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1、目 录,资源配置健康度体系研究的体系结构及理论基础,资源配置健康度体系研究的方向 中国移动全业务运营分析,资源配置健康度体系研究的背景,国内电信运营竞争格局分析,移动对固话语音业务的替代加剧，中国各运营商之间的差距进一步加大。 三年时间，中国移动的份额提升了13.6%；在没有重大政策出台之前，这种差距将越来越大 除移动外,各家的收入占比都有不同程度的下降 人们希望通过运营商重组、3G牌照的发放来改变中国通信业的竞争格局,Source：MII、中国统计局,2003年收入结构 2007年收入结构,CU G网 22.3,CMCC G网70,CU C网 7.7,用户数对比（截至2008年2月）,重组前
2、各运营商综合能力分析,用户规模优势； 营销能力强,政企、家庭用户资源； 客户营销起步,低价策略、客户定位低端、,北方有优势； 营销能力弱,低资费策略,移动增值业务优势突出； 政企、家庭解决方案需加强,具备多业务提供能力； IT支撑系统需加强,两网运营使业务提供能力分散； 数据卡优势,MPLS-VPN具备优势 跟随电信策略,业务单一,品牌认知差,个人品牌定位清晰； 服务最优,客户品牌开始引领工作； 服务相对较好,个人品牌定位混乱； 服务相对较好,品牌认知度低； 服务有待加强,人员素质高； 资金充足,移动运营人才储备不足；三大研究院支撑; 资金压力大,人员素质相对较高； 资金压力大,人员素质相对较
3、高； 资金压力大,人员素质低； 资金压力大,国内电信业重组方案,=,=,=,重组试图改变竞争格局,重组带来两大深刻变化： （1）打破某一两家运营商在局部市场、业务领域的垄断格局； （2）移动与固网业务加快融合。,重组后三家运营企业优劣势分析,中国移动,中国电信,中国联通,当前FMC上市业务概况,欧洲 英国电信: Fusion/Fusion Plus 德国电信: T-One 法电/Orange: Unik/Unique 意大利电信: Unica Neuf Cegetel: TWIN TeliaSonera: Home Free （双模手机和家庭网关的跨网语音业务融合为主，多层面的业务捆绑）,美国
4、 SBC/AT&T: Triple/Quad Pack Verizon: OneBill （以营帐的融合为主）,亚太 NTT DoCoMo: PASSAGE DUPLE KT: OnePhone （以双模手机应用为主）,“业界第一个真正FMC案例” Fusion于05年9月正式商用 基于UMA的GSM蓝牙双模手机， 支持室内、室外无缝切换 发展低于预期，用户3万左右,最早的案例 - BT Fusion / Fusion Plus,07年1月推出 Fusion Plus，蓝牙-WiFi，终端种类增加，资费下调 主要挑战：移动资费下降、FMC同质竞争、终端限制、不是统一帐单 主要机会：固网资费优势
5、，移动覆盖不好,成功的案例 - FT/Orange Unik/Unique,“业界第一个 真正的FMC案例” 06年10月，Unik在法国上市 06年12月，Unique在英国上市 基于UMA的GSM+WiFi双模手机 欧洲形势最好，用户超过10万,主要挑战： 移动资费下降、FMC同质竞争、终端限制 主要机会： 固网资费优势，移动覆盖不好 综合业务优势，对手机厂商的控制力，家庭网关规模优势,06年8月上市, “first all-in-one service” 基于SIP的GSMWiFi双模手机 T-One、TC300各获得06年度奖 07年3月在产品评估中被否决 从上市到取消，不到1万用户
6、不符合德电新战略“宽带和移动互联网业务”,失败的案例 - DT T-One,FMS 的趋势并未减缓 T-Mobile的FMS“Home” 已发展110万用户 Vodafone的FMS“Zuhause”已发展200万用户 自身FMC与FMS左右互搏，FMC暂时败阵,High-Speed Internet, Voice Services, Wireless & Digital Satellite TV,三重打包: 互联网+固话+移动,四重打包: 互联网+固话+移动+数字卫星电视,自由组合: 互联网-固话-移动-数字卫星电视,换一个角度 - SBC/AT&T Triple/Quad Pack,资费便
7、宜 统一帐单 方便使用,主流运营商FMC案例小结,FMC运营策略分析,现阶段,深度挖掘复杂的语音业务（UMA等）不是FMC的主要方向语音业务的FMC以营帐融合（改善体验）和网络融合（降低成本）为主，业务融合应简明，终端融合应慎重“移动”“宽带”，不可替代的两大趋势，FMC重点拓展方向移动满足了对自由的需求，宽带满足了对内容的欲望统一视频、统一消息、基于FMC的ICTFMC的F逐渐从“固话”向“固网宽带”倾斜,Convergence,固话 防御、节流,移动 进攻、开源,宽带 挖掘、保鲜,某运营商FMC策略,借助FMC打造高端品牌 发掘集团客户和高端家庭用户的优势 实现固定和移动的捆绑 提升用户粘
8、性 提高ARPU值 汇聚高端客户,集团客户,家庭客户,个人用户,统一于FMC的高端品牌,三阶段的全业务竞争战略认识,重组后，从竞争战略上可以划分成三个阶段： 第一阶段：2008年下半年是同业者的运营准备期，公司的深度发展期; 第二阶段：20092010两年竞争领域的相互渗透期，互相进入对方优势和具备潜力的领域; 第三阶段：20112012两年是竞争优势的确立期，市场和业务发展达到相对均衡，基本的竞争格局形成。,重组后份额下降的市场预期,全业务战略判断,全业务运营的关键策略,实施难度,实施时间,全业务运营的先导,全业务运营的支撑,全业务运营的基础,全业务运营的关键,市场策略五花八门,捆绑：市场业
9、务竞争前期的关键词,全业务捆绑打包的演变,捆绑的基础是对客户的全面深入了解,需求把握基础上的产品设计,23,互联网服务供应商与用户设备供应商已进入核心运营业务领域,近来ISP和设备制造商所采取的一些重要行动暗示着互联网运营正在悄然兴起,成为数字内容和服务提供商,将移动搜索视为重要发展机遇,签订前所未有的收入分成协议,扩大移动应用产品线,用80亿美金收购Navteq, Twango, enPocket 推出Ovi服务,14 种移动应用 成立开放的手机联盟 (30多名成员),分别与AT&T, T-Mobile 和 O2签署,用60亿美金收购aQuantive,诺基亚正发展成为数字内容和服务供应商,
10、来源：诺基亚网站，Factiva,战略性收购已帮助诺基亚,2005年11月，Intellisync, 电子邮件和个人信息同步（4亿3千万美元）,2007,2005,2006,2007年10月 Navteq, 领先的数字地图提供商（81亿美元）,2006年8月，Gate 5，导航软件,2007年9月， Enpocket，移动广告的全球领导者,2007年6月，社交网站,2006年11月， Loudeye, 数字媒体平台, 提供一系列移动应用服务,Ovi: 中心接入点,目前诺基亚规模最大的收购,苹果已经与运营商达成iPhone的独家分销及收入分成协议,* 确切条款无法通过公开信息获取 来源：媒体搜索
11、，雷曼兄弟，Piper Jaffray,收入分成机制,针对美国市场的5年专署合同 分享iPhone的销售和使用收入 AT&T 宣称已将来自iPhone客户语音和短信服务收入的 10%用于分成 使用增值服务（如可视语音邮件）服务器的月费,为苹果带来的预期价值,目前的iPhone的AT&T用户为3美元/月ARPU的6% 由其他运营商转向AT&T的用户为11美元/月,针对英国市场的专署合同 分享iPhone设备使用的收入 O2将推出 EDGE网（2007年11月9日）,估计占客户语音和数据使用收入的20-40%*,通过专署合同将竞争者对手排除在外提高数据收入增加/保持用户规模 接下来的18个月中美国
12、将销售约7百万台iPhone，约占AT&T总增量的20%对于其它服务的光环效应,可能为其他设备制造商开创了危险的先例，要求同运营商达成类似的协议,运营商的动机,对德国的专署合同 分享iPhone设备使用的收入,估计占客户语音和数据使用收入的20-40%*,最具发展前景的终端用户应用程序与服务,来源：电信公司采访、媒体搜索,重要性,举例,即时讯息,新的收入增长点 可能吞噬SMS业务 其他程序的入口点,搜索,付费搜索是最有发展前途移动广告形式 本地搜索内容发展相对落后 地图是非常受欢迎的一种应用,IP语音,直接同运营商的核心语音收入竞争 一场定价之战？,社交网络应用程序,减少客户流失, 增加数据应
13、用 要求提供地点、 ID等信息，发挥运营商网络功能,运营商视角,下页详述,即时讯息最早起源于固定网络，是可以在标准IP连接上运行的一种应用,最早是以固网多媒体即时讯息的形式 ,可以用任何一种宽带 （或窄带）接入连接中的IP层上的软件运行 结合使用客户软件和中央服务器负责管理地址目录、信息流和信息存储和转发,技术,主要特点包括 人对人的讯息（类似于手机上的短信，内容更加丰富且互动性强） 多用户有源对话 状态信息（例如在线、离线和不在座位上） 相关服务范围广 （视频会议、一键通语音IP、游戏、广告、文件传输和约会等）,服务,Yahoo!,MSN,1.64,9.93,Yahoo!,1.16,3.3,
14、+,0.55,0.41,4.73,0.48,6.56,+,+,0.55,事实证明即时讯息用户之间存在很强的网络效应,* 仅包括家庭用户资料来源：Nielsen Netratings， 项目组分析,在欧洲大部分市场中MSN都是领先即时讯息服务商,8.81,0.81,0.06,0.05,0.25,0.71,0.05,0.62,0.02,0.03,0.15,2.64,0.34,0.49,4.52,0.20,0.21,0.01,0.13,6.21,0.35,百万用户数,英国,德国,意大利,西班牙*,0.41,SKT旗下的NateOn 的即时讯息移动用户已经超过MSN ,资料来源：Metrix Corp
15、oration; 新闻搜索；DateOn网站；麦肯锡分析,关键成功要素 SKT的NateOn,韩国的移动即时讯息用户 2004年3月, 千名用户,NateOn ( 33%比例),MSN ( 20%比例),举例：韩国,2005年8月： NateOn移动用户已经达到100万,*,*, 固网即时讯息用户数也超过MSN,SKT旗下的NateOn公司，一家本土的移动公司已经在赶超传统固网的即时讯息公司,即时讯息用户基数变化 千名用户,MSN已经达到一定规模,移动和用户兼容 可以与Cyworld实现“互联互通，Cyworld是一中受欢迎的社交服务 移动收费如下： 每条信息费是短信资费的1/3 （10韩币v
16、s 30韩币） 可以选择购买无限套餐，包括大约350多条讯息（3500韩币） 从PC到手机的即时讯息和SMS是免费的 KTF现在也使用NateOn所提供的服务,230,31,运营商需要贯穿运营价值链的关键资源，以抓住逐渐呈现的互联网商机,集成,互联/传输,用户设备,内容制作,广告主,辅助环节（如数字版权管理、支付、授权),最终用户,客户群,零售分销,接入网络,用户界面,广告平台,客户数据,身份管理,个性化及 背景,支付和计费,安全平台,来源：GSMA; McKinsey,生态系统,门户 + 渠道开发,核心互操作 性,通信运营商,话音市场趋于饱和产品线可拓展空间减小市场竞争日益激烈语音业务贬值趋势加快,
