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1、x销售IT项目设计,目录,项目描述 项目实施进度计划* 项目预算* 项目投资收益 项目说明 项目实施方法,注：具体的实施进度计划和项目预算详见： IT项目实施计划.xls IT投资预算.xls,基于对x销售的信息技术现状及目标的分析，我们建议如下29个信息技术项目,B 物流板块项目,C 销售板块项目,D 服务板块项目,B2. 整车物流仓储系统,C1. 经销商管理系统（DMS),D4. 俱乐部系统,B5. 零部件仓储管理系统,D1. Accpac 财务系统,B4. 零部件运输管理系统,C3. 客户终端展示系统,D3. 快修快保系统,D2. 汽车租赁系统,B3. 整车物流统一平台系统,C2. 自主
2、品牌业务系统,E 基础设施项目,E1. 基础架构改造,E3. EAI,E2. IT制度化建设,B6. GPS系统,B9. 物流可见性管理系统,B8.海运货代系统,B7. 码头系统,B1. JDE财务系统,A 通用系统项目,A1. SAP财务系统,A4. OA系统,A5. 知识管理系统,A7. CRM系统,A8. BI系统,A9. HR系统,A6. 呼叫中心,A2. 预算系统,A10. EIP,A3. 网站,项目简单描述通用系统项目,通用系统,项目简单描述通用系统项目（续）,通用系统,项目简单描述通用系统项目（续）,通用系统,项目简单描述物流板块项目,物流板块,项目简单描述销售板块和服务板块项目
3、,销售板块,服务板块,项目简单描述基础设施项目,基础设施,目录,项目描述 项目实施进度计划 项目预算 项目投资收益 项目说明 项目实施方法,在编制项目计划，主要从以下三个方面进行考虑,1. 根据未来业务的发展规划，优先考虑物流和销售板块的信息系统建设 汽车物流在近期仍然是公司利润的主要来源。而且当前业务运作已经比较成熟，业务规模不断扩大，目前亟需信息系统的支持，提高运作效率、加强管理水平 未来150亿的销售额中销售业务占有重要比重，因此预计未来销售业务将迅速扩张，大幅增长，亟需信息系统的支持 2. 基本功能建设优先于高层次应用 信息系统的建设需要从基础工作做起，逐步深入。只有基于于良好的基础，
4、高层次的应用才能真正发挥作用 员工对信息系统的熟练使用需要一个循序渐进的过程，应该从基础的系统开始。否则信息系统的高级功能得不到充分使用，对企业来说也是一种浪费 3. 充分考虑业务对系统的影响 信息系统建设必须基于明确的业务运作方式和业务流程，因此建议等业务发展比较成熟，业务运作模式和流程基本稳定后再实施信息系统，以免造成系统的大规模更改，浪费企业资源 除了支持业务外，信息系统的另一重要作用是对现有流程进行优化。因此系统实施之前一定要进行业务流程的梳理，充分发挥信息系统的作用,根据战略需求的迫切性和业务的成熟度，得出各项目的业务角度优先级排序,业务成熟度,战略需求的迫切性, 业务角度优先级 ,
5、高,高,低,低,C1. 经销商管理系统（DMS),D4. 俱乐部系统,Accpac 财务系统 .D1,C3. 客户终端展示系统,D3. 快修快保系统,D2. 汽车租赁系统,C2. 自主品牌业务系统,基础架构改造 .E1,EAI .E3,IT制度化建设 .E2,B2. 整车物流仓储系统,B5. 零部件仓储管理系统,B4. 零部件运输管理系统,B3. 整车物流统一平台系统,B6. GPS系统,B9. 物流可见性管理系统,B8. 海运货代系统,B7. 码头系统,JDE财务系统 .B1,A9. HR系统,SAP财务系统 .A1,OA系统 .A4,知识管理系统 .A5,A7. CRM系统,A8. BI系
6、统,呼叫中心 .A6,A2. 预算系统,A10. EIP,A3. 网站,同时结合技术角度的优先级，最终得出项目的综合优先级排序,技术角度优先级,业务角度优先级, 综合优先级 ,高,高,低,低,C1. 经销商管理系统（DMS),俱乐部系统 .D4,Accpac 财务系统 .D1,客户终端展示系统 .C3,快修快保系统 .D3,D2. 汽车租赁系统,自主品牌业务系统 .C2,E1. 基础架构改造。,EAI .E3,整车物流仓储系统 .B2,B5. 零部件仓储管理系统,B4. 零部件运输管理系统,B3. 整车物流统一平台系统,B6. GPS系统,B9. 物流可见性管理系统,海运货代系统 .B8,码头
7、系统 .B7,JDE财务系统 .B1,A9. HR系统,SAP财务系统 .A1,OA系统 .A4,知识管理系统 .A5,A7. CRM系统,A8. BI系统,呼叫中心 .A6,A2. 预算系统,A10. EIP,A3. 网站,E2. IT制度化建设,所有项目计划在未来四年内基本完成，其中第一年的项目较为集中,后面两年新建系统项目虽然不多，但已有系统的维护和改进工作量较大,通过这样一个实施计划，20042007年每年IT实施将达到以下目标,物流板块,总部,销售板块,服务板块,2004年,2005年,2006年,2007年,SAP财务系统一期上线 SAP项目二期中期结束 OA系统改造 建立简单的公
8、司介绍性质网站,SAP系统二期上线 完成知识管理系统的建设 完成Call Center的建设 CRM系统一期上线,完成企业统一门户的建设 完成网站的整合和建设 完成SAP三期的建设 对已有系统进行改进,完成CRM系统二期建设 完成集团层面的BI系统三期建设 对已有系统进行改进,主要业务系统的建设基本完成,完成DMS系统的基本功能建设,完成汽车租赁业务财务系统和业务系统的建设,完成物流可见性系统的建设 完成物流板块的BI系统建设,完成DMS系统的二期建设 完成客户终端展示系统的建设,完成快修快保业务系统的建设 完成俱乐部系统的改造,对已有系统进行改进,完成销售板块的BI系统建设 对已有系统进行改
9、进,完成服务板块的BI系统建设 对已有系统进行改进,对已有系统进行改进,对已有系统进行改进,对已有系统进行改进,基础设施,完善IT组织和制度 完成IT基础架构的改造 完成EAI的一期建设，并随着新系统的上线，持续EAI的工作,随着新系统的上线，持续EAI的工作 对现有基础设施进行优化和改进,随着新系统的上线，持续EAI的工作 对现有基础设施进行优化和改进,随着新系统的上线，持续EAI的工作 对现有基础设施进行优化和改进,总的来说，整个信息系统的建设可以划分为三个阶段：基础建设、应用深化和持续优化,2004年,2005年,2006年,2007年,基础建设,应用深化,持续优化,应用系统,基础架构,
10、能够满足公司的基本业务和管理需求，开发和实施系统的基本功能,完善IT管理组织和制度 搭建IT基础网络和设施 完成系统集成的基础工作,随着对系统的熟悉和业务需求的深化，开发和使用高层次的系统功能，提升业务和管理水平,在积累了一定的系统经验和业务需求后，对系统进行优化和改造,持续系统集成的工作 对基础设施的性能进行优化,持续系统集成的工作 对基础设施的性能进行优化,目标,阶段,目录,项目描述 项目实施进度计划 项目预算 项目投资收益 项目说明 项目实施方法,根据对各个系统所需投资的估算，我们编制了x销售未来四年的IT投入预算,按照规划，未来4年内的IT投资总额 约为1.26亿人民币，其中软件、硬
11、件、和实施费用比例约为3:5:4.5 未来的IT投资将在各个领域得到较 合理的分布： 通用系统：44% 物流板块：26% 销售板块：9% 服务板块：8% 基础建设：13%, 未来IT投资（按年份） , 未来IT投资分布情况 ,单位：万人民币,与行业最佳实践相比，未来x销售IT投资占销售收入的比例仍低于平均水平,关键假设： 考虑到系统实施完成并运行一段时间后，需要收集和汇总改进需求，在后两年统一规划对系统的修改，因此后两年的IT维护费用中包括对系统的改造费用，费率较高。未来4年的系统维护费率按5%、 5%、 15%、15%进行估算 未来SAISC将需要更多的IT人员，这里按照20万RMB/人/年
12、的标准，以及未来4年分别为24、29、29、29的人员数量对IT人员费用进行估算, 未来IT投资占收入的比例 ,经过计算，未来4年内的IT投资总额将占公司收入总额的0.58%，属于正常范畴 2004年由于项目集中，IT投资的绝对值较高，但所占收入的比例仍然远低于行业最佳实践的水平,目录,项目描述 项目实施进度计划 项目预算 项目投资收益 项目说明 项目实施方法,项目投资收益分析,本项目的重点是对x销售的未来IT架构进行整体规划，以支持x销售业务战略的实现，因此对项目成本和回报的估计都是粗放式的，分析方法更多地采用属于管理决策而非财务分析上的比较，同时还采用了最佳实践借鉴法。在IT日常工作中，通
13、常只有对单个项目进行立项可行性分析，或比较单个项目的不同实施方案时，才需要，并且才可能进行较为细致的财务分析和比较。 通常项目的投资收益有两种： 可量化的效益 指那些可以用货币金额量化的效益。如增加了多少销售收入。 衡量IT项目的量化投资收益总是十分困难的，通常在一些“传统的”信息技术应用系统中可以进行量化的投资收益分析，如实施仓库系统。而且，进行量化投资收益分析必须有很准确的历史数据做参考。 2. 不可量化的收益 无法量化收益，如提高管理决策的效率和效果。 不可量化的收益对于公司来说往往比可量化的收益更重要。这些收益都与公司战略紧密相连，它们要么使战略得以实现，要么促进战略的实现。IT界的经
14、验显示不可量化收益具有“连锁反应”，它会比可量化的收益更能为整个公司带来全局效益。,在今后IT规划的实施过程中，可以针对每个项目从项目立项到项目深入进行由粗而细的成本和回报分析，并且到项目结束时或系统运行一定时间后来评估项目立项时设定的目标是否实现。但是，很多项目进行财务方面的回报分析是很难的，例如商业智能（BI）项目。,IT规划通常采用的是管理决策上的比较分析,举例：整车物流统一平台分供方管理系统改造,通用系统项目投资收益,实现财务集成管理的技术和管理基础。未来将以数拓集中式的方式，实现整个x销售公司的财务一体化管理。作为一期项目，为今后的全面推广提出技术和管理基础 满足管理要求。各公司领导
15、和财务部门对试点单位的财务预算审核、执行过程监督、事后统计等管理要求可以实时从系统中了解。并通过与业务系统集成，可以追溯至业务过程，提高了管理透明程度 优化业务流程。在项目实施中，将对所实施单位的业务工作流程作分析和优化，提高相应业务的有效性和效率 降低工作量。通过数据交换方式，实现物流业务数据向财务系统转移，各级财务数据集中存储，加之系统具有大量的报表功能，都能够有效降低了财务作业工作量,SAP系统一期,在物流实现全面的SAP财务管理。通过在物流业务单位的进一步推广，并与安吉天地财务系统集成，完成全面的物流财务整合 在销售等业务中推广实现集成化财务管理。通过对销售等单位的进一步推广，推大一体
16、化财务管理的范围 实现自主品牌的销售和分销系统化管理。通过对安吉销售实施销售和分销模块，有效管理总经销和分销业务。同时利用SAP的集成性特点，实现对自主品牌销售业务管理的全面支持,SAP系统二期,通用系统项目投资收益（续）,所有企业财务的统一管理。在一、二期未实施系统的公司和新成立的企业内实现SAP对财务的管理。形成SAP对x销售对财务管理的完整覆盖，也形成未来业务拓展财务系统的标准 实现完整的人力资源系统化管理。利用SAP中蕴含的先进管理理念，建立以数据分析为基础的人力资源管理体系，将整个公司范围内的人力资源作为一个整体进行管理 人力资源成本化管理。将人力资源作为公司重要的成本进行管理，利用
17、SAP的集成特色，与财务系统紧密结合，实现人力资源的计划、执行、核算的统一管理 完善SAP系统的应用。在前二期系统应用的基础上，通过评估、培训、增加客户化定制、调整设置等工作，进一步完善系统的使用，使得SAP对财务管理、销售管理和人力资源管理等企业最为重要的几方面的管理更加完善,SAP系统三期,实现全面的预算管理。本项目支持从编制到执行以及结果分析的预算全过程。大量简化了预算编制的复杂程度和工作量，并提供对预算数据的分析、预测功能。同时项目中将包括和与SAP、JDE等专业财务系统的集成，可实现对企业财务的全面预算管理 提高预算效率。系统支持预算编制全过程的工作流程管理，可以大大提高预算编制的效率，缩短预算编制的周期，为企业赢得宝贵的时间 提高预算的精度。系统支持复杂预算编制，如建模和复杂公式，并根据历史数据对预算进行预测，提高了财务预算的精度 提高预算执行的控制。系统可根据预算对执行情况提供报警，并通过强大的报表功能对计划和实际的差异提供强大的分析功能和有启示性的比较分析 降低预算管理成本。系统的成本大幅度低于专业的ERP财务管理系统，由于SAP、JDE等用户数量的减少，可以在最小成本下实现预算的全面管理,
