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1、重庆机场集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 重庆机场集团有限公司重庆机场集团有限公司 20182018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一八年九月二零一八年九月 发行人：发行人： 重庆机场集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币30亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限：发行期限： 3年 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AAA ；债项：AAA 担保情况：担保情况： 无担保 重庆机场集团有限
2、公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
3、保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具包含交叉保护条款， 请投资者仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 重庆机场集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提示风险提示 9 9 一、中期票据的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款
4、1616 一、主要发行条款 . 16 二、发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2020 一、募集资金主要用途 . 20 二、偿债资金来源及保障措施 . 22 三、公司承诺 . 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2626 一、发行人基本情况 . 26 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 26 三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 30 四、发行人重要权益投资情况 . 32 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 . 43 六、发行人员工基本情况 . 57 七、发行人主营业务情况 . 68 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 96 第
5、六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 108108 一、发行人主要财务数据 110 二、发行人报表合并范围变化情况 118 三、发行人资产负债结构及现金流分析 120 四、发行人盈利能力分析 137 重庆机场集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 五、发行人偿债能力分析 142 六、发行人资产运营效率分析 142 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 143 八、发行人 2017 年度关联交易情况 . 144 九、重大或有事项 148 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 151 十一、金融衍生品、大宗商品期货 151 十二、
6、重大理财产品投资 151 十三、海外投资情况 152 十四、直接债务融资计划 152 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 153153 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 153 二、对公司主体的评级报告摘要 153 三、对本期中期票据的评级报告摘要 154 四、跟踪评级有关安排 155 五、发行人其他资信情况 157 第八章第八章 担担 保保 158158 第九章第九章 税税 项项 159159 一、增值税 159 二、所得税 159 三、印花税 159 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 160160 一、中期票据发行前的信息披露 160 二、中期票据存续
7、期内重大事项的信息披露 160 三、中期票据存续期内定期信息披露 161 四、本息兑付事项 161 重庆机场集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 162162 一、违约事件 162 二、违约责任 162 三、投资者保护机制 163 四、不可抗力 169 五、弃权 169 第十二章第十二章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 170170 第十三章第十三章 备查文件备查文件 173173 一、备查文件 173 二、文件查询地址 173 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计
8、算公式 . . 174174 重庆机场集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人“发行人/ /机场集团机场集团/ /本公本公司司/ /公司”公司” 指 重庆机场集团有限公司。 “中期票据”“中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 “本期中期票据”“本期中期票据” 指 金额为 5 亿元人民币的重庆机场集团有限公司 2018 年度第一期中期票据。 “本次发行”“本次发行” 指 本期中期票据的发行。 “募集说明书”
9、“募集说明书” 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发行相关信息而制作的 重庆机场集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书）。 “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理人”簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据发行期间由中国建设银行股份有限公司担任。 “簿记建档”“簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资
10、工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 重庆机场集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 “联席主承销商”“联席主承销商” 指 中国工商银行股份有限公司。 “承销团”“承销团” 指 由主承销商、 联席主承销商为本期发行组织的由主承销商、 联席主承销商和各其他承销商组成的承销团。 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的重庆机场集团有限公司 2018-2020 年度中期票据承销协议。 “余额包销”“余额包销”
11、 指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按照重庆机场集团有限公司 2018-2020 年度中期票据承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期中期票据全部自行购入。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” “北金所”“北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行“银行间市场”间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业
12、银行对公营业日 （不包括法定节假日或休息日）。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “重庆市国资委”“重庆市国资委” 指 重庆市国有资产监督管理委员会。 “江北国际机场四期项目”“江北国际机场四期项目” 指 江北国际机场东航站区及第三跑道扩建项目。 “最近三年“最近三年/ /近三年”近三年” 指 2015 年、2016 年和 2017 年。 重庆机场集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 “最近三年及一期“最近三年及一期/ / 近近三年及一期”三年及一期” 指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 2 季度。 “4E4E、4F4F” 指 描述有关
13、机场特性的基准代号， 其中 4 表示该机场的跑道长度在 1,800 米以上，E 表示在该机场可起降展翼在 52 至 65 米之间， 主起落架外轮间距在 9 至 14 米之间的飞机；F 表示在该机场可起降展翼在 65 至 80 米之间， 主起落架外轮间距在 14 至 16 米之间的飞机。 “第五航权”“第五航权” 指 一个国家或地区的航空公司在其登记国或地区以外的两国或地区间载运客货， 但其航班的起点与终点必须为其登记国或地区的权利。 “基地航空公司”“基地航空公司” 指 在某机场停场或注册飞机数量达到一定规模、设立了相关的组织机构、 可以经营从该机场始发国内外其他目的地航线的航空公司。 “飞机
14、起降架次”“飞机起降架次” 指 单位时间内航班起降次数。 “旅客吞吐量”“旅客吞吐量” 指 报告期内经由机场乘航空器进、 出机场范围的旅客数量。 “货邮吞吐量”“货邮吞吐量” 指 报告期内，货物和邮件的进出港数量，以公斤和吨为计算单位， 其中货物包括外交信袋和快件。 “机场时刻容量”机场时刻容量” 指 在一定时间阶段内， 机场能够容纳航空器运行的最大频次。 重庆机场集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 9 第二章第二章 风险提示风险提示 本期中期票据无担保， 中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期中期票据时，应特别认真地考虑下述各项
15、风险因素： 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间市场上进行交易， 在转让时可能由于无法及时找到交易对手而难以将中期票据变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期中期票据的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可能出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差， 从而影响本期中期票据的按期足额兑付。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1 1、非流动资产占比较高的风险、非流动资产占比较高的风险 2015-2017年及2018年6月末，发行人总资产分别为2,218,459.95万元、2,716,823.53万元、3,446,149.16万元和3,532,542.60万元，其中非流动资产分别为1,865,952.66万元、2,374,905.62万元、3,134,349.09万元和3,122,221.19万元，非流动资产占总资产比例分别为84.11%、87.41%、90.95%和88.38%，由于机场行业的特殊性，发行人基础设施投资较大，
