深圳ole调研报告（食品）

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1、2018/10/18,【目录】,【生鲜调研分析】 【食品调研分析】 【非食调研分析】 【重点品类调研分析】,2018/10/18,食品调研,2018/10/18,进口食品的发展趋势,随着我国国民经济持续增长，人均收入不断增加，城市化进程的加快，普通百姓越来越追求高品质的生活质量。进口食品以其上乘品质、营养健康、新奇口味、精美包装、繁多品种和优惠价格等受到了年轻“繁忙一族”的普遍欢迎。巧克力、糖果、饼干、口香糖/润喉糖、果汁饮料、果冻、咖啡/茶、干果、麦片等类产品在市场上十分走俏。如今进口食品在我国一、二级城市十分流行，是人们时尚生活的一部分。据国家质检总局此前报告显示，中国的进口食品来自欧美、

2、韩国、日本、东南亚等140多个国家和港澳台地区，约10大系列上万个品种,其合格率在99%左右。进口食品在国内越来越受到广大市民的喜爱和推崇，这种发展趋势也让欲进入进口食品行业的投资商看到了不容错失的商机。 2007年中国休闲食品销售额1000多亿，以15%的速度快速增长，成为一个即将井喷的大金矿，到2018年将高达4800亿，成为全球最大的进口食品消费国。进口休闲食品零售业以其高市值、高速度、高利润的特性必然引爆新一轮的投资狂潮，中国进口食品专卖必然成为未来十年最具发展潜力的黄金行业。 据美国食品工业协会预测，到2018年中国将成为全球最大的进口食品消费国。届时中国大陆进口食品市场规模高达48

3、00亿人民币。未来十年是中国进口食品高速发展期。 从数据看进口食品：中国对意大利橄榄油的需求增长迅猛，2007年进口量比前年增长了137%；中国是马来西亚棕榈油的最大买主，2007年上半年进口达35万吨；美国加州开心果协会亚洲区贸易总监吴永亮透露，目前中国是全球最大的开心果进口市场，其进口量达到全球开心果年产量的10%以上；法国是中国农食品最大的供应国之一，占农食品进口2.23%的市场份额；新西兰向中国出口的食品增长已超过250；此外比利时巧克力、新西兰乳酪、法国纯净水、韩国清酒、美国玉米粒罐头、日本乌冬面、泰国榴莲等进口食品尽管价格不菲，但格外受宠，商家销售得越来越好，人们以前是尝试购买，现

4、在是习惯购买了。,2018/10/18,【前言：ole精品超市的理念及本次调研方向】,本次调研对象是深圳华润万象城和益田假日广场的ole精品超市，调研的方向是“品类”，特别是重点品类以及公司相对较弱品类的品牌、品项以及商品陈列方面的内容。,2018/10/18,益田Ole超市布局图,益田假日广场Ole超市布局图 经营面积3600平米，食品区域占整个卖场40%，主打为进口糖果巧克力、进口葡萄酒和进口调味品，分别为24节、32节和61节（其中红酒房以4节计算）,2018/10/18,一、调味区,调味商品共61节货架（其中3节为挂面），采用1.7米高货架， 9大单排面即4.5双面排面，占食品面积比例

5、约25%，品牌引进主要涉及国家为：日本、韩国、台湾、泰国、马来西亚、西班牙、澳大利亚、意大利、美国、德国、中国香港及广东、大陆内地 紧邻生鲜干货杂粮、包装饼干休闲食品、碳酸功能饮料、非食品区以及主通道 区域分类：由右往左顺序为调味品酱料、意面意酱、油品、酱菜及罐头、方便面,2018/10/18,调味品、酱料-调味粉,调味品、酱料共4大排面，28节货架，与意面意酱相连，图示内圈排面为最右面调味品酱料，主要为调味粉类。通往非食品处 整个调味品酱料经营品牌50多个，进口品牌数达到80%,通往非食品区,2018/10/18,调味品、酱料-调味粉,调味粉排面为14节，占调味品酱料50%，占调味组23%，

6、与调味酱（酱油、醋、辣椒酱/油、芥末等）相联陈列，图示圈内为另一排调味粉。 调味粉经营品牌近30个，其中主要为：美国道奇、卡夫、神奇、马来西亚咖椰、奥地利可达怡、广州李锦记、杭州母亲、泰国飞龙、日本好思、丸米、澳大利亚每食富、深圳冠益、美国亨氏、旗牌、Eating、汉斯、韩国文玉礼家、香港真滋味、台湾有机坊、希腊乔德思、上海味好美 调味粉商品数450多支，抽看了商品日期均比较新鲜，没有临近3个月内的情况，这也是对方使用广告宣传调味为其优势的原因之一,2018/10/18,调味品、酱料-调味酱/料,图示圈内的调味酱料共14节，每节6-7层，1.7高货架 调味酱料经营品牌26个：泰国耗油、日本日清

7、、多福、丸天、万字、山佐、岛屋、念米、蜜柑、丸友、美国辣椒仔、韩国新松、泉牌、德国冠利、意大利启普、卡利提欧利、新西兰康维他、台湾金灡、统一、味全、国产海天、淘大、李锦记、东野、厨邦、味美鲜 主要类别为酱油、醋、麻油、辣酱、番茄酱、芥末、耗油等酱料 商品数400多支,2018/10/18,意面意酱,意面意酱为单独排面专门陈列，共7节货架7层层板其中分类为：意酱、通心粉、意面、 主营12个品牌：美国汉斯、欧源、地扪、特别好、万德、泰国新辉、意大利玛丽娜、索菲娅、玛丽娅妈妈、法国百珍尼、西班牙公鸡、澳大利亚赛瑞盟 商品数约200支,3节意面通心粉 2节瓶装意酱 2节罐装酱,2018/10/18,油

8、品,油品与意面及酱陈列关联，共单面7节货架, 110-120的单品数。 主营25个品牌：深圳刀唛、广州犀牛、鲁花、金龙鱼（900ml）、台湾尉夫人、维力、统一、内蒙古晶康、意大利奥尼、拉涅利、卡拉、佩利、西班牙米罗、莱瑞、奥利佛、忆芭利、邦氏、LA、杜克、帆船、意大利阿玛毕雷、莫尼尼、乐家、芙露、百一。 主要分类：调和油、溧米油、橄榄油，其中橄榄油排面占80%，单品数约占95/110=86%,橄榄油 礼盒装,2018/10/18,酱菜、腐乳、罐头食品,酱菜罐头共6节，各3节，中间柱子。8层层板陈列，与方便面关联陈列 酱菜品牌约15个：秘鲁喜达士、上海味岛、珠海桃屋、西班牙玛利欧、德国冠利、法国

9、蒲福、台湾高岗屋、爱之味、金兰、汕头玉蕾、蓬盛、日本日露、四川饭扫光、深圳巨龙腐乳 罐头食品品牌约9个：美国春田、台湾广达、新东阳、丹麦三花、天津长城、厦门古龙、泰国小胖子、雄鸡、菲律宾鲜得味 酱菜商品数100多支，罐头食品80多支,2018/10/18,方便面,方便面共10节，另加3节挂面，占比最大为杯桶装方便面 杯桶方便面主要涉及品牌：日本高橱、明星、日清、成都白家、合味道 五联包及单包主要涉及品牌：香港和佛山出前一丁、新加坡可口、香港大城小厨、公仔、农心、日本东丸、日清、康师傅、青岛四洲、城都白家、台湾百福 挂面主要以本地品牌为主,2节碟盘装 5节杯桶装,1节单包 2节五联包,3节挂面,

10、2018/10/18,二、饼干、休闲食品区,饼干、休闲食品区共47节货架，占食品面积比例约20%，品牌引进主要涉及国家为：日本、韩国、台湾、泰国、马来西亚、瑞士、意大利、澳大利亚、比利时、美国、法国、英国、德国、中国广东、大陆内地 紧邻调味、运动功能饮料、水、及主通道 主要分类：饼干、曲奇、海苔类、果冻、炒货等，而本超市只分为饼干和休闲食品，即把饼干和曲奇分为饼干，其他均分为休闲食品，糖果巧克力分开单独陈列,2018/10/18,饼干区,饼干类共21节货架，分3大排陈列，采用7层层板陈列，高度1.7米 于调味相邻 商品主要由：欧美、日韩台泰马以及少部分内地饼干、休闲饼干组成，曲奇/巧克力饼干与

11、巧克力、糖果、派类饼干、威化饼干专区陈列。,2018/10/18,饼干,饼干类有50多个品牌，其中主要有：马来西亚和台湾欧儿、和风、自然派、瑞士金宝丽、狄尼诗、万恩利、法国露依、母亲布莱牌、比利时黄油、德国百乐顺、英国Walker、澳大利亚金手指、意大利坎布妮、福莱、日本三立、丸京、马露拖、龟田、不二家、久保田、纳贝斯、三幸、Hamada、布尔本、三幸制果、泰国贝斯娜、素玛哥、皇室、印尼EDO、IKO、韩国三进、台湾盛香珍、台湾77、北田、义美、Aji、台湾烘培客（无糖饼干）、迪乐、汕头四洲、丹芙华夫、思朗、西班牙谷优、力能牌、马来西亚益口、麦奇、御之味、美国培珀莉、非凡农庄、印尼皇冠、比利时

12、丹卓、意大利安东尼、白朗妮、维鲜、国产格力高、百力滋、好丽友、HELLOKITTY 商品数400多支,2018/10/18,休闲食品,休闲食品主要由：海苔、果冻、膨化、炒货干果、蜜饯、肉制品组成 共26节货架，各类为6或7节，除炒货、鱼肉制品采用挂钩陈列其他均为普通层板陈列,2018/10/18,休闲食品,蜜饯品牌：越南中越泰、台湾美元、金煌、珍珠、美姿美、马来西亚海宝、健津、金顺、富达、泰国大哥、日本同治、香港枫叶、EDO、深圳新果仁世家、杭州自然派、纪州、菲律宾7D等 鱼、海苔、牛肉制品：韩国海牌、三育、泰国小老板、富贵、自然派、深圳新北海道、台湾金安记、老船长、高冈屋、ABC、UNO、香

13、港同治、风琴鱿鱼、澳门香记、广州八月十五等 膨化品牌： 日本东京太郎、韩国奥里恩、乐天、可拉奥、海太、可来运、美国墨西哥少女、品客、泰国马努拉、国产乐事等. 果冻布丁品牌：台湾盛香珍、一番、晶晶淇淋、布丁熊、马来西亚PASSION、名厨、犬夜叉、可康、EGO6、可尼斯、联达 炒货干果品牌：越南德诚、LV、台湾御之味、爱之味、香港多巧香、香酥、蝴蝶牌、御玛露、珍之味、美国皇冠、泰国榴的华、国产洽洽等,2018/10/18,三、饮料区,饮料区共27节货架，占食品面积比例约10%，品牌引进主要涉及国家为：日本、韩国、台湾、泰国、马来西亚、瑞士、意大利、英国 紧邻葡萄酒区、包装饼干、休闲食品和调味、干

14、货杂粮 主要分类：碳酸饮料、运动功能饮料、茶饮料、果汁果奶饮料、水（在红酒及休闲食品之间）,2018/10/18,碳酸饮料、功能运动饮料、茶、果汁饮料,本饮料区共14节货架 4节碳酸饮料、4节功能运动饮料、2节茶饮料、4节果汁饮料 碳酸饮料主要品牌：百事、可口可乐、广州瓜拉纳、英国七喜、日本酷儿、韩国百事可乐、可口可乐、日本百事可乐、可口可乐、 功能运动饮料品牌30多个主要为：日本波子、香港旧街城、台湾韦恩、蛮牛、黑马、伯朗、韩国冬虫夏草、力保健、人参液、农夫尖叫、水溶C、乐百氏脉动、激活、红牛、佛山小樱桃、佳得乐及广州本地产品 茶饮料主要品牌：雀巢、三得利、午后红茶、康师傅、王老吉、统一、草

15、本乐、麒麟、台湾冻顶等 果汁饮料主要品牌：美之源、农夫果园、汇源、康师傅、台湾黑面蔡、黑松沙士、爱之味、名屋、绿力、巧口、国农、波蜜、美姿美等大陆台湾地区果汁饮料,碳酸饮料,国产果汁,茶,功能饮料,运动饮料,2018/10/18,水、果奶/浆及进口果汁饮料,水6节，果奶及进口果汁饮料7节，夹于普通红酒和包装饼干休闲食品之间，共13节货架，1.7米高，6层层板 饮用水主要品牌：乐百氏、屈臣氏、景田，益力，怡宝、永衡、依云、西藏5100、德国Ensiner、爱德豪森纳、意大利圣玛蓝、伊沙贝拉、英国碧域、台湾健酪、维他露 果汁主要品牌：日本酷儿、啫喱水、三加利、韩国韩松、地扪、乐天、海太、hiya、

16、三和、熊津、新骑士、韩国玄米汁、斯洛文尼亚丹娜 、泰国特高、乐透、台湾永和、厦门银鹭、旺仔牛奶等,与水关联陈列,进口果汁果浆,2018/10/18,四、葡萄酒区,葡萄酒区共33节货架，1红酒房（算4节），占食品面积比例约15%，品牌引进主要涉及国家为：法国、澳大利亚、意大利、美国、智利、阿根廷、德国、西班牙 紧邻出入口、主通道及饮料、包装 主要分类：干红（含半干）、干白、香槟、利口酒,2018/10/18,葡萄酒区（益田）,红酒房外围陈列新品、获奖商品，内部陈列中高档葡萄酒、礼盒装 与包装相连红酒排面主要陈列普通葡萄酒、国产葡萄酒,2018/10/18,葡萄酒区（益田）,红酒区排面主要以法国波

17、尔多地区，澳大利亚南部地区，意大利皮蒙地区、威尼托地区，西班牙里奥哈，美国哥伦比亚及加州地区中偏低（1000元以内单价为标准）商品为主，1.6米高度货架，5层层板 商品数至少350支，现场并配有4名促销员,2018/10/18,葡萄酒区（益田&万象城）,左图为万象城OLE红酒区，右图为益田OLE红酒区 总体规划： 布局均以红酒房为辐射点，设立于卖场出入口处，与饮料、普通白酒关联陈列，玻璃酒杯也 与之关联陈列 配置：红酒房万象城圆柱体，益田为长方体，面积在7-8平米，高度为封顶，材质为不锈钢支架和透明玻璃，灯光外部照明，内部灯光朦胧设置。货架采用木板与渡面铁架，5层层板，1.6米高度 商品：品牌引进类似，均以法国地区为主，其次是澳大利亚、美国、意大利等地区为主，红酒房酒品均为五大酒庄、中高档葡萄酒、进口烈酒为主。货架商品以中低端为主，国产占比5%,