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1、,大、微格的合并引领行业进入2.0时代 产业链竞争,中国电影在线票务市场年度报告2016,中国电影在线票务市场现状分析,目录,1,2,3,4,2016/6/21,大数据,大价值,2,中国电影在线票务市场用户研究,中国电影在线票务市场发展总结与趋势,中国电影在线票务市场典型厂商分析,中国电影整体票房增速加快，行业处于高速发展阶段,33.3,43.4,62.1,101.7 131.2 170.7 217.7 296.4 440.7,27.0%,30.5%,43.0%,63.9%,30.2% 28.9%,27.5%,36.2%,48.7%,0%,15%,30%,45%,60%,75%,0,100,2
2、00,300,400,500,2007,2008,2009,2010 2011 2012 2013 2014 2015, 智库,2007-2015年中国内地电影票房收入规模交易规模（亿元 人民币） 同比增长率,1.08,1.44,1.82,2.37,3.45,4.62,6.12,8.31,12.60,33.3%,33.3%,26.4%,30.2%,45.6%,33.9%,32.5%,35.8%,51.6%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,0,2,4,6,8,10,12,14,2012,2013,2007 2008 2009 智库,2010,2011,2014 2015,2
3、007-2015年中国电影观影人次规模人次规模（亿 人次） 同比增长率,2016/6/21,大数据,大价值,3,BATM流量做大在线票务市场，2015年增长率达134%,在线选座 51.16%,传统线上团购 20.90%,线下售票其他 27.94%,2015年中国电影出票渠道竞争格局,在线选座 51.16%,传统线上团购 20.90%,线下售票其他 27.94%,说明：1、在线选座部分计入影院自有线上售票系统。2、电影票团购业务包含的 服务平台有美团网、大众点评、百度糯米、窝窝团、拉手网等。, 智库,48.6,135.7,317.6,169.1,160.7,123.1,250 200 150
4、100 50 0,500 450 400 350 300,2013,2014,2015,其他,在线票务收 入规模,（单位：亿元 人民币）, 智库,2013-2015年中国电影在线票务市场收入与内地总票 房对比,2016/6/21,大数据,大价值,4,在线票务市场收入规模稳步增长，高线上化率为产业多 元化创造条件,0.47,0.64,0.93,1.22,1.52,1.94,2.49,36.3%,45.3%,31.2%,25.2%,27.1%,28.7%,0%,15%,30%,45%,60%,75%,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,2012,2013,2014,2015,2016F,201
5、7F,2018F,在线票务用户规模,同比增长率, 智库,48.64,135.74,289.57,472.00,675.00,864.00,169.10,160.70,150.20,118.00,75.00,96.00,0,200,400,600,800,1000,1200,2013,2014,2015,2016F,2017F,2018F,其他,在线票务收入规模, 智库,2012-2018年中国电影在线票务用户规模预测 2015-2018年中国电影在线票务市场收入规模预测,2016/6/21,大数据,大价值,5,（单位：亿 元 人民币）,在线票务市场演进2016年将迎来在线票务市场整 合，集中于
6、多场景化入口，中小厂商被挤出格局,Analysys易观智库分析认为，从商业模式 及市场竞争格局上看，中国在线选座票务市场 经历了4个阶段。 探索期：“在线选座”服务在智能硬件普及 和人口红利的因素下，迅速发展导致市场扩 充，竞争基本同质化。但是商业模式创新布局 在部分厂商中浮现，渠道也逐渐把握整体电影 市场话语权。 启动期：大厂商主导渠道整合，市场开始盘 整。 发展期：主流格局确定，同时由于三至五线 城市的观影需求被不断发掘；影院覆盖城市逐 渐增多，硬件设备提供的观影效果更加出色， 小镇青年将成为中国电影继续稳定增长的重要 力量。 成熟期： 商业模式多元化，行业服务纵深 化，品牌成为核心竞争力
7、 。,应用成熟期,市场启动期 （2016-2017）,高速发展期 （2018-）,市 场 认 可 度,时间,2015年中国电影在线票务市场AMC模型,I,II,IV,A,B,III D,V,VI,VII,VIII,主流格局确定，大厂 的平台化布局成型， 品牌化趋势显现。,E, 智库,市场经历初期小爆 发，正处于高速发 展阶段。竞争进入 白热化，渠道把握 整体市场话语权。 C,F,G,H,探索期 （2010-2015）,格瓦拉2010,年首先推出,在线选座服,务。,智能终端迅速渗透，在线选,座概念普及，人口红利凸 显，众多中小票务商进入市 场。,成 本 继 续 上 升 ， 大 厂 商 开 始 主
8、 导 渠 道 整 合 ， 小厂 商 纷 纷 退 出 ， 市,场盘整。,进入存量市场，行 业集中度高，产品 精品化运营，品牌 成为核心竞争力。,市场细分，产业链完善，商,业模式成熟。小镇青年观影 需求被挖掘，其逐渐成为中 国影市新的生力军。,2016/6/21,大数据,大价值,6,电影在线售票平台重塑了电影产业链， 传统的制-发-宣-放-衍生品的电影产业链被打乱,电影制发方,电影在线 票务网站,影院,品牌推广方 中游 平台方、赞助方、支持方,观众,支付方,引导用户 使用支付 方式,线下 观影,导流用户,包销场次 锁定座位,上游 产品服务提供者,差 价 补 贴,联合举办 活动，品 牌营销,衍生品,
9、食品,差 价 补 贴,下游 用户,线下硬件支持,贡献评论、社 区等UGC内容,投放宣发物料,2016/6/21,大数据,大价值,7,中国电影在线票务行业竞争环境分析,潜在竞 争者,用户,替代品,供应商,行业内现 有竞争者,进入的威胁,院线,目前电影票务行业已经高度互联网化，这意味着用户已经拥有较高的 粘性和使用习惯。从产品端看，在线选座模式已经发展到极致，剩下 可以做的是优化选座系统以提升购票体验以及努力补齐用户购票前后 的其他服务环节，如周边商城等。从运营策略看，精准营销和多场景 融合是未来主要玩法，但是完全出现新的购票替代品的威胁很小，大 厂商吞并，小厂商退出是当下的主要现状。 替代的威胁
10、,2016/6/21,大数据,大价值,8,买方受“低价票”习惯养成的威胁,最近一两年，电影在线票务行业发展迅猛与长期的票价补贴有很大,关系。目前在线票务渠道开始整合，未来将形成2-3家巨头共存格,局。届时，行业资源集中度较高，票务厂商不会再进行大规模的票,务补贴，对于已经适应购票有补贴的用户来说也许会造成流失。对,于三四线的“小镇青年”而言，其最关心的亦是电影票价。未来中,国电影整体票房稳定增长的助力是三四线用户的崛起，所以三四线,城市的发掘很大可能亦是依赖“低票价”。,2015年9月，星美与猫眼终止合作， 由此院线与电商之争浮出水面。影院作为真正意义上的新 上映影片终端，自然想占据强势的一面
11、，而与片方有合作 的票务平台也希望利用自身的体量去影响影院排片，这种 相互作用使关系变得微妙。相对应的是百度糯米、阿里影 业等与院线建立深度合作，微影时代推出“智慧影院”帮 助影院智慧化升级等，这些举措表明票务商目前采取低姿 态合作共赢的方式，尽快抢占市场。,目前电影在线票务分C端市场和B端市场，首先针对C端市场的 票务业务和衍生品业务来看：1、票务方面，现有玩家已经进 入渠道整合阶段，新进入者机会已不大。2、衍生品市场一直 处于冷启动阶段，虽然未来会有新的玩家进入，但很难借助复 制或仿造的方式来突破。B端市场（影院服务），目前仍是蓝 海，微影时代、阿里影业、百度糯米、猫眼电影参与其中，基 于
12、票务市场份额和拥有影响影院经营能力的玩家是进入资格。,目录,中国电影在线票务市场用户研究,1,2,3,4 中国电影在线票务市场典型厂商分析,2016/6/21,大数据,大价值,9,中国电影在线票务市场发展总结与趋势,中国电影在线票务市场现状分析,移动电影票务用户中，女性观众占比接近6成,根据监测数据显示，2015年使用移动电影购票APP 的用户中，女性占比为59.46%，接近6成，男性占 比为40.54%。值得注意的是，2014年中国男性观影 人数比例要高于女性（以下为调研数据），男性占 比达到54.09%，女性为45.91%；2013年男女观影 人数比例也大致呈现为6:4。换言之，2015年
13、女性观 影用户占比已经实现反转，且与男性用户占比拉开 差距。造成这种反转现象的原因有2种：1、女性观 众的观影品味正在多元化。随着互联网、移动互联 网的迅猛发展，除了改变用户的习惯，也在影响着 用户的兴趣点发生改变。如科幻片、游戏、二次 元、网络小说等最早由男性为主体的内容现在已经 被女性爱好者渗透，这部分内容与电影的结合意味 着覆盖越来越多的女性用户，而且1825岁的人群 正是深受互联网影响的一群人。2、存在部分移动电 影票务用户并非是直接产生购票意愿的消费者。,59.46% 40.54%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止
14、2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、 1.2亿移动终端月活跃用户的行为监测结果。 智库,2015年中国电影在线票务活跃用户性别比例,2016/6/21,大数据,大价值,10,三五线城市票房比例连续4年增长，小镇青年将 扛起中国电影票房快速增长的大旗,27.5%,26.0%,24.4%,21.2%,44.4%,44.2%,43.5%,42.1%,15.1%,15.6%,16.2%,17.6%,8.6%,9.3%,10.5%,12.6%,4.4% 4.9% 5.4% 6.5%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,2012 2013数据说明：网络公开数据，易观智库整理。
15、,2014,2015,2012-2015年中国各线城市票房占比情况,五线城市,四线城市,三线城市,二线城市,一线城市, 智库,2015年中国电影在线票务活跃用户地域分布,北上广深 地级市 乡镇农村 县或县级市 其他省会城市数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、 1.2亿移动月活跃用户的行为监测结果。 智库,22.24%,27.46%,5.54%,3.56%,41.19%,2016/6/21,大数据,大价值,11,移动电影票务用户中，30岁及以下人群占据7成， 一半的人都具有本科学历,本科 49.39%,大专 21.21%,高中/中专/职校,/技校 16.04%,本科 49.39%,大专 21.21%,高中/中专/职校/技校 16.04%,初中 7.51% 36-40岁 6.80%,硕士及以上 5.47%,
