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1、北美教练文化,2010.12,每个运动员都有自己的教练，不管是刘翔还是乔丹，教练的价值在于激励运动员发挥自己的最大潜能，取得最好的成绩。在加拿大的五周时间里，我体会最深的就是加拿大金融业的教练文化。,我们的讲师：Chuck ealey 投资者集团区域总经理，他1987年就成为投资者集团多伦多分部的理财顾问。1988年他的销售业绩名列全公司新顾问中的第七位；1991年他被任命为分部主任，并在1993年成为新建立markham的区域总经理；1995年他在密西沙加开设新的办事处，并担任总经理。这都不奇怪，奇怪的是都这个位置了，他还不是公司的正式雇员。,4,Chuck领导他的管理团队在聘用和培训新顾问
2、方面，在严格遵守投资者金融服务集团规定的合规标准方面，历年来取得了卓越的成绩。这也不奇怪，奇怪的是聘用和培训，这两个词几乎涵盖了我们五周来培训的每节课。,无论作为一名顾问，还是他的管理能力，Chuck已经屡获殊荣。由于他出色的社区服务，他最近还获得了赫伯特阁下卡内基社区领袖奖。这也不奇怪，谁没得过奖？奇怪的是社区领袖奖是对某个社区长期赞助所得到的公众奖励。这表明，Chuck和他的团队长期扎根在一个社区，扎扎实实的为客户服务，既为自己赢得了客户，又得到了社区居民的好评，还为自己赢得了好名声。想到这里，似乎才明白投资者金融服务集团为什么在社区服务的路上一直走下去。,Chuck还担当电台嘉宾，你每天
3、可以听到他在94.7电台讲解有关财务管理的内容。他还经常受邀担当公司重大会议和多伦多体育赛事的主题发言人。这也不奇怪，上电台的事，我也干过，奇怪的是，利用一切机会宣传自己，宣传自己的财务管理，咦不得不佩服了！,在他加入金融投资者集团从事理财顾问职业生涯之前，Chuck毕业于托莱多大学，并获经济学学士学位。他曾参加加拿大棒球联赛，表现卓越，并于1972年灰色杯赛作为四分卫被评为最有价值球员。一个优秀的球员！一个优秀的教练！,看看他们的招募广告：我很高兴，我和我的团队成为社区和投资者集团的一员，使我们在金融业和社区都表现得充满活力。我的角色是帮助我们的顾问通过培训达到一个目的，就是在加拿大高度发达
4、的金融业充分发挥他们的潜力，并为他们的进步提供持续的支持和鼓励，最终帮助他们实现自己的职业目标。无论你是出自自己的兴趣，还是探索职业机会，还是寻求转介绍给顾问或对金融问题寻求解决办法，请随时与我联系。,这里出现的，是教练。教练就是以技术反映队员的心态，激发队员的潜能，帮助队员及时调整到最佳状态去创造成果的人。他的目的是帮助你成为事业和生活上的赢家。 在加拿大银行业，“教练文化”是指 “walk the talk”(即说到做到)。,理财顾问职位描述我们来看看他们的理财顾问招聘广告：As an Investors Group Consultant, you can build a prospero
5、us and successful business by helping clients achieve their financial goals.作为一个投资者集团的顾问，你可以通过帮助客户实现其财务目标而且你还可以帮助公司成为一个繁荣和成功的企业。因为你与客户之间牢固，持久的关系，我们和你共同帮助他们实现财务目标。,我们来看看怎样才能成为投资者集团的理财顾问：,工作内容：向客户展示如何建立和管理自己的金融财富和安全；为客户定制财务计划；帮助客户选择产品并实施计划；为客户提供持续的个性化服务。我们将为您提供最好的初始和持续教育的全面培训。在全球专家团队的支持下，我们为您提供各类金融产品，
6、您将需要分析，评估，并为客户提供有意义的解决方案。为您提供自我就业的支持和成为金融结构规划的先驱和领导者。,公司资源投资集团还为您提供广泛的知识和技术资源，包括： 高级财务策划，税务专家，地产策划，投资产品和规划，保险规划；callcenter系统有800名顾问提供在线支持，专门的支持团队提供电子邮件及时响应；通过媒体、研讨会、社区广告等提供营销支持；公司提供办公场所，设施和设备，电话费等；提供包括：客户资料、个人理财规划软件，联系人管理软件、交易、网站等软件支持。,投资者集团，为一百多万客户提供业界领先的投资产品。为客户不同的人生阶段提供税务规划，遗产规划，退休规划，保险规划，教育规划，现金
7、管理和资产分配等产品。包括：全球股票、基金，货币市场，固定收益，按揭，保险和其他投资产品的各类投资组合,支持总部和区域专家的支持，总部的高级财务策划专家提供协助和支持- 全国范围内的专家网络提供抵押贷款，证券，保险，营销和培训。现场管理的支持-在每一个区域办公室，我们有顾问团队提供整体管理，领导，发展、援助，培训和指导。,社区和慈善回馈社区是我们生活和工作是一个投资者集团的悠久传统。 我们的顾问，职工和退休人员关心自己的社区，积极促进社区健康。 1995年投资者集团发起设立了“匹配礼品计划”方案，每位员工每人每年匹配500-1000元为该计划捐款。 多年来这些捐款达到了事半功倍的效果。,资格证
8、书注册财务策划师，在金融服务行业的经验，互惠基金及保险资格 。我们的顾问和管理专家来自不同的背景和专业，其中包括：金融服务 、券商 、银行 、会计 、独立理财规划师、一般管理人员等,福利 团体保险计划 、 退休金计划 、 雇员购股计划 （工资的7%购买公司股票）、 按揭优惠计划等；等,灵活的工作安排兼职 、分担工作 、交替工作周 、交替工作周期 、在家工作或远程办公 、弹性工作时间、休假、请假等,公司介绍公司公司为100多玩加拿大人提供个性化的金融解决方案，管理着100多万客户的520亿美元的共同基金资产；全国最大的保险产品分销商，加拿大的顶级按揭管理员，约4600多名投资顾问，4000多名专
9、业技术人才、100多个办事处，提供个性化的投资理财规划，保险，退休和财务策划服务。,这就是投资者集团的理财顾问。在它的招聘书中，教练文化融入其中。“教练技术”在西方已经有20多年的历史，形成了一整套完整的理论体系和架构，教练的本质是激励， 教练有如一面镜子，以教练技巧反映对方心态，使对方洞悉自己，并就其表现的有效性给予直接的回应。令对方直接调整心态，清晰目标，以最佳状态去创造成果。,在我们五周的课堂中，很多老师都向我们展示了教练文化的风貌，课堂上，一个个鲜活的例子时不时跳跃教练的影子：爱德华琼斯、投资者集团、蒙特利尔银行、道明银行、帝国商业银行等等。,例如：在加拿大帝国商业银行，教练是绩效管理
10、体系中的核心部分。教练贯穿于绩效管理的全过程：通过从上至下的教练过程，银行的总体目标逐步分解到各级团队的目标直到队员个人的目标；在定好每位员工的绩效目标后，队员在教练者的支持和指引下设计个人发展计划，拟订为达成目标需要采取的系列行动；,在全年中，教练者会对队员进行持续的教练，为其提供指导和支持，并给予持续的建设性的反馈，以确保大家都前进在预先设定的轨道上。任何一位在职的管理者，都有专门的教练指引手册，会不断得到各种相关的教练技巧的再培训，并有内部刊物分享好的教练经验和心得。教练并不是培训，教练帮助你一起拟订行动计划，但主要靠你自己来实施行动计划。,投资者集团的培训：集团培训工作在行业中是最好的
11、，新招聘顾问首先进行2个星期的培训，课程安排主要是教给大家投资规划、税务规划、遗产规划，卖保险、现金管理等；具体培训内容主要包括：理财规划流程、资产配置、业务管理、合规性、营销、产品知识、建立网络、开拓客户、业务计划、客户服务、建立关系、职业发展；,区域开拓项目一与二：安排顾问或区域经理指导新人拓展业务，专业人士将新人带到实地90天获取经验、资金及收入后，在经历90天后考取保险执照，进入业务开拓二部集训，在未来的时间获取特许理财规划师证书（CFP），可能需要花五年的时间。这样的教练过程是把人马拉到山里，封闭进行，采取的教练方式就是一带一。,联想到我们自己的团队建设，原来团队的督导还可以有这么多的工作和方法，回去得改改了，这样想来，人家也是我们的教练。,
