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1、 冀中能源集团有限责任公司冀中能源集团有限责任公司 2018 年度第十五期超短期融资券募集说明书年度第十五期超短期融资券募集说明书 发行人 冀中能源集团有限责任公司 主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 本期发行金额 人民币 10 亿元 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级 AAA 发行人发行人:冀中能源集团有限责任公司冀中能源集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人:上好浦东发展银行股份有限公司上好浦东发展银行股份有限公司 二零一八年十月二零一八年十月冀中能源集团有限责任公司 2018 年度第十五期超短期融资券募集说明书 1 声声
2、明明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述
3、财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本期超短期融资券包含交叉保护条款、财务指标承诺事项，请投资者仔细阅读。发行人将定期（每年）披露财务指标。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人相关平台披露的募 集说明书查阅历史信息，相关链接详见第“十三章备查文件”。 冀中能源集团有限责任公司 2018 年度第十五期超短期融资券募集
4、说明书 2 目录目录 目录目录 . 2 第一章第一章 释义释义 4 一、和本次发行相关的词汇 4 二、专有技术名词释义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、本期超短期融资券的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款及发行安排发行条款及发行安排 . 14 一、本期超短期融资券发行条款 14 二、认购与托管 15 三、本期超短期融资券发行安排 15 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 16 一、募集资金用途 17 二、偿债保障机制 17 三、本期超短期融资券募集资金管理 19 四、发行人承诺 20 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 .
5、21 一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股权结构及发行人出资人情况介绍 23 四、发行人独立性 24 五、发行人重要权益投资情况 25 六、发行人公司治理组织结构和部门职能 34 七、发行人人力资源情况 56 八、发行人经营情况 60 九、发行人在建以及拟建工程情况 87 十、发行人发展战略规划 91 十一、发行人主要行业情况 92 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 113 一、发行人财务报告基本情况 113 二、发行人历史会计数据 115 三、发行人财务情况分析 125 四、发行人有息债务情况及其偿付情况 141 五、发行人关联方及其交易 1
6、45 六、对外担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项 146 七、资产抵押、质押、保证和其他限制用途安排 148 八、发行人金融衍生工具、海外投资、大宗商品期货及结构性理财衍生品投资情况 . 149 冀中能源集团有限责任公司 2018 年度第十五期超短期融资券募集说明书 3 九、发行人未来直接融资计划 149 十、发行人需要说明的其他事项 149 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 150 一、最近三年及一期内发行人债务融资工具历史评级情况 150 二、信用评级报告摘要 151 三、发行人银行授信情况 152 四、发行人债务违约记录 153 五、发行人债务融资工具及其他债券偿还情
7、况 153 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 154 第九章第九章 税项税项 155 一、增值税 155 二、所得税 155 三、印花税 155 第十章第十章 信息披露信息披露 156 一、发行前的信息披露 156 二、存续期内的信息披露 156 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 158 一、违约事件 158 二、违约责任 158 三、投资者保护机制 158 四、不可抗力 163 五、弃权 163 六、投资人保护条款 163 第十二章第十二章 与本期与本期超短期融资券超短期融资券发行有关的机构发行有关的机构 . 167 第十三章第十三章 备查文件和地
8、址备查文件和地址 . 169 一、备查文件 169 二、文件查询地址 169 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 . 170 冀中能源集团有限责任公司 2018 年度第十五期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、和本次发行相关的词汇一、和本次发行相关的词汇 发行人/冀中能源/公司 指 冀中能源集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具/债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券 超短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的
9、，约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 指 发行人本期发行的总额为 10 亿元人民币的“冀中能源集团有限责任公司 2018 年度第十五期超短期融资券” 募集说明书 指 指发行人为本期超短期融资券发行而根据有关法律法规制作的 冀中能源集团有限责任公司 2018 年度第十五期超短期融资券募集说明书 主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商和分销商组成的承销团 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的冀中能源集团有限责任公司 2018 年度第十五期超短期融资券承销协议 承销团协议 指 承销商各方为承销本期
10、债务融资工具签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 （2013 版） 及相关附件 簿记建档 指 发行人与主承销商协商确定利率(价格)区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率(价格)及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率(价格)并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 冀中能源集团有限责任公司 2018 年度第十五期超短期融资券募集说明
11、书 5 余额包销 指 主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 承购包销 指 承销团成员在本募集说明书规定的承销期结束前，按照各自中标的承销金额认购的承销方式 持有人 指 本期超短期融资券的持有人 持有人会议 指 根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期超短期融资券的持有人和相关方参加的会议 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会/协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心 指 全国银行间同业拆借中心 债务融资工具管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
12、法 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日 指 中国境内的商业银行的对公营业日 （不包括港澳台地区）(不包括法定节假日) 元 指 如无特别说明，指人民币元 二、专有技术名词释义二、专有技术名词释义 原煤 指 指从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等后的煤 煤矸石 指 指与煤层伴生的一种含碳量低、比煤坚硬的黑灰色岩石，是煤工业的主要废弃物 灰渣 指 指煤经燃烧后，产生的不可燃固态残余物 煤层气 指 指主要存在于煤矿的伴生气体,俗称“瓦斯”，其主要成分是CH4（甲烷） 精煤 指 指原煤送
13、入洗煤厂，经过洗煤，除去煤炭中矸石的煤。 动力煤 指 指凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤 炼焦煤 指 指用于炼焦的煤，炼焦指装炉煤经过高温干溜转化为焦炭、焦炉煤气和化学产品的工艺过程 无烟煤 指 俗称白煤或红煤，是煤化程度最大的煤，无烟煤固定碳含量高，密度大，硬度大，燃点高，燃烧时不冒烟，黑色坚硬，有金属光泽 冀中能源集团有限责任公司 2018 年度第十五期超短期融资券募集说明书 6 烟煤 指 烟煤含碳量为 75-90，大多数具有粘结性，发热量较高，燃烧时火焰长而多烟，多数能结焦 块煤 指 指经简单筛选后剩下的大块有烟煤，筛选常用通过网目大小来规定最小尺寸的块度 焦煤
14、 指 指煤化度较高，结焦性好的烟煤，又称主焦煤 肥煤 指 指煤化度中等、粘结性极强的烟煤 气煤 指 指煤化度较低、粘结性弱的烟煤 贫煤 指 指煤化度最高、不粘结或微具粘结性的烟煤 混煤 指 指将若干种不同种类、不同性质的煤按照一定比例掺配加工而成的混合煤 PVC 指 指聚氯乙烯，由氯乙烯单体通过自由基聚合而成的一种聚合 物。PVC 的突出性能是力学强度高、硬度大、耐化学腐蚀性 好、电绝缘性佳、印刷性和焊接性也很好，而且阻燃、价格 低廉，软硬度可以调节，可用于替代金属和木材等 冀中能源集团有限责任公司 2018 年度第十五期超短期融资券募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明
15、本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本协议及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、一、本期超短期融资券本期超短期融资券的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内， 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的可能性，市场利率的波动将给投资
16、者的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 但发行人无法 保证本期超短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性， 从而可能影响本期超短期融资券的流动性， 导致投资者在超短期融资券转让和临时性变现时面临困难。 （三）偿付风险（三）偿付风险 发行人目前财务状况良好，现金流充裕，金融机构授信充足，具有较强的偿 付能力。如果发行人的经营状况和财务状况发生重大变化，或者受市场环境等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期超短期融资券本息的按期足额偿付。 二、与发行二、与发行人相关的风险人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、盈利能力波动风险、盈利能力波动风险 发行人主要从事煤炭的生产和销售业务，同时发展物流、医药、化工、机械加工及航空等非煤产业。 2008 年以来，受国际金融危机及国内经济增速放缓影响，发行人的盈利能力出现
