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1、用友软件,用友软件临沂分公司,销售管理,主要讲解内容,基础档案维护 设置 选项设置 价格管理 客户管理 信用管理 销售计划 流程 容易出现的问题总结 第二级 第三级,销售管理模块涉及关键基础档案 部门档案 人员档案 仓库档案 客户（客户分类、客户档案） 存货（计量单位、存货分类、存货档案） 币种 结算方式 收发类别 销售类型 收付款协议 客户存货对照表,基础数据,人员档案 是否业务员 信用控制：指该员工对负责的客户的信用额度和最大信用天数 客户档案 需要签回 信用控制 开票信息 存货档案 存货属性 计价方式 最低售价 批次管理 收付款协议档案,基础档案注意事项,批号管理 库存管理选项设置进行批
2、次管理 基础档案设置批号规则,销售选项业务控制,必有订单 选中选项：填制发货单、发票时需要控制必有订单。 不选中此选项：发货单、发票可以手工录入，不必控制必有订单。 销售订单自由项必输 选中选项，如销售订单表体有自由项管理的存货，所有存货自由项都必输。 不选中此选项，销售订单表体存货，只有结构性自由项必输。,近效失效检查 选中选项，在发货单、发票中，对于保质期管理的存货，如果有存货达到近效期或失效时，系统给予提示。检查时，如果单据日期存货的失效日期/有效期至保质期预警天数（存货档案），则给认为当前存货属于近效失效存货。 不选中此选项，对于保质期存货，不进行近效失效检查。,红字单据允许红蓝混录
3、选中选项，红字销售发票表体允许录入数量、金额为正的记录。 不选中此选项，红字销售发票表体只能录入红字记录，不允许录入数量、金额为正的数据。,自动指定批号 近效期先出：发货单自动指定批号时，如果批次管理存货同时为保质期管理存货，按失效日期顺序从小到大进行分配。 批号顺序发货：按批号顺序从小到大进行分配。,发货质检 选中选项，如果发货单表体存货为质检存货，则发货单需要报检，检验完成后才可以出库。,新增发货单默认 不参照单据，新增发货单时，默认为手工增加，不弹出参照过滤条件窗体。 参照订单，新增发货单时，默认为参照订单，弹出参照订单过滤条件窗体。 统一更新客户端：选中此选项，某一客户端更新修改新增默
4、认参照选项时，所有客户端都同步更新。,订单批量生成发货时表体记录 全部，订单批量生成发货单时同一张订单的表体记录生成一张发货单。 一条，订单批量生成发货单时一条订单表体记录生成一张发货单。,自动匹配入库单 先进先出：发货单自动指定入库单号时，先入库的先出库，按入库日期从小到大分配。 后进先出：后入库的先出库，按入库日期从大到小分配。,销售选项其他控制,发货单/发票非跟踪型存货可用量控制公式 可用量现存量冻结量预计入库预计出库。 销售发货单保存时数量占用预计出库待发货量，销售退货单保存时数量占用预计入库的到货/在检量。,销售选项可用量控制,可用量控制 销售系统的可用量控制可以按仓库进行设置，在仓
5、库档案中，可以设置某仓库是否允许超可用量出库，当设置为取销售系统选项时，由可用量控制选项来决定是否允许起可有量出库。 销售选项，批次存货和非批次存货超可用量需要分别设置。 批次管理的存货，需要检查存货的批次可用量。 出库跟踪入库存货不可超可用量发货。 若设置不允许超可用量发货，则系统进行严格控制，按“仓库存货自由项批号”进行控制；当超可用量时，发货单、销售发票、委托代销发货单、销售调拨单、零售日报不能保存。,发货单/发票非跟踪型存货预计库存量查询公式 预计库存量现存量冻结量预计入库预计出库。 销售发货单保存时，数量占用预计出库待发货量；销售退货单保存时，数量占用预计入库的到货/在检量；退货检验
6、完成之前占用库存冻结量；销售订单保存时，数量占用预计出库的销售订单量。 选中做预计库存量查询，在发货单、销售发票、委托代销发货单、销售调拨单、零售日报保存时检查库存占用量，小于零弹出提示，不严格控制。只按存货检查，不考虑仓库、批次、自由项。 订单非追踪型存货预计库存量查询公式 在保存或审核订单时，可以对可用量进行检查，并提示用户，但不强制控制。 对于预计库存量检查，只按存货进行检查，不考虑仓库、自由项和批号。 订单非追踪型存货预计库存量检查公式：预计库存量现存量冻结量预计入库预计出库。,销售选项可用量控制,价格管理,取价方式 价类设置 价格政策,取价方式 最新售价：取最近一次的设置单据上的报价
7、。 最新成本加成：报价存货最新成本（1+销售加成率%）。从存货档案带入最新成本、销售加成率； 价格政策：按照价格政策的设置取报价、扣率、零售价 。 报价参照 历次售价：则参照时显示来源单据的历史报价。 各类报价：则参照时根据价格政策显示相应的报价。 价格参照过滤设置 按客户过滤：则按照当前单据的客户带入参照报价。按客户取价能够更加精确地反映交易价，因为同一种存货对不同客户的价格可能有所差异。 使用批量折扣：在取价时，根据数量【设置-价格管理-批量折扣】带入单据中【扣率2%】,价格管理,价格政策,价格政策 客户 + 存货价格：为每个客户设置对应某个存货的价格。 系统处理：从【客户价格】中取相应客
8、户+存货记录的批发价； 客户类+存货价格：为某类客户设置对应某个存货的价格。 系统处理：从【客户价格】中取相应客户类+存货记录的批发价； 客户+存货类折扣：设置某客户对应某类存货进行折扣。 系统处理：从【大类折扣】中取扣率，从【存货价格】中取客户相应价 格级别的批发价,报价批发价扣率，以下同。 注：价格级别详见专题价类设置 客户类+存货类折扣：设置某类客户对应某类存货进行折扣。 系统处理：从【大类折扣】中扣率，从【存货价格】中取客户相应价格 级别的批发价。 客 户 折 扣 ： 设置某客户对应所有存货进行折扣。 系统处理：从【存货价格】中取相应价格级别的批发价,从【大类折扣】 中相应客户折扣的扣
9、率。 使用促销价 销售选项价格管理使用促销价存货、客户价格中录入促销价 按数量阶梯取价 选中此选项，单据在取价时，录入数量后才进行取价，根据客户+币种+存货+自由项+数量到价格列表中找相应的价格。 不选中此项，单据在取价格时，不根据数量取价，按客户存货自由项币种进行取价，输入存货后即带出价格，修改数量时，价格不变。,概念在销售过程中，对于不同级别的客户，同一种存货可能存在着若干种价格，用户可以对此类存货定义不同级别的销售价格，即销售价格类型，简称为价格类型。销售价格类型最多可以分为10级，用户可以定义显示名称，可以使用或不使用；不使用的价格类型在存货价格、客户档案、调价记录的价格级别参照中不显
10、示。使用步骤 系统默认启用批发价1，还可以启用批发价2批发价10，其它个价类级别。路径：销售管理设置价格管理价类设置，选择相应价类设置为使用 客户档案信用页签，价格级别中选择已启用的价类级别。 价格管理存货价格存货调价单中设置存货各级价格级别中的批发价，按价格政策取价时，在存货价格中取客户相应价格级别的批发价。,价类设置,商业折扣,商业折扣 概念 销货方为了扩大销量，根据购货方购买数量的多少，还款期限等因素而给予购货方的价格优惠 分类 分摊商业折扣：在填制单据时，对每条记录进行折扣处理 总额分摊商业折扣：填制完成一张销售单据之后，对整张单据中的所有货物按同一折扣率进行打折。,客户维护申请 对于
11、客户管理较为严格的企业，在接受一个客户之前，一般会对其进行考察，只有通过有关部门的审批之后才能成为其合格客户，进入企业的客户档案。 客户申请类型：申请类型分为“新增“、“变更“和“删除“三个大类。在“新增客户“的申请单上只能引用大类为“新增“的申请类型，在“变更“的申请单上只能引用大类为“变更“或“删除“的申请类型。 新增客户：当需要增加一个或多个新客户时，可以在这里填写新增客户申请单，审批通过以后转为有效的客户档案。 变更客户：需要变更客户档案中已有的一个或多个新客户的部分信息时，可以在这里填写变更客户申请单，审批通过以后同步修改相应的客户档案。变更单也可进行删除客户申请。 客户基础档案的设
12、置,客户管理,客户管理,客户存货对照表 用于反映客户和存货的对应关系，设置客户对应的存货的检验属性，以及存货在客户处所使用的名称等。必须先设置客户档案和存货档案后，再设置客户存货对照表。 允限销设置 设置销售选项其他控制允销限销控制，选择是； 客户档案控制允限销是。 允限销设置： 点增加选择客户和存货，确定后在双击控制方式切换允销或限销 客户全貌 为用户提供完整的客户交易历史，包括客户基本情况、联系人信息、销售管理、合同、应收款、出口管理、售后服务等业务数据。,信用控制对象 客户 部门 人员 信用控制纬度 信用额度 信用期间 信用额度+信用期间 需要信用审批 选中此选项，则超信用时需要信用审批
13、人进行审批，在该审批人的权限内，当前单据可保存或审核。 不选中，单据超信用只弹出提示，不严格控制。 信用期间的检查公式 期间检查公式（按账期控制信用期限，该选项无作用） 立账单据检查公式,信用管理,信用检查点 选择单据保存时，在单据保存时检查信用，信用额度和信用期间计算时包括未审核和已审核的单据。 选择单据审核时，信用额度和信用期间计算时只包括已审核的单据。 按账期控制信用期限 销售选项信用控制纬度的选择包含信用期间时，可以选中根据账期控制信用期限。表示控制信用期限时，只对销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据进行检查 当前单据日期-销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据最早的到期日-信用
14、对象的信用期限0时通过检查；0报警 信用期间检查时不考虑红字单据,销售计划是企业销售管理工作的首要环节，是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售计划的具体执行情况。 销售计划编制 可以录入年度销售额、回款额、销售定额等数据后按比例分摊到每个月 也可以录入每个月的销售额、回款额、销售定额等数据后，汇总为年度数据 流程,销售计划,销售计划编制,销售计划 方案设置,销售计划审核,销售计划变更,销售计划 执行报告,普通销售-系统流程,普通销售业务报价单,报价单 概念 销售报价是企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方
15、达成协议之后，参照生成销售订单。 表头表体 报价：根据【设置-销售选项-价格管理-取价方式】带入；【设置-销售选项-业务控制-报价是否含税】,普通销售流程销售订单,销售订单 页面关键节点设置 格式设置 生单 可用量 关联单据查询或助手视图 订单变更：对于已经执行的订单进行修改，变更后审核 订单关闭 与订单有关的相关报表,普通销售流程销售发货单,销售发货单 页面关键节点设置 报检：质检存货，选项选择发货检验，在发货单可以按整单或者明细报检 取价：按价格设置，单行或者整单重新取价 执行：表体合同号为分阶段合同的发货单，可以推式生成合同执行单 序列：序号列管理存货，可以在发货单按发货数量指定序列号明
16、细 表头设置 对客户进行账期管理时，账期、立账日、到期日、收付款协议名称、编码、是否为立账单据等要定义 现款结算 表体设置 自动指定批号（ctrl+B） 是否需要签回,普通销售流程销售出库单,销售出库单 销售管理生成出库单：自动生成销售出库单，一张销售发货单对应一张销售出库单。 库存管理生成出库单 参照销售发货单生成销售出库单时，货单在销售发货单生单表头界面时，要选中根据累计出库数更新。,普通销售流程发货单签回,发货单签回 页面关键节点设置 发货：参照需要签回并且已出库的发货单 处理：有非合理损耗数量且签回完成，做损失处理 表体 发货签回完成：回写对应发货单行 实收数量：回写发货单累计签回数量 损失处理 发货签回单损失处理单的设置：责任承担处理、批号、退货类型 发货损失处理的删除：在销售发货退货单处弃审生成的退货单，再到库存管理中删除红字销售出库单及其他出库单，删除退货单，最后删除损失处理。,
