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1、北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书北京蓝色光标数据科技股份有限公司北京蓝色光标数据科技股份有限公司2018年度第年度第二二期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书发行人发行人北京蓝色光标数据科技股份有限公司注册金额注册金额人民币25.00亿元本期发行金额本期发行金额人民币4.20亿元发行期限发行期限【180天】担保情况担保情况无信用评级机构信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级结果信用评级结果主体评级：AA；债项评级：-信用增进机构信用增进机构无发行人：发行人：北京蓝色光标数据科技股份有限公司北京蓝色光标数据科技股份有限公司主承销商
2、及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：北京银行股份有限公司北京银行股份有限公司联席主承销商联席主承销商：华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司二二一八年一八年九九月月北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书i重重 要要 提提 示示本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任
3、何判断。 投投资者购买本公司本期超短期融资券资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性完整性和及时性进行独立分析进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何投资风险。投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 并承诺其中不存在虚假记载、并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性完整性、
4、及时性承及时性承担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本期债务融资工具含关于控制权变更事宜的投资者保护机制条本期债务融资工具含关于控制权变更事宜的投资者保护机制条款，
5、请投资人仔细阅读相关内容。款，请投资人仔细阅读相关内容。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能无其他影响偿债能力的重大事项。力的重大事项。北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书ii目目录录第一章释义.4 第二章风险提示及说明.9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 二、发行人的相关风险.9 第三章发行条款.21 一、主要发行条款.21 二、发行安排
6、.23 第四章募集资金运用.25 一、募集资金主要用途.25 二、偿债保障措施.25 三、公司承诺.26 第五章企业基本情况.27 一、公司基本情况.27 二、发行人历史沿革及重大资产重组情况 27 三、发行人控股股东和实际控制人情况 43 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务等方面相互独立情况47 五、发行人重要权益投资情况.48 六、公司治理结构及内控制度.60 七、董事、监事、高级管理人员情况 69 八、发行人业务状况.73 九、发行人所在行业状况.95 十、发行人在行业中的地位和竞争优势 107 十一、其他重要经营事项.109 第六章公司主要财务状况.111 一、公司主要财务数
7、据.111 二、资产负债及所有者权益结构分析 127 三、盈利能力分析.152 四、现金流量分析.160 五、偿债能力分析.163 六、资产运营效率分析.164 七、公司有息债务情况.164 八、公司关联交易情况.167 九、或有事项.172 十、受限资产情况.179 十一、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况调查180 十二、直接债务融资计划.183 十三、其他重要事项.183 第七章公司的资信状况.200 一、发行人历次债券发行信用评级情况 200 二、本次发行发行人信用评级情况 201 三、发行人资信情况.202 四、其他资信重要事项.204 第八章债务融资工具担保.205北
8、京蓝色光标数据科技股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书iii第九章税项.206 一、增值税.206 二、所得税.206 三、印花税.206 第十章公司信息披露工作安排.207 一、超短期融资券发行前的信息披露 207 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露207 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 208 四、付息兑付事项.208 第十一章违约责任与投资者保护机制 209 一、违约事件.209 二、违约责任.209 三、投资者保护机制.209 四、不可抗力.215 五、弃权.215 第十二章本次超短期融资券发行的有关机构 216 第十三章备查文件.219 一、备查文件
9、.219 二、查询地址.219 附录一：主要财务指标计算公式.220北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书4第一章第一章释义释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“蓝色光标蓝色光标/股份公司股份公司/股份股份 有限公司有限公司/本公司本公司/公司公司/发行发行 人人”指指北京蓝色光标数据科技股份有限公司（原名北京蓝色光标数据科技股份有限公司（原名：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司）“超短期融资券超短期融资券”指指指具有法人资格的非金融企业在银行间债券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场
10、发行的市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债约定在一定期限内还本付息的债 务融资工具务融资工具“本期超短期融资券本期超短期融资券”指指发行金额为发行金额为 4.20 亿元亿元， 期限为期限为 【180】 天天的的“北北 京蓝色光标数据科技股份有限公司京蓝色光标数据科技股份有限公司 2018 年度年度 第第二二期超短期融资券期超短期融资券” “本次发行本次发行”指指 本期超短期融资券的发行本期超短期融资券的发行“募集说明书募集说明书”指指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的关法律法规制作的 北京蓝色光标数据科技股北京蓝色光标数据科技股
11、 份有限公司份有限公司 2018 年度第年度第二二期超短期融资券募期超短期融资券募 集说明书集说明书“发行文件发行文件”指指在本次发行过程中必需的文件在本次发行过程中必需的文件、 材料或其他资材料或其他资 料及其所有修改和补充文件料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本包括但不限于本 募集说明书）募集说明书） “主承销商主承销商”指指 北京银行股份有限公司北京银行股份有限公司 “联席主承销商联席主承销商”指指 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司“簿记建档簿记建档”指指指发行人和主承销商协商确定利率指发行人和主承销商协商确定利率 （价格价格）区区 间后，承销团成员间后，承销团成员/投资人
12、发出申购定单，由投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务投资人认购债务 融资工具利率融资工具利率（价格价格）及数量意愿及数量意愿，按约定的按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率定价和配售方式确定最终发行利率 （价格价格）并并 进行配售的行为进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理记建档过程全流程线上化处理“簿记管理人簿记管理人”指指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具
13、体集中簿记建档操作的机构具体集中簿记建档操作的机构， 北京蓝色光标北京蓝色光标 数据科技股份有限公司数据科技股份有限公司 2018 年度第年度第二二期超短期超短 期融资券发行期间由期融资券发行期间由北京银行股份有限公司北京银行股份有限公司 担任担任“承销团承销团”指指主承销商为发行主承销商为发行 银行间债券市场非金融企业银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销协议债务融资工具承销协议 项下某期债务融资工项下某期债务融资工 具而与其他承销商组成的债务融资工具承销具而与其他承销商组成的债务融资工具承销 团队团队“承销协议承销协议”指指公司与主承销商公司与主承销商、 联席主承销商签订的联席主承销商
14、签订的银行银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议议北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书5“余额包销余额包销”指指主承销商主承销商、 联席主承销商在募集说明书载明的联席主承销商在募集说明书载明的 缴款日，按发行利率缴款日，按发行利率/价格将本方包销额度比价格将本方包销额度比 例内未售出的债务融资工具全部自行购入的例内未售出的债务融资工具全部自行购入的 承销方式承销方式 “上海清算所上海清算所”指指 银行间市场清算所股份有限公司银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会交易商协会”指指 中国银行间市场交易商协会
15、中国银行间市场交易商协会 “证监会证监会”指指 中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会 “银行间市场银行间市场”指指 全国银行间债券市场全国银行间债券市场 “北金所北金所”指指 北京金融资产交易所有限公司北京金融资产交易所有限公司“法定节假日法定节假日”指指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日休息日（不包括香港特别行政区不包括香港特别行政区、 澳门特别行澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）政区和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日工作日”指指 北京市的商业银行的对公营业日北京市的商业银行的对公营业日 “元元”指指 如无特别说明，
16、指人民币元如无特别说明，指人民币元 “中国中国”指指 中华人民共和国中华人民共和国 “报告期报告期”指指 2015 年、年、2016 年年、2017 年年及及 2018 年年 1-6 月月 “最近三年最近三年及及一期一期”指指 2015 年、年、2016 年年、2017 年年及及 2018 年年 1-6 月月 “天职国际、会计师天职国际、会计师”指指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） “天元、律师天元、律师”指指 北京市天元律师事务所北京市天元律师事务所 “中诚信国际中诚信国际”指指 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司“国内国内 4A”指指the Association of Accredited Advertising Agencies of China 的简称，中文名称为的简称，中文名称为“
