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1、机密,成都高新区软件与服务外包产业发展的招商引资规划方案,2008年6月6日,此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。本文件仅供麦肯锡公司简报之用；并非会议之完整纪录。,交付件三：成都高新区软件及服务外包产业的招商引资规划方案,软件及服务外包产业发展特征分析 国内外著名软件热点地区分布情况，未来10年发展预测及当地 政府招商特色分析 软件外包行业重点发包企业以及相应的承接公司统计 明确符合成都市和高新区发展实际的软件产业种类，及各个分类中具有招商价值的重点企业（国内至少20家，国际至少30家） 成都市软件产业招商引资如何保持竞争优势 软件产业招商有
2、效信息来源定性定量分析 制定针对产业中各个分类的招商引资策略，目标及实施计划 2008年各关键发展领域内的招商重点及主要招商名单 软件企业选址落户最关心问题统计 2008年主要招商工作安排和时间表,全球范围内服务业的离岸迁移,制造业的长期趋势是向成本更低的地区迁移,服务的外包是制造业迁移后的又一次历史性大转移,资料来源：麦肯锡分析,1800年代后期 美国的工业革命加速了全球低成本制造基地从欧洲向美国转移 1950年代和60年代 战后的日本把自己重建成一个低成本制造基地 1970年代后期和1980年代 日本逐渐成为一个全球重量级的发达国家，与其相邻的韩国转而成为低成本制造中心 1980年代后期
3、低成本制造基地向快速发展的东南亚国家和台湾转移 1990年代 经济改革和巨大的市场使中国，特别是沿海地区，成为强大的制造基地,历史上制造基地的转移,1970 80年代 大型企业的业务流程从北美和英国迁移到爱尔兰等中等发达国家 1990年代后期 IT应用服务及BPO迁移到印度等发展中国家 2000年 至今 IT应用服务、BPO及一些新兴服务外包进一步向包括中国等发展中国家转移,服务业离岸迁移的趋势,64,4,资料来源：CEO调查；麦肯锡金融服务咨询业务；CIO Insight杂志；2005年离岸研究；Ventoro,全球企业对于离岸日益加深的认知和接受程度以及日益成熟的离岸条件将推动离岸业务进一
4、步发展,现状,说明,对离岸的认知度,对离岸业务的了解与认识,截至2004年，超过80%的美国企业董事会讨论过离岸的问题；全球平均每周有510家企业在可能的离岸目的地进行实地考察 全球财富1000强企业中的95%已经制定了公司离岸战略,一直以来，离岸主要是为了降低劳动力成本；但越来越多的企业选择离岸以解决国内人才短缺的问题，并寻求低成本以外的其它收益,利润压力,很多行业面临着巨大的利润压力（如过去23年中美国各零售银行的净利润下滑了大约4%），将推动离岸业务进一步发展,对离岸的接受程度,发包企业自身的准备情况,据估计，约69%的美国企业并没有进行流程再造，所以还未准备好进行离岸 随着内部能力提升
5、、准备工作逐步到位、更多企业将会开始离岸,对离岸的内部准备情况,成本以外的收益（如对人才的需求）,全球企业对离岸已有较高的认知和接受；随着自身能力的提升和准备工作的就绪，更多的企业将会进行业务的离岸,亿美元,全球服务外包市场,估计的市场规模, 2010,已获取的市场, 2007,估计的潜在市场, 2007,4500,450,1300,IT服务外包,1700,180,550,业务流程外包,1600,110,450,工程服务外包*,1200,150,300,* 主要包含产品设计，工厂设计，工厂管理等IT相关的工作 资料来源：NASSCOM; 菲律宾流程外包协会;麦肯锡,估计的市场规模, 2010,
6、已获取的市场, 2007,估计的潜在市场, 2007,估计的市场规模, 2010,已获取的市场, 2007,估计的潜在市场, 2007,估计的市场规模, 2010,已获取的市场, 2007,估计的潜在市场, 2007,全球服务外包市场潜在规模超过4500亿美元，而已获取的市场仅占10，是一片前景广阔的蓝海,市场渗透率,资料来源： 麦肯锡分析,城市发展远景规划及战略,地区发展成果/目标,到2015年信息通信产业增加值翻两番、出口值翻三番，多创造八万个工作岗位，90%家庭拥有宽带介入，适龄入学儿童家中100拥有个人电脑,制定“2015智能化国家”发展战略，提升社会信息化/智能化水平,培养高素质的适
7、应信息化的人才,提升基础设施，建立高速、智能化的信息通道,建立就有国际竞争力的信息/通信产业,新加坡,从印度次大陆腹地到波罗的海之滨，世界各地众多城市正在通过发展信息、软件和服务外包产业而实现跨越式的发展,被商业周刊评为世界十大高科技城之一，众多世界一流科技公司的汇聚地 汇聚印度35%以上IT人才。人口不到全国5%，但个税贡献在印度城市中排名第二 誉为“印度硅谷”，“花园城市”,早在91年就投资微波通信网Softnet，解决“最后一英里”问题,国家政府大力扶持，从打造本国“电子城”开始，培养产业基础,全面而深入的人才培训，除IT人才外，还培养高级管理人才,提供各项优惠政策，并设立专门IT产业部
8、并有相关立法,班加罗尔,打造“科技之都”和“印度硅谷”,资料来源： 麦肯锡分析,提高政府办事效率，方便投资者入驻,成为印度离岸外包出口额前四名，整体产业排名第三的城市 成为著名产业培训基地，适合BPO的毕业生比例从低于5%上升到2006年的15%,建立电子政务加强办事效率,通过个人影响，吸引名人（例如比尔盖兹）投资,建立专门流程外包人才培训中心，提高人才可用性,打造印度第二硅谷,海德拉巴,加强基础设施建设,一些城市也正通过产业和城市发展的有机结合成为“后起之秀”,城市发展远景规划及战略,地区发展成果/目标,三大力量将塑造全球离岸外包IT和BPO行业的发展,资料来源：访谈,需求,采用离岸外包 认
9、知度 能愿度 能力,供应,离岸外包地点的容量与质量 人才可用性 基础设施 商业环境 供应商成熟度,行业结构与行为 全球领导力 全球价值链发展 价值定位 产品与服务的广度,市场情况,9,公司的离岸外包能力的增强将推动离岸外包业务发展,根本原因,影响,高,低,采用离岸外包,* 根据到目前为止的48次会议按年计算 资料来源：首席执行官调查；麦肯锡金融服务咨询业务；首席信息官洞察杂志,10,人才与基础设施将成为离岸外包发展的主要决定因素,根本原因,影响,基础设施,主要离岸外包地点（中国，印度）的适合环境、空间足以应对现有离岸外包需求（甚至可以容纳现有全职员工人数基础上再增加70万） 印度与中国的端到端
10、网络运行时间与美国水平相当（约99.95%）,商业环境,多数领先的离岸外包地点（如印度、菲律宾）的供应商基础雄厚（例如，印度拥有超过300家BPO供应商具备国际经验） 国家政府和省政府大力支持,资料来源：麦肯锡全球研究院；新闻文章,高,低,文化亲和力,-,熟悉西方的文化、语言和习惯,11,行业结构与行为也将成为离岸外包行业发展的关键因素,行业结构与行为,影响,价值定位性质,全球领导力,产品与服务的广度,全球价值链,* 普遍接受的市场集中度测量方式通过对各家竞争公司的市场份额进行平方，然后总计得到的数字计算得出 资料来源：新闻文章；2005年麦肯锡首席信息官调查,根本原因,离岸外包业务流程中90
11、%基于成本考虑 35%的IT服务客户期待供应商进行业务流程转型,相对于汽车等其他行业，全球IT服务行业相当分散 前10大IT企业只占据整个市场的28%，而前10大客车生产商却占据67%的市场份额 印度企业的市值与全球企业相当,SI和网络管理等新兴服务行业正在兴起,印度BPO企业在01-04年间完成了超过15次海外收购 全球企业在02-04年间将他们的印度容量提升了125%之多,高,低,交付件三：成都高新区软件及服务外包产业的招商引资规划方案,软件及服务外包产业发展特征分析 国内外著名软件热点地区分布情况，未来10年发展预测及当地 政府招商特色分析 软件外包行业重点发包企业以及相应的承接公司统计
12、 明确符合成都市和高新区发展实际的软件产业种类，及各个分类中具有招商价值的重点企业（国内至少20家，国际至少30家） 成都市软件产业招商引资如何保持竞争优势 软件产业招商有效信息来源定性定量分析 制定针对产业中各个分类的招商引资策略，目标及实施计划 2008年各关键发展领域内的招商重点及主要招商名单 软件企业选址落户最关心问题统计 2008年主要招商工作安排和时间表,我们分析并总结出了对成都有启示意义的世界一流 产业区域的招商特色,海德拉巴，印度 产值：45亿美元 GDP：380亿美元 从业人口：13万,Fairfax郡，美国 产值：checking GDP：checking 从业人口： 13
13、.5万,香农*，爱尔兰 产值：20亿美元 GDP：60亿美元 从业人口：2万,布拉格，捷克共和国 产值：5亿美元 GDP：360亿美元 从业人口：5.75万,* 此处数据以香农开发区为例 *为2005年该区域高科技公司统计数，行业覆盖包括IT，通信，半导体，系统集成等 资料来源：美国统计局， “Silicon Valley Index 2005” 小组分析；文献检索,班加罗尔，印度 产值：150亿美元 从业人口：35万,FairFax郡当地政府对产业进行积极引导,在伦敦，班加洛尔，旧金山，法兰克福，首尔设有办事机构，进行招商宣传 制定发布地区高科技产业经济统计信息 吸引来自38个国家的360多
14、家企业，提供超过2.5万个就业机会,政府建立专门的经济发展委员会， 积极推进产业发展,帮助指导企业与政府采购部门建立联系，承包政府科研与采购项目 邀请知名企业领袖成立顾问团，对区域发展和重大商业决策提供意见 从1997年开始设立“资金吸引计划”，帮企业与风险投资建立联系,建立专门的“中小企业推进办公室”，提供从起草商业计划，办公选址，融资联系等一系列咨询服务 定期举办各类研讨会，指导企业了解如何进入政府市场 发布调查报告，帮企业了解市场动态例如2008年四月三日发布最新科技投资动态报告等。,1,香农能动型政府设立多种机构为各类企业提供周全服务,机构,爱尔兰产业发展局(IDA),爱尔兰企业局,郡
15、企委,职责,吸引外商投资 鼓励外资企业发展壮大,支持爱尔兰企业的发展 提高爱尔兰企业的竞争力,目标企业,外商企业 雇员规模超过40人,爱尔兰企业 雇员规模超过10人,爱尔兰企业 小型企业（雇员小于10人）,财政支持,提供四方面财务支持 资本 雇员培训 研发,为企业融资提供资助 对各种可行性调查提供担保,提供三种资助 资本金 雇员 可行性,提供的服务,为企业开拓国际市场提供广泛服务内容，例如提供办公场所、设备、资金、人员培训、发展规划、法律、财务等服务,帮助外资企业寻找合适的投资对象 帮助外资企业谈判投资事项等,提供完善服务 培训课程 指导咨询 信息中心 技术支持 电子商务咨询,支持小型企业经济
16、活动 鼓励吸引本地投资,重点讨论,资料来源：IDA；小组分析,2,爱尔兰产业发展局(IDA)建立多项指标考评业绩,新增工作岗位数量 其中首次设立岗位数量 IDA所支持公司的全职员工总数 IDA所支持的公司总数 全面达成统一的项目数量 公司所支付税收（预期） 总共IDA付出的担保 保留每个工作岗位的平均成本,23,349 19,416 139,890 +15,211 96 13亿 (预测) 16亿 10,084,考评指标,2000 结果,资料来源：IDA；小组分析,目的,标准和层次,资料来源： “Doing Business and Investing in Ireland,” IDA Ireland, 2005,提供给那些没有重大固定资产投资的公司 资助免税，每创造一个岗位就支付一笔,创造永久全职岗位的公司可以获得 一般资助范围为1,250到12,500，具体数值取决于地点、技能和活动,
