咨询管理宏脉系统填写规范使用手册当有新客人咨询以后，前端部门人员点击“增加增加”按钮弹出输入客户资料窗口，直接对该客户进行登记。（2 2）当前受理情况）当前受理情况 点击【当前受理情况当前受理情况】弹出窗口，输入相应条件后即可以查询相关的客户咨询项目资料。（3 3）回访情况）回访情况选择客户 资料页当天咨询 客户

5、列表当天咨询受 理人数咨询项目、科室、类型必填宏脉系统填写规范使用手册3 3、各项填写规范、各项填写规范市场部、美丽约定、网络营销市场部、美丽约定、网络营销 必填项必填项选填项选填项客户卡号咨询师客户卡号咨询师姓（名）参加活动次数姓（名）参加活动次数性别邮箱性别邮箱手机收入水平手机收入水平联系电话会员类型联系电话会员类型职业备注职业备注年龄通讯地址年龄通讯地址生日区域生日区域身份证号码介绍人身份证号码介绍人短信服务当次咨询项目短信服务当次咨询项目档案号受理类型档案号受理类型客户状态受理工具客户状态受理工具渠道名称预约时间渠道名称预约时间开发渠道预约咨询开发渠道预约咨询开发人员咨询项目类型开发人

6、员咨询项目类型QQ/MSN状态QQ/MSN状态信息来源内容信息来源内容回访后必须 填写到系统 里记录宏脉系统填写规范使用手册3.2 前台前台分诊的工作主要是接待客户，引领客户进行相关的咨询，并对客户的资料进行登记和相关咨询人员的分派及指引，对客户进行初诊、复诊、再消费类型的甄别。1 1、系统流转方向：、系统流转方向：2 2、操作方式、操作方式在系统主菜单将光标移到【开始开始 B Begin】egin】 【分诊咨询管理分诊咨询管理】 【分诊接待管理分诊接待管理】菜单项。在系统主页导航快捷面板进入界面。（1 1）“客户资料客户资料”分页分页小提示：小提示：当天接待 客户列表打钩选择则只显示当 天的

7、记录情况开发渠道、信息来源 登记，注：系统会根注：系统会根 据登记情况自动生成据登记情况自动生成 相关渠道、信息来源相关渠道、信息来源 的统计表，因此须了的统计表，因此须了 解清楚后选填该项解清楚后选填该项选择客户状 态时需熟知 新老客户定 义才可准确 的选填该项分诊初步输 入客人的基 本资料初诊、复诊 等接待的客 户人数咨询管理分诊接待宏脉系统填写规范使用手册初诊客户： 第一次到院客户（成交/未成交）到院咨询多次仍未消费者再消费客户： 到院消费一次以上者 复诊/复查客户： 同一项目分次治疗者其它客户： 医院特殊赠送者活动赠送者当有新客人到院以后，前台分诊人员点击“增加增加”按钮弹出输入客户卡

8、号窗口，直接勾选新 增客户基本资料即可以对来院客户进行登记：保存所增加的客户到访记录，客户资料保存后，则该客户到访资料不能删除 。当分诊人员将客户分派给相关的咨询人员后，需要改变客户当次的咨询人员，则使用改派功能，改派后客户当次到访资料将自动重新流转到改派后的咨询人员的工作站点上，由相关的咨询人员完成该客户的咨询工作。3 3、各项填写规范：、各项填写规范：（1 1）、首次来院未预约客户）、首次来院未预约客户必填项必填项选填项选填项客户卡号备注客户卡号 备注如果是新 客户，可 以选择该 项获取自 动生成的 客户身份 卡号如果老客户 没有带卡则 通过查询按 钮进行客户 资料查询宏脉系统填写规范使用

9、手册姓（名）QQ 姓（名）QQ性别收入水平性别收入水平手机介绍人手机介绍人联系电话通讯地址联系电话通讯地址职业区域职业区域年龄咨询日期年龄咨询日期生日咨询人员生日咨询人员出生日期分诊接待出生日期分诊接待档案号咨询项目档案号咨询项目客户状态咨询科室客户状态咨询科室开发渠道开发人员开发渠道开发人员渠道名称状态渠道名称状态信息来源助诊医生信息来源助诊医生所属咨询咨询情况所属咨询咨询情况 （2 2）、已预约客户）、已预约客户必填项必填项选填项选填项客户卡号 备注客户卡号备注姓（名）QQ 姓（名）QQ性别收入水平性别收入水平手机介绍人手机介绍人联系电话通讯地址联系电话通讯地址职业区域职业区域年龄咨询日期

10、年龄咨询日期生日咨询人员生日咨询人员出生日期分诊接待出生日期分诊接待档案号咨询项目档案号咨询项目客户状态咨询科室客户状态咨询科室开发渠道开发人员开发渠道开发人员渠道名称状态渠道名称状态信息来源助诊医生信息来源助诊医生所属咨询咨询情况所属咨询咨询情况 姓名登记时如无法知道客户的全名，以“小姐”或“先生”代替；手机号码须输入 11 位数字才可提交生日月、日统一两位数字，如：“7 月 2 号”应填写为“07 月 02 日”；系统里需在下拉框列表中选择内容时要认真核对相应的内容进行选择；熟知新老客户定义后确定客户的初诊、复诊、再消费状态才可选择；宏脉系统填写规范使用手册小提示：小提示：尽量对客人信息记

11、录进行详细登记，一定要填写完整，以便资料查询；客户资料一旦保存将不能修改。所有到院客户（初诊、复诊、再消费）都必须通过前台才可分派给咨询师/相应科室。网络营销当天“代定”客户当天删除，避免当天客户咨询率的有效性。各前端部门第二日上报前一日客户资料明细表（其中内容包括客户姓名、联系电话、消费金额、消费项目、开发人员、新老客户状态、成交状态、上门状态）汇总给医院客服部，由客服部进行审核，发现问题及时寻找各部门负责人，进行更改，最终数据与财务部核对，确保宏脉系统数据准确性。3.3 咨询部咨询部对分诊分派过来的客户进行详细的客户资料补录登记，包括咨询项目情况，如果咨询成功，则该咨询项目会自动流转到收银

12、台进行收银。咨询主要进行确认客户姓名、电话、地址、信息来源、开发渠道/录入客户咨询内容/确定客户成交项目 /登记客户回访情况。1 1、系统流转方向、系统流转方向: :2 2、操作方式、操作方式在系统主菜单将光标移到【开始开始 B Begin】egin】 【分诊咨询管理分诊咨询管理】 【咨询业务管理咨询业务管理】菜单项。在系统主页单击导航快捷面板进入界面。（1 1）客户资料补充）客户资料补充/ /核对操作核对操作咨询管理分诊接待现场咨询宏脉系统填写规范使用手册对于分诊流转过来的客户资料，咨询人员应该核对客人的基本资料是否准确，如姓名、地址、电话、年龄等基本信息。（2 2）客户当前咨询情况内容录入

13、）客户当前咨询情况内容录入咨询人员在面对客户进行咨询的时候需要记录客人的意向以及具体成交/未成交的项目，达成成交后，咨询所登记的成交项目资料会自动流转到收费处，未成交自动保存到系统报表。（3 3）增加项目）增加项目客户咨询的项目可以通过增加项目按钮进行增加登记。点击增加按钮在显示的新项目行中输入要进行咨询或购买的项目拼音码。输入相应名称的拼音码后系统会弹出产品项目的显示选择框。选择客户 资料页核对、补充和修改客户的基本资料是否正确由分诊流转 过来，属于 咨询人员的 业务单列表。客户订购、咨询 项目列表如果咨询状态登记 为“不成功”，则 该项目作为潜在需 求项目留底，不进 入收费流程；如果 登记

14、为“成功”， 则自动流转到前台 收银。咨询人员录入当次 咨询的其他情况。打勾选择 则会停止 页面自动 刷新的功 能，方便 进行数据 操作。输入“sc”拼音 码后项目名称的 拼音以“sc”开 始的项目会显示 在弹出的项目列 表中。通过拼音码查 询出来的项目 资料。宏脉系统填写规范使用手册拼音码的查询方式是一种快捷的操作方式，通过项目名称的拼音码我们可以快速的查找到需要选择的项目或产品名称，“回车”或用鼠标点击相应的项目行，完成对项目的选择。项目或产品的相关价格、属性等信息会自动显示出来，以便咨询人员进行确定保存。【单次项目单次项目】 选择有单次价格的项目。通常，有些项目需要进行多次操作，如光子、

15、减肥等，如果客人仅仅是希望体验一下的，这时可以选择“单次项目单次项目”的方式确定单次的项目价格。【套餐套餐】 选择有套餐的项目。通常这些项目是多个子项目组合而成，对客户只体现一个套餐，点击套餐按钮直接选择即可。【更换推介更换推介】 当项目出现两个咨询合作推介，或跨科室推介时，需要更换当前的推介咨询员。【删除项目删除项目】 项目咨询资料还没有保存前，可以进行“删除”操作。一旦保存则不能再进行删除操作，在客户消费客户消费栏取消该消费项目后才能删除。（4 4）客户消费情况记录）客户消费情况记录凡是“当前咨询情况当前咨询情况”页中保存了的咨询项目、收费项目都会显示在“客户消费客户消费”页中，已成交但未进行手术的项目显示在 客户已成交项目列表客户已成交项目列表 中，已经消费完成的资料则显示在 客户已客户已消费资料表消费资料表 中。客户已交费成 交，但还未进 行手术或消费 的项目列表宏脉系统填写规范使用手册【更换项目更换项目】 如果客人项目已经成交但仍未进行手术的，可以进行客人项目的更换，更换项目也可以在收费处进行。【取消项目取消项目