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1、o! 共好集团 2003 年版 中 国石油化工行业研究报告 莞台商信息网，大量的管理资料下载 1第一章 石化工业发展现状第一节 世界各国和地区石化工业现状一、石油化工业定义及特性石油化工又称石油化学工业，指化学工业中以石油为原料生产化学品的领域，广义上也包括天然气化工。石油化工作为一个新兴工业，是 20 世纪 20 年代随石油炼制工业的发展而形成，于第二次世界大战期间成长起来的。战后，石油化工的高速发展，使大量化学品的生产从传统的以煤及农林产品为原料，转移到以石油及天然气为原料的基础上来。石油化工已成为化学工业中的基干工业，在国民经济中占有极重要的地位。石油化工的范畴 以石油及天然气生产的化学
2、品品种极多、范围极广。石油化工原料主要来自石油炼制过程产生的各种石油馏分和炼厂气，以及油田气、天然气等。石油馏分(主要是轻质油)通过烃类裂解、裂解气分离可制取乙烯、丙烯、丁二烯等烯烃和苯、甲苯、二甲苯等芳烃，芳烃亦可来自石油轻馏分的催化重整。石油轻馏分和天然气经蒸汽转化、重油经部分氧化可制取合成气,进而生产合成氨、合成甲醇等。从烯烃出发,可生产各种醇、酮、醛、酸类及环氧化合物等。随着科学技术的发展，上述烯烃、芳烃经加工可生产包括合成树脂、合成橡胶、合成纤维等高分子产品及一系列制品，如表面活性剂等精细化学品，因此石油化工的范畴已扩大到高分子化工和精细化工的大部分领域。石油化工生产，一般与石油炼制
3、或天然气加工结合，相互提供原料、副产品或半成品，以提高经济效益。国民经济中的地位 石油化工是近代发达国家的重要基干工业。由石油和天然气出发，生产出一系列中间体、塑料、合成纤维、合成橡胶、合成洗涤剂、溶剂、涂料、农药、染料、医药等与国计民生密切相关的重要产品。80 年代，在工业发达国家中,化学工业的产值,一般占国民生产总值 67，占工业总产值 710；而石油化工产品销售额约占全部化工产品的 45，其比例是很大的。石油化工可创造较高经济效益。以美国为例，以 50 亿美元的石油、天然气原料,可生产 100 亿美元的烯烃、苯等基础石油化学品,进石油化工成为化学工业中的基干工业，在国民经济中占有极重要的
4、地位。2003 年版中国石油化工行业研究报告 o! 共好集团2 步加工得 240 亿美元的有机中间产品（包括聚合物）,最后转化为400 亿美元的最终产品。当然，原料加工深度越深，产品越精细，一般来说成本也相应增加。世界石油化工 1970 年,美国石油化学工业产品,已有约 3000 种。资本主义国家所建生产厂已约 1000 个。国际上常用乙烯和几种重要产品的产量来衡量石油化工发展水平。乙烯的生产，大多采用烃类高温裂解方法。一套典型乙烯装置，年产乙烯一般为 300450联产丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等。乙烯及联产品收率因裂解原料而异。目前，这类装置已是石油化工联合企业的核心。70 年代以前，世
5、界石油化工的生产基地主要分布在美国、日本及欧洲等国。1973 年后世界原油价格不断上涨，1983 年以来又趋下跌，价格大起大落，使石油化工企业者对原料稳定、持久供应产生忧虑。发达国家改革生产结构，调整设备开工率，以适应新的经济形势。发展中国家尤其是产油国近年则在大力发展石油化工。80 年代，世界乙烯生产能力的分布已发生变化，亚非拉等发展中国家所占比例有所提高。如将东欧国家的乙烯生产能力计算在内，则这些新兴石油化工生产地区的乙烯生产能力，约占世界乙烯总生产能力的四分之一。1958 年，世界乙烯生产能力达到 49包括社会主义国家） ，其中新增乙烯生产能力约 1/3 建在非洲和中东地区,1/3 建在
6、拉美和东欧；传统石油化工生产地区，只新增生产能力 800今后五年内,计划也很少新建乙烯装置，主要是进行现有装置的技术改造。中国石油化工 起始于 50 年代，70 年代以后发展较快，建立了一系列大型石油化工厂及一批大型氮肥厂等，乙烯及三大合成材料有了较大增长。展望 以石油和天然气原料为基础的石油化学工业，虽然在 20世纪 70 年代经历两次价格上涨的冲击，但由于石油化工已建立起整套技术体系，产品应用已深入国防、国民经济和人民生活各领域,市场需要尤其在发展中国家,正在迅速扩大，所以今后石油化工仍将得到继续发展。80 年代，世界石油化工所耗石油量仅为世界原油总产量的 所耗天然气为天然气总产量 10,
7、更由于从石油和天然气生产化工品可取得很大的经济效益，故石油化工的发展有着良好的前石油化工是近代发达国家的重要基干工业o! 共好集团 2003 年版 中 国石油化工行业研究报告 莞台商信息网，大量的管理资料下载 3景。为了适应近年原料价格波动，石油化工企业正在采取多种措施。例如，生产乙烯的原料多样化，使烃类裂解装置具有适应多种原料的灵活性；石油化工和炼油的整体化结合更为密切，以便于利用各种原料；工艺技术的改进和新催化剂的采用，提高产品收率，降低生产过程的能耗及原料消耗；调整产品结构，发展精细化工，开发具有特殊性能、技术密集型新产品、新材料，以提高经济效益，并对石油化工生产环境污染进行防治等。二、
8、2001 年全球石化业回顾分析1、全球石化经济发展回顾2001 年是在世界历史上留下深刻痕迹的一年。美国经济经历了长期增长之后，从 2000 年下半年开始减速，使世界经济陷入困境。件使美国经济雪上加霜。从图表 1以看出，2001 年世界主要国家的 长率仍低于 2000 年。图表 1世界主要国家 长率预测 %年 份 1998 1999 2000 2001 2002 2003欧洲 国化工信息中心大多数经济学家和化学与工程新闻预测来年经济增长将趋缓，造成经济下滑的原因是能源成本迅速上涨，直接影响工业和消费者，2003 年版中国石油化工行业研究报告 o! 共好集团4 别是以能源为动力和原料的石化工业。
9、美国化学工业受到了负面影响，但其他国家的化学工业以某种方式得益于美国的经济状况。美国化工产品变得缺乏竞争力，而美元却呈强势，这使得美国成为吸引外国出口产品的目标。和美国经济情况相似，加拿大的化学工业在 2001 年也显示衰退，等到第三季度才开始复苏。在拉丁美洲，化学工业正进行结构调整和联合增强，以使之在世界市场上更有竞争力。 欧洲经济也已步履蹒跚，但是那里的经济学家预测仅是一次轻微衰退。不过由于美国的衰退，并伴随向美国出口化学品量的下降，德国已受到了严重打击。在亚太地区，注意力已经由美国经济的脆弱状态转向甚至更脆弱的日本经济。虽然美国经济衰退已经影响了亚太地区的化学工业，但经济学家似乎更担心任
10、何日本经济混乱的波动作用。2001 年全球化工生产比 2000 年下降 美国和日本下降得最多，分别为 欧洲则增长了 各国家和地区化工总产值构成见图表 1 图表 1世界化工总产值构成日 本15%亚 洲 （ 日 本除 外 ）12%其 他 地 区11%欧 盟32%美 国30%资料来源：中国化工信息中心2、世界各国和地区的化学工业现状分析o! 共好集团 2003 年版 中 国石油化工行业研究报告 莞台商信息网，大量的管理资料下载 51）美国化学工业待复苏面对 10 年来最险恶的经营环境，2001 年美国主要化工企业利润大幅下降，特别是第四季度业绩显著恶化。合并重组费用沉重、利润大减以及亏损的情况也十分
11、显著。从购买汽车等个人消费坚挺、联产品库存调整等情况看，期待美国经济离开谷底的希望在扩大，但对原材料、化工等的影响滞后，形势改善将在今年下半年以后，目前还不得不艰难经营。尽管一些分析家持乐观态度，但美国化工界首脑人士仍对未来表示担心。2001 年美国发布经营业绩的化工企业中，杜邦公司除意外项目外利润下降 56%。由于销售量减少和利润率低下，所有部门经营利润下降，除意外项目外的税后经营利润比上年下降 49%，仅为 美元。包括医药部门资产转让收益等的利润超过 40 亿美元。道化学因产品价格下跌，除兼并联合碳化公司等非常项目费用负担外利润 美元。尽管该公司原料和能源费用约减少 美元，但按销售价格计减
12、少收入 16 亿美元。而功能化学品 息、扣税前利润) 比上年增长 14%，可见经营顽强。伊斯曼化学和 公司受重组费用等影响造成亏损，除意外费用外伊斯曼化学公司每股利润 元，司 元。目前，左右市场形势的仍是经济和能源价格两个外部因素。随着能源价格的回落，经营费用会相应降低。同时，能源价格下降对美国经济产生正面影响，使市场复苏。总体来说，2002 年下半年，石化产品、石化下游产品及其他一些工业化工产品开始复苏，无机化工产品仍面临挑战。图表 1美国化学工业的基本情况及 2002 年的产品需求状况。图表 1美国化学工业的基本情况2003 年版中国石油化工行业研究报告 o! 共好集团6 目 2001 年 2002 年 变化率，%化工生产指数（1992 年=100）
