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1、非机密,二O一O年六月,麦肯锡PPT图表案例集锦,整理：ExcelPro的图表博客,1,免责声明,本文件根据网络上流传的mkx公司咨询报告整理，集合了部分与图表分析相关的页面。 本文件为防止侵害企业机密，凡涉及企业名称、机密或数据的，均已隐去企业名称。 本文件仅供个人学习研究之用，不得用于任何商业用途，请于下载后24小时内删除！你可以从中了解和学习： 何谓专业有效的分析图表 这些图表可能的制作方法 如何在PPT中排版和布局图表 以及一些数据分析的思路和方法,2,麦肯锡制作的图表都遵循标准的格式,1993,6,10,9*,14,16,零售商 批发商,1994,1995,1996,1997,对甲产
2、品的需求在过去5年已经增长了2倍多,甲产品的市场需求,百万元,* 1995年2月在甲产品包装容器中发现有毒物质资料来源: 甲公司； 调研公司,资料来源(Source)赋于数据可信度，使我们可以用来作为参考,3,中国数据市场发展估计会很迅速，但是价格调整对市场大小的影响还很难预测,* 包括VPN、服务器托管等增值业务 资料来源： MSDW 分析报告,亿元,119,166,231,625,1999,2000,2001,2005,数据增值服务*,出租电路,62%,62,61,60,38,38,39,40,但是最新价格调整政策对市场影响会如何？,30%,32%,29%,年复合增长率 2000-2005
3、,4,产品优化型行为态度分析,态度上是表现出积极高价值消费人群的特征,产品使用比较集中在以下种类,明确的高价值群体,比一般人更多地知道电信产品,我愿意多付些钱来购买更好的产品质量,知道了IP服务就马上用了,总话费,市话费,上网,直拨长途,平均水平,最高水平,产品优化型 总体,平均每人知道的产品数量,优化产品型,（RMB）,（百分比）,拨号上网,ISDN,来电显示,呼叫转移,（百分比）,5,依据对五大“关键因素”的不同偏好，消费者可分为五个细分市场,业务种类品质,网络质量,整体沟通水平,总体100%,帐单/费率满意度,优化产品型,服务至上型,超额消费型,基本保障型,重在产品，包括实用性、选择性和
4、质量表现,重在产品获取最大化和电信的有效沟通,重在服务，包括申办和维护等,重在基本需求的满足和保障,需要产品切合使用，同时有效推广说服,26%,19%,15%,10%,30%,跟随型,售中售后服务,6,对XX电信最具吸引力的细分市场是优化产品型和服务至上型,优化产品型服务优生型超额消费型跟随型基本保障型,2619151030,321.513,人口比例 （%）,评分,156138189139113,32131,总月费 （RMB）,评分,23221,购买产 品量,总评分,32211,评分,评分,价值,营销可 行性,评分,4.75.94.65.03.9,7,目前，商业用户是长话市场主体，但住宅用户将
5、有显著增长,电话线分布，1998 100%=1.05亿条,住宅用户,商业用户,国内长途 百分比,530,1998,2005,亿分钟,100%=,住宅用户,商业用户,国际长途 百分比,18,亿分钟,住宅用户,商业用户,1998,2005,3,100,110,资料来源： EIU Pyramid Research；麦肯锡市场调查与分析,8,MESSAGING, INFORMATION AND ENTERTAINMENT WILL BE KEY OFFERINGS FOR MOBILE PROFESSIONALS AND MODERN YOUTH IN THE NEAR TERM,% of peopl
6、e interested,Mobile professionals, N 370,Messaging/email,Information (stock quotes, news, weather, restaurants),M-shopping,M-stock trading,M-advertising,Entertainment (ring tone & screen download),Source: Survey research; Team analysis,Modern youth, N 500,17.1,19.8,21.0,22.1,61.2,90.0,19.5,35.1,23.7
7、,25.7,68.7,86.3,9,4.1 xx集团目前薪酬水平低于市场标准,对广电的启示需增强广电薪酬竞争力 将薪酬增长的重点放在高层管理人员上,市场行情 (外资企业的中国员工),广电集团目前薪酬,薪酬总额* 人民币/年,级,1,2,3,4,5,职位等级,在较低层级，广电的薪酬水平同市场接近,* 不包括股票期权,资料来源： 麦肯锡分析,而在较高层级，广电则同市场有明显差距,10,建议SEPG采取以下平均总薪酬曲线,人民币/年,改进后的SEPG薪酬(包含期权),1,2,3,4,5,改进后的SEPG薪酬(不含期权),SEPG目前薪酬总额,职位等级,市场行情,在等级2和3，SEPG不太可能遇到外资
8、公司对人才的竞争，这也反映在薪酬水平上 如果SEPG在吸引这些人才时遇到困难，其薪酬水平可能要相应调整 最难吸引的人才(如等级4和5)应享受等于或高于市场的薪酬水平,11,中国长途电信市场将保持增长趋势,中国国内长途通话时间* 亿分钟,* 已考虑资费的下调，包括VOIP和普通电路交换长途 资料来源： Merill Lynch 分析报告,中国国际长途国内主叫通话时间* 亿分钟,1999,2000,2001,2005,20%,年复合增长率 2000-2005,17%,年复合增长率 2000-2005,1999,2000,2001,2005,联通业务发展的前景乐观,12,xx联通的数据固定业务起步较
9、晚，而且发展相对 较慢,投入运行日期,* 主营业务收入，不包括GSM入网费 资料来源： xx联通财务处,VOIP,1999年8月,业务收入 2000年10月 (万元),占xx联通通信业务收入比例* (%),长途(193),2000年7月,数据专线,2000年8月,IDC,2000年10月,N.A.,xx联通的数据固定业务单元规模还有限,运营维护： 27人 销售营销： 19人,13,* 05 forecast use low case, net subs after inactive and multi-sim-card reduction * Major European countries
10、include: UK, France, Italy, Germany, Netherlands, Spain, SwedenSource: JP Morgan; WEFA-WMM; MII; McKinsey analysis,Japan,CHINA IS THE WORLDS LARGEST MARKET IN TERMS OF SUBSCRIBERS, HAVING OVERTAKEN THE US IN 2001,US,Major European* countries,CAGR = 30%,CAGR = 14%,CAGR = 7%,Number of mobile subscribe
11、rs Millions,CAGR = 13%,China low case*,China high case*,CAGR = 22%,14,然而，xx联通要完成明年的长途业务收入指标，任务比较艰巨,xx数据市场的发展速度* 百万元人民币,* 根据xxGDP/全国GDP比例进行的测算 资料来源： 麦肯锡小组分析,2000E,2001E,775,985,增加210,联通明年收入指标要增加4,300万元,xx联通今年数据业务市场占有率仅为2.5%，明年要在新增业务市场占据20%的份额，总市场占有率达到6%，任务是相当艰巨的,15,中国数据业务市场发展迅速,亿元，人民币,资料来源： MSDW Rese
12、arch,1999,2000E,2001E,2002E,2003E,2004E,2005E,CAGR=23%,16,-,-,+,税项 人民币亿元,固定资产和其它营业资产 人民币亿元,该集团的投资资本回报较低,1993,1994,1995,10%,5.0,6.6,投资资本回报 百分比,资料来源： 年度报告；麦肯锡分析,23,23,35,税后营业净利润 人民币亿元,230,461,530,投资资本 人民币亿元,228,463,514,2,-2,16,2,6,8,25,29,43,101,138,185,76,109,142,利、税前利润 人民币亿元,营运资本 人民币亿元,销售收入 人民币亿元,经营
13、成本 人民币亿元,举例说明,17,该集团实际上在破坏价值,经济利润,资料来源：年度报告；麦肯锡分析,人民币亿元,9.9,-12.0,-5.3,差幅,百分比,4.3,-2.6,-1.0,投资资本,人民币亿元,230,461,530,投资资本回报,百分比,10%,5.0,6.6,资本成本,百分比,5.7%,7.6,7.6,债务成本,百分比,4%,4,4,权重=85%,67%,67%,权重= 15%,股权成本,百分比,15%,15,15,-,X,举例说明,18,经验表明，对于周期性强的行业来说，企业价值最大化来自于明智的工厂买卖和财务杠杆的使用,Source: McKinsey analysis,在
14、产能紧张时自建厂,在整个周期中均匀地通过 自建厂扩大产能,在周期低谷，产能富裕时建厂,在周期低谷时通过买厂来 增加产能,利用财务杠杆来买厂,在合适的时机通过财务杠杆来买卖工厂,358.0,石化行业举例,投资回报率 百分比,19,说明,2001,2002,2003,2004,2005,年递增率 2001-2005,X,X,X,X,X,单位：百万美元,产品1,产品2,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,100%=,X%,产品3,X%,X%,X%,X%,X%,市场及竞争态势 市场需求市场规模预测,示意,20,替代品威胁性分析买家对替代品的接受程度,用户对各产
15、品的接受程度指数 * 市场调查结果，样本N,替代品1,替代品2,替代品3,替代品n,. . .,* 15打分，1表示完全不接受，5表示完全接受,对各替代品优劣势的评价替代品1替代品2替代品3替代品n,. . .,示意,21,所有者权益的预测方法举例,当年末的所有者权益=上年末所有者权益+当年留存收益+调整项,资料来源： 财务模型,十亿元人民币,213.1,28.5,11.5,45.0,275.1,1999年末所有者权益,2000年净利润,2000年红利,所有者权益的注入,2000年末所有者权益,22,SEPG集团管理层薪酬总额范围根据职位不同而 不同,税前薪酬*,* 不包括股票期权 资料来源：
16、麦肯锡分析,人民币,50,000,85,000,董事会成员,23,亿元人民币,2005年xx移动的无线语音业务占到整体收入及利润的近80%,100%=81.3,无线语音,收入,无线数据,固线VOIP,固线数据,100%=59.4,无线语音,折旧息税前利润(EBITDA),无线数据,固线VOIP,固线数据,24,亿元人民币,xx电信市场预测,无线语音,无线数据,固线VOIP,固线数据,2000,2002,2005,年递增率,6%,179%,53%,51%,理性竞争,25,亿元人民币,2000-2005年xx移动通信收入预测,年递增率,理性竞争,无线数据有关的语音(2.8),2005年 市场份额,固线VOIP(4.6),无线数据(8.3),固线数据(4.5),无线语音* (61.2),164,156,173,132,
