杭州专业市场调研报告

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1、杭州专业市场 调研报告,2010年7月7日,1.1 总体状况,1.2 分类市场,一、杭州专业市场分析,1.3 发展趋势,1.1.1 总体状况,1、市场规模效应凸显，成交额保持增长。2009年末，杭州市共有亿元市场163个，比上年末增加26个，出租摊位由2008年末的6.09万个增加到8.27万个，增长35.8，营业面积404.20万平方米，增长22.3 ，实现成交总额2720.06亿元，相当于批发零售业商品销售总额的30.0，增长8.5。 2、市场门类更加齐全，专业市场占明显优势。近年来，杭州市在注重市场培育的同时，不断加大对市场建设的投入，经营环境不断改善。2009年，我市整体改造市场79个

2、，投入改造资金8.15亿元。,1.1.1 总体状况,3 、市场门类齐全，呈现多元化的格局，已形成商品门类齐全、覆盖30多个行业的商品市场体系。2009年末，全市163个亿元市场中，综合市场有48个，农产品综合市场33个，汽车、摩托车及零配件类市场15个，纺织、服装、鞋帽类市场17个。 4、区域分布相对集中，城区市场份额较大。杭州亿元市场主要集中在经济发展较快、居民收入较高的城区。从163个亿元市场分布看，2009年末，市区拥有亿元市场133个，当年实现市场成交额2613.0亿元，占亿元市场总数的81.6，全市亿元市场个数列前三位的区域为：余杭区28个、萧山区24个、江干区23个。,1.1.1

3、总体状况,1.1.2 存在问题,1、经营方式粗放，管理模式过于简单。 “摊位式经营”、一手交钱一手交货”、“个体或家族式经营”、“市场管理人员素质偏低”、功能拓展、制度创新不足、交易不规范、市场信息失灵等现象，制约了市场机制应有作用的正常发挥。 2、市场经营环境发展不平衡，缺乏创“品牌”意识。 市场环境不够理想、管理水平低、功能不完善、制度不健全、市场场地狭小，批发规模小，场内布局凌乱，安全设施、卫生条件差，配套设施不齐全，经营方式落后，现代化水平低、忽视物流服务、市场主体培育、市场规则以及网络信息化等软件建设、多数专业市场功能单一，对场内假冒伪劣商品的打击力度不够等现象，影响了品牌商品进入市

4、场，阻碍了亿元市场商品结构的调整和升级。,1.1 总体状况,1.2 分类市场,一、杭州专业市场分析,1.3 发展趋势,1.2.1 服装市场,一、市场构成。杭州服装市场主要有批发和零售市场构成，其中批发市场主要有杭州四季青服装市场、钱江小商品服装市场、东站小商品市场、中国针织城和中国丝绸城等，零售市场主要分布在武林路女装街和延安路商业街上。 二、市场局面。 杭州服装市场总体呈现四季青服装特色街、武林路市场女装街和龙翔服饰城“三足鼎立”的局面。其中高档品牌汇集武林路，全国女装销售前15名的品牌在这里均有专柜；龙翔服饰城位于延安路中段，南北连通武林广场和吴山广场，地理位置极为优越；而四季青服装特色街

5、不仅体量庞大，而且经营时间久，品牌积蓄强，在全国服装行业和品牌商户中具有很高的品牌吸引力和辐射力，目前四季青服装特色街已经形成十几个专业服装批发市场，经营摊位共8000余个，是国内规模最大的服装市场集群之一。,1.2.1 服装市场,1.2.1 服装市场,1.2.2 小商品市场,杭州主城区共有小商品市场约20家左右.杭州小商品市场集中在上城区/江干区/西湖区/拱墅区,对车站的依赖较大由于市场存在年限较久远,物业较为陈旧,缺乏现代专业市场发展的物业和商业配套龙头市场发展良好,同时促进了相关市场和产业的发展经过多年的发展一些发展较好的市场附近已形成一定规模的市场集群分布分散,各自为政,无法形成行业合

6、力随着汽车站的搬迁以及地铁的开通,传统小商品市场面临着两难选择的境地,1.2.2 小商品市场,环北小商品市场,浙江钱江服装小商品市场,东站小商品市场,留下小商品市场,文华小商品市场,古荡小商品市场,北站小商品市场,华浙小商品市场,1.2.2 小商品市场,1.2.3 农副产品市场,杭州市目前有上规模大型农副产品市场有5个，依次为杭州农副产品物流中心，浙江食品市场，杭州食品市场，杭州近江食品市场和下沙蔬水批发市场。其中消费市场4个，物流园区市场1个。 从整体上来看杭州农副产品市场规模较大，以农产品市场批发及消费品零售市场为主，具有知名度的龙头市场带动其他市场的发展。 杭州农副产品物流中心占地面积2

7、71公顷，项目总投资约60亿，年进出量可达480万吨，年交易额将突破200亿元。中心设施齐备、功能俱全。以农副产品现代化流通管理作为主要手段，进行粮、油、鱼、肉、果、蔬、副分区交易浙江乃至长三角地区重要的农副产品集散中心。,1.2.3 农副产品市场,A-农副物流中心 B-杭州食品市场 C-浙江食品市场 D-近江市场 E-下沙蔬水市场,A,B,C,E,D,1.2.3 农副产品市场,1.2.4 建材家居市场,勾庄一带，以红星美凯龙亿丰店、新时代装饰市场为代表 杭州中北面的大关、石桥一带，随着大杭州版图的扩充，以百安居、钱江市场窗帘城、二轻装饰市场等为代表形成城北家居商圈，将拱墅区及周边郊区的市场囊

8、括其中。 临平副城区，则是以江南家居为代表。总面积13万平方米 城东则是杭州家居商圈中不能不提的秋涛路建材一条街。佳好佳、东方家私、东方灯饰、中豪门窗、三新精品橱柜、华东家电等特色家居建材市场门店林立，凤起路一线，东易日盛意德法家、德意橱柜、汉森橱柜、南鸿装饰、亚加装饰、澜鼎华府、四合院、勃兰登堡等整体家居馆、品牌独立店及家装分公司新兴崛起。再加上天星龙装饰广场以及杭海路的美庭品位家居、百安居建材超市 下沙九堡一带，则以恒大建材市场、闽发石材工艺品市场、月雅桥石材市场、下沙国际装饰城为代表，红星美凯龙。 江南岸，第六空间大都会以50万平方米的体量，宜家家居商场也将入驻滨江区，宜家商场营业面积预

9、计达到10万平方米。届时，大都会家居博览园占据四桥入口东侧，而宜家商场占据四桥、江南大道立交的西南侧，60万平方米的超大体量将构成杭州家居产业的新地标。 城西，宏丰家居城，亿丰家居城,1.2.4 建材家居市场,1.2.4 建材家居市场,1.2.5 汽配市场,市场多 随着近年来商业地产的发展，杭州汽配市场数量增多，除了几个老市场之外，又出现了金通、金恒德这两个规模较大的市场。 经营户多 杭州地处长三角中心，经济发达，消费能力强，汽车消费量的增加带动了汽修汽配行业的发展。 分布集中 汽配经营户基本集中在几个市场内，市场外经营户数量不多。,1.2.5 汽配市场,天目山汽配市场,天目山汽配市场,金恒德

10、国际汽配物流中心,金通汽配城,汽车城汽配市场,德胜汽配城,浙江汽配城,1.2.5 汽配市场,1.2.6 五金机电市场,杭州主城区共有五金机电市场约15家左右。 杭州五金机电市场主要集中在江干区与拱墅区，对物流的依赖较大 杭州五金机电市场大多建设时间较早，物业较为陈旧，缺乏现代专业市场发展的物业和商业配套，已经严重影响了其发展速度。 建华五金机电市场、长城机电等龙头市场的发展良好，通过提升改造不断完善市场功能是这部分老市场保持强大竞争力的主要手段。 随着地铁的建设以及城市中心的东移，越来越多的五金机电市场开始布局九堡，未来将会形成一个五金机电市场集群。,1.2.6 五金机电市场,浙江五金城,长城

11、机电,万城五金,九堡五金机电城,浙江新世纪五金机电城,1.2.6 五金机电市场,1.2.7 特色市场,一、目前存在特色专业市场及具备特色专业市场雏形的行业： （1）花鸟宠物湖墅南路花鸟市场.浙江花卉市场.萧山市花鸟市场.城西花鸟工艺品市场.浙江凤 起花鸟城. 吴山花鸟市场.钱江花鸟市场.四季青花鸟市场.杭州花市 （2）印刷文化文化商城谛都科技城 （3）礼品工艺品吴山通宝城。浙江省文物商店 （4)杭城夜市望江路夜市.衢江路夜市.中山南路美食夜市.吴山夜市.大学生创意集市.白杨夜市 （6）数码电讯杭州颐高数码广场西溪数码港 浙江时代电子商城 杭州通信器材市场 杭州电子市场 杭州百脑汇电脑市场 浙江

12、省广播电视电子电器市场 杭州照相器材婚纱市场金沙数码港 东部数码城 二、特色市场的整体特征 目前杭州特色市场已处于急需转型升级以及郊区化的特征，主要体现在： （1）目前杭州特色市场大部分都不具备批发、集散功能； （2）大部分市场“低、小、散、弱”的情况仍较为突出，没有形成较为合理的产业分布，不仅资源利用率不高，而且发展的空间也相互制约，都难以真正做大、做强。 （3）部分市场存在设施简陋，购物环境较差的状况；,1.2.7 特色市场,1,2,3,4,5,6,7,1.2.7 特色市场,1.1 总体状况,1.2 分类市场,一、杭州专业市场分析,1.3 发展趋势,1.3.1 信息化应用,建立官方网站电子

13、商务应用信息化办公,http:/ 连锁经营与战略联盟,连锁经营模式和品牌植入红星美凯龙全球家居生活广场品牌植入模式 ：金融运筹商: 浙江巨豪投资 战略整合商: 香港亿丰国际 强势品牌商: 红星美凯龙 战略联盟，强强联合专业市场和知名品牌商家的战略联盟商业地产和专业市场的战略联盟科宝、阳光100 专业市场之间的战略合作红星美凯龙与居然之家,1.3.3 物流的兴起,物流商贸城突破了国外Shopping Mall以及Outlets的形式，实质是一种多专业市场的复合，将商业与物流更好地融合在一起，利用信息和网络技术、运用现代组织和管理方式，逐步实现专业市场运输、仓储、装卸、分类、包装、加工、配送、代理

14、、咨询等物流环节一体经营，通过基础设施建设、资源重组、要素集聚，成为地方，辐射部分区域的的综合性、功能性、现代化的区域性市场的物流中心。,1.3.3 物流的兴起,1.3.3 物流的兴起,专业市场内部自建物流中心 随着专业市场的快速发展，市场内部的物流吞吐量越来越大，物流供求问题明显。而解决专业市场的仓储问题是一个系统工程，首先需要彻底改变专业市场“以厂商自我配送为主”的这种传统状况，使专业市场的物流配送功能从商户和个体运输户手中分离出来，就是说由专业物流配送企业或物流配送中心承担，使专业市场物流的配送更加组织化、集约化、专业化和社会化。 金恒德物流中心,1.3.4 购物旅游,专业市场的购物旅游

15、是以购物为目的的特殊旅游形式和高附加值的专项旅游产品。一方面,拥有量丰质优、价廉物美的商品以及强大的商贸流通平台的专业市场对发展购物旅游具有得天独厚的优势,另一方面,购物旅游有利于推动专业市场提升和转型。国内越来越多的专业市场把目光瞄向旅游购物。 海宁皮革城与义乌小商品城,1.3.5 完善的配套服务,“宜商、宜购”,1.3.6 会展带动,随着市场经济的不断发展和完善，展会已成为人们接受最新信息、把握市场趋势的载体，成为助推产业升级和市场转型的重要力量。行业会展对于专业市场未来的发展具有举足轻重的主导作用：在盈利、资源集聚、产业促进等方面具有不可估量的经济价值与社会效益。专业市场发展会展功能的好

16、处在于： 一：直接盈利，行业会展能收取一定的租金，能赚钱；而且潜在的经济价值更是不可估量。国际上公认的产出比是1比9，即办展会相关的社会收入是场馆收入的9倍，会展业被冠以“无烟产业”、“朝阳产业”的美名。 二：资源集聚，行业会展能最大限度地吸引、聚集众多国内甚至国际品牌厂家，大批的知名品牌、资源汇聚到一起，其带来的影响力与价值绝对是无可比拟的。 三：提升品牌知名度，行业会展能推广品牌，扩大知名度，能吸引媒体的争相报道，成为社会的聚焦点。,1.1 案例研究,1.2 新商业模式,二、新商业模式与案例研究,1.1 市场规划,1.2 市场机会,三、专业市场规划与机会,3.1 杭州专业市场规划,1.勾庄市场群：目前已有浙江省农副产品物流园区等，市场群的经营方向以目前基本形成的汽配、家居等日用工业消费品和农副产品批发为主。（位于余杭区勾庄东北区域。交通依托为巨洲路，康桥路，杭行路，绕城告高速-杭宁高速南庄都互通。以及与大松树码头，勾庄铁路货站实现公铁水多式联运。）,