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1、中国白酒行业市场分析月度报告（2004 年 2 月） （一）一、 本月部分区域市场情况 1、宁波:八成饭店酒水供应被买断 酒水进入饭店必须交进场费、开瓶费、促销员管理费等各种费用，已经成为宁波市饭店行业不成文的规定。当这一现象愈演愈烈，酒水企业的终端竞争也走向白热化，最终演变成了内容繁复的买断费 。 所谓酒水买断，是指在一定的时间内，饭店所需的所有酒水或某一类酒水由买断者提供。据了解，宁波饭店出让酒水供货权这一现象，最早出现于前年下半年，在去年则发展到了极致。到目前为止，市区 80%的星级饭店、社会餐饮都已出让了酒水供货权。 据了解，根据饭店规模的大小，所有酒水的买断费从几万元到上百万元不等。
2、而市区一家连锁餐饮企业，酒水买断费竟然开出了 1200 万元的天价，吓退了众多经销商，目前还未有应价者。 一位白酒品牌的宁波地区总代理无奈地表示，由于一些饭店的白酒供应被其他品牌买断，或是因为进场费高得难以承受，今年他们已被迫从好几家饭店撤出。对于饭店这一有着丰厚利润的零售终端，他怀着复杂的心情真是又爱又恨 。 2、陕西：本地白酒市场大量萎缩 拥有 1618 万吨年销售量的市场空间，陕西毫无疑问是一个白酒消费大省，但是在外地品牌把陕西白酒市场搅得风起云涌的时候，本地白酒面对外来品牌的攻城略地，显得毫无作为，市场空间越来越狭小。 尽管陕西白酒厂家不少，牌子不少，但是有规模有知名度的企业寥寥无几，
3、除了西凤和太白两个品牌有一些知名度外，其它品牌的白酒大都被困在自身所在的狭小区域内，始终难有突破。在产量上，目前陕西地产白酒年总产量还不到 10 万吨，还不如沱牌一家的年产量。 目前西安的中、高端白酒市场绝大部分都为外地白酒品牌所占领，陕西地产白酒连一些酒楼、饭店都进不了，大部分长期被压在中小城市及广大农村难以翻身，而且近几年来外地许多品牌已逐渐开始向陕西中小城市及广大农村市场这类低端市场挺进。 在省外市场上，陕西白酒也只有西凤酒尚有立锥之地，但近年来，西凤酒在外省的市场已经持续收缩，稍有不慎，就有被挤出省外市场的可能。据陕西省糖酒副食流通协会的调查，陕西地产酒的产销总量这几年一直在持续下降，
4、近年除了太白等个别酒厂略有增长外，其余皆呈下降趋势。有业内人士认为，在现在白酒市场需求总量下降的情况下，加上啤酒、葡萄酒、外地白酒的攻击，陕西很可能还有一批白酒品牌要倒掉。 3、深圳：酒市新年开局不凡 对白酒市场来说，过完春节似乎就意味着进入淡季。然而，由于今年天气、人气等因素，深圳酒市节后不仅没有进入淡季，而且还持续旺销了半个月。记者从市场各方了解到，节后酒市比往年同期增幅达 20，为历史之最。 对深圳酒市而言，这种多年难遇的旺季延长 ，显然是个好兆头。据深圳市醉之仙贸易有限公司董事长易立中介绍，在往年，商超往往节后大量退货，而今年不仅没有退货，该公司代理的古岭神酒、酒鬼酒、汾酒等多个白酒和
5、保健酒品牌均有补货现象，保健酒古岭神酒更是销售火爆，该公司还在节后向各大商超补货 2000 余箱。 记者从深圳长粤鑫实业发展有限公司方总经理那里了解到，该公司经销的五粮液、五粮醇和红星等产品节后不仅在商超，而且在各大酒楼也出现供不应求的现象，有的酒楼红星 珍品二锅头 2 月的销量已超过节前。 而古绵酒业公司王经理则透露，今冬古绵系列酒大热，一是得益于经济环境的好转令消费能力增强；二是今年的冷冬也令消费者消费白酒的意欲增强；三是古绵纯依托多年来稳固的消费群，可谓左右逢源。据统计，皖酒王、古绵纯、稻花香、二锅头、泰山特曲、泸州老窖和古岭神等中档白酒、保健酒是节后旺季受益最大的品牌，其中稻花香增势最
6、强劲。 4、甘肃：酿酒业亏损累累 随着酿酒企业黄金销售季节的结束，再次关注该省的酿酒行业时，发现全行业又是一个严重的亏损局面。 实际上，该省酿酒行业的亏损早已成为定局，即便有春节的黄金销售季节，也不能改变这一趋势的形成。尽管甘肃每县几乎都有酒厂，数量可谓不少，但是上规模的企业却屈指可数。其中的皇台酒业在该省具有行业龙头的地位，毕竟该企业也是全省为数不多的上市公司中的一个。但是，皇台酒业认为目前面临的主要问题是在过度、无序竞争的白酒市场中，如何扩大和保持市场份额，应对外省品牌大规模进入甘肃市场和甘肃小酒厂的无序竞争，给该公司带来的危机。皇台酒业将自己的亏损归咎于市场 和小酒厂的无序竞争，那么，其
7、它的白酒生产企业的亏损要怪谁？显然，一方面皇台酒亏损有理 ，另一方面也更加印证了全行业亏损的事实。 不可否认，酿酒业是甘肃省轻工行业的支柱产业。但是，糖酒快讯网市场分析中心认为，忽视技术投入和放松内在质量的后果，首先已经造成全行业严重的产品滞销，约一半设备被迫闲置，亏损面急剧加大。 5、重庆：节后名酒纷纷跌价 节前争相发酒疯 涨价的高档名酒，如今纷纷跌价了。据重庆市糖酒公司、南岸区糖酒公司有关人士介绍，近日除国窖 1573 的价格暂时稳起外，五粮液、茅台、剑南春几大名酒的批发价，近日价格纷纷下跌，跌幅大的有 10%，小的在 4%左右。 去年，以粮价上涨 为由，五粮液领衔自抬身价，茅台、国窖 1
8、573、剑南春等高档名酒纷纷仿效，当时市场酒气冲天 ：500 毫升 52 度五粮液，老包装每瓶批发价 360 元、新包装 400 元以上；53 度飞天茅台 290 元；国窖 1573 高达 368 元。 而目前经销商提供的行情是，五粮液批发价降为 360（此为新包装价格，老包装已停产） ，飞天 茅台 265 元/ 瓶。价格唯一稳起的国窖 1573，据说也 坚持不了多久。二、本月市场活跃企业 1、汾酒集团 新年刚过，山西汾酒集团有限责任公司传来喜报：2003 年该公司实现销售收入 比增长 实现利税 元，同比增长 上缴税金 元，同比增长 各项经营指标均创历史新高。凭借这一骄人业绩，该集团被中国企业
9、联合会和中国企业家协会评为 2003 年度中国最具影响力的企业。 2、古井酒业 通过一系列营销战略调整，古井的白酒业在 2004 年初出现了喜人开端，从古井最近一个多月生产销售情况看，均创造了历史第二好水平。年前，古井白酒灌装分厂的 25 条生产线 24 小时不停止地运转，灌装生产量最多的一天达到近 410 吨，络绎不绝的来公司拉酒的车辆挤满了公司的各主辅干道。 目前，白酒的市场销售又逐渐步入一个淡季，但古井的生产销售仍然呈现出淡季不淡的良好发展态势。 3、 长峡酒业 五峰长峡酒业举办的 2004 年客商联谊会上，来自全国各地的 59 家知名白酒经销商云集五峰土家族自治县渔洋关镇，当场签订销售
10、合同 4800 万元。长峡酒业公司董事长张志雄介绍：今年，公司将继续秉承诚信为本、以质取胜、服务至上的经营理念，加强质量管理，改善生产环境，改进生产工艺，力争当年实现销售收入一亿元、利税过千万元的目标。三、本月新锐品牌 1、茅台小仙家 酒 日前，茅台小仙家 酒的上市发布会在酒都仁怀国酒门温泉度假山庄举行。 糖酒快讯网市场分析中心了解到，茅台小仙家 酒是贵州茅台酒厂集团技术开发公司最新开发的一款浓香型精品。为了配合茅台目前推行的平民化策略，小仙家 的定位还是在中档产品层。虽然中档酒是目前白酒的最大营利区，也是白酒品牌竞争最为激烈的战场，但出身名门却又接近大众，小仙家 天生便有很大的竞争优势。 2
11、、五粮液金榜题名 精品酒 近期五粮液吹响了进攻北京中高端市场的号角。一款名为金榜题名 的五粮液精品酒出现在北京近百家高档酒楼饭店。据悉，这款出厂价为 400 元左右的新白酒品牌在一些酒楼的售价可能会达到 3000 元。据五粮液集团公司主管营销的董事陈显煌介绍，去年 11 月18 日在上海试推该产品就卖出了 1000 多件，这次挥师进军北京市场，真正的目的还在于完成五粮液向全国高端白酒市场的扩张，北京消费能力巨大的高端酒楼将成为五粮液的第一突破口。 四、趋势预测 1、中国白酒产业调整趋于稳定 2003 年全国规模以上白酒企业实现销售收入 元，同比增长 其中超过 20 亿元的有 6 个省：四川 元
12、，同比增长 山东 元，安徽 元，同比增长 贵州 元，同比增长 元，同比增长 湖北 元，同比增长 2003 年全国规模以上白酒企业税金总额 元，同比增长 利润总额 去年增加 元，同比增长 2002 年全国有 7 个省亏损，元；2003 年亏损省为 5 个省，亏损额 4900 万元，比 2002 年减少亏损 元。 糖酒快讯网市场分析中心认为，去年，全国白酒销售收入大幅增加，行业利润大幅增长，说明企业进行产品结构调整已见成效。白酒重点企业产量从 1997 年开始下滑，2003年终于出现增长，说明白酒行业经过不断的磨合与洗礼，无论是在整个酿酒行业中的比重，还是自身区域间、企业间、品牌间和门类间的重组再
13、造，都已开始进入一个相对稳定的合理阶段。白酒行业的产业调整已基本趋于稳定。 2、白酒生产集中度向着大型企业集中 2002 年前 20 位骨干企业白酒销售收入占全行业的 利税占全行业 其中利润占全国利润总额的 税金占全国税金总额的 2003 元，占全行业的 实现利税 元，占行业的 其中利润占全行业利润总额的 税金占全行业税金总额的 糖酒快讯网市场分析中心认为，白酒行业虽然有很多企业仍然未走出低谷，但是白酒行业的整体经济效益却避免了滑坡，这主要归功于大型企业经济效益的提高。也说明重点企业是目前带动白酒发展的直接动力；另一方面，标志着白酒行业内部整合力度加大，白酒企业的改组改造已成为白酒行业的主流，同时，也反映了我国白酒企业两极分化程度进一步加大，强者愈强，弱者愈弱。 3、税改可能引发市场洗牌 税制改革后，白酒行业应该进入一个重新整合的过程。 目前有一种现象，就是白酒业存在地方保护主义，不少地方政府为了扶持能够给地方财政提供强劲支撑的白酒企业做大做强，纷纷在减免所得税等方面都给予了大量的优惠政策，如有的企业只需按基数交纳所谓的目标税。糖酒快讯网市场分析中心认为，一旦国家从严执行税收政策，断奶 后的一些企业受到极大冲击自然在所难免。这时市场将可能出现洗牌 ，一些实力差，发展规划不好的企业、靠享受减税、免税来维持优势的企业也许就要面临出局的命运。
