深圳市东阳光实业发展有限公司2018年度第五期超短期融资券募集说明书

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1、深圳市东阳光实业发展有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 1 深圳市东阳光实业发展有限公司深圳市东阳光实业发展有限公司 2018 年度第五期超短期融资券年度第五期超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：发行人： 深圳市东阳光实业发展有限公司 注册金额：注册金额： 人民币 40 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 270 天 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+ 担保情况：担保情况： 无担保 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零一八年二零一八年十十月月深圳市东阳光实

2、业发展有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 公司本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司股东会及董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作

3、的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本募集说明书含相关投资者保护条款，投资者购买本期债务融资工具时应当认真阅读相关条款。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 深圳市东阳光实业发展有限公司 2018 年度第五期超短期融资

4、券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 一、常用术语释义 5 二、专用术语释义 6 第二章第二章 风险提示风险提示 7 一、超短期融资券的投资风险 7 二、发行人相关风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 20 第第四四章章 募集资金运用募集资金运用 22 一、募集资金主要用途 22 二、公司承诺 23 三、偿债计划及其他保障措施 23 第第五五章章 发行人基本情况发行人基本情况 26 一、发行人概况 26 二、发行人历史沿革及股本变动情况 26 三、发行人控股股东与实际控制人 28 四、发行人独立性 31 五、发行人重要权益投资情

5、况 32 六、发行人内部组织架构及公司治理机制情况 41 七、发行人员工基本情况 48 八、发行人主营业务情况 50 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 91 第第六六章章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 104 一、发行人财务报表合并范围变化情况 104 二、发行人主要财务数据 108 三、发行人财务数据分析 117 四、发行人债务情况 140 五、发行人关联交易情况 146 六、或有事项 155 七、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 . 166 八、金融衍生品、大宗商品期货 170 九、重大理财产品投资 170 深圳市东阳光实业发

6、展有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 4 十、海外投资情况 170 十一、直接债务融资计划 172 十二、重大收购、兼并情况 172 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 173 一、信用评级报告摘要 173 二、发行人其他资信情况 174 第八章第八章 担保担保 182 第九章第九章 税项税项 183 一、增值税 183 二、所得税 183 三、印花税 183 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 184 一、超短期融资券发行前的信息披露 184 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 184 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 185 四

7、、本金兑付和付息事项 185 第十一章第十一章 投资者保护机制及违约责任投资者保护机制及违约责任 186 一、违约事件 186 二、违约责任 186 三、投资者保护机制 187 四、投资者保护条款 192 五、不可抗力 197 六、弃权 197 第十二章第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构本期超短期融资券发行的有关机构 198 第十三章第十三章 备查文件备查文件 200 一、备查文件 200 二、查询地址 200 第十四章第十四章 附录附录 201 深圳市东阳光实业发展有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列

8、词语具有如下含义： 一、常用术语释义一、常用术语释义 东阳光东阳光/本公司本公司/公司公司/发行人发行人 指 深圳市东阳光实业发展有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。简称“债 务融资工具”。 超短期融资券超短期融资券 指 发行人在银行间债券市场按照计划分期发行的，期限在 270 天以内的债务融资工具。 本期本期超短期融资券超短期融资券 指 发行金额为人民币 5 亿元的“深圳市东阳光实业发展有 限公司 2018 年度第五期超短期融资券”。 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行

9、。 募集说明书募集说明书 指 发行人为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相 关信息而制作的深圳市东阳光实业发展有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书。 发行文件发行文件 指 在本期超短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集 说明书）。 主承销商兼主承销商兼簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责集中簿记建档操作的机 构，本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公 司担任。兴业银行股份有限公司简称“兴业银行”。 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿

10、记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理。 承销团承销团 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和其他承销 商组成的承销团。 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议。 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定，在规定 的发行日结束后将未售出的本期超短期融资券全部自行 购入的承销方式。 上海清算所上海清算所 指 银行

11、间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会/协会协会 指 中国银行间市场交易商协会 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 深圳市东阳光实业发展有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 管理办法管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法。 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日）。 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日）。 元元 指 如无特别说明，指人民币元。

12、二、专用术语释义二、专用术语释义 kwh 指 千瓦小时，1kwh 等于 1 度电。 PS 版版 指 Pre-Sensitized Plate， 指预先在铝板电解并涂布了感光层然 后销售给印刷厂使用的印版。 化成箔化成箔 指 电极箔按工艺分类的一种， 阳极铝箔制成腐蚀箔后再通过 化成（Forming）的方式，在其表面生成氧化薄膜（三氧 化二铝）制成化成箔，按照可生产铝电解电容器使用电压 的不同，可分为中高压化成箔、低压化成箔。 软磁铁氧体软磁铁氧体 指 一种由铁和其它一种或多种金属元素组成的复合化合物， 它是由一些金属氧化物通过陶瓷工艺烧结而成的复合体， 是应用广、用量大的一种磁性材料。 氟化工

13、氟化工 指 生产含氟聚合物、含氟精细化学品的化工产业。 电子铝箔、电子箔、光箔电子铝箔、电子箔、光箔 指 电子铝箔是由铝锭经热轧或铸轧成为铝片，再进一步冷 轧、退火而成，又称电子箔、光箔，包括阳极铝箔与阴极 铝箔，是制作电极箔的原料；其中阳极铝箔以精铝锭为原 料，阴极铝箔以普铝锭为原料。 铝电解电容器铝电解电容器 指 一种常见的电子元件，芯子由阳极箔、电解纸、阴极箔、 电解纸等 4 层重迭卷绕而成；芯子含浸电解液后，用铝壳 和胶盖密闭起来构成一个电解电容器， 按照体积可以分为 大电解与小电解。 液碱液碱 指 氢氧化钠，分子式：NaOH。 GMP 指 Good Manufacturing Pra

14、ctice，即药品生产质量管理规范。 FDA 指 Food and Drug Administration，即美国食品和药物管理局。 COS 指 Certificate Of Suitability，欧洲药典适用性证书，原料药在 欧盟国家能被最终用户使用的注册方式。 DMF 指 Drug Master File，药物管理档案，制药企业向美国 FDA 递交的关于原料药详细资料的一种文件。 IMS Health 指 艾美仕市场研究公司， 是全球领先的为医药健康产业提供 专业信息和战略咨询服务的公司。 深圳市东阳光实业发展有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 7 第二章第二章 风险提

15、示风险提示 本期超短期融资券无担保， 超短期融资券的本金和利息能否按期足额支付取决于发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应认真考虑下述各项风险因素： 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动可能会使投资者投资本期超短期融资券的实际收益具有一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 发行人具有良好的资质和信用记录，但由于超短期融资券将在银行间市场特定机构投资人之间进行流通，其交易量和流动性主要取决于投资

16、人对于该债券的价值需求与风险判断，发行人无法保证本期超短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性，从而可能存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保。在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期超短期融资券的按时足额支付。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、未来资本支出较大、未来资本支出较大的的风险风险 发行人近年加大投资力度，扩大生产规模，积极打造主营业务的一体化完整产业链，未来三年计划总投资额达 41.61 亿元，发行人将面临一定的资本支出压力，需要大量资金支持，且未来项目收益具有不确定性，将给发行人未来一段时间带来一定的财务压力。 2、有息债务较大的风险、有息债务较大的风险 发行人 2015-2017 年末及 2018