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1、软件产业招商 策略分析及行动建议原策咨询 2010年12月,软件产业概念及分类,软件产业是指从事软件产品制造或软件服务活动的企业的集合。根据国家统计局定义，软件行业指专门从事计算机软件的设计、程序编制、分析、测试、修改、咨询；为互联网和数据库提供软件设计与技术规范；为软件所支持的系统及环境提供咨询、协调和指导；为硬件嵌入式软件及系统提供咨询、设计、鉴定等活动的行业。,上图为：国家统计局统计局对软件业的分类,软件产业的内涵和外延十分广泛,在各类的报告与统计数据中，又通常将软件业划入电子信息产业进行统计，从嵌入的角度来解释软件的作用与地位。电子信息产业的产业链如下图所示：,软件产业链情况,软件业的
2、产业链可以分为上游（系统软件）、中游（中间件）和下游（应用软件）。从全球软件市场来看，产业链的上游基本被微软所垄断，中游的技术壁垒很高，外来者较难进入，目前以微软和IBM为领导者，下游的技术壁垒低，种类繁多，外来者较易进入并模仿，竞争激烈。目前国内软件企业业务主要集中在应用软件和IT服务两个领域。,软件产业发展特点,软件技术服务增势突出，系统集成增长放缓：2009年，软件产品收入3288亿元，同比增长26.3%，增速高于全行业0.7个百分点；其中软件技术服务22.4%；嵌入式软件17.6%；软件产品34.6%，系统集成23.2%。,软件产业市场情况,2010年19月软件产业地区收入构成情况,近
3、年来，我国软件行业营业收入高速稳定增长，大大高于同期GDP增速，同时，软件行业发展的区域性明显，东部城市软件收入占有绝对优势。,2009年软件产业出口增长情况,2009年软件产业各项业务收入构成情况,软件行业2009年市场情况,市场概况 2009年，中国经济经历了U型反转，中国软件市场也呈现了前低后高的发展态势，全年增长率为18%。主要原因在于2008年受经济危机影响而萎缩的IT投资计划导致2009年上半年市场增幅大幅回落，2009年下半年，受国家扩大内需政策的影响，信息化建设和基础设施建设对软件需求强势增长，同时2009年通信网络建设新增投资2000亿元。市场特点在基础软件领域，跨国公司仍处
4、于支配地位，在中间件和信息安全系统方面，市场相对集中，竞争不是很激烈，行业应用软件市场竞争结构趋于稳定，其他应用软件除办公协同市场外，都处于相对分散状态。,2009年，中国软件市场在投资带动下进入了新一轮增长周期，预计2010年我国软件产业增速保持25%左右。,软件产业发展趋势,据Gartner公司预计，2010年全球IT支出将达到3.3万亿美元，比2009年增长3.3%。北美地区可能继续轻微下滑，拉美和亚太地区将分别增长2.5%和4.3%；全球软件业支出将增长4.8%，其中全球安全软件市场将增长13%，相关软件与信息服务将保持两位数增长。国际市场状况难以在短期内改变，提高内需比重将成为我国拉
5、动经济增长的重要战略。我国国内软件市场目前仍处于普及率和饱和度较低的水平，未来几年将继续处在高速成长的阶段。,软件产业选址因素,软件产业区域分布,截止至2009年，科技部共认定35家软件园为“国家火炬计划软件产业基地”，由右图可以看出，目前我们软件产业主要分布在东北、东部、中部、西部四大区域。其中东部地区又包含京津鲁豫、长三角、珠三角三个区域。 2000-2009年，火炬软件产业基地的总收入从2000年的451亿元增加到7677亿元，增长了16倍，年均增长率超过了37%。,大庆,沈阳,吉林,长春,石家庄,青岛,无锡,苏州,常州,合肥,郑州,太原,南昌,武汉,重庆,贵阳,南宁,昆明,兰州,呼和浩
6、特,厦门,软件企业区域分布,从前页的分析，我们可知，目前全国各省级自治区除西藏，新疆、青海之外，都有软件基地分布，软件企业的区域分布上，不同能级的城市呈现一种三级结构。其中，一级城市为外企总部基地、研发中心等的所在地，主要是北京、上海、广州、深圳。二级城市为中小企业总部、大型企业分支机构所在地，如江苏的南京、苏州、无锡，浙江的杭州等，三级城市为淮安、南通、扬州等软件行业尚处于起步阶段的城市。并且三级结构中存在一城市带动二三级城市产业发展的“同心圆”结构。,一级城市：大企业总部基地、研发中心,二级城市：中小企业总部、大型企业分支机构,三级城市：软件行业尚处于起步阶段的城市,一级城市,二级城市,二
7、级城市,二级城市,二级城市,三级城市,三级城市,三级城市,三级城市,扬州软件行业现状,扬州软件行业发展优势,扬州软件行业发展瓶颈,扬州软件行业相关政策,扬州 创新 精致 幸福,扬州软件行业发展状况：扬州现有软件企业名录（1）,扬州软件行业发展状况：扬州现有软件企业名录（2）,扬州软件行业发展总结,扬州软件产业,从产业现状及特点来看，扬州市通信产业基础较好，但是软件业发展相对滞后，主要表现在软件企业数量少，技术层次较低；目前产业发展已与苏南城市产生较大差距。,从发展机会来看，扬州处于沪宁经济圈，有承接沪宁及苏南产业转移的地缘优势；扬州城市优美，宜居宜业；扬州的机械装备具备相当规模，为软件产业发展
8、提供了机会。,发展机会亟待把握,产业发展相对滞后,分析思路,样本选择江苏省软件行业近年来发展势头良好，扬州作为苏中的主要城市，地理条件和城市能级与苏南相比差距较大，所以，苏中、苏北城市以及长三角区域的能级类似的城市的软件行业发展经验更加值得扬州借鉴和学习。因此，本报告的同类城市研究主要针对苏中、苏北的相关城市，以及浙江省城市能级类似的相关城市。,分析框架软件园是软件产业存在的重要载体，是软件产业集中发展的重要标志，本报告将结合相关城市软件园发展的情况，参考产业基础、政策、人力资源、定位、市场、区位六大要素，探讨相关城市软件行业发展的内在动力（产业基础、政策、人力资源）和外在因素（定位、市场、区
9、位）。,江苏省软件行业发展情况,总体概况2008年江苏省软件与信息外包服务销售收入达到247.9 亿元（CSIP调研统计数据），比上年增长60.6%，其中，ITO为202.3 亿元，占81.6%，BPO 为45.6 亿元，占18.4%。区域分布 江苏省软件与信息外包服务企业主要集中在南京、苏州、无锡、常州一带，其中，南京、苏州、无锡是中国服务外包示范城市。各市在软件与信息外包服务产业的发展方面特色明显，其中南京主要发展软件外包服务，特别是在行业应用软件领域，无锡大力发展对日软件外包服务，苏州大力发展嵌入式软件、研发设计外包，常州汇聚了一批动漫等数字内容领域的外包服务企业。,市场分布江苏省软件与
10、信息外包服务的主要市场分布在软件、制造、电信、金融等对于软件与信息服务外包接受程度较高的行业，政府也是重要的传统发包部门。这些行业的外包业务主要集中在ITO的软件开发和技术支持业务，以及BPO业务操作外包中的数据中心和呼叫中心业务。,江苏省级软件园分布情况,苏中、苏北省级软件园情况,由以上两个表格我们可以看出，在江苏省17家省级软件园中，苏南、苏中与苏北地区分别分布10家、4家和3家，苏南地区省级软件园数占整个江苏省省级软件园总数的比重为58.8%，苏中和苏北地区分别占23.5%和17.7%。在江苏省各地竞相发展软件与信息外包服务产业过程中，各省级软件园区基本形成了自己的特色领域与核心竞争力。
11、目前苏南地区以研发设计等为主体；苏中地区以嵌入式系统软件和数据处理、呼叫中心等为主体；而苏北地区则是以行业应用和动漫游戏等为主体。,苏中、苏北省级软件园分布,扬州信息服务产业基地,海安软件科技园,南通软件园,沭阳软件产业园,徐州软件园,洪泽软件园,盐城国际软件园和外包基地,宿迁软件园,泰州软件园,连云港软件园,淮安软件园,如皋软件园,江苏重点软件城市产业发展要素分析,由上图我们可以看出，在苏中和苏北的城市中，淮安拥有2家软件园，宿迁拥有2家软件园，南通拥有3家软件园。现就这三个城市的相关要素进行简要归纳：,江苏重点软件城市产业发展要素分析,浙江省软件行业发展情况,总体概况据对浙江省软件产业11
12、64家重点企业统计显示，2010年1-10月浙江全省软件业实现软件业务收入470.5亿元，实现利税135.1亿元，软件业务出口50818万美元，从业人员达到11.6万人。区域分布2010年1-10月杭州实现软件业务收入360.9亿元，占全省软件业务收入的比重达到76.7%，宁波实现软件业务收入79.6亿元，占全省软件业务收入的比重16.9%，其它地区占6.4%，宁波、金华、嘉兴的软件产业呈现良好的成长态势，增长较快，在全省软件产业中所占的比重逐年提高。,产业特点2010年1-10月，浙江省软件行业呈现快速增长趋势，全省软件收入同比增长40.1%，从软件产业五大行业构成来看，软件产品收入、系统集
13、成收入、软件技术服务收入、嵌入式系统软件收入和IC设计收入分别占软件产业的36.5%、26.1%、21.3%、12.8%和3.3%。,2010年110月浙江软件产业结构分布,浙江省级软件园分布情况,浙北、浙中省级软件园情况,由上图我们可以看出，在浙江省16家省级软件园中，浙北、浙中与浙南地区分别分布11家、3家和2家，浙南地区省级软件园数占总体的比重为12.5%，浙中和浙北地区分别占18.7%和68.8%。在浙江省各地竞相发展软件与信息外包服务产业过程中，各省级软件园区基本形成了自己的特色领域与核心竞争力。目前浙南地区以信息服务、创意设计等为主体；浙中地区以电子商务、软件开发、创意设计等为主体
14、；而浙北地区则是以软件外包、行业应用、动漫游戏和人才培训等为主体。,浙北、浙中省级软件园分布,湖州国际软件园,浙江托普软件园,宁波国际软件园,温州创意软件园,嘉兴软件园,宁波市软件与服务外包产业园,东部软件园,中恒软件园,天堂软件园,北部软件园,浙中信息产业园,舟山创意软件园,金华高新技术产业园区,台州托普软件园,金东区信息软件创业园,嘉兴创意产业园,浙江重点软件城市产业发展要素分析,由上图我们可以看出，在浙中和浙北的城市中，金华拥有2家软件园，宁波拥有2家软件园，嘉兴拥有3家软件园。现就这三个城市的相关因素进行简要归纳：,浙江重点软件城市产业发展要素分析,江苏、浙江软件产业比较分析,承接产业
15、转移以上我们可以看出，江苏省和浙江省在软件行业发展方面，各具发展特色： 江苏省除南京外，苏南城市软件产业各自有所侧重，各有特色；而浙江省则是以杭州为中心，其他城市产业分工和产业特色不明显； 参与行业分工是很多城市软件产业发展的定位之一，重点在于如何将这个概念细化、具体化； 从本报告列举的城市来看，与扬州能级类似的城市多采取“以现有产业为基础、以承接转移为重点、以自主创新为目标”的目标定位。,相关软件园案例目录,淮安软件园,概况： 淮安软件园是2008年2月批准成立的。2008年11月，被江苏省科技厅批准为省级软件园；2009年7月，被省信息产业厅批准成为省级软件和信息服务产业园；2009年12
16、月，成为省级国际服务外包示范区；2010年3月被省科技厅纳入省级科技产业园序列管理。规划占地400余亩，总投资2亿元。一期89亩建设，建设研发楼、综合办公楼、配套服务楼，总建筑面积3万平方米，建成后可容纳100家软件和服务外包企业入驻。,淮安软件园,园区出台一系列优惠政策，对入园企业在办公用房、行政服务、企业设立手续办理、税收减免、项目扶持、资金补助、人才培养、受益奖励等多方面给予提供全方位、多角度的优惠扶持。在企业入住费用补贴、用房、产品申报、认证补贴、风险投资、税收等方面为入住企业提供优惠的条件，还将在企业主创人员个人所得税、子女就学等方面予以照顾。 在提供齐备、完善的硬件设施的同时，淮安软件园着力为企业发展提供良好的软环境，致力于五个公共平台的建设：一是网络平台，即快速稳定的国际互联网、畅通便捷的内部网；二是结合淮安目前人才特征，着力发展服务流程外包(BPO)，建设呼叫中心、客服中心等；三是人才培训和交流中心，以“淮安服务外包人才培训中心”为载体，集合高教园区优势资源，借力于大连软件园等知名品牌，努力培养承接国家外包业务的企业急需人才；四是软件测定与质量管理中心，为当地以及苏北软件企业提供软件检测和升级服务；五是数据中心，为知名企业建立数据库以及数据备份。,
