中国家具市场调查研究报告.彩色版

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1、(海量营销管理培训资料下载)凯博信版权所有 1第一章 世界家具行业的发展现状第一节 2000 亿美元的世界家具行业一、国际市场发展状况分析截止到 2002 年底，世界家具生产值约为 2000 亿美元，其中美国、意大利、日本、德国、加拿大、法国和英国的总产量占据了世界总值的 64%，如果加上所有发达国家的生产总值的话，可达到 79%。家具生产发展中国家的比值是 21%，不过，有 3 个国家(中国、墨西哥和波兰)的家具产业以出口为导向，在国内投资了一大批工厂，使得产量飞速地上升。另外，加上产品本地化生产的现象（主要有美国、日本、意大利和中国台湾纷纷在中国大陆设厂；美国在墨西哥设厂； 德国和意大利在

2、波兰和罗马尼亚设厂等） ，促使国内需求和出口扩大，所以说，在未来的几年中，20%这个份额将会进一步地扩大。其中，中国家具的产量位居世界第五，占世界总产量的 排在美国、意大利、德国和日本之后。图表 1世界家具销售地区分布图东 欧 和 前 苏联4%亚 洲 太 平 洋24%北 美27%南 美4%西 欧41%资料来源：凯博信数据库图表 2 全球各国家具生产排名排名 国家名称 占全球家具生产总值的比例1 美国 意大利 德国 日本 加拿大 法国 英国 其它发达国家 中国 0 巴西 2.2%(海量营销管理培训资料下载)2凯博信版权所有排名 国家名称 占全球家具生产总值的比例11 墨西哥 2 波兰 3 其它发

3、展中国家 料来源：凯博信数据库世界家具的销售地区分布为：40%在西欧，4%在东欧和俄罗斯，24%在亚洲、太平洋地区，26%在北美，4%在南美。世界家具贸易基本上涉及 50 个国家和地区。世界主要的家具进口国家为美国、德国、法国、英国、加拿大和日本，主要出口国为意大利、德国、加拿大、中国、美国、法国、波兰和墨西哥。意大利目前仍是最大的家具出口国，出口额保持相对的稳定，约 80 亿美元。而加拿大以及 5 个新兴出口国（中国、波兰、印度尼西亚、马来西亚和墨西哥）的出口量持续上升。 在过去的 5 年中，中国家具出口的年增长率达 30%，为世界所注目，此外的印度尼西亚、马来西亚、巴西和波兰均为 10%左

4、右。与此同时，具有廉价劳动力的国家家具出口至美国、法国和英国的年增长率为 20%。目前，中国的家具生产量占亚太地区总量的 25%（5 年前仅占 15%） ，而其家具出口量占总产量的 30%之多。世界发达国家家具业现状综合欧美和亚太地区的家具市场， 其产业结构和营销策略都在发生一系列的变化。过去的 5 年，主要结构现象是市场开放程度加大，进口与消费的比值攀升，从 1995 年的 加到 这一增长对美国尤为重要，美国目前家具贸易赤字每年达 120 亿美元，从而大大地推动了世界家具贸易。美国是世界上最大的家具市场，在美国，2001 年家具发货量达到 美元，2002 年上升到 美元。美国是目前世界上最大

5、的家具市场，每年家具消费总额都在 600 亿美元以上。美国以表现当今高科技特征的所谓潮流化家具最为畅销。但怀古以及适合休闲和表现个性化的家具也同样具有市场。欧洲集中了占全球多数的家具业发达国家，如德国、意大利、英国、法国等。欧洲市场规模达 4000 多亿法郎，进出口总额分别达 1508 亿法郎和 1450 亿法郎。就整体而言，欧洲国家无疑是全球家具制造和贸易中心地区，并将于近年内继续保持最大家具消费市场的地位。图表 3 1997欧洲家具工业产值年份 产值（亿欧元）1997 7351998 7571999 7822000 815(海量营销管理培训资料下载)凯博信版权所有 32001 822资料来

6、源：001 年的家具市场规模达到 832 亿欧元，家具工业生产制达到 822 亿欧元，比2000 年增长了 其中出口达到 263 亿欧元，意大利在欧盟全部家具出口总占了 43%的份额，是欧盟最大的家具出口国。德国和法国位居第二和第三，分别占了 欧盟2001 年从区域外进口的家具达到 109 亿欧元，增长了 占了欧盟家具市场 13%，其中从中国进口的家具超过 10 亿欧元，增长了 图表 4 2001 年欧盟各国对区域外家具出口额及其市场份额国家 出口额（亿欧元） 份额%意大利 3德国 1总计 263 100资料来源： 2000 年欧盟主要国家家具销售及人均消费额（按最终用户价格）国家 总销售额（

7、10 亿欧元） 人口数（百万） 人均消费（欧元）德国 00西班牙 博信数据库图表 6 2001 年欧盟各国从区域外进口家具额及所占份额国家 出口额（亿欧元） 份额%德国 8英国 09 100资料来源：凯博信数据库发展中国家家具行业的发展状况(海量营销管理培训资料下载)4凯博信版权所有发达国家凭借着多年形成的先进生产能力、技术、雄厚资金、丰富的管理经验，继续占据着全球 75%左右的市场。但不容忽视的是中国、波兰、墨西哥等发展中国家近年家具业快速发展，也占据了国际上 20%以上的市场份额。2001 年中国家具行业的生产总值达到 1400亿元。以中国为例，根据米兰 构统计，1993间，中国的家具生产

8、年增长11%，出口年增长 32%，进口年增长 1%，国内消费年增长 7%。中国家具生产仍将保持 11%左右的年增长速度，而发达国家在 1993的 4 年间平均增长率仅为 家具行业属于劳动密集型行业，发展中国家拥有廉价的劳动力，家具行业有从发达国家向发展中国家转移的趋势！二、世界各国家具有很强的互补性从发达国家的发展情况来看，1993的 4 年间平均增长率仅为 但发达国家同期的出口率增长却达 2%以上；发展中国家以中国为例，1993间，中国的家具生产年增长 11%，出口年增长 32%。从以上的数据来看，家具的贸易增长要比整个家具行业的增长快。从家具生产和出口的主要国家的情况来看，家具的主要生产国

9、很多同时也是家具的主要进口国。例如：美国、英国、法国，这些国家一方面是主要的家具生产国，同时也是主要的家具进口国家。这足以说明家具即使在发达的资本主义国家也是一种多边贸易互补性很强的商品。从另外一个角度来看，家具的出口在一个国家的家具行业中占有重要的地位。世界家具出口强国首推意大利，1996 年意大利家具产值为 美元，其中出口占本国生产总值的21%。中国家具 1998 年总产值为 870 亿人民币，出口 22 亿多美元，也占 20%左右。这点也从另一个侧面证明了家具行业具有很强的互补性。三、各国进出口增长不平衡目前，世界家具贸易主要涉及到 50 个国家，其中主要家具进口国为美国、法国、英国、日

10、本和加拿大；主要出口国为意大利、加拿大、德国、中国、美国、波兰和法国。在 1995期间，美国家具进口有相当大的增长，而欧洲的一些国家及加拿大和日本进口家具的数量却不大。意大利在此期间虽然保持着出口领先地位，但其出口量则变化不大。而加拿大和 5 个新兴国家(中国、波兰、马来西亚、印度尼西亚和墨西哥)的家具出口却有了实质增长。在过去的 5 年中，世界家具市场的开放程度有了进一步的增强(根据进口与消费之间的比值(海量营销管理培训资料下载)凯博信版权所有 5推测)，这种开放程度对美国尤为重要，这是因为 2002 年世界经济的放缓，其直接原因与美国有关联。过去的 10 年中，美国家具市场一直是国际家具贸

11、易的火车头，这不能不引起人们的关注。当然，从现在看来，美国消费者对进口家具的需求已有所增长，消费者的“口味”变化基本上围绕着欧洲现代设计和适时产品。四、消费水平与经济水平相关家具的市场与平均国民生产总值是有关系的，高收入当然会消费比较多的家具。但不是绝对的，有些地区或种族，对购买家具比较感兴趣，这和该民族的文化、生活方式、居住环境等部有关系，比如中国台湾省的平均国民生产总值为 12265 美元。但人均家具消费只有 54美元；而韩国的收人为 95元，人均家具消费却高达 97 美元。图表 7部分国家或地区人均家具消费水平资料（美元/年）德国 371 英国 80意大利 307 澳大利亚 62美国 2

12、36 中国台湾 54日本 225 西班牙 42法国 178 新西兰 33韩国 97 菲律宾 24丹麦 88 泰国 15荷兰 86 马来西亚 14瑞典 85 中国内地 5 印尼 0资料来源：凯博信数据库家庭用家具水平的高低，主要有以下四种因素决定：(1)、国家政治稳定，经济繁荣；(2)、住房条件宽敞；(3)、家庭收入高低；(4)、人们文化素养等。目前，世界经济大国人均家具消费水平较高，由于这些国家经济实力强，住房条件好，人民收入高，所以，家具消费水平也比较高。美国是家庭收入的 1%；英国是 德国人均家具消费水平最高，为 371 美元；亚洲的新加坡最高，为 233 美元，达到欧美国家水平；东盟国家

13、中，人均家具消费水平最低的是印尼，为 元。中国内地家具人均消费也低，1998 年仅 元。世界各国家具消费水平有非常大的差距，。我国家具消费水平也非常低，与高消费国家相比具有相当诱人的市场发展前景。虽然家具的消费不单单受到收入水平的影响，但是从各国的收入水平情况来看，基本上人均收入水平高的国家家具消费水平也比较高。人均收入与家具消费水平正相关。(海量营销管理培训资料下载)6凯博信版权所有五、世界家具发展动向近年来，世界家具的发展相当迅速，总产值达 1000 亿美元。在种类家具产品中，民用家具约占家具总产值 60%，办公家具占 20%。随着全球性木材资源的匮乏和人们环保意识的增强，导致木材供应日益紧张。另外，国际家具生产标准的实施，使国际家具生产呈现以下四大变化和发展趋势。 1、加工方式趋向高度机械化和自动化目前，加拿大出中的家具，约 80%的产品是在全自动生产线上加工制作完成的。在法国，除了按个人要求订货生产的高档家具及一些仿古家具仍然用传统手工操作生产， 其余的家具生产都是以机械化、自动化生产方式生产。而我国的家具生产也正从传统的家庭作坊手工生产向大规模的现代化设计、生产方式