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1、常州市交通产业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 常州市交通产业集团有限常州市交通产业集团有限公司公司 2018 年度第年度第一一期期中期票据中期票据 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 20 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 5 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+级，债项：AA+级 发行人：发行人：常州市交通产业集团有限常州市交通产业集团有限公司公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理
2、人：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：交通交通银行股份有限公司银行股份有限公司 二二零零一一八八年年八八月月 常州市交通产业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有
3、关的信息披露文务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性完整性和及时性和及时性承担个别和连带法律责任。承担个别
4、和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督
5、。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人发行人无其他影无其他影 响偿债能力的重大事项。响偿债能力的重大事项。 常州市交通产业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 7 一、常用名词释义 7 二、专业名词释义 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、与本期中期票据相关的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 21 一、发行条款 21 二、发行安排 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 24 二、募
6、集资金的管理 24 三、发行人承诺 25 四、偿债计划及其他保障措施 25 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 . 31 一、发行人概况 31 二、发行人历史沿革 31 三、发行人股权结构及实际控制人 32 四、发行人独立性情况 33 五、发行人重要权益投资情况 34 常州市交通产业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 六、发行人公司治理 42 七、发行人人员基本情况 52 八、发行人的经营范围及主营业务情况 56 九、 发行人主要在建及拟建工程 88 十、 发行人未来发展战略 91 十一、 发行人所在行业状况及其行业地位 93 第六章第六章 企业主要财务状况企
7、业主要财务状况 . 103 一、发行人财务报告编制及审计情况 103 二、发行人三年及近期财务报表以及主要财务指标 105 三、发行人财务报表数据分析（合并口径） 111 四、发行人盈利能力分析 135 五、发行人现金流量分析 136 六、发行人偿债能力分析 138 七、发行人有息债务情况分析 138 八、发行人关联交易情况 147 九、或有事项 150 十、受限资产情况 152 十一、衍生产品情况 154 十二、重大投资理财产品 154 十三、海外投资 154 十四、发行人直接债务融资计划 154 常州市交通产业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 十五、其他财务重要事项
8、 154 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 156 一、发行人信用评级情况 156 二、发行人资信情况 157 三、发行人债务违约记录 158 四、发行人已发行待偿还债务融资情况 158 五、其他资信重要事项 159 第八章第八章 信用增进信用增进 . 160 第九章第九章 税项税项 . 161 一、增值税 161 二、所得税 161 三、印花税 161 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 162 一、发行前的信息披露 162 二、存续期内定期信息披露 162 三、存续期内重大事项的信息披露 163 四、本金兑付和付息事项 164 第十一章第十一章 违约责任及投资者保护机
9、制违约责任及投资者保护机制 . 165 一、违约事项 165 二、违约责任 165 三、投资者保护机制 166 常州市交通产业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 四、不可抗力 171 五、弃权 171 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 172 一、发行人 172 二、主承销商及承销团成员 172 三、发行人法律顾问 174 四、审计机构 174 五、信用评级机构 174 六、托管人 175 七、集中簿记建档系统技术支持机构 175 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 176 一、备查文件 176 二、查询地址 176 附录附录 1：主要财务指标计算公式：
10、主要财务指标计算公式 178 常州市交通产业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/常州交通常州交通 指 常州市交通产业集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余 额为 20 亿元人民币的中期票据 本期本期中期票据中期票据 指 常州市交通产业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的
11、常州市交通产业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据说明书 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投 资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期债务融资工具发行期间由中国民生银行股份有限公 司担任。 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的
12、银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有 关文件约束，参与本期中期票据集中簿记建档的一家、多家 或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承 销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出 的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商
13、协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 常州市交通产业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 近三年及一期近三年及一期 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 常州市国资委常州市国资委 指 常州市人民政府国有资产监督管理委员会 市交投总公司市交投总公司 指 常州交通建设投资开发有限公司
14、 客运中心管理公司客运中心管理公司 指 常州市客运中心管理有限公司 高速公路投资公司高速公路投资公司 指 常州高速公路投资发展有限公司 高速公路管理公司高速公路管理公司 指 常州市高速公路管理有限公司 青洋港公司青洋港公司 指 常州青洋港口开发有限公司 外轮理货公司外轮理货公司 指 常州外轮理货有限责任公司 西港公司西港公司 指 常州市运河西港港口开发有限公司 录安洲码头公司录安洲码头公司 指 常州录安洲长江码头有限公司 东港公司东港公司 指 常州市东港港口投资发展有限公司 常州机场集团常州机场集团 指 常州机场集团有限公司 科信公司科信公司 指 常州科信交通科技有限公司 港口吞吐量港口吞吐量
15、 指 指1年间经水运输出、 输入港区并经过装卸作业的货物总量， 是衡量港口规模大小的最重要的指标。 该指标反映在一定的 技术装备和劳动组织条件下， 一定时间内港口为船舶装卸货 物的数量，以吨数来表示 件杂货件杂货 指 又称件杂货物，简称件货或杂货，是可以以件计量的货物。 件杂货物可以分为包装货和裸装货， 其中包装货是指可以用 包、袋、箱等包装起来运输的货物，裸装货是指没有包装或 者无法包装的货物 TEU 指 Twenty-foot Equivalent Unit 的缩写， 是以长度为 20 英尺的集 装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。通常用来表示 船舶装载集装箱的能力， 也是集装箱和港口
16、吞吐量的重要统 计、换算单位 4E 指 描述有关机场特性的基准代号， 其中 4 表示该机场的跑道长 度在 1,800 米以上，E 表示在该机场可起降展翼在 52 至 65 米之间，主起落架外轮间距在 9 至 14 米之间的飞机 断面车流量断面车流量 指 在交通预测中， 如果车辆在某一距离范围内只有唯一的行驶 路径，那么通过该范围内某一断面的流量即为断面流量 312国道国道 指 也称国道 312 线、G312 线，是中国的一条国道，起点为上 海，终点为新疆霍尔果斯口岸，全程 4,967 千米，经过上海、 江苏、安徽、河南、湖北、陕西、甘肃、宁夏和新疆 8 个省 市自治区 PCU 指 Passenger Car Unit 的缩写，即标准车当量数，也称当量交通 量， 是将实际的各种机动车和非机动车交通量按一定的折算 系数换算成某种标准车型的当量交通量 CMA计量认证计量认证 指 China Metrology Accreditation 的缩写， 意为 “中国计量认证” 。 常州市交通产业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 9 根据中华人民共和国计量法，为保证
